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　　本周草甘膦個股表現(xiàn)搶眼，其直接催化劑就是環(huán)保導(dǎo)致大型草甘膦企業(yè)延遲開工，而市場對草甘膦的需求又在不斷增加，廠商上調(diào)報價意愿強烈。調(diào)查結(jié)果顯示，草甘膦企業(yè)的訂單已經(jīng)排到了3月下旬，而且沒有現(xiàn)貨。中長期因素交織共同推升草甘膦價格，帶動股價走強。

　　草甘膦供應(yīng)緊張

　　草甘膦主要用于轉(zhuǎn)基因作物的除草。由于供大于需，過去3年草甘膦市場表現(xiàn)低迷，直到去年5月份，隨著下游需求的恢復(fù)草甘膦市場慢慢回暖，去年10月初，草甘膦市場價格達(dá)到3.7萬/噸左右(見附圖)。去年第四季度到今年第一季度是銷售淡季，草甘膦價格也隨之回落。目前隨著銷售旺季到來，擁有全球定價權(quán)的國內(nèi)草甘膦生產(chǎn)企業(yè)平均報價在3.2萬/噸，實際成交價在3.15萬/噸左右;較前期上漲了0.15%左右。

　　此次價格上漲主要有以下原因：一是受到“兩會”環(huán)保政策影響，農(nóng)業(yè)部下發(fā)了關(guān)于開展2013年農(nóng)藥市場調(diào)查的通知，在3、5、7、9月針對毒死蜱、菌清、草甘膦等66個農(nóng)藥品種的原藥(或母藥)和制劑開展重點調(diào)查，環(huán)保門檻令中小草甘膦企業(yè)開工率大幅下降，開工率已經(jīng)下降到了6、7成，而大型企業(yè)反倒有所回升;孫明明說，去年山西天脊化工發(fā)生苯胺泄漏事故后，有關(guān)部門加大了對農(nóng)藥化工企業(yè)的監(jiān)管力度，而近期山東濰坊、荏平地下水污染，使山東地區(qū)草甘膦中小企業(yè)開工率受到影響。進而促使今年草甘膦的產(chǎn)量縮減。

　　二是市場供需緊張，4月份開始草甘膦進入了銷售旺季，下游采購商提前開始囤貨。由于國外轉(zhuǎn)基因市場不斷增加，對除草劑的需求量也隨之增加;三是雙甘膦取消出口退稅促進草甘膦市場。國家稅務(wù)局發(fā)布的2013年產(chǎn)品目錄中雙甘膦的出口退稅調(diào)為0，這將增加國外企業(yè)草甘膦的生產(chǎn)成本，有利于提高國內(nèi)草甘膦企業(yè)的競爭力。

　　“雖然今年市場供應(yīng)緊張，不過價格上漲不會像去年幅度那么大”，業(yè)內(nèi)分析人士稱。去年旺季的成交價格在3.7萬/噸左右，上漲主要原因是去年庫存量小，而市場需求量大。而受到草甘膦價格上漲因素的影響，從去年10月中旬開始中小企業(yè)紛紛開工，2012年第四季度供需基本達(dá)到平衡。草甘膦價格開始回落，企業(yè)、零售商開始囤貨。由于今年草甘膦有一定的庫存量，導(dǎo)致價格上漲力度減弱。

　　盈利預(yù)期改善

　　在價格回暖同時，國內(nèi)草甘膦原材料價格保持基本穩(wěn)定，據(jù)華泰證券(601688)調(diào)研，甘氨酸華東地區(qū)發(fā)到價1.03~1.04萬元/噸，IDAN華東地區(qū)主流報價基本穩(wěn)定在1.33~1.38萬元/噸，主流成交價格1.29~1.39萬元/噸，而黃磷國內(nèi)報價也相對穩(wěn)定，分析師紀(jì)石認(rèn)為，由于西南地區(qū)開工率較低，未來黃磷價格持續(xù)拉動的可能性較小。

　　在成本基本穩(wěn)定的前提下，草甘膦價格上漲直接轉(zhuǎn)化成了江山股份(600389)、新安股份(600596)等草甘膦上市公司的利潤。其中，農(nóng)藥產(chǎn)品占主營比重57.29%的江山股份，預(yù)計2012年全年凈利潤同比增長550%，新安股份則因為草甘膦的大幅上漲以及有機硅業(yè)務(wù)的略有回升，去年年報凈利潤預(yù)增約680%，此外華星化工(002018)業(yè)績快報預(yù)增2799.79%，長期受益于吡啶反傾銷的紅太陽1~12月歸屬于上市公司股東的凈利潤約27500萬元至30200萬元。

　　紀(jì)石認(rèn)為企業(yè)開工受到環(huán)保影響，短期內(nèi)草甘膦供應(yīng)緊張難以緩解，草甘膦在2013年的供應(yīng)量十分有限，他了解到西南地區(qū)的5萬噸大型裝置受當(dāng)?shù)丨h(huán)境污染影響壓力較大尚未投產(chǎn)，而一些新增產(chǎn)能估計在2014年才能投入市場，所以草甘膦、百草枯的價格行情有望再度上漲，重點關(guān)注江山股份、新安股份、揚農(nóng)化工(600486)以及百草枯行業(yè)的紅太陽。