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　　轉眼間2016年已過去一半，中國尿素市場的行情可以用以下幾個詞來總結：產量增、出口減、需求降、心態差、價格低等，本篇文章也重點圍繞這些內容做下回顧整理，為下半年行情的發展、市場操作提供有效的數據信息幫助。

　　1、供應

　　1.1產能變化

　　2016年上半年新增產能主要有兩家，山東晉煤明水化工集團有限公司50萬噸小顆粒裝置于2月份正式投入生產；5月份山西天澤煤化工集團股份公司60萬噸大顆粒裝置試車投產。

　　下半年計劃: 河北田原化工有限公司老裝置10萬噸淘汰，30萬噸尿素裝置搬遷后預計8月前后生產；吉林通化化工股份有限公司13萬噸尿素裝置將擴至30萬噸，于下半年投產。其他新建多會在2017年以后。

　　所以總體而言，2016年新增產能數量較少。

　　自2015年年底開始，陸續有企業因各種原因處于停車狀態，后期是否復產不定，本網統計一共有790萬噸，具體情況如下：

　　到目前統計，含2016年新增產能，國內總產能達到8566萬噸，而去掉停車或不定的產能，實際后期發揮作用的產能在7776萬噸，通過今年上半年的發展來看，產能的優勝劣汰正逐漸發揮作用。

　　1.2產量增加

　　雖然2016年新增產能并不明顯，并且伴隨大量的停車產能出現，但國內1-5月的產量卻是有增無減，主要原因是近幾年國內產能的不斷擴張，尤其是2015年新增的產能多數在下半年才發揮作用，因而增加的產量直接表現在了2016年的上半年，所以就使得2016年月度產量要高出2015年。不過按照目前形勢發展，國內尿素的產量有望在接下來的幾個月出現降低可能。

　　2、需求

　　尿素的下游需求主要分為工業和農業，其中農業要占到六成左右的比例，而工業需求每年的增長速度大約在100萬噸左右，所以分攤到每個月，對于行情的影響幅度有限，所以這里主要講的是農業需求的變化。

　　2015年2月17日國家相關部門根據當前的農業形勢制定了《到2020年化肥使用量零增長行動方案》和《到2020年農藥使用量零增長行動方案》，對于氮肥方面，主要措施是控氮、減氮，那么尿素的用量就是減少的趨勢。接下來在去年下半年的發展中，東北以及內蒙糧食主產地的種植結構開始有所改變，由原來的玉米改作大豆或者其他經濟作物，同樣，國內其他部分地區也有類似調整變化。而玉米追肥主要以尿素為主，大豆則是磷肥為主，因而尿素的施用量就受到了明顯的影響，同時加之各種新型肥的沖擊，通過對于經銷商的了解調查，今年的尿素銷量比往年減少三成左右，這也就出現了旺季市場行情小、短且局限等情況，尤以夏季肥表現更為明顯。

　　而尿素的農業需求有三分之二集中在八月份之前，因而秋冬季的市場更令人堪憂。

　　3、出口

　　3.1出口總量

　　同樣是放開關稅，2015年上半年出口量增加明顯，而2016年的出口量卻每況愈下，2016年1-5月我國尿素累計出口量為433.6萬噸，與去年同期數量609.19萬噸相比減少28.82%。

　　3.2出口海關

　　2016年1-5月我國尿素主要出口海關：青島44.51%、天津19.23%、南京16.4%、秦皇島6.46%、海口5.65%、沈陽4.58%。

　　同比2015年1-5月，多數海關出口量都有明顯減少：大連-87.7%、南寧-67.93%、秦皇島-59.86%、青島-47.47%、沈陽-27.06、武漢-86.95%、煙臺-66.06%。增加的海關有：重慶61.96%、長春1661.18%、天津314.50%、南京26.26%。

　　3.3出口目的國

　　2016年1-5月主要出口目的國（同比去年）：印度29.35%(-49.67%)、美國7.93%（-53.76%）、孟加拉國7.91%（126.16%）、韓國6.68%（-15.66%）、墨西哥6.57%（4.73%）、印度尼西亞4.99%（897.38%）、馬來西亞3.96%（-2.07%）、朝鮮3.08%（418.2%）、新西蘭2.77%（108.17%）、菲律賓2.42%（-1.11%）、斯里蘭卡2.13%（-34.92%）。

　　3.4收發貨地

　　2016年1-5月我國尿素收發貨地主要分布在山東、河北、內蒙古、山西、江蘇、海南等地，占比分別在30.69%、14.11%、14.03%、12.39%、10.91%、5.65%。

　　與2015年比較，多數地區出口量有明顯減少，安徽減少31.29%、河南減少78.17%、黑龍江減少45.95%、湖北減少85.52%、遼寧減少60.6%、山東減少58.41%、陜西減少47.25%、新疆減少28.63%、重慶減少51.16%；僅河北增加66.43%、江蘇增加92.44%、山西增加131.31%、四川增加21.86%。

　　3.5印度招標

　　印度一直是我國的出口目的大國，2015年中國向印度出口了595萬噸尿素，占總出口量的43.29%。因而幾乎在印度的每次進口招標中，我國的貨源占比都能在50%以上，而這種局面從今年開始發生明顯的改變。前兩次招標，我國尚能占三成左右的比例，但在近日新一輪招標來看，中國可能因成本高位、價格難落等原因無緣于此。倘若失去了印度這塊大蛋糕，我國的出口量將大幅減少。

　　4.成本

　　4.1 煤炭

　　2016年國家相關部門以鋼鐵、煤炭等行業為重點，力爭通過一段時間的努力，在化解產能過剩方面取得突破，同時中央將設立專項資金，對地方和企業化解產能過剩進行獎補，獎補的資金主要用于人員的安置。

　　煤炭行業三大趨勢：重組　轉型　退出，目前正在如火如荼的進行中，而也初見成效。統計數據顯示，繼4月份煤炭產量明顯下滑后，5月份煤炭產量繼續大跌。5月份，全國規模以上原煤產量為2.64億噸，同比減少15.5%；今年1～5月份，全國規模以上原煤產量13.4億噸，同比減少8.4%，比去年減少約1.23億噸。煤炭產量減少，也使得煤價得到了一定支撐。從歷史數據看，隨著4月份開始煤炭需求進入淡季，煤價一般都要下跌，但今年4～5月，煤價一直持穩，進入6月后，由于市場供需狀況有所好轉，部分煤炭價格出現小漲趨勢。而我國百分之七十的尿素企業是以煤炭為原料，并且煤炭的成本要占尿素總成本的百分之六七十左右，所以煤炭價格的穩住對于尿素行業來說是成本的變相增加，在成本的壓力下，一定程度上促進了行業的優勝劣汰。

　　4.2 電價優惠取消

　　2015年4月20日起，在國家發展改革委員會的統一部署下，全國各地啟動了取消化肥生產優惠電價的進程。化肥生產電價優惠幅度小的地方，直接取消優惠；優惠幅度大的地方分步取消，2016年4月20日起全國不再保留化肥生產優惠電價。

　　取消優惠電價，對于近幾年采用新型煤氣化設備的尿素企業，其自身耗電量低，所以電價上調影響較低；而對于傳統型的尿素企業，將面臨平均電價上漲0.1元/千瓦時，尿素噸成本上漲80元左右，成本壓力增加，進一步促進了去產能化過程的進行。

　　5.價格

　　價格特點一：處于近幾年歷史最低水平

　　價格特點二：小行情偶爾，大行情不再

　　價格特點三：淡季平淡，旺季不旺

　　今年上半年主要的兩波行情發生在2月春節過后和4月份電價上調前夕。去年冬儲進展的不暢、出口量的大幅增加、低價的吸引等多方面因素作用下，春節過后市場開始發力。同時3-4月檢修企業不斷以及電價優惠的取消進一步給貿易商一“利好”參考，而正是因為此，經銷商多次入市抄底采購，催生了這兩波行情，卻提前透支了后期的市場。雖然今年新增產能不多，但近幾年的產能不斷擴張卻埋下了伏筆，隨著產量連年增加、需求增長緩慢，國內供需的矛盾正不斷激化，但出口方面卻呈現減少局面，國際價格一直低于國內運行，所以內外壓制下，過剩的產量得不到及時消化，日積月累，就像雪球一樣越滾越大，最終壓制著行情不能上行，出現旺季不旺局面。

　　6. 下半年行情預測

　　通過上半年的行情來看，供需矛盾的計劃已經逼迫行業去產能化過程的開始，并且現在小有成效，按照上半年不完全數據統計，停車退出或者待定的產能已經達到七百萬噸左右，按照總產能8600萬噸來看，實際有效的產能降至7900萬噸，但是按照國內需求量5600萬噸來看，倘若出口量在1000萬噸左右，過剩量仍超過1000萬噸，這個數字依舊龐大，所以去產能化的過程仍將繼續，并且不僅在下半年，未來兩三年甚至三五年內，國內尿素行業的發展趨勢將是：升級、重組、轉型、淘汰等，這個過程會涉及方方面面，不是短期內能解決的，而在行情的表現上就是價格持續徘徊在低位上，繼續創新低，直至供需任一方有妥協或有變化，二者才能趨于平衡。