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　　從去年11月份開始，關于2016鉀肥進口大合同的文章層出不窮。當大家幾乎認定價格將在210美元/噸以內的時候，由中化、中農和中海化學組成的中方鉀肥聯合談判小組經過半年以上的艱苦談判，在有關部門支持下，最終與BPC（白俄羅斯鉀肥公司）就中國2016年鉀肥海運進口合同達成一致，合同價格為CFR219美元/噸（到岸價）。下面我們來初步研究一下這次的大合同：

　　首先，從聯合談判小組發出的公告里，我們還看不到信用證付款以及快遣費（私下俗稱的返利）和數量等細節性消息，而且只是與BPC先簽一步，其他國家還未簽訂。據了解，數量方面各進口商后面會與BPC單獨簽訂，而按照以往其他國家會追隨第一份合同價陸續簽訂；因為巴西和東南亞地區低端現貨到岸價都只有210美元/噸，而我方仍號稱“全球鉀肥價格的洼地”，從此應可以推斷此次大合同價格依然存在快遣費一說，去年是315美元返20美元，今年也許還是20美元，或者上下不會相差太多。

　　其次，219美元的到岸價算上關稅、增值稅、港口包干費等，折合60%紅粉成本價約1800元/噸（人民幣貶值，近日匯賣價多在6.7），這恰與當前中國化肥網統計數據顯示的港口紅粉鉀售價一致。相比較而言62%白鉀1950-2080元/噸的價格顯得有些偏高，但是其貨源暫時較少、尤其是白粉，另外60%大紅顆粒的貨源暫時也有限，所以這些品種的溢價稍高也是常見的情況。那么隨著大合同陸續簽妥，其具體數量和到貨速度將對國內港口價格產生很大影響。

　　第三，還是得算賬。目前港口港存的絕對有效量及總量的范圍是20-160萬噸；保稅區貨物總量100萬噸略高；青海、新疆及渠道內的國產鉀庫存至少100萬噸；邊貿下半年月均進口量保守估計在10萬噸左右；鹽湖、藏格、羅鉀三大龍頭的月產量約75萬噸，不過物流經常拖后腿，而且羅鉀8月下旬才復產——也就是說，僅截至12月底，國內鉀肥總供應量至少在500萬噸以上，多的話可能達到700萬噸以上。注意，這是尚未計算海運新進口數量的情況下得出的結果。

　　下半年的肥料需求狀況相信業內心里都已有了自己的譜了。所以綜上，2016年氯化鉀大合同簽單數量不宜多，多的話也就意味著年底結轉庫存仍將巨大，長期的行情仍難走出陰霾（相關部門是否會借低價之機擴充一下必要儲備那就不可得知了，不過這畢竟不與市場完全直接相關）。其次，新合同價格稍高于前期預期，與當前市場價格一致，而短期內局部貨源可能偏緊，所以近期的氯化鉀、乃至硫酸鉀和硝酸鉀等鉀肥品種的價格走勢或將維穩一段時間，甚至有可能出現小幅向上的波動，其實對于廣大鉀肥廠商而言，這件事至少短期內應可算個小利好，而對于下游來說，最近幾天就要做好決斷是否立即開始補充庫存，畢竟大部分人現在的肚子里都是空空的。但是除了考慮到上面第一點供需局面的問題，還要考慮到快遣費的問題，若果真仍有20美元左右的快遣費，那么它將成為賣方彌補前期巨額虧損的法寶，還是繼續使賣方陷入被動，這個只能稍后結合陸續爆出的細節問題再仔細分析了。

　　鉀肥行業是個好行業，我們繼續成為國際市場的洼地但不意味著鉀肥的價格就要不斷下行，它的特殊性決定著其價格不可能長期保持在低位，面對新的大合同，短期內的確應保持絕對的高度關注，存在剛性需求而又儲備不足的廠家，可能需要酌情采購。但是這一次的“挫折”持續的時間會比往常稍長，賣方還是應多做好萬全的準備。不管怎么說，在全行業低迷的大背景下，氯化鉀市場暫時還是看不到大的好轉的可能。大約折合150元/噸的可能的優惠仍是一枚危險的炸彈，想不爆，只有控制好數量與節奏或者“遭遇”其它的什么意外。