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　　科學的看待現(xiàn)在的磷復肥的市場，可觀的了解現(xiàn)在的發(fā)展機遇和挑戰(zhàn)，有利于更好的適應現(xiàn)在社會發(fā)展的需要。

　　經(jīng)歷了2012年的低谷和2013年的嚴冬，2014年下半年我國磷肥行業(yè)終于迎來了轉(zhuǎn)機。2015年上半年磷肥企業(yè)量價齊升，同時產(chǎn)銷量的提升攤薄了固定成本，企業(yè)效益均得到不同程度的改善，可以說整個行業(yè)的基本面正在好轉(zhuǎn)。但是也需意識到整個行業(yè)產(chǎn)能過剩、產(chǎn)業(yè)集中度較低、生產(chǎn)效率不高的問題并沒有得到實質(zhì)性解決。目前，磷肥行業(yè)國內(nèi)產(chǎn)能增速放緩，需求基本穩(wěn)定，增量主要在出口領域。一方面2015年我國出口關(guān)稅政策調(diào)整利于化肥出口;另一方面，國際市場石油價格暴跌、糧食價格走低，均削弱了對磷肥的需求。綜合考慮，磷肥行業(yè)周期性波動幅度將會收窄，未來企業(yè)將通過產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整實現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級。

　　1. 國內(nèi)供需格局較穩(wěn)定

　　供需

　　與 2009～2011年磷肥企業(yè)的不斷擴張相比，2012年以來磷肥企業(yè)的擴張速度明顯減慢，產(chǎn)能過剩帶來的行業(yè)虧損、利潤大幅下滑、企業(yè)長時間停車等已使大多數(shù)磷肥企業(yè)喪失了擴張的沖動。根據(jù)石化聯(lián)合會公布的《2015年度石化行業(yè)產(chǎn)能過剩預警報告》，2014年磷酸一銨產(chǎn)能1850萬噸/年，磷酸二銨產(chǎn)能1950萬噸/年;平均產(chǎn)能利用率分別為65.8%和79.2%，能力消費比分別高達159%和185%。2015年磷肥產(chǎn)能將繼續(xù)保持緩慢增長，預計磷酸二銨新增產(chǎn)能100萬噸/年，總產(chǎn)能達到2050萬噸/年，磷酸一銨基本維持現(xiàn)有規(guī)模。未來，在環(huán)保和企業(yè)效益的壓力下，我國競爭力較弱的磷肥企業(yè)停車、轉(zhuǎn)產(chǎn)將增多，新增產(chǎn)能和退出產(chǎn)能并存，磷肥產(chǎn)能將基本保持穩(wěn)定。

　　據(jù)中國農(nóng)業(yè)發(fā)展研究報告統(tǒng)計，2005年以來，我國磷肥消費量一直穩(wěn)定在1100～1200萬噸P2O5，2014年磷肥消費量為1147萬噸P2O5。我國磷肥消費量的變化，一方面受經(jīng)濟作物發(fā)展的拉動，同時也受到土壤磷素水平和磷素價格的限制，這些因素的相互抵消導致近年來磷肥用量水平保持平穩(wěn)。2014年我國磷肥表觀消費量為1333.4萬噸P2O5，同比下降5.6%;磷酸二銨的表觀消費量為1065.3萬噸(實物量)，同比下降10.0%。

　　出口

　　2014年在印度磷復肥需求萎縮的情況下，生產(chǎn)企業(yè)和貿(mào)易商積極開拓其它市場領域，部分產(chǎn)品出口到以前從未進入的地區(qū)，促進我國磷復肥出口量增加。2014年在磷酸二銨和磷酸一銨的出口量分別達到488.2萬噸和232.5萬噸，同比增加27.8%和227.9%，約占世界貿(mào)易量的35%和28%。

　　2015年我國出口關(guān)稅政策調(diào)整，取消淡旺季差別化關(guān)稅，統(tǒng)一執(zhí)行100元/噸的出口關(guān)稅，鼓勵我國磷肥積極出口，見表1。2015年1～6月，我國磷肥出口保持增長態(tài)勢，我國出口磷酸一銨(實物量)139.25 萬噸，與2014年同期59.61萬噸相比，增長了134%;出口磷酸二銨(實物量)282.34萬噸，與2014年同期127.25 萬噸相比，增加了122%。

　　表1 2014/2015我國化肥出口關(guān)稅政策對比

　　年度 關(guān)稅政策 淡旺季劃分

　　2015 全年執(zhí)行100元/噸 取消

　　2014 旺季15%，加上40 元/噸;淡季40 元/噸 1-6 月，11-12月旺季，其余淡季

　　2. 國外供需關(guān)系變化多

　　長期來看，由于全球人口持續(xù)增長而耕地面積有限，對于氮磷鉀三大養(yǎng)分的需求仍將持續(xù)增長，預計 2013-2017 年全球磷養(yǎng)分需求年均增長率為1.9%，2018～2022 年磷養(yǎng)分年均增長率提升為2.7%。

　　而在中短期看來，磷肥主要服務于玉米、小麥、油籽等大宗農(nóng)產(chǎn)品，所以區(qū)域農(nóng)產(chǎn)品價格的上漲可以提升農(nóng)民的投入熱情，增加磷肥需求。從人口角度而言，各區(qū)域的農(nóng)產(chǎn)品需求基本穩(wěn)定，但工業(yè)需求，特別是生物燃料的引入使得農(nóng)產(chǎn)品價格與油價有一定聯(lián)動，特別是在生物燃料的大國美國、巴西(兩國占全球生物乙醇總產(chǎn)量近90%)。周期性的加強使得磷肥價格具備區(qū)域性彈性增大，并通過美國的進出口和巴西的進口向全球傳導。2014年以來，隨著油價的暴跌，玉米乙醇正在喪失其經(jīng)濟性，生產(chǎn)出現(xiàn)明顯萎縮，中長期恐怕會全面停產(chǎn)，這將減少全球玉米需求接近20%，對磷肥的需求將產(chǎn)生直接的影響。

　　2014年，基于印度、巴基斯坦、越南等傳統(tǒng)用肥國家的現(xiàn)有支撐之下，同時巴西、美國等西部國家需求增長迅猛，國際磷肥市場表現(xiàn)旺盛，需求達到約6460 萬噸(實物量)。2015年，受到油價大跌和糧食價格走低的影響，巴西、美國需求出現(xiàn)大幅下滑，預計2015年磷肥需求量將低于2014年水平。

　　世界磷肥產(chǎn)能主要分布在中國、美國、俄羅斯、南美洲以及中東北非地區(qū)，其中中國是國際磷肥市場上最大的供應者，產(chǎn)能達到2160萬噸P2O5。

　　目前國際磷肥市場的供應格局正在發(fā)生變化：

　　首先，傳統(tǒng)供應大國美國的磷肥產(chǎn)能正在縮減。近十年來受到磷礦資源限制開采等政策的影響，美國產(chǎn)量下降35%左右。2014年下半年，Mosaic縮減磷肥產(chǎn)量以應對高企的原材料價格。2014年12月，已申請破產(chǎn)的原美國第三大磷肥供應商MissPhos公司關(guān)停磷酸二銨生產(chǎn)線，涉及DAP 60-64萬噸。美國市場磷肥產(chǎn)量下降，供應減少，磷酸二銨出口量從2010年的250萬噸下降到2013年的70萬噸，為了滿足國內(nèi)的磷肥需求，美國加大了在國際市場上的采購力度。2014年美國磷肥進口創(chuàng)新高，同比增長72.8%。過去美國磷肥進口主要來自俄羅斯，但2014年美國對俄實施經(jīng)濟制裁，俄對美磷肥出口受阻，從而加大了對中國等國磷肥采購的力度。

　　其次，中東北非地區(qū)磷肥項目擴產(chǎn)迅速，磷肥產(chǎn)能向具有原料優(yōu)勢的出口導向型國家集聚，主要的擴產(chǎn)項目來自于OCP和Ma’aden。OCP公司現(xiàn)有磷銨產(chǎn)能500萬噸，其計劃分兩期在2020年新建4套100萬噸的DAP/MAP裝置，將自身的磷銨產(chǎn)能提高至900萬噸。Ma’aden一期項目于2011年6月投產(chǎn)，包括DAP產(chǎn)能290萬噸，計劃繼續(xù)建設二期300萬噸磷銨產(chǎn)能，預計將于2016年底建成。

　　3. 復混肥行業(yè)基本狀況

　　目前，我國有生產(chǎn)許可證的復混肥生產(chǎn)企業(yè)3400多家，生產(chǎn)能力超過2億噸(實物量)，實際產(chǎn)量約5000萬噸，其中復合肥大致占其中的1/4，其余的是混配肥料。

　　根據(jù)磷肥協(xié)會數(shù)據(jù)，2014 年前十名復混肥料企業(yè)產(chǎn)量總計1906.8 萬噸，同比上升11.59%;占總產(chǎn)量53.0%，比上年提升3個百分點。龍頭企業(yè)加快在全國布局的步伐，金正大、新洋豐、史丹利和施可豐等公司的產(chǎn)量進一步增加，大型企業(yè)擠占小企業(yè)的市場份額，行業(yè)集中度有所提升。

　　2014年，復混肥企業(yè)盈利狀況遠好于磷肥企業(yè)，全年磷復肥行業(yè)總體主營業(yè)務收入5280.5億元，利潤213.5億元，其中復混肥行業(yè)占到4281.9億元，利潤196.1億元，利潤同比增長3.7%。

　　4. 行業(yè)發(fā)展機遇與挑戰(zhàn)

　　目前磷復肥行業(yè)存在的最突出問題主要有三方面：一是產(chǎn)能過剩的矛盾十分突出，化解落后產(chǎn)能工作難度仍然較大。二是行業(yè)盈利能力下降，主營業(yè)務利潤率低于石化行業(yè)平均水平。三是資源約束、環(huán)保壓力逐步增大。面對問題便是面對挑戰(zhàn)，化解問題便迎來機遇。

　　化解落后產(chǎn)能并不是簡單粗暴的關(guān)停企業(yè)，硬性縮減產(chǎn)能，而是要加大磷化工行業(yè)科技研發(fā)投入，開發(fā)綠色循環(huán)生態(tài)工藝，力促節(jié)能減排，開展磷復肥工業(yè)與精細磷化工、能源化工、材料工業(yè)耦合;構(gòu)建磷資源循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)鏈，發(fā)展系列化、精細化、高值化、功能化、專用化的磷化工產(chǎn)品，利用市場的力量正向淘汰落后產(chǎn)能。

　　除了整合資源，開發(fā)系列新型增效復混肥料、緩/控釋肥料、高效含磷液體肥等產(chǎn)品，提高產(chǎn)品附加值，以此增強企業(yè)的盈利能力。

　　我國磷肥行業(yè)已經(jīng)進入發(fā)展成熟期，要想再次走上全行業(yè)蓬勃發(fā)展大小公司都能分享行業(yè)成長利潤的道路已經(jīng)不太可能。但對比國外同行業(yè)企業(yè)，我們發(fā)現(xiàn)，農(nóng)化行業(yè)是一個容易誕生巨無霸并且強者恒強的行業(yè)，總有個別的公司突出于同行業(yè)其他公司獲得超出行業(yè)平均水平的發(fā)展，通過公司并購、商業(yè)創(chuàng)新和全球化產(chǎn)生行業(yè)巨頭。

　　目前，我國磷肥行業(yè)已經(jīng)擁有云天化、開磷、甕福等大型企業(yè)，但大而不強的問題尤為突出。和世界級優(yōu)秀磷肥企業(yè)比較，我國企業(yè)的資源一體化整合能力較弱。磷肥企業(yè)的主要原材料包括磷礦、硫磺和合成氨，在硫磺普遍依賴進口，合成氨成本差距不大的情況下，未來磷肥企業(yè)的競爭優(yōu)勢主要在于磷礦資源的持有情況，持有合理布局的磷礦資源，并進行有效整合利用的企業(yè)將在競爭中勝出。

　　對比日本化工行業(yè)在1974年石油危機后遭遇困境，通過產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，最終在循環(huán)經(jīng)濟范疇下，在環(huán)保和精細領域獲得突破，站在了產(chǎn)業(yè)鏈的頂端。這種似曾相識的經(jīng)歷很是值得國內(nèi)企業(yè)借鑒。如何去除低效的產(chǎn)能和同質(zhì)化的產(chǎn)品，通過產(chǎn)業(yè)鏈整合，形成高效的資源利用模式，開發(fā)附加值較高的新產(chǎn)品，是磷肥企業(yè)需要面對的課題。

　　復混肥行業(yè)情況與磷肥行業(yè)不盡相同，與磷肥企業(yè)需要比拼資源不同，復混肥行業(yè)具有“輕資產(chǎn)、重營銷”的屬性，品牌塑造和渠道建設是復混肥行業(yè)的核心競爭力。農(nóng)資營銷渠道拓展和農(nóng)化服務建設是企業(yè)進一步發(fā)展推動力。