國際尿素出口格局洗牌,大國地位不能以低價取勝 |
來源:好農資招商網 2016-5-16 11:29:00 |
根據2014年IFA數據顯示,中國已成全球最大的尿素出口國。2014年,全球40%的尿素是在中國生產,其中最大的生產商晉城無煙煤礦業集團的年均產能為1300萬噸。中國尿素出口量達1360萬噸,占全球市場總數的30%。2015年我國氮肥的產量呈現恢復性增長,氮肥折純的產量達到4714萬噸,同比增長7.7%;合成氨的產量達到6646萬噸,同比增長9.8%,尿素的產量達到7100萬噸,同比增長7.7%,碳銨的產量1199萬噸,同比降低15.1%。與其他主要尿素出口國相比,中國的尿素出口目的地較為集中,印度每年都會在中國積極投標并采購尿素。 新產能釋放 國際尿素競爭加劇 面對尿素新增產能的投放,將導致全球貿易格局發生新的變化,各國之間的競爭更加激烈。展望2020年貿易格局會發現,隨著新產能的釋放,美國和東南亞的自給能力將會大幅提高,進口需求將大量減少,作為農業大國的印度和拉丁美洲仍然是重要的尿素進口地區,進口量不會發生太大的變化,但是中國和中東出口國在印度市場的競爭將會更加激烈。 預計2020年前全球約有 4000萬噸尿素擴產計劃,其中約40%的新擴建產能來自中國,約為1600萬噸,另外非洲也有600萬噸的新產能,美國約有500萬噸左右新產能釋放。同時,從2005-2015年的全球尿素出口變化可以看出,出口國進行了一輪洗牌,中國出口快速增長,中東海灣地區仍然是主要的出口國,俄羅斯及東歐地區出口呈現下降趨勢。 新增產能投放 加速企業轉型升級 除印度是中國尿素的主要出口市場,美洲西海岸也是一個重要的出口渠道。2014年美國進口尿素130萬噸,墨西哥和智利分別進口81.5萬噸和44.3萬噸。剩余部分主要出口至東南亞各國,韓國進口量達55.6萬噸,孟加拉國進口50.5萬噸,巴基斯坦進口48.6萬噸,菲律賓進口45.9萬噸。 但隨著新增產能的釋放,美國和東南亞的自給能力將大幅提高,進口需求將大量減少,中國與中東地區在印度市場的競爭將愈加激烈,世界貿易格局也會隨之發生新的變化。 目前,中國政府一方面通過嚴厲的監管措施和取消交通補貼來減少廠家對無煙煤的依賴。另一方面大力發展“一帶一路”經濟帶沿線的低成本尿素產能,提高本國的市場競爭力。 2005年以來,全球尿素價格已經歷過兩輪波動周期,2015年下半年開始又快速下滑。中國尿素出口價格不斷刷低,低價能夠維持多久是國內企業揪心的話題。中國尿素產能在近幾年也發生了較大的變化:一是近年新建產能多集中在中西部富煤地區;二是尿素裝置向大型化發展;三是新建裝置多采用先進煤氣化技術,使用非優質無煙煤、粉煤等煤種降低成本,原因是由于工業用天然氣價格連續上漲,氣頭尿素已不具備成本競爭力;四是新建裝置原料利用率大幅提高,生產能耗顯著降低,研究表明,2015年的行業領先企業與2008年的普通企業相比,噸氨耗煤量降低40%。荷蘭合作銀行農業投入品行業研究員蔣晗暉表示,到2020年,約25%的“高成本產能”尿素將被“低成本產能”尿素替代。這些變化對國內尿素企業帶來哪些影響呢?蔣晗暉表示,由于煤價的大幅下滑,以及原料、裝置和工藝的改進,以下兩類中國企業具有成本競爭力:一是建設在富煤地區的大型煤化工企業,具有成本和規模優勢; 二是采用先進煤氣化技術、低能耗,靠近港口,具有物流優勢的尿素企業。在當前的煤價下,最領先的中國煤頭企業已經可以達到美國大型天然氣企業的毛利水平。 |
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