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| 2015年跨國公司投資熱情高漲 印度農化行業發展前景光明 |
| 來源：好農資招商網 2015-3-13 |
| 農業是印度經濟的支柱，約有60% 的人口直接或間接地依靠農業為生。印度的農業非常依賴季風，僅有40% 的耕地能得到灌溉。這些灌溉耕地的農作物出產量約為未灌溉耕地的兩倍。印度的農用耕地面積約為1.6 億公頃，居世界前列，但要保證12 億人口的糧食供給對印度來說依然是很大的挑戰。 印度的農化行業以生產和銷售非專利農藥為主，80% 的農藥都是非專利產品。由于生產成本低廉，從業人員素質較高，使得印度成為可以以低成本生產出高質量農藥產品的國家之一。2013 年印度農化市場呈現顯著增長，達到51 億美元，與去年同期相比，增長率約為34%。水稻是印度農藥使用量最大的作物，約占總農藥使用量的35% 左右，緊隨其后的是棉花，約消耗總量的30%。按照市值計算，印度國內農藥市場65% 由殺蟲劑占據，主要用于水稻和棉花作物;除草劑占據16% 的市場份額，主要應用作物是水稻和小麥，由于農業勞動力成本不斷增加，除草劑的銷售也呈現快速增長;殺菌劑占據15% 左右的市場份額，主要應用范圍是蔬菜和水果，近年來殺菌劑的使用增長很快，主要是因為水稻種植戶從種植大田作物轉到種植高附加值的蔬果類作物以及政府對這些農產品出口的大力支持。 根據印度農藥及制劑制造商協會(PMFAI)提供的數據， 印度農藥原藥生產商約有75 家， 其中包括10 家跨國公司;制劑生產商約有1000家;農藥分銷商超過14.5 萬。根據AgroPages 世界農化網2013 年印度農藥企業二十強的排行榜，按照銷售額計算，印度排名前幾位的跨國公司是：拜耳作物科學、先正達、巴斯夫、杜邦，ADAMA(原馬克西姆阿甘公司)、科麥農和陶氏益農;排名前幾位的本土企業是：聯合磷化、Rallis India, Indofil Industries, Gharda chemicals, Coromandel International,Crystal Crop Protection, Excel crop care, Insecticides India, PI Industries 和 Bharat Rasayan。 據PMFAI 稱，幾乎所有的跨國公司在印度的生產和營銷運營都已非常成熟，為印度農藥行業貢獻著35%~40% 的市場價值，很多跨國公司進入印度市場甚至已有超過30 年的歷史。盡管如此，我們發現跨國公司這兩年在印度依舊表現出極大的投資熱情。究竟是什么原因使得印度成為跨國公司鐘愛的投資市場?跨國公司在印度的擴張對本土企業又將造成哪些影響?未來印度農化行業的發展前景如何?本刊邀請了印度農藥及制劑制造商協會;三家跨國公司：巴斯夫、杜邦和ADAMA 以及三家印度本土公司：Indofil Industries Limited, GSP Crop Science Limited 和Bharat Rasayan Limited 參與我們的話題討論，從不同角度為我們解讀印度緣何成為跨國公司投資的熱土。 近幾年跨國公司在印度有哪些投資行為? 杜邦 杜邦植保業務在印度致力于推出最新的研發成果和技術，使農民受益。“我們不僅提供可以保護作物的產品，同樣重視提供對農藥施用者、環境和最終消費者都安全的產品。”杜邦植保部門南美業務主管Ram Mudholkar 先生介紹道：“在過去15 年時間里，通過不斷推出最新的蟲害防控技術我們實現了這項承諾，比如在2000 年推出Avaunt?(茚蟲威)，2008-09 年間推出以氯蟲苯甲酰胺為活性成分的品牌殺蟲劑產品Coragen? 和Ferterra? 以及在2014年推出Benevia?(氰蟲酰胺)。這些新一代的農藥產品在印度的推出時間基本和美國、日本、中國和巴西同步。杜邦還在印度古吉拉特邦的Savli 投資了一個先進的制劑工廠。” 巴斯夫 2014 年10 月，巴斯夫投入1.5億歐元在印度古吉拉特邦Dahej 新建了一座化工生產基地，這是該公司迄今在印度最大的一次單項投資。“此外，公司還在農業領域的研發方面逐漸加大投資。”巴斯夫公司植保業務全球對外交流部Katharina 女士補充道。 ADAMA ADAMA 于2009 年進入印度市場，在過去的6 年里取得了不菲的成績。2010 年，ADAMA 印度的總部和一個先進的研發中心在海得拉巴落成。“這個研發中心是我們在ADAMA 全球總部所在地以色列之外建立的第一所研發中心。次年，我們又緊接著在古吉拉特邦新建了世界一流的制劑工廠，滿足國內市場和出口的需要。我們在印度擁有超過40 個地方辦事處和倉庫，確保我們的產品可以很輕易地到達農民手中。ADAMA 印度擁有超過500 名雇員和1500 名合同工，擁有70 個左右的產品，可以為印度農民提供非常全面豐富的植保解決方案。印度對于ADAMA 公司來說是非常重要的市場，我們在全球120 多個國家銷售產品，印度是增長速度最快的市場，銷量居于榜首。未來，我們還將繼續關注這個具有非常大潛力的市場。”ADAMA 印度公司董事長兼CEO Ilan Levanon 說道。 印度具有哪些吸引投資的優勢? 1. 政策大環境利好吸引更多海外投資由于多數派政府在任，且齊心協力致力于吸引更多的海外投資，因此目前印度的投資大環境非常好。“新政府決定在很多領域提升海外直接投資的力度和自由化程度，目前中央政府和地方政府正積極籌措簡化海外投資和合資的要求。”PMFAI 的主席Pradip Dave 先生透露。Indofil 公司的農化業務部執行副總裁H V S Chauhan 博士和GSP 公司國際業務部主管Alkesh Patel先生都談到：“Narendra Modi 總理領導的多數派政府的‘印度制造’計劃為行業吸引越來越多的海外投資打開了方便之門。” 2. 糧食需求及農藥使用水平低下是印度農化行業發展的潛在驅動力幾乎所有的受訪者都提到了印度由于人口壓力和農作物產量較低面臨糧食供給不足的情況，以及農藥使用水平低下而造成大量農作物損失。 隨著印度人口不斷增長，對糧食的需求也在飛速增加。而印度現在50% 的作物種植區域還未處于農藥的“保護傘”下，致使每年作物的損失都非常驚人，據估算，造成的經濟損失達到9 千億盧比(約合146.7 億美元)。“如果正確使用植保產品，印度糧食產量可以額外增加33%。”杜邦公司的Ram Mudholkar 先生表示。“植保產品的恰當使用在改善作物生長和控制作物病蟲害方面非常重要，因此就印度農藥市場的狀況來說，目前農化公司在這一領域增加投資是非常合適的時機。”Dave 先生認為。與全球水平相比，印度的農藥消費量非常低。目前，印度每公頃農藥的使用量僅為0.6 千克，而全球的平均水平是3 千克，有些國家的單位使用量甚至更高，比如英國和法國(5 千克每公頃)、美國(7 千克每公頃)、日本(12 千克每公頃)和中國(13 千克每公頃)等。Patel 先生說：“從這方面來看，印度農藥市場具有非常大的潛力。” 3. 基礎設施、勞動力、技術人員方面的優勢雖然農藥施用水平很低，但是伴隨著政府采水設備的完善和滴灌系統的采用，印度的農業水平也在逐漸提高。隨著越來越多的農民選擇種植水果、蔬菜和園藝植物，農藥的消耗量有望從目前的0.6 千克/ 公頃增加到1 千克/ 公頃，這為未來印度農化市場的發展帶來了一線希望。Bharat Rasayan 公司的董事長兼總經理SN Gupta 先生認為：“隨著類似于Narmada 這樣的灌溉工程的完工，印度的農業環境也在發生著改變，出現更多高產的耕地。勞動力短缺促使水稻和種植園作物所用的除草劑使用量逐漸增多。此外，農民可支配收入的增多也促使著他們在農業生產中投入更多。這些都是促進農化行業發展的利好因素，我認為也是吸引跨國公司投資的原因。” “對于跨國公司來說，良好的生產規范、便宜豐富的原材料、較低的勞動力成本、專業的技術人員、不斷改進的基礎設施建設以及良好的港口設施，都為他們在印度擴張奠定了非常好的基礎，他們可以利用這些優勢建立具有國際水準的生產工廠。”Dave 先生表示。 4. 其他優勢。除了這些公認的優勢之外，Ilan Levanon還談到：“我認為印度最大的優勢在于他們擁有勤勞智慧的人民、全球頂尖的研究學者和專家以及技能熟練的勞動力。印度的經濟一直處于快速發展中，為國外的投資者提供了非常有利的投資環境。在未來幾年，印度非常有潛力成為全球重要的經濟中心。” 跨國公司的擴張對印度本土企業有哪些影響? 關于這個問題，PMFAI 的Dave 先生認為，對于印度大型和中型的農藥公司來說并不會產生什么影響，因為印度是一個非常依賴非專利農藥的國家，這些本土公司均有能力提供質優價廉的產品。對一些小公司可能會產生輕微影響，但由于價格優勢和非專利產品的出口機會較多，Dave 先生認為他們依舊有一定的競爭優勢。 而三家本土公司則有更為樂觀的看法。SN Gupta 先生認為，跨國公司帶來了先進的技術和不一樣的工作文化，為本土公司與跨國公司在生產和營銷方面的合作創造了機會。此外，跨國公司致力于品牌建設，通過對農民的培訓加速了印度農化市場的發展。 “當然，跨國公司的進入搶占了一定的市場份額，也通過吸引更多的人才和合作渠道對本土公司造成一定的壓力。”Gupta 先生說道。 Patel 先生表示：“我們并不覺得這會對本土公司造成什么影響，反而對于中小規模的企業來說，這是與跨國公司合作的大好機會。” Chauhan 博士也表示：“跨國公司的擴張有利于本土企業與他們在創新技術方面的合作，對于印度農化行業來說，這是為跨國公司提供定制生產服務的好機會。” 印度農化行業發展前景光明 PMFAI 的Dave 先生對印度農化行業的發展前景非常樂觀，“隨著國內消費水平提升和出口增長，我認為印度農化行業的前景一片光明。許多印度公司在不斷采用更先進的技術持續改善產品的質量。除此之外，未來隨著越來越多的農藥專利過期，也讓本身在創新方面具有一定優勢的印度農化行業擁有更多擴張的機會。” 關于印度農化行業未來發展前景的問題，三家跨國公司的回答可謂英雄所見略同。他們不約而同地提到：對于印度來說最大的威脅是糧食危機，而正確使用農藥、保障高產是應對糧食問題的有效措施，因此對農民進行植保實踐方面的培訓就顯得尤為重要。 ADAMA 公司的Ilan 談到：“ADAMA的理念正是一切以農民為中心，將他們放在第一位，與他們保持緊密的聯系。就我個人而言，我把這些不僅僅看做是理念，而更是我們對農民真誠的承諾。我們有義務協助農民了解農業技術的進展情況以及怎樣在正確的時間使用正確的產品。與全球平均水平相比較為落后的農藥施用水平，加上田間技術人員水平的不斷提高，信息技術設施的不斷完善和人口紅利，使得印度的農化市場還有非常大的發展潛力可以挖掘。” 巴斯夫的Katharina 女士認為， 農藥公司可以幫助農民改進耕作方式，培訓他們了解和使用更先進的農耕技術，確保糧食從種到收都得到很好的保護。“我們發起的Samruddhi 種植者培訓項目使得我們成為農技培訓領域的先驅。該項目已經獲得普華永道的獨立審計，被證明能顯著提高農民的收入。” Katharina 說道。 杜邦的Ram 總結道：“除了重視對農民的培訓之外，我認為未來印度農化行業的發展還需要通過政府和行業共同的努力，不斷開發對環境友好安全的農藥。今后農藥公司將越發看重開發用量更低，效果更好的新有效成分，同樣，在生物農藥領域的研發力度也會逐漸加強。” 近年來跨國公司在印度的投資舉措 巴斯夫 2013 年，宣布在印度普納興建一個新的農業研究站，用于測試化合物特性，并檢測在當地氣候環境下對作物的效用。 2014 年，位于印度新孟買塔那市的新全球研發中心開業，主要開展現代農業解決方案。 2014 年，投資5000 萬歐元在印度新孟買興建新創新園區，進行作物保護、工藝開發和高分子領域的研究。 拜耳作物科學 2013 年，宣布在印度普納興建一個新的農業研究站，用于測試化合物特性，并檢測在當地氣候環境下對作物的效用。 2014 年，位于印度新孟買塔那市的新全球研發中心開業，主要開展現代農業解決方案。 2014 年，投資5000 萬歐元在印度新孟買興建新創新園區，進行作物保護、工藝開發和高分子領域的研究。 杜邦 2012 年底，宣布擴建其位于印度海得拉巴的以開發科學產品及服務為使命的杜邦研究中心，擴張將有利于杜邦全球的種子性狀開發研究，同時也有利于開發新的化合物用作殺菌劑和殺蟲劑。 公司宣布將在未來十年中，連續每年向印度市場推出一款農藥新品，包括一系列的殺蟲劑、殺菌劑、除草劑和殺線蟲劑。 2014 年，公司啟用了位于印度海得拉巴的最新多作物研究中心，幫助杜邦先鋒種子業務進行當地多作物的創新開發。 孟山都 計劃在印度市場推廣農業技術，為農民提供農藝措施建議以獲得土地的最大產出。 未來10 年，計劃在印度投資超過200 億盧比用于產品研發。 2014 年，宣布在印度拓展Monsanto Farm AgVisory (MFAS) 服務，農民提供農業咨詢服務。 ADAMA 計劃未來三年在印度投資至少5000 萬美元(約30億盧比)，擴大在印度的制造和研發設施。 2013 年，決定投資11 億盧比擴建其位于印度Dahej的生產設施，將該工廠的生產容量翻番 |
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