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　　從去年11月份開始，關(guān)于2016鉀肥進口大合同的文章層出不窮。當大家?guī)缀跽J定價格將在210美元/噸以內(nèi)的時候，由中化、中農(nóng)和中海化學組成的中方鉀肥聯(lián)合談判小組經(jīng)過半年以上的艱苦談判，在有關(guān)部門支持下，最終與BPC（白俄羅斯鉀肥公司）就中國2016年鉀肥海運進口合同達成一致，合同價格為CFR219美元/噸（到岸價）。下面我們來初步研究一下這次的大合同：

　　首先，從聯(lián)合談判小組發(fā)出的公告里，我們還看不到信用證付款以及快遣費（私下俗稱的返利）和數(shù)量等細節(jié)性消息，而且只是與BPC先簽一步，其他國家還未簽訂。據(jù)了解，數(shù)量方面各進口商后面會與BPC單獨簽訂，而按照以往其他國家會追隨第一份合同價陸續(xù)簽訂；因為巴西和東南亞地區(qū)低端現(xiàn)貨到岸價都只有210美元/噸，而我方仍號稱“全球鉀肥價格的洼地”，從此應可以推斷此次大合同價格依然存在快遣費一說，去年是315美元返20美元，今年也許還是20美元，或者上下不會相差太多。

　　其次，219美元的到岸價算上關(guān)稅、增值稅、港口包干費等，折合60%紅粉成本價約1800元/噸（人民幣貶值，近日匯賣價多在6.7），這恰與當前中國化肥網(wǎng)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示的港口紅粉鉀售價一致。相比較而言62%白鉀1950-2080元/噸的價格顯得有些偏高，但是其貨源暫時較少、尤其是白粉，另外60%大紅顆粒的貨源暫時也有限，所以這些品種的溢價稍高也是常見的情況。那么隨著大合同陸續(xù)簽妥，其具體數(shù)量和到貨速度將對國內(nèi)港口價格產(chǎn)生很大影響。

　　第三，還是得算賬。目前港口港存的絕對有效量及總量的范圍是20-160萬噸；保稅區(qū)貨物總量100萬噸略高；青海、新疆及渠道內(nèi)的國產(chǎn)鉀庫存至少100萬噸；邊貿(mào)下半年月均進口量保守估計在10萬噸左右；鹽湖、藏格、羅鉀三大龍頭的月產(chǎn)量約75萬噸，不過物流經(jīng)常拖后腿，而且羅鉀8月下旬才復產(chǎn)——也就是說，僅截至12月底，國內(nèi)鉀肥總供應量至少在500萬噸以上，多的話可能達到700萬噸以上。注意，這是尚未計算海運新進口數(shù)量的情況下得出的結(jié)果。

　　下半年的肥料需求狀況相信業(yè)內(nèi)心里都已有了自己的譜了。所以綜上，2016年氯化鉀大合同簽單數(shù)量不宜多，多的話也就意味著年底結(jié)轉(zhuǎn)庫存仍將巨大，長期的行情仍難走出陰霾（相關(guān)部門是否會借低價之機擴充一下必要儲備那就不可得知了，不過這畢竟不與市場完全直接相關(guān)）。其次，新合同價格稍高于前期預期，與當前市場價格一致，而短期內(nèi)局部貨源可能偏緊，所以近期的氯化鉀、乃至硫酸鉀和硝酸鉀等鉀肥品種的價格走勢或?qū)⒕S穩(wěn)一段時間，甚至有可能出現(xiàn)小幅向上的波動，其實對于廣大鉀肥廠商而言，這件事至少短期內(nèi)應可算個小利好，而對于下游來說，最近幾天就要做好決斷是否立即開始補充庫存，畢竟大部分人現(xiàn)在的肚子里都是空空的。但是除了考慮到上面第一點供需局面的問題，還要考慮到快遣費的問題，若果真仍有20美元左右的快遣費，那么它將成為賣方彌補前期巨額虧損的法寶，還是繼續(xù)使賣方陷入被動，這個只能稍后結(jié)合陸續(xù)爆出的細節(jié)問題再仔細分析了。

　　鉀肥行業(yè)是個好行業(yè)，我們繼續(xù)成為國際市場的洼地但不意味著鉀肥的價格就要不斷下行，它的特殊性決定著其價格不可能長期保持在低位，面對新的大合同，短期內(nèi)的確應保持絕對的高度關(guān)注，存在剛性需求而又儲備不足的廠家，可能需要酌情采購。但是這一次的“挫折”持續(xù)的時間會比往常稍長，賣方還是應多做好萬全的準備。不管怎么說，在全行業(yè)低迷的大背景下，氯化鉀市場暫時還是看不到大的好轉(zhuǎn)的可能。大約折合150元/噸的可能的優(yōu)惠仍是一枚危險的炸彈，想不爆，只有控制好數(shù)量與節(jié)奏或者“遭遇”其它的什么意外。