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　　今年化肥價格屢創新低，產能嚴重過剩已呈行業共識。筆者今天想重點討論三個方面的問題：去誰的產能、怎么去產能以及去產能的結果。

　　問題一

　　去誰的產能？

　　這個問題既要放在全球看，也要放在國內看。

　　從全球看，去產能可以考慮三個維度：產能占比、產業的重要性、價格優勢。拿鋼鐵為例，中國占了全球產量的50%，中國不去產能，即使其他國家去產能所引起的供求關系的變化都不會太大；作為最重要的基礎工業，任何一個國家也都不會輕易全部依賴進口，因此任何一個國家都會保持基本的產能（剛性產能）；雖然中國鋼鐵曾經通過虧損產生了價格優勢，并大量出口，但最終必須回歸到自身去產能的軌道。

　　另外一個例子是中國主動去產能：如棉花和玉米，其特點是對國家的戰略安全并不構成重大影響，且不具備全球價格競爭力。基于以上幾個維度，筆者認為化肥全球去產能有以下特點：氮肥必須是中國去產能，磷肥必須是全球和中國共同分擔去產能的任務，鉀肥必須是國外去產能。

　　經銷商普遍存在擔心，在去產能化的過程中，會發生打出去的款，收不到貨，也要不回錢，導致血本無歸。因此國內去誰的產能是一個極度敏感的話題。

　　問題二

　　去產能的手段有哪些？

　　筆者總結了三種去產能模式：協議去產能、競爭去產能、行政去產能。

　　協議去產能只適用于寡頭市場，如過去的OPEC，鉀肥等，但隨著市場集中度的降低，協議去產能的可能性也大大降低，由此我們看到了OPEC即使在油價最低的時候也未達成限產協議，烏拉爾鉀肥退出BPC銷售聯盟等。

　　競爭去產能靠的是價格手段，典型的例子是石油價格大跌，造成美國頁巖油產量大幅下降，中國也有部分高成本油田關停，最終油價止跌回升。

　　行政去產能的典型例子是中國的煤炭行業，壓減產能目標明確，措施得力（限產限時限批），效果明顯：1～6月份，煤炭產量同比下降了9.7%，6月份煤炭產量更是同比大幅下降了16.6%，煤炭價格止跌回升，全行業實現了扭虧為盈。

　　煤炭行業10%左右產量的下降反而帶來了整個行業的扭虧為盈，也由此啟發化肥行業虧損的原因可能就是因為“多收了三五斗”。

　　問題三

　　去產能的結果是什么？

　　一部分短期關停，成為潛在產能，價格上漲時轉變為有效產能；另一部分會永久關停。

　　綜上，去掉20%甚至10%的產能就可以改變化肥市場，如果選擇競爭去產能，必會一損俱損（鋼鐵、煤炭行業拼了幾年，都未分出勝負）。希望化肥行業能找到更好的化解產能的途徑。