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陶氏益農獨領風騷,氯氨吡啶酸增長迅速,氟氯吡啶酯或將領軍市場
來源:好農資招商網    2016-6-20 11:00:00
    

  陶氏益農在除草劑領域的研發實力在全球走在前列;除草劑在公司銷售額中占據了六成以上的市場份額;在陶氏益農的前十大產品中,除草劑囊括六席,其優勢地位顯而易見。

陶氏益農獨領風騷,氯氨吡啶酸增長迅速,氟氯吡啶酯或將領軍市場

  吡啶類除草劑近幾年一直處于上升通道,目前上市的品種有11個。1963年上市的氨氯吡啶酸至今寶刀不老,以2.90億美元的銷售額統領該類除草劑市場。吡啶類除草劑中的前五大產品無一例外地出自同一家公司——陶氏益農,這五大產品2014年的銷售額占據了該類產品市場的85.4%。

  在前五大產品中,氯氨吡啶酸市場表現不俗。2006年上市的氯氨吡啶酸雖是吡啶類除草劑中的“小輩”,但自上市以來,其市場穩定增長。2014年實現銷售額1.90億美元,在吡啶類除草劑中位列第四;2009—2014年的復合年增長率為13.7%,位于增幅榜的首位。

  中國是氟氯吡啶酯在全球的首發地。氟氯吡啶酯于2014年在中國取得登記,2015年上市。除中國外,其市場亦已覆蓋加拿大、澳大利亞、阿根廷以及歐盟等國家和地區。陶氏益農為其制定的年峰值銷售目標超過4.00億美元。不久的將來,氟氯吡啶酯或將取代氨氯吡啶酸,領軍吡啶類除草劑市場。

  目前,全球芳基吡啶甲酸酯類除草劑中僅有兩位成員,它們皆來自陶氏益農,一個為上市不久的氟氯吡啶酯,一個為有望于2017年獲得登記的Rinskor。Rinskor將用于包括水稻在內的多作物、多地區防除禾本科雜草、闊葉雜草和莎草,是防除抗性雜草的一把好手。其年峰值銷售額有望突破2.00億美元。

  自20世紀60年代以來,陶氏益農一直在吡啶類除草劑領域耕耘不止,并仍不斷有新品呈現。陶氏益農在吡啶類除草劑市場獨領風騷,當之無愧。

  1  吡啶類除草劑全球市場概況

  2014年,吡啶類除草劑的銷售額為13.28億美元,同比增長4.6%,占264.40億美元全球除草劑銷售額的5.0%,占632.12億美元全球農藥市場的2.1%。

  近幾年,吡啶類除草劑的銷售額呈現逐年增長態勢。其2009—2014年的復合年增長率為5.9%。

  2014年以前,吡啶類除草劑上市品種有10個。其中,六大領先產品(氨氯吡啶酸、氯氟吡氧乙酸、二氯吡啶酸、氯氨吡啶酸、三氯吡氧乙酸、吡氟酰草胺)的銷售額均超1.00億美元,這些產品2014年的總銷售額為12.80億美元,占該類除草劑13.28億美元銷售額的96.3%,擁有絕對的統治地位。

  2  吡啶類除草劑的研發

  1963年,陶氏益農上市了氨氯吡啶酸,這是吡啶類除草劑中第1個上市品種。在2009—2014年間,沒有該類除草劑上市。

  其后,有2個產品處于研發階段,它們都是由陶氏益農開發,分別為氟氯吡啶酯(halauxifen-methyl)和Rinskor(florpyrauxifen),兩者皆為合成生長素類除草劑。陶氏益農對這兩個產品都寄予了厚望,氟氯吡啶酯的年峰值銷售額有望突破4.00億美元,Rinskor的年峰值銷售額也將大大超出2.00億美元。

  2.1  氟氯吡啶酯(halauxifen-methyl)

  氟氯吡啶酯開發代號為XDE-729;主要商品名為Arylex和銳活等。2014年,美國陶氏益農公司在我國登記了93%氟氯吡啶酯原藥和20%雙氟·氟氯酯水分散粒劑(10%雙氟磺草胺+10%氟氯吡啶酯;商品名“銳超麥”)。制劑產品用于冬小麥田防除闊葉雜草,莖葉噴霧,有效成分用藥量為15~19.5克/公頃。

  這是氟氯吡啶酯在全球的首個登記。其后氟氯吡啶酯還在阿根廷、澳大利亞和加拿大登記和上市。2015年8月5日,氟氯吡啶酯被列入歐盟農藥登記條例附錄1,有效期至2025年8月5日。最近,氟氯吡啶酯還在丹麥和英國取得登記,春季用于谷物。陶氏益農預計,2017年在美國上市基于氟氯吡啶酯的除草劑產品Elevore。

  氟氯吡啶酯是陶氏益農開發的芳基吡啶甲酸酯類化合物,是合成生長素類除草劑,擁有新穎的作用機制,可用于多種作物上防除闊葉雜草,被視為防除小麥和大麥等作物上頑固闊葉雜草的新工具。

  2015年,陶氏益農的除草劑Arylex獲得了“第八屆AGROW AWARDS”中的最佳創新配方獎。

  2.2  Rinskor(florpyrauxifen)

  Rinskor(其他商品名還包括:Loyant和靈斯科等)開發代號為XDE-848,今年4月獲批ISO通用名florpyrauxifen。Florpyrauxifen有望于2017年獲準登記,它將成為吡啶類除草劑中第12位上市產品,是陶氏益農開發的第9個吡啶類除草劑,它是繼氟氯吡啶酯之后的第2個芳基吡啶甲酸酯類除草劑。

  Rinskor高效、速效、廣譜,芽后莖葉處理,用于包括水稻在內的多作物、多地區防除禾本科雜草、闊葉雜草和莎草。由于其作用機制新穎,從而可以解決已知的抗性問題,包括對乙酰乳酸合成酶(ALS)抑制劑、乙酰輔酶A羧化酶(ACCase)抑制劑、對羥基苯基丙酮酸雙氧化酶(HPPD)抑制劑、敵稗、二氯喹啉酸、草甘膦、三嗪類除草劑等產生抗性的雜草。對水稻田抗性稗草有非常好的活性。

  目前,陶氏益農正將Rinskor開發用于水稻,未來有望進一步用于其他許多作物。該除草劑具有獨特的選擇性,可安全用于水稻及其他作物田。根據使用方式和目標雜草的不同,其用藥量為有效成分5~50克/公頃。

  Rinskor的加盟將進一步鞏固陶氏益農在水稻田除草劑市場的地位,為農民帶來更多、更好的選擇,以解決日益嚴重的雜草抗性問題。

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  3  吡啶類除草劑中的重點品種

  吡啶類除草劑主要由陶氏益公司開發,其中的第1個產品氨氯吡啶酸(picloram)于1963年上市。繼而,孟山都公司開發了吡啶類除草劑和殺菌劑,并于1990年和1992年先后上市了氟硫草定(dithiopyr)和噻唑煙酸(thiazopyr)。1994年,兩產品被羅姆-哈斯收購。2001年,陶氏益農收購了羅姆-哈斯,至此,氟硫草定和噻唑煙酸也歸于陶氏益農的旗下。拜耳的吡氟酰草胺(diflufenican)和巴斯夫的氟吡酰草胺(picolinafen)也都是吡啶類除草劑中的成員。

  吡啶類除草劑的作用機理不盡相同。二氯吡啶酸(clopyralid)、氯氟吡氧乙酸(fluroxypyr)、氨氯吡啶酸(picloram)和三氯吡氧乙酸(triclopyr)等4個吡啶羧酸類除草劑與苯氧類除草劑的作用機理相同,都為合成生長素類除草劑;與二硝基苯胺類除草劑一樣,氟硫草定(dithiopyr)和噻唑煙酸(thiazopyr)都為微管組裝抑制劑;吡氟酰草胺(diflufenican)由于抑制類胡蘿卜素的合成而具有白化作用。

  吡啶類除草劑中的前五大產品:氨氯吡啶酸、氯氟吡氧乙酸、二氯吡啶酸、氯氨吡啶酸、三氯吡氧乙酸,都由陶氏益農開發。

  3.1  氨氯吡啶酸(picloram)

  氨氯吡啶酸(主要商品名Tordon)是第1個上市的吡啶類除草劑,1963年由陶氏益農引入市場,至今仍在該類產品中保持首席地位。氨氯吡啶酸具有內吸性,其主要市場在非作物領域,如用于牧場,防除一年生和多年生雜草。

  氨氯吡啶酸與苯氧類、三嗪類和脲類除草劑的復配產品特別適用于一些小市場,防除頑固的、深根的多年生雜草,如歐洲蕨和荊棘等。

  氨氯吡啶酸有限地應用于谷物和玉米田,不過,該產品的長殘效可能對后茬作物產生影響。盡管氨氯吡啶酸的一些市場被陶氏益農的專利產品氯氨吡啶酸所取代,但氨氯吡啶酸的銷售額仍持續增長。

  氨氯吡啶酸已在歐盟取得再登記,有效期至2018年12月31日。不過,該產品的主要市場在拉丁美洲和北美自由貿易區。2010年,氨氯吡啶酸在巴西擴作用于甘蔗。

  2014年,氨氯吡啶酸的全球銷售額為2.90億美元;2009—2014年的復合年增長率為5.7%。

  2014年,陶氏益農氨氯吡啶酸的銷售額為2.50億美元,占全球市場的86.2%。

  3.2  氯氟吡氧乙酸(fluroxypyr)

  氯氟吡氧乙酸(主要商品名Starane)于1985年上市,主要用于谷物,防除闊葉雜草,不過,其在玉米、大豆和甘蔗上也取得了一定的銷售額。2004年,氯氟吡氧乙酸在美國登記,用于高粱、玉米和甜玉米等,該產品亦已用于谷物、馬鈴薯和非作物領域。在歐洲谷物市場,氯氟吡氧乙酸特別適用于防除主要難治雜草豬殃殃(Gallium aparine)。2012年1月1日,氯氟吡氧乙酸被列入歐盟農藥登記條例附錄1,有效期至2021年12月31日。

  由于谷物田大規模使用磺酰脲類除草劑,使豬殃殃上升為主要頑固雜草。豬殃殃也因此成為谷物田除草劑研究中的主要靶標,并上市了許多產品,其中最重要的產品為1990年艾格福公司上市的Gratil(酰嘧磺隆,amidosulfuron)。

  雖然目前氯氟吡氧乙酸遭遇到來自非專利產品的競爭,但在豬殃殃防治領域,仍保持市場領先地位。

  2015年,氯氟吡氧乙酸的許多新的復配產品不斷上市,其中包括與雙氟磺草胺(florasulam)、2甲4氯(MCPA)、噻酮磺�。╰hiencarbazone)、苯磺�。╰ribenuron)、噻吩磺隆(thifensulfuron)、甲磺�。╩etsulfuron-methyl)等的復配。在此之前,還上市了與氟唑磺�。╢lucarbazone)、唑啉草酯(pinoxaden)的復配產品。

  2012年,氯氟吡氧乙酸的銷售額有所下降;不過,目前處于穩定增長階段。2014年,氯氟吡氧乙酸的全球銷售額為2.75億美元;2009—2014年的復合年增長率為4.6%。

  2014年,陶氏益農氯氟吡氧乙酸的銷售額為2.50億美元,代表了全球市場的90.9%。

  3.3  二氯吡啶酸(clopyralid)

  1975年,二氯吡啶酸(主要商品名Lontrel)上市,用于許多作物(如谷物、油菜、玉米和甜菜等)和非作物領域,防除闊葉雜草。二氯吡啶酸廣泛用于與其他除草劑的復配,尤其是與苯氧類、乙酰苯胺類、咪唑啉酮類、其他吡啶類產品的復配。

  盡管二氯吡啶酸是一個老產品,但其銷售額呈現穩定增長態勢。這主要得益于二氯吡啶酸與乙草胺(acetochlor)、唑嘧磺草胺(flumetsulam)的復配產品SureStart在玉米市場的成功開發;2010年,孟山都還登記了同樣的產品,商品名為TripleFlex。2008年,巴斯夫的復配產品Tensile(二氯吡啶酸+甲氧咪草煙)在加拿大獲準登記,用于耐咪唑啉酮類除草劑的Clearfield油菜。

  2014年,二氯吡啶酸的全球銷售額為2.30億美元;2009—2014年的復合年增長率為8.2%。

  2014年,陶氏益農二氯吡啶酸的銷售額為2.00億美元,占全球市場的87.0%。

  3.4  氯氨吡啶酸(aminopyralid)

  氯氨吡啶酸是吡啶類除草劑中的第四大產品,也是該類除草劑中近幾年增長最快的產品。

  2006年,陶氏益農上市了氯氨吡啶酸,現上市國家包括美國、加拿大、阿根廷、澳大利亞、哥倫比亞、馬來西亞、墨西哥、巴拿馬和英國等,主要用于谷物、果樹、蔬菜和牧場等。相對于其他吡啶類除草劑,氯氨吡啶酸更廣譜,用量更低,是陶氏益農在該領域抵御非專利產品競爭的重要品種。

  氯氨吡啶酸自上市以來,被市場廣泛接受,銷售額穩定增長,不過,2013年和2014年增速有所放緩。

  14年,氯氨吡啶酸的全球銷售額為1.90億美元,這也是陶氏益農氯氨吡啶酸的銷售額;2009—2014年的復合年增長率為13.7%。

  3.5  三氯吡氧乙酸(triclopyr)

  1979年,三氯吡氧乙酸(主要商品名Garlon)上市,用于非作物領域(如道路、森林和工業區等)和永久性牧場等防除闊葉雜草和木本雜草。盡管三氯吡氧乙酸是個老產品,但其年銷售額仍超億美元,目前市場基本穩定。2003年,紐發姆在美國上市了三氯吡氧乙酸的非專利產品;2005年,馬克西姆-阿甘(現安道麥)公司也上市了該產品。

  2014年,三氯吡氧乙酸的全球銷售額為1.50億美元;2009—2014年的復合年增長率為3.7%。

  3.6  吡氟酰草胺(diflufenican)

  吡氟酰草胺為吡啶類除草劑,因抑制類胡蘿卜素的生物合成而產生白化作用。吡氟酰草胺自上市以來,銷售額快速增長,并很快成為歐洲市場防除闊葉雜草的領先產品,其銷售額于20世紀90年代末達到峰值水平。其后市場受到多重因素的不利影響,尤其是歐盟市場走弱,以及來自非專利產品的競爭加劇等。

  1985年,羅納-普朗克(現拜耳作物科學)公司上市了吡氟酰草胺,主要用于谷物。吡氟酰草胺僅以復配產品上市,其中,最著名的除草劑為Quartz和Javelin(兩者皆為:吡氟酰草胺+異丙�。�。吡氟酰草胺也與許多其他產品復配,配伍產品包括:甲基二磺�。╩esosulfuron)、甲基碘磺�。╥odosulfuron)、呋草酮(flurtamone)、氟噻草胺(flufenacet)、羥基芐腈類除草劑、苯氧類除草劑等,從而擴大了產品對雜草的防治譜。

  由于異丙隆遭到限用,吡氟酰草胺的市場本已趨于成熟,但由于它與氟噻草胺等多個新復配產品的成功開發,吡氟酰草胺的市場又得到提升,尤其在歐洲谷物市場占據主導地位。然而,2015年1月,歐委會根據(EC)No 1107/2009法規,率先提出含77個農藥有效成分的《替代產品名錄》。吡氟酰草胺位列其中,未來有可能被更加安全的產品所替代。

  2006年,拜耳與紐發姆、科麥農關于吡氟酰草胺及基于吡氟酰草胺的除草劑達成在歐洲市場的供應協議。2013年,龍燈在阿根廷取得了吡氟酰草胺作為非專利產品的登記,用于向日葵和牧場。

  2014年,吡氟酰草胺的全球銷售額增至1.45億美元;2009—2014年的復合年增長率為3.9%。

  2014年,拜耳吡氟酰草胺的銷售額為0.90億美元,代表了全球市場的62.1%。

陶氏益農獨領風騷,氯氨吡啶酸增長迅速,氟氯吡啶酯或將領軍市場

  4  吡啶類除草劑市場前景

  盡管吡啶類除草劑中許多品種比較老,但它們仍在創造著增長的奇跡,尤其是主要用于非作物市場的那些產品。該類產品的強項是防除頑固闊葉雜草,特別是薊草、酸模和荊棘等,從而使該類產品在牧場領域擁有很強的市場潛力。由于生產難度和成本較大,所以起初來自非專利產品的競爭受到限制,然而目前來自印度和中國的競爭在加劇。

  陶氏益農受益于其在該領域提供的產品寬泛,所以生產過程中的浪費非常小。許多市場領先的吡啶類除草劑將其市場地位歸功于獨特的雜草防除作用,這在一定程度上限制了競爭,不過目前競爭也在加劇。

  盡管吡啶類除草劑中的許多老產品銷售額繼續增長,與此同時,其市場可能受到來自非專利產品競爭的限制,氯氨吡啶酸的進一步成功應該是在重要的牧場領域提供很強的專利替代產品,人們從老產品轉向氯氨吡啶酸的期望已經不及開始時來得強烈。許多最近上市的吡啶類除草劑,其市場影響較小,噻唑煙酸(thiazopyr)和氟硫草定(dithiopyr)便是其中的突出代表,而吡氟酰草胺(diflufenican)正在失去在歐盟谷物市場的有利地位,現正面臨著一些管理上的問題。氨氯吡啶酸(picloram)仍將繼續發揮重要的市場價值。

  氟氯吡啶酯和Rinskor將成為吡啶類除草劑中的后起之秀,兩產品的市場潛力較大。

  因此,吡啶類除草劑有望繼續增長,但增速可能會放緩。

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