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　　十一長假在不知不覺中將我們帶入了四季度，而此時國內尿素行情卻依舊保持著疲軟走勢，主流出廠價許久徘徊在1980-2000元/噸，不溫不火之氣著實令人有些無奈。當然，從今年下半年以來的國內供求分析，尿素沒有大幅跌價已是萬幸。多虧出口行情支撐，企業出廠報價才勉強維持在2000元/噸上下，而這基本是從離岸價倒推出廠的價格。對于尿素市場剛剛經歷的低迷三季度而言，很多同行網站的朋友已將其套用到的后期行情上，并在很早以前預測十月的尿素出廠價會跌至1800元/噸，可以說極度不看好后市。本人在之前一期的 “侃市場--外貿加內需支撐尿素順利度今秋”中曾明確表述基于出口以及秋播內需兩方面考慮，尿素價格短期不會有太大波動。之所以做出這樣的分析也是希望大家不要因為盲目悲觀而急于退市觀望。對于當前國內行情來說，或許有幾大問題值得思考：1、尿素生產成本對價格的支撐;2、淡儲對產量的消化能力;3、出口給國內價格帶來的支撐。似乎只有充分認識了這幾點，才能較為客觀的判斷后市。

　　一、尿素成本支撐

　　從晉煤礦務局相關負責人處獲悉，國內煤價自6-7月大幅跳水之后，始終在低位運行。即便是在夏季用電高峰期，價格也沒能反彈。從國內存煤量過多到秦皇島港存脹庫，其根源問題還是受經濟通縮帶來的能源消耗量銳減影響。并且國內煤炭這種供求過剩的狀態仍將持續。據了解，目前無煙塊煤送到河北、山東等周邊地區尿素廠的價格約在1250-1300元/噸，尿素生產成本大概在1950-2000元/噸(少數企業低于此價)。相信這一成本線會被業內拿來參考并理性判斷企業能承受的倒掛極限。

　　二、淡儲消化能力

　　就在9月26日，發改委經貿司、財政部經建司在京與國家淡儲化肥承儲企業簽署了相關協議。確定了2012/2013年度化肥淡季商業儲備任務量仍為1600萬噸，其中含70萬噸磷肥專項儲備，并進行了續簽。承儲企業中，流通企業占41.5%，生產企業占14.6%。原則上來看，尿素淡儲量大概會在800萬噸左右。但從今年尿素產量同比10%的增產考慮，淡儲商除了要采購本已難以應付的企業四季度產量外，還要面對至少500-600萬噸的過剩產量。實在難以想象市場會以何種方式消化。

　　三、尿素出口支撐

　　本月印度方面再度招標，到岸價較之前一次招標提高9美元，達到了399美元/噸，倒推18-20美元海運費，中國離岸價基本摸到了380美元/噸，那么國內尿素企業出廠價也將核算到2000元/噸。對于工廠和貿易商而言，無疑是一次機會。因此，我們看到了可以預見到的出口訂單增多以及集港量的再度增加。這也是當前國內企業報價堅持在1980-2000元/噸的唯一原因。這也難怪業內會強烈看跌后市，畢竟11月尿素出口又要回復高關稅。一旦失去出口支撐，尿素價格很可能出現大跌。不過，若從借助保稅區操作以及中國限制出口會拉漲國際尿素價格，加上國際經濟通脹三方面考慮，出口對于國內市場的支撐有望維持到11月初。

　　綜上所述，國內尿素行情將會在11月初失去出口支撐而呈現跌勢，對比尿素淡儲量與年內過剩產量之后，經銷商多會謹慎觀望而推遲淡儲，尿素企業只能隨之降價促銷。煤價則有望在北方供暖季期間穩中小漲。這樣一來也會給尿素企業增加成本壓力，后期將會出現成本到倒掛的情況，預計11月低端出廠價有可能回歸1850-1900元。