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| 鉀肥收購(gòu)：餡餅還是陷阱？ |
| 來(lái)源：好農(nóng)資招商網(wǎng) 2010-10-22 |
| 一石激起千層浪。8月18日，國(guó)際礦業(yè)巨頭必和必拓向加拿大鉀肥發(fā)出價(jià)值390億美元的收購(gòu)要約。作為鉀肥進(jìn)口大國(guó)，中國(guó)會(huì)受到怎樣的影響，中國(guó)企業(yè)將做出怎樣的選擇，隨即成為海內(nèi)外輿論關(guān)注的焦點(diǎn)。在事件演進(jìn)過(guò)程中，有人推波助瀾，有人被動(dòng)卷入漩渦，有人等著坐收漁翁之利，對(duì)中國(guó)企業(yè)而言，加拿大鉀肥究竟是一個(gè)什么樣的誘惑？ 重演鐵礦石悲劇？ 人們對(duì)于收購(gòu)加鉀事件的關(guān)注一定程度上源于鐵礦石瘋狂漲價(jià)的前車(chē)之鑒。過(guò)去幾年，三大全球礦業(yè)巨頭在資源上的壟斷造成了中國(guó)鐵礦石談判的屢屢失利。 “必和必拓可能希望在鉀肥領(lǐng)域延續(xù)這種做法”，外界的猜測(cè)也并非完全是空穴來(lái)風(fēng)。今年1月28日，必和必拓曾斥資3.41億加元(約合22億元人民幣)收購(gòu)了加籍華人周丹元的阿薩巴斯卡鉀鹽有限公司。這個(gè)公司位于全球鉀鹽資源最富集區(qū)加拿大的薩斯克省，擁有約380平方公里儲(chǔ)量區(qū)勘探開(kāi)采權(quán)益，并擁有其他多處勘探開(kāi)采權(quán)益區(qū)塊。 外界傳言，兩年前周丹元曾經(jīng)到中國(guó)尋求幫助未果，所以這家企業(yè)才最終落入必和必拓之手。這一傳言為必和必拓的價(jià)格壟斷之說(shuō)增加了很多民間色彩。 有人估計(jì)，必和必拓如果順利收購(gòu)加拿大鉀肥，將擁有全球1200萬(wàn)噸的產(chǎn)能。根據(jù)必和必拓的發(fā)展規(guī)劃，2020年之前將進(jìn)一步把產(chǎn)能擴(kuò)大到2700萬(wàn)噸。 “加拿大鉀肥爭(zhēng)奪戰(zhàn)絕非僅僅是企業(yè)之間的商業(yè)戰(zhàn)”。“如果我們一旦喪失了在全球鉀肥價(jià)格談判中的話語(yǔ)權(quán)，勢(shì)必對(duì)我們的農(nóng)業(yè)發(fā)展乃至整個(gè)國(guó)家的經(jīng)濟(jì)安全造成非常嚴(yán)重的影響。”面對(duì)必和必拓的惡意收購(gòu)要約，國(guó)內(nèi)持這一論調(diào)的人不在少數(shù)。人們普遍擔(dān)心，戰(zhàn)火燒到鉀肥領(lǐng)域，中國(guó)將重蹈鐵礦石談判的覆轍。 “凡是生產(chǎn)鉀肥的國(guó)家，幾乎都不太需要鉀肥，而需要鉀肥的地區(qū)，基本都不生產(chǎn)鉀肥”——鉀肥生產(chǎn)和消費(fèi)特殊的分布加重了人們的擔(dān)憂。據(jù)了解，全球鉀肥資源分布具有地域性，世界上只有少數(shù)幾個(gè)國(guó)家擁有儲(chǔ)備。北美集中在加拿大的薩斯克省；中東地區(qū)集中在死海附近；俄羅斯的鉀礦資源主要集中在烏拉爾的彼爾姆地區(qū)；白俄羅斯集中在索里戈?duì)査箍烁浇Ｄ壳笆澜玮浄实南M(fèi)主要集中在亞洲、南北美洲及西歐。美國(guó)是世界最大的鉀肥消費(fèi)國(guó)，其次是巴西和中國(guó)。 在鉀肥領(lǐng)域，中國(guó)真的會(huì)重蹈鐵礦石悲劇？還是說(shuō)，這只是一個(gè)引誘人犯錯(cuò)誤的噱頭？ 中國(guó)鉀肥供應(yīng)充足 “我們不要只看別人的長(zhǎng)處，而看不到自己的優(yōu)勢(shì)”，上海鉀鹽工程技術(shù)研究中心主任、原中國(guó)無(wú)機(jī)鹽工業(yè)協(xié)會(huì)鉀鹽分會(huì)會(huì)長(zhǎng)魏成廣告訴《國(guó)企》記者，雖然和世界其他國(guó)家相比我們的鉀鹽總儲(chǔ)存量很少，但是國(guó)內(nèi)鉀肥工業(yè)的發(fā)展速度并不慢。 “我們已經(jīng)蓋了10座樓，卻依然要用1座樓的標(biāo)準(zhǔn)衡量供求關(guān)系。例如某些文章現(xiàn)在仍然引用‘中國(guó)鉀鹽儲(chǔ)量的97%都在青海’，其實(shí)這一數(shù)據(jù)早就應(yīng)該更新了。” 中國(guó)鉀鹽資源不僅在青海柴達(dá)木盆地有分布，而且在新疆、四川、貴州、陜西、西藏、云南、甘肅、湖北等地也發(fā)現(xiàn)了鉀鹽板塊，估算鉀鹽資源可供開(kāi)采量10.21億噸。 魏成廣對(duì)于國(guó)內(nèi)外有些人關(guān)于鉀肥供應(yīng)和需求量的數(shù)據(jù)產(chǎn)生了質(zhì)疑。“按照某些說(shuō)法，我國(guó)目前的鉀肥需求量在1000萬(wàn)噸，50%的鉀肥需要進(jìn)口——這個(gè)數(shù)據(jù)是怎么出來(lái)的？”以全國(guó)13億畝土地為基礎(chǔ)，根據(jù)農(nóng)業(yè)部的標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算，我國(guó)目前需要的鉀肥量大約是616.2萬(wàn)噸——計(jì)算器啪啪作響，魏成廣當(dāng)場(chǎng)給出了這個(gè)保守?cái)?shù)字。“考慮到農(nóng)作物對(duì)鉀肥的需求量不同，這個(gè)數(shù)據(jù)會(huì)略有出入，但是偏差也不會(huì)如此之大。” 魏成廣介紹說(shuō)，2004年開(kāi)始，國(guó)際鉀肥價(jià)格開(kāi)始上漲，這為中國(guó)的鉀肥工業(yè)創(chuàng)造了時(shí)機(jī)，促使青海鹽湖、新疆羅布泊鹽湖為主的鉀肥生產(chǎn)基地迅猛發(fā)展。2009年兩大基地生產(chǎn)的氯化鉀、硫酸鉀、硫酸鉀鎂肥等三大礦物鉀肥數(shù)量合計(jì)達(dá)550萬(wàn)噸(折合成氯化鉀實(shí)物量，下同)，而我國(guó)2009年的鉀肥消費(fèi)量為670萬(wàn)噸，自給率遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)50%。 魏成廣的推斷得到了生產(chǎn)企業(yè)的證實(shí)。青海鹽湖工業(yè)集團(tuán)營(yíng)銷(xiāo)公司總經(jīng)理徐世森近日也表示：“預(yù)計(jì)今年國(guó)內(nèi)整體的需求量為700多萬(wàn)噸。青海鹽湖集團(tuán)[31.823.11%]今年計(jì)劃生產(chǎn)200多萬(wàn)噸，目前已經(jīng)銷(xiāo)售了100多萬(wàn)噸。從目前企業(yè)庫(kù)存來(lái)看，青海鹽湖集團(tuán)和周邊企業(yè)整體庫(kù)存在400萬(wàn)噸左右，而下半年國(guó)內(nèi)需求量為300萬(wàn)~350萬(wàn)噸，所以國(guó)內(nèi)鉀肥的供需關(guān)系并不緊張。” 國(guó)產(chǎn)、進(jìn)口、境外各三分之一，國(guó)內(nèi)鉀肥供給形成1:1:1的格局，是有關(guān)方面提出的長(zhǎng)期規(guī)劃。魏成廣表示，“從國(guó)內(nèi)已經(jīng)開(kāi)工和正在分期建設(shè)的鉀肥項(xiàng)目來(lái)看，中國(guó)將再新增300萬(wàn)噸以上的產(chǎn)能。未來(lái)數(shù)年中國(guó)自產(chǎn)鉀肥將超過(guò)800萬(wàn)噸。”同時(shí)走出去開(kāi)發(fā)境外鉀資源的云天化[24.337.99%]集團(tuán)、中國(guó)水電礦業(yè)公司、中農(nóng)集團(tuán)、四川開(kāi)元集團(tuán)、中川國(guó)際礦業(yè)控股有限公司等企業(yè)，已分別在老撾、加拿大等國(guó)進(jìn)行鉀鹽礦產(chǎn)的勘探和開(kāi)發(fā)。“假設(shè)中國(guó)未來(lái)鉀肥消費(fèi)量達(dá)到1000萬(wàn)噸，國(guó)內(nèi)企業(yè)的生產(chǎn)能力也會(huì)相應(yīng)提升”。 “壟斷說(shuō)”不成立中國(guó)擁有話語(yǔ)權(quán) “未來(lái)中國(guó)的鉀肥進(jìn)口依賴(lài)度將不會(huì)太高，我們也就沒(méi)有必要太擔(dān)心未來(lái)國(guó)際鉀肥的壟斷。”魏成廣表示，目前全球鉀肥產(chǎn)能已經(jīng)達(dá)到了7000萬(wàn)噸，到2020年將達(dá)到1.2億噸以上。這樣即使必和必拓收購(gòu)成功達(dá)到2700萬(wàn)噸的產(chǎn)能，也只占據(jù)全球產(chǎn)能的22.5%——無(wú)法形成壟斷。 從實(shí)際消費(fèi)量看，根據(jù)國(guó)際化肥工業(yè)協(xié)會(huì)農(nóng)業(yè)委員會(huì)的分析報(bào)告，全球2009年鉀肥消費(fèi)量只有4500萬(wàn)噸，未來(lái)每年將以2%~3%的速度上升。即使按照3%的速度上升，至2020年的鉀肥消費(fèi)也只有6000萬(wàn)噸左右。如果所有鉀肥新增產(chǎn)能全部投產(chǎn)，全球鉀肥產(chǎn)能過(guò)剩將達(dá)到100%。 從鉀肥進(jìn)口量和價(jià)格也可以看出某些端倪。海關(guān)總署2010年1月10日發(fā)布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2009年我國(guó)鉀肥進(jìn)口只有200萬(wàn)噸左右，比2008年下降了60%左右。而2008年進(jìn)口量已經(jīng)比2007年下降了44.19%。由于中國(guó)需求的萎縮，2009年全球鉀肥貿(mào)易量降至30年來(lái)最低。鉀肥進(jìn)口價(jià)格，2004年以前為120美元/噸，2008年漲至700美元/噸，2010年跌至400美元/噸以下(中國(guó)通過(guò)談判成功拿下全球最低價(jià)350美元/噸)。 “中國(guó)并不缺乏鉀資源，鉀肥實(shí)現(xiàn)自給已為期不遠(yuǎn)。在鉀肥產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的同時(shí)必須提前建立預(yù)警機(jī)制，提高鉀肥行業(yè)準(zhǔn)入門(mén)檻，適度控制產(chǎn)業(yè)無(wú)序過(guò)度增長(zhǎng)，不能盲目跟風(fēng)，進(jìn)口鉀肥要適度。”在2009年10月的中國(guó)化肥行業(yè)峰會(huì)上，魏成廣就對(duì)鉀肥行業(yè)的發(fā)展提出異議。對(duì)于此次的世界鉀肥收購(gòu)風(fēng)波，魏成廣認(rèn)為價(jià)格壟斷說(shuō)基本不成立。 “我國(guó)擁有鉀肥進(jìn)口成熟的談判模式和較強(qiáng)的議價(jià)能力。鉀肥談判企業(yè)的利益是基本一致的，不會(huì)像鐵礦石一樣造成談判的惡果。”馬光遠(yuǎn)在接受《國(guó)企》采訪時(shí)也表示。據(jù)了解，2005年開(kāi)始，由五礦商會(huì)組織中化集團(tuán)、中國(guó)農(nóng)資集團(tuán)等10多家企業(yè)與加拿大和俄羅斯等國(guó)的鉀肥巨頭進(jìn)行談判。由于鉀肥進(jìn)口后需要銷(xiāo)售，擁有龐大銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)的中化、中農(nóng)在談判中逐步具有了實(shí)際話語(yǔ)權(quán)。“2009年，隨著國(guó)內(nèi)產(chǎn)量的穩(wěn)定增長(zhǎng)和自給率的上升，與其他鉀肥進(jìn)口國(guó)相比中國(guó)通過(guò)談判實(shí)際上獲得的進(jìn)口鉀肥價(jià)格處于較低水平。” 央企不必“被動(dòng)入局” 因?yàn)槭召?gòu)風(fēng)波，加拿大鉀肥的股價(jià)近期一路暴漲，從7月的約90美元漲至目前的逾150美元。這期間加拿大鉀肥一直在尋求更高的出價(jià)者，并不時(shí)爆料有新的競(jìng)爭(zhēng)者入局。 結(jié)局如何，也許要到10月19日才能揭曉答案。然而中國(guó)資本[5.000.00%]接洽多方，意欲阻止或參與此次收購(gòu)的傳言，正在不斷完善其版本。這場(chǎng)看似無(wú)關(guān)的國(guó)際并購(gòu)案，卻將遠(yuǎn)在大洋彼岸的中國(guó)企業(yè)尤其是幾家中央企業(yè)推向了風(fēng)口浪尖。中化集團(tuán)、中鋁、五礦、中海油等先后成為“潛在競(jìng)爭(zhēng)者”中的一員。 這其中獲得聯(lián)想最多的就是中化集團(tuán)。首先是有國(guó)外媒體稱(chēng)，中國(guó)政府支持中化集團(tuán)對(duì)加拿大鉀肥公司發(fā)出競(jìng)爭(zhēng)性收購(gòu)報(bào)價(jià)。中化已經(jīng)聘請(qǐng)匯豐控股[81.650.31%]有限公司作為顧問(wèn)，為其提供有關(guān)加拿大鉀肥公司交易的可選方案。接著又有傳聞，投資銀行建議中化集團(tuán)放棄整體收購(gòu)加拿大鉀肥，而是和中國(guó)3000億美元的主權(quán)基金結(jié)合起來(lái)，選擇購(gòu)買(mǎi)大量股權(quán)或與加拿大鉀肥建立某種形式的合資企業(yè)。 消息一出，又引起了一陣波瀾。“按照必和必拓最新提出的390億美元收購(gòu)方案，現(xiàn)在每噸375美元的鉀肥價(jià)格，未來(lái)必須還再提高將近一倍，也就是達(dá)到每噸600美元左右才能收回成本。”中國(guó)企業(yè)是否一定要在這個(gè)特殊的時(shí)刻與必和必拓糾纏在一起立即受到了專(zhuān)家的質(zhì)疑。 2008年中鋁為阻止必和必拓與力拓合并，斥資140億美元，以每股60英鎊的高位購(gòu)入力拓股票，但2008年底必和必拓最終以成本過(guò)高為由撤消收購(gòu)，力拓股價(jià)從60英鎊回落至15英鎊，中鋁投資浮虧達(dá)80億美元。 金融危機(jī)下眾多礦產(chǎn)企業(yè)的資金出現(xiàn)問(wèn)題，都在積極尋求合作。與力拓長(zhǎng)達(dá)3個(gè)月的談判，使中鋁失去了與其他礦產(chǎn)企業(yè)合作的機(jī)會(huì)。相較直接的經(jīng)濟(jì)損失，中鋁失去的擴(kuò)張時(shí)機(jī)更加不可彌補(bǔ)。 “從資源保護(hù)的角度來(lái)看，利用境外資源符合中國(guó)的發(fā)展利益。”魏成廣表示，“但是我們不應(yīng)不顧國(guó)外鉀肥資源開(kāi)發(fā)的成本盲目去海外開(kāi)發(fā)鉀肥。這樣必然造成兩個(gè)后果：過(guò)高的鉀肥開(kāi)發(fā)成本將會(huì)傳遞給農(nóng)民，增加中國(guó)農(nóng)民的負(fù)擔(dān)；市場(chǎng)不接受過(guò)高的鉀肥價(jià)格，農(nóng)民放棄使用鉀肥，出去開(kāi)發(fā)鉀肥的企業(yè)將承受巨大的經(jīng)濟(jì)損失。” 馬光遠(yuǎn)也指出：“雖然我國(guó)的儲(chǔ)量相對(duì)較少，但是世界鉀肥的供應(yīng)量十分充足。”中國(guó)企業(yè)完全沒(méi)有必要趟這個(gè)渾水。 “我們將密切關(guān)注，并審慎評(píng)估”。中化新聞發(fā)言人李強(qiáng)在接受媒體采訪時(shí)，表示不對(duì)此事作評(píng)價(jià)。李強(qiáng)同時(shí)強(qiáng)調(diào)，中化是一家企業(yè)，公司在考慮海外收購(gòu)時(shí)，商業(yè)條款是否合適是影響決策的重要因素。 9月15日，在月度例行發(fā)布會(huì)上，商務(wù)部新聞發(fā)言人姚堅(jiān)就此事做出回應(yīng)，“目前還沒(méi)有收到中國(guó)企業(yè)參與競(jìng)購(gòu)的相關(guān)資料和信息”。姚堅(jiān)表示，中國(guó)要進(jìn)一步加快“走出去”對(duì)外投資的步伐，對(duì)于中國(guó)企業(yè)“走出去”國(guó)家會(huì)持支持、鼓勵(lì)、扶持的態(tài)度。但資源類(lèi)產(chǎn)品的海外投資非常復(fù)雜，也需要企業(yè)關(guān)注經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。 并購(gòu)之路阻且長(zhǎng)？ 不論作出怎樣的抉擇，作為國(guó)內(nèi)最大的鉀肥進(jìn)口企業(yè)(同時(shí)加拿大鉀肥擁有中化下屬上市公司中化化肥[4.461.83%]22%的股權(quán))中化集團(tuán)被賦予“白衣騎士”的職責(zé)，受到國(guó)內(nèi)關(guān)注自然無(wú)可非議。但是，事實(shí)上事情好像在朝著相反的方向發(fā)展。 日前，加拿大鉀肥所在的加拿大薩斯喀徹溫省省長(zhǎng)布拉德•瓦爾表示，讓一家由世界上最大鉀肥進(jìn)口國(guó)之一的中國(guó)所控制的公司在全球最大鉀肥出口商之一的加拿大鉀肥公司持有大量股份，不符合該省的最佳利益。專(zhuān)家表示，中國(guó)公司獲得加拿大監(jiān)管者的批準(zhǔn)進(jìn)行投標(biāo)的難度，也在隨著輿論的升溫而上升。 央企海外并購(gòu)受阻早有先例。先有中海油以185億美元競(jìng)購(gòu)美國(guó)能源集團(tuán)優(yōu)尼科未果。去年，中鋁集團(tuán)曾計(jì)劃投入195億美元，增加對(duì)力拓的投資(中鋁是力拓的最大股東)，但也以失敗告終。 “不論必和必拓出于怎樣的目的，我們的輿論都不應(yīng)樹(shù)立這種敵對(duì)的競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系。”馬光遠(yuǎn)表示，我們的企業(yè)應(yīng)該根據(jù)自身的實(shí)力去做出抉擇。 “引導(dǎo)企業(yè)根據(jù)自身實(shí)際，結(jié)合國(guó)內(nèi)外形勢(shì)，因時(shí)制宜、因地制宜地進(jìn)行對(duì)外擴(kuò)張，切忌貪大求快、不切實(shí)際的制造轟動(dòng)效應(yīng)”，兩會(huì)期間，九三學(xué)社在《關(guān)于“走出去”戰(zhàn)略的若干建議》也指出，我們應(yīng)“把握宣傳口徑，要更多宣傳多贏、共贏，避免刺激他國(guó)政客和民眾；根據(jù)走出去需求，建立政府和民間相協(xié)調(diào)的游說(shuō)模式，進(jìn)行合法游說(shuō)。” 那么央企是否有其他的選擇？ 受必和必拓收購(gòu)案的影響，名不見(jiàn)經(jīng)傳的民營(yíng)企業(yè)中川國(guó)際礦業(yè)出現(xiàn)在了人們的視野中。據(jù)悉，中川國(guó)際礦業(yè)擁有加拿大薩斯喀徹溫省南部，占地96平方公里的KP488鉀鹽礦區(qū)。2008年，中川國(guó)際取得了這一資源的鉀礦勘察許可證，目前已取得采礦權(quán)，有望建成年產(chǎn)300萬(wàn)噸的鉀肥基地，有效供給時(shí)間超過(guò)50年。目前探明該礦鉀資源總量達(dá)8.93億噸——這是中國(guó)企業(yè)在海外最具規(guī)模的一塊鉀肥資產(chǎn)，相當(dāng)于中國(guó)全部?jī)?chǔ)量的90%。 中川礦業(yè)負(fù)責(zé)人表示，雖然鉀礦前景良好，但是單憑企業(yè)自身難以解決目前面臨的資金問(wèn)題。 九三學(xué)社“多元化的走出去”建議的重要內(nèi)容之一：大中小企業(yè)、國(guó)有民營(yíng)企業(yè)要攜手并進(jìn)，尤其是在海外資源類(lèi)、技術(shù)類(lèi)并購(gòu)時(shí)，應(yīng)充分發(fā)揮國(guó)有與民營(yíng)企業(yè)相結(jié)合的優(yōu)勢(shì)；制定切實(shí)可行的措施，幫助實(shí)力雄厚的、有社會(huì)責(zé)任感的民營(yíng)企業(yè)走出去；充分發(fā)揮港澳中資企業(yè)的窗口作用，變通地幫助中國(guó)企業(yè)走出去。 “考慮到某些行業(yè)的敏感性，走出去方式要直接、間接、隱蔽、迂回等手段并行。”九三學(xué)社表示在“主體多元化”的同時(shí)，中國(guó)企業(yè)走出去的目標(biāo)要多元化：拓展對(duì)外直接投資的戰(zhàn)略性行業(yè)，在注重資源的同時(shí)，加大農(nóng)林牧漁業(yè)的對(duì)外投資；在注重技術(shù)的同時(shí)，加大與國(guó)外研發(fā)機(jī)構(gòu)的合作；在注重如媒體文化、商標(biāo)品牌、營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)等優(yōu)秀的無(wú)形資產(chǎn)收購(gòu)的同時(shí)，加大對(duì)技術(shù)含量較高、人才素質(zhì)要求相對(duì)較低的各種外包性服務(wù)業(yè)市場(chǎng)的開(kāi)拓。 “盡管許多中國(guó)企業(yè)相當(dāng)敏捷，并具有遠(yuǎn)大的雄心，但其中一些企業(yè)缺乏實(shí)現(xiàn)目標(biāo)所需的高效管理制度和程序。中國(guó)不甚完善的體制環(huán)境和快速變化的市場(chǎng)，誘使許多國(guó)內(nèi)企業(yè)未經(jīng)仔細(xì)分析就一窩蜂地利用‘機(jī)遇’。”中歐國(guó)際工商學(xué)院執(zhí)行院長(zhǎng)、管理學(xué)教授朱曉明和院長(zhǎng)、創(chuàng)業(yè)學(xué)教授佩德羅•雷諾，近日在題為《海外投資面臨崎嶇道路》一文中寫(xiě)道，“中國(guó)企業(yè)進(jìn)軍海外，必然是一段布滿(mǎn)波折的旅程。在此過(guò)程中，中國(guó)企業(yè)不僅會(huì)面臨全球競(jìng)爭(zhēng)和外部壓力，而且必須在內(nèi)部顯著改進(jìn)自己的管理技能。” 加鉀誘惑，只是中國(guó)企業(yè)尤其是中央企業(yè)走出去進(jìn)程中面臨的種種誘惑之一，何去何從，應(yīng)該有更審慎的態(tài)度。 |
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