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| 全球暢銷農藥及快速增長的重點品種 |
| 來源：好農資招商網 2016-8-8 10:48:00 |
| 所謂暢銷農藥，個人理解，是指在特定市場領域銷售額名列前茅的那些品種。而既具一定的市場規模，同時又處于快速上升通道的產品，它們的“顏值”往往很高。
像苯嘧磺草胺近5年的復合年增長率超過了100%；氯蟲苯甲酰胺上市不滿10年，坐上了全球殺蟲劑市場的頭把交椅；琥珀酸脫氫酶抑制劑以30%的同比增長率成為全球增長最快的產品類型……本文將重點關注成功產品，關注暢銷農藥，審視那些市場成長性好的大單品。 1、全球領先產品類型的市場概貌 Phillips McDougall公司按化學結構輔以作用機理對全球上市產品進行了分類，披露了所有50個產品類型的全球市場及增長情況。 從銷售額20強榜單來看，2014年，在各類產品中，氨基酸類除草劑市場規模仍居榜首，銷售額為62.85億美元，同比增長2.0%；甲氧基丙烯酸酯類殺菌劑位列第二，實現銷售額37.43億美元，同比增長12.6%；包括氯蟲苯甲酰在內的“其他殺蟲劑”的銷售額為37.11億美元，同比增長14.1%。 從增長率20強榜單來看，SDHI類殺菌劑的增長最為杰出，其增長率遙遙領先，是近幾年農藥市場殺出的一匹黑馬。2014年，SDHI類殺菌劑的銷售額達13.72億美元，同比增長29.9%。 居于增幅榜次席的是“其他原卟啉原氧化酶抑制劑類除草劑”，該類產品2014年的銷售額為11.94億美元，同比增長23.5%。這主要得益于丙炔氟草胺的強勢增長，該產品主要用于大豆和棉花田防除草甘膦抗性雜草。 2014年，苯甲酰脲類殺蟲劑也以22.9%的高增長率增長，實現銷售額7.19億美元。它的增長受益于巴西棉鈴蟲防治劑的市場飆升。 2、跨國公司的暢銷產品 暢銷產品已然成為全球關注的焦點，而跨國公司的最暢銷產品更是經市場錘煉的精英組合。 2.1 先正達十大最暢銷產品 先正達是全球最大的農藥公司，其暢銷產品備受全球矚目。2014年，先正達十大最暢銷產品依次為：嘧菌酯、噻蟲嗪、硝磺草酮、草甘膦、百草枯、異丙甲草胺、唑啉草酯、高效氯氟氰菊酯、甲霜靈和阿維菌素。 這些產品2014年的總銷售額為64.15億美元，占先正達118.47億美元農藥銷售額的54.1%。嘧菌酯和噻蟲嗪的全球銷售額均已突破10.00億美元。在前十大產品中，只有唑啉草酯仍在專利保護期內。所以即便是全球第一大跨國公司，其非專利產品仍占據市場主導地位。 開發復配產品、尋求戰略合作等成為先正達應對后專利時代激烈市場競爭的主要策略。尤其是與專利產品的復配更被跨國公司應用得如魚得水。像2014年先正達在巴西上市了嘧菌酯與苯并烯氟菌唑的復配產品Elatus，該產品因有效防治亞洲大豆銹病而一戰成名，上市首年即突破了3.00億美元的銷售額；又如，噻蟲嗪與氯蟲苯甲酰胺的復配產品Durivo已在全球許多國家上市，2014年的銷售額突破了4.00億美元。 2.2 拜耳十大暢銷產品 拜耳為全球第二大農藥公司，她與先正達一道，成為目前全球農藥銷售額破百億美元的僅有的兩家公司。 2014年，拜耳十大最暢銷產品分別為：丙硫菌唑、吡蟲啉、肟菌酯、草銨膦、氟苯蟲酰胺、戊唑醇、噻蟲胺、溴氰菊酯、甲基二磺隆和tembotrione。這些產品2014年的總銷售額為49.60億美元，占公司111.42億美元農藥銷售額的44.5%。 丙硫菌唑自2004年上市以來，市場一直快速增長。2014年，拜耳丙硫菌唑的銷售額增至8.50億美元，高居拜耳暢銷產品排行榜的首席。 第二大產品吡蟲啉是國內相當熟悉的品種，拜耳充分挖掘了吡蟲啉在植物保護、動物保健和環境科學三大領域的潛能，尤其是在動物保健領域的應用，其市場幾乎可與其植保市場分庭抗禮。 2000年，拜耳從諾華收購了肟菌酯，從此進入了甲氧基丙烯酸酯類殺菌劑領域。肟菌酯自上市以來，一直是拜耳最好銷售的殺菌劑之一，這得益于公司多個重要品牌復配產品的開發和上市。 在拜耳十大暢銷產品中，僅有兩個產品仍在專利保護期內，分別為：氟苯蟲酰胺和tembotrione。 2.3 巴斯夫十大最暢銷產品 巴斯夫是全球第三大農藥公司，也是領先農藥公司中，研發投入權重最大的公司。 2014年，巴斯夫十大最暢銷產品分別為：吡唑醚菌酯、氟環唑、氟蟲腈、啶酰菌胺、二甲戊靈、氟唑菌酰胺、甲氧咪草煙、葉菌唑、咪唑乙煙酸和氯甲喹啉酸。這十大產品的總銷售額為38.75億美元，占公司72.32億美元農藥銷售額的53.58%。 吡唑醚菌酯是巴斯夫的第一大產品，也是全球僅次于嘧菌酯的第二大殺菌劑。氟環唑為巴斯夫第二大暢銷產品，2015年1月被列入歐盟《替代產品名錄》，未來可能會被更安全的產品所替代。 近年來，琥珀酸脫氫酶抑制劑是全球增長最快的產品類型，在巴斯夫的前十大產品中，擁有2個這樣的產品：啶酰菌胺和氟唑菌酰胺。 氟蟲腈兼顧農用和非農用兩大市場，是巴斯夫最大的殺蟲劑，是公司前十大產品中唯一的殺蟲劑，也是全球領先的殺蟲劑之一。氟蟲腈雖是一個爭議品種，但其仍擁有接近5.0億美元的銷售額。 在巴斯夫的前十大產品中，只有氟唑菌酰胺仍在專利保護期內。 2.4 陶氏益農十大暢銷產品 陶氏益農為全球第四大農藥公司，其近幾年銷售額的增長主要受到多個新產品成功上市的驅動。 2014年，陶氏益農的十大最暢銷產品分別為：草甘膦、毒死蜱、多殺霉素、五氟磺草胺、氨氯吡啶酸、氯氟吡氧乙酸、代森錳鋅、啶磺草胺、乙基多殺菌素和乙草胺。這些產品的總銷售額為27.10億美元，占公司56.86億美元農藥銷售額的47.66%。 在陶氏益農的前十大產品中，有3個產品仍在專利保護期內，它們分別為：五氟磺草胺、啶磺草胺和乙基多殺菌素。 2.5 杜邦十大最暢銷產品 杜邦為全球第六大農藥公司，近幾年的增長引發全球關注。其增長主要得益于殺蟲劑和殺菌劑的成功開發。 2014年，杜邦十大最暢銷產品分別為：氯蟲苯甲酰胺、啶氧菌酯、苯磺隆、茚蟲威、滅多威、砜嘧磺隆、環嗪酮、甲磺隆、霜脲氰和噻吩磺隆。這些產品的總銷售額為25.85億美元，代表了公司36.90億美元農藥銷售額的70.05%。這一權重在六大跨國公司中處于領先水平，顯然，氯蟲苯甲酰胺這樣的大單品舉足輕重。 在杜邦的前十大產品中，只有氯蟲苯甲酰胺仍在專利保護期內。 3、除草劑重點品種 3.1 除草劑中超億美元品種 2014年，全球共有68個除草劑的銷售額超過1.00億美元（包括1.00億美元，下同），這些品種的總銷售額為218.35億美元，占全球264.40億美元除草劑銷售額的82.58%。 其中，銷售額突破5.00億美元的品種有7個，分別為：草甘膦、百草枯、2,4-滴、硝磺草酮、異丙甲草胺、草銨膦和莠去津。 3.2 除草劑中增長率超過10%的品種 在68個超億美元除草劑中，2009—2014年復合年增長率大于10.0%（包括10.0%，下同）的品種有25個。 苯嘧磺草胺以103.6%的復合年增長率居于首位；噻酮磺隆和tembotrione分列2、3位，復合年增長率分別為64.4%和51.6%。它們是全球銷售額超億美元、且復合年增長率突破50%的僅有的3個除草劑。 3.3 除草劑中成長性好的產品類型及重點品種點評3.3.1 五氟磺草胺領軍“其他ALS抑制劑類除草劑”市場除了磺酰脲類及咪唑啉酮類除草劑外，全球已有六家公司將具有乙酰乳酸合成酶（ALS）抑制活性的其他化學結構的產品引入市場。所有這些產品被統稱為“其他ALS抑制劑類除草劑”。 眾所周知，五氟磺草胺是全球水稻田除草劑中的領先產品。同樣，五氟磺草胺領軍的其他ALS抑制劑類除草劑也非同一般。在其擁有的17個產品中，有10個產品的復合年增長率達到了兩位數。陶氏益農在該類產品的市場開發中擔綱了重要角色，上市了6個產品，其中3個產品位列前三甲。 2014年，其他ALS抑制劑類除草劑的銷售額為15.42億美元，同比增長11.3%；2009—2014年的復合年增長率為14.9%。 2014年，其他ALS抑制劑類除草劑中的前六大產品分別為：五氟磺草胺、雙氟磺草胺、啶磺草胺、噻酮磺隆、雙氯磺草胺和氟唑磺隆。這些產品2014年的銷售總額為11.50億美元，代表了該類除草劑市場的74.6%。 3.3.1.1 五氟磺草胺(penoxsulam) 在其他ALS抑制劑類除草劑中，五氟磺草胺居于首位。該產品于2005年上市，用于水稻田防除一年生雜草，具有廣泛的雜草防治譜。五氟磺草胺適用于世界上絕大多數主要的水稻生產國，其重要市場包括中國、美國、越南、巴西、日本和意大利等。 五氟磺草胺自上市以來即大獲成功。受益于在中國市場的大幅增長，2014年，其全球銷售額增至2.60億美元；2009—2014年的復合年增長率為18.8%。 2017年9月22日，五氟磺草胺在中國的化合物專利到期。國內企業對五氟磺草胺的關注正在升溫。 3.3.1.2 噻酮磺隆(thiencarbazone) 2009年，拜耳上市了三唑啉酮類除草劑噻酮磺隆，用于玉米和谷物，防除禾本科雜草和闊葉雜草。噻酮磺隆主要與異噁唑草酮及安全劑環丙磺酰胺復配，商品名為愛玉優。其他參與復配的有效成分包括辛酰溴苯腈、tembotrione、麥草畏＋甲基碘磺隆鈉鹽、pyrasulfotole＋辛酰溴苯腈＋吡唑解草酯等。 噻酮磺隆現已在羅馬尼亞、美國、中國、拉美和歐盟等國家和地區登記和上市。在噻酮磺隆上市的幾年里，其市場快速增長。2014年，噻酮磺隆的全球銷售額為1.80億美元；2009—2014年的復合年增長率高達64.4%，在“其他ALS抑制劑類除草劑”中拔得頭籌。 2020年7月3日，噻酮磺隆在中國的化合物專利到期。 3.3.2 丙炔氟草胺扛大旗，“其他PPO抑制劑類除草劑”以最快增速傲視群雄原卟啉原氧化酶（PPO）抑制劑類除草劑是除草劑中的重要類型，二苯醚類便屬于此。 除了二苯醚類之外的其他PPO抑制劑類除草劑，實難從化學結構上再次細分，于是便有了“其他PPO抑制劑類除草劑”。 這類除草劑目前上市了13個品種。住友開發的丙炔氟草胺是它們的“帶頭大哥”。其中的絕大部分產品可用于許多作物上防除闊葉雜草。 近年來，“其他PPO抑制劑類除草劑”市場快速增長，這首先得益于其不同的作用機理、杰出的產品性能，以及加盟到孟山都Roundup Ready Plus項目等。 2014年，“其他PPO抑制劑類除草劑”的銷售額為11.94億美元，同比增長23.5%，2009—2014年的復合年增長率高達26.1%。該類產品無論是2014年的同比增長率，還是2009—2014年的復合年增長率，都在各類除草劑中居于首位。 在“其他PPO抑制劑類除草劑”中，前五大產品分別為：丙炔氟草胺、甲磺草胺、唑草酮、苯嘧磺草胺和雙唑草腈，它們2014年的總銷售額為10.20億美元，在該類產品中占據85.3%的份額。 3.3.2.1 丙炔氟草胺(flumioxazin) 1993年，住友化學上市了丙炔氟草胺，用于大豆、花生、棉花、葡萄和許多其他作物上，防除許多一年生闊葉雜草和一些一年生禾本科雜草。 丙炔氟草胺上市之初曾受到耐草甘膦轉基因技術推廣的影響，但目前它已在世界上絕大多數主要市場銷售。其上市國家包括：美國、日本、西班牙、德國、英國和愛爾蘭等。 住友和杜邦開發了丙炔氟草胺的許多復配產品，氯酯磺草胺、草銨膦、噻吩磺隆、氯嘧磺隆、噻吩磺隆＋苯磺隆等參與復配。 目前，丙炔氟草胺已成為孟山都Roundup Ready Plus項目中的一部分；在巴西和美國，該產品被用于棉花和大豆，防除草甘膦抗性雜草。 2014年，丙炔氟草胺的全球銷售額增至3.70億美元；2009—2014年的復合年增長率高達32.7%。據住友預測，丙炔氟草胺2017財年的銷售額可達5.00億美元，彰顯了原創公司對丙炔氟草胺的市場前景充滿信心。 丙炔氟草胺早已是一個專利過期產品。 3.3.2.2 苯嘧磺草胺(saflufenacil) 2009年，巴斯夫上市了苯嘧磺草胺，用于許多重要作物上防除闊葉雜草，特別是用于防除草甘膦抗性雜草。該產品非常廣譜，其與草甘膦的復配產品用于耐草甘膦轉基因作物。2009年，巴斯夫在美國登記了基于苯嘧磺草胺的4個制劑產品，其中包括與咪唑乙煙酸、精二甲吩草胺的兩個復配產品。苯嘧磺草胺的復配產品甚至擴作至水稻。 苯嘧磺草胺自上市以來，其銷售額就快速增長。2014年，其全球銷售額增至1.40億美元；2009—2014年的復合年增長率高達103.6%，在該類產品中遙遙領先。即便置身于全球市場，也令眾多農藥望其項背。 2021年4月29日，苯嘧磺草胺在中國的化合物專利到期。 3.3.3 唑啉草酯帶領“其他除草劑”跑贏大盤 除草劑中的類別不在少數，有遙遙領先的氨基酸類，有大家熟知的乙酰胺類、磺酰脲類等，然而仍有許多除草劑沒有歸屬，于是它們進入了“其他除草劑”的大熔爐，一旦其中的同類產品形成市場氣候，便“另立門戶”，形成除草劑中的新類別。 “其他除草劑”中的成員真不在少數，49個產品組成了一個大家庭，領軍產品是年銷售額已突破4.00億美元的唑啉草酯。難能可貴的是，唑啉草酯近幾年的市場增長不俗，是一個既領軍市場、又增長不菲的“高顏值”產品。 2014年，“其他除草劑”的全球銷售額為27.59億美元，同比增長8.1%；2009—2014年的復合年增長率為7.2%，跑贏了除草劑市場5.2%的復合年增長率。如此龐大的產品團隊能跑贏除草劑大盤，實屬不易。 在“其他除草劑”中，有六大產品的銷售額超過1.50億美元。這6個產品（唑啉草酯、異噁草松、麥草畏、滅草松、喹草酸、溴苯腈）2014年的總銷售額為16.20億美元，代表了“其他除草劑”市場的58.6%。其中，唑啉草酯領銜增長，滅草松展現了“不老”實力。 3.3.3.1 唑啉草酯(pinoxaden) 2006年，先正達在加拿大、美國、英國、德國和澳大利亞首先上市唑啉草酯，芽后防除小麥和大麥田禾本科雜草。唑啉草酯非常適用于春季谷物，具有廣泛的除草譜。為了提高產品的安全性，需加入安全劑解草酯。 目前，唑啉草酯已在全球所有主要谷物市場上市。炔草酯、雙氟磺草胺和氯氟吡氧乙酸等都參與復配，從而擴大防治譜。 唑啉草酯自上市以來，銷售額迅速增長。2014年，其全球銷售額增至4.25億美元；2009—2014年的復合年增長率為16.0%。 唑啉草酯仍在專利保護期內，其在中國的化合物專利將于2019年3月10日到期。 3.3.4 陶氏益農獨領風騷，氟氯吡啶酯或將領軍吡啶類除草劑市場吡啶類除草劑近幾年一直處于上升通道，目前上市的品種有11個。1963年上市的氨氯吡啶酸寶刀不老，以2.90億美元的銷售額統領該類除草劑市場。吡啶類除草劑中的前五大產品無一例外地出自同一家公司——陶氏益農，這五大產品2014年的銷售額占據了該類產品市場的85.4%。 自20世紀60年代以來，陶氏益農一直在吡啶類除草劑領域耕耘不止，并不斷有新品呈現。陶氏益農在吡啶類除草劑市場獨領風騷，當之無愧。 2014年，吡啶類除草劑的銷售額為13.28億美元，同比增長4.6%；其2009—2014年的復合年增長率為5.9%。 吡啶類除草劑中六大領先產品（氨氯吡啶酸、氯氟吡氧乙酸、二氯吡啶酸、氯氨吡啶酸、三氯吡氧乙酸、吡氟酰草胺）的銷售額均超1.00億美元，這些產品2014年的總銷售額為12.80億美元，占該類除草劑銷售額的96.3%，擁有絕對的統治地位。 3.3.4.1 氯氨吡啶酸(aminopyralid) 氯氨吡啶酸是吡啶類除草劑中的第四大產品，也是該類除草劑中近幾年增長最快的產品。 2006年，陶氏益農上市了氯氨吡啶酸，現上市國家包括美國、加拿大、阿根廷、澳大利亞、哥倫比亞、馬來西亞、墨西哥、巴拿馬和英國等，主要用于谷物、果樹、蔬菜和牧場等。相對于其他吡啶類除草劑，氯氨吡啶酸更廣譜，用量更低，是陶氏益農在該領域抵御非專利產品競爭的重要品種。 氯氨吡啶酸雖是吡啶類除草劑中的“小輩”，但自上市以來，其市場穩定增長。2014年，其全球銷售額為1.90億美元；2009—2014年的復合年增長率為13.7%，在吡啶類除草劑中居于首位。 3.3.4.2 氟氯吡啶酯(halauxifen-methyl) 目前開發中的吡啶類除草劑有氟氯吡啶酯和florpyrauxifen（Rinskor）。 中國是氟氯吡啶酯的首發地。2014年，陶氏益農在我國登記了93%氟氯吡啶酯原藥和20%雙氟·氟氯酯水分散粒劑（10%雙氟磺草胺＋10%氟氯吡啶酯；商品名“銳超麥”）。制劑產品用于冬小麥田防除闊葉雜草。這是氟氯吡啶酯在全球的首個登記，2015年在中國上市。 其后氟氯吡啶酯還在阿根廷、澳大利亞、加拿大和歐盟等國家和地區登記和上市。 氟氯吡啶酯是陶氏益農開發的第1個芳基吡啶甲酸酯類化合物，是合成生長素類除草劑，可用于多種作物上防除闊葉雜草，被視為防除小麥和大麥等作物上頑固闊葉雜草的新工具。 陶氏益農預計，氟氯吡啶酯的年峰值銷售額將突破4.00億美元。不久的將來，氟氯吡啶酯或將取代氨氯吡啶酸，領軍吡啶類除草劑市場。 3.3.4.3 Rinskor(florpyrauxifen) 今年4月，Rinskor獲批ISO通用名florpyrauxifen。Rinskor有望于2017年獲準登記，它將成為吡啶類除草劑中第12位上市產品，是陶氏益農上市的第9個吡啶類除草劑，它是繼氟氯吡啶酯之后的第2個芳基吡啶甲酸酯類除草劑。 Rinskor高效、速效、廣譜，芽后莖葉處理，用于包括水稻在內的多作物、多地區防除禾本科雜草、闊葉雜草和莎草。由于其作用機制新穎，是防除抗性雜草的一把好手。Rinskor的年峰值銷售額有望突破2.00億美元。 Rinskor的加盟將進一步鞏固陶氏益農在水稻田除草劑市場的地位。 4、殺蟲劑重點品種 4.1 殺蟲劑中超億美元品種 2014年，全球共有47個殺蟲劑的銷售額不低于1.00億美元，其總銷售額為144.35億美元，占186.19億美元全球殺蟲劑銷售額的77.53%。 其中，銷售額超過5.00億美元的殺蟲劑有8個，分別為：氯蟲苯甲酰胺、噻蟲嗪、吡蟲啉、毒死蜱、高效氯氟氰菊酯、氟蟲腈、氟苯蟲酰胺和乙酰甲胺磷。 4.2 殺蟲劑中增長率超過10%的品種 在47個超億美元的殺蟲劑中，2009—2014年復合年增長率大于10.0%的品種有21個。 氟苯蟲酰胺以67.7%的復合年增長率領銜增長；分列2、3位的分別為氯蟲苯甲酰胺和螺蟲乙酯，它們的復合年增長率分別為46.4%和40.3%。 4.3 殺蟲劑中成長性好的產品類型及重點品種點評4.3.1 沒有番號，卻勝過正規軍——“其他殺蟲劑”不容小覷在殺蟲劑中，有我們非常熟悉的新煙堿類、有機磷類等，但就有一些產品不能歸入“名門”，于是它們組建了現有20位成員的“其他殺蟲劑”大家庭。 2014年，其他殺蟲劑的全球銷售額為37.11億美元，同比增長14.1%；2009—2014年的復合年增長率高達24.9%，在各類殺蟲劑中居于首位。表面看，其他殺蟲劑沒有“番號”，但其戰斗力遠超“正規軍”。 在其他殺蟲劑中，前六大產品分別為：氯蟲苯甲酰胺、氟蟲腈、氟苯蟲酰胺、螺蟲乙酯、茚蟲威和吡蚜酮。這些產品個個都耳熟能詳，它們2014年的銷售總額為31.15億美元，代表了其他殺蟲劑銷售額的84.0%。其中，氯蟲苯甲酰胺以14.80億美元的銷售額，占據了39.9%的市場份額。 在2009—2014年間，有多個“其他殺蟲劑”取得了令人矚目的復合年增長率。像氯蟲苯甲酰胺（+46.4%）、氟苯蟲酰胺（+67.7%）、螺蟲乙酯（+40.3%）、吡蚜酮（+20.5%）、氰氟蟲腙（+33.6%）和乙蟲腈（+26.2%）等，這些產品的市場表現無一不是“杠杠的”。 在其他殺蟲劑的研發管道中，有13個產品孕育待發，有的產品比市售產品更廣譜……總之，其他殺蟲劑后繼“有人”。 4.3.1.1 氯蟲苯甲酰胺(chlorantraniliprole)在其他殺蟲劑中，排在首位的是來自杜邦的氯蟲苯甲酰胺。該產品自上市以來，其市場獲得了前所未有的成功，從而使其成為杜邦的第一大產品，全球最暢銷產品之一。 氯蟲苯甲酰胺為魚尼丁受體作用劑，是鄰甲酰氨基苯甲酰胺類殺蟲劑中的第1個有效成分，廣譜，高效防治果樹、蔬菜、大田作物、特種作物和草坪上的咀嚼式口器害蟲等。 2008年氯蟲苯甲酰胺上市，現已在世界上100多個國家銷售，幾乎覆蓋了所有主要市場。大豆是氯蟲苯甲酰胺的重要作物市場，果蔬排在其后；另外，該產品在棉花和水稻上也斬獲了較大的市場份額。 杜邦與多家第三方公司達成了分銷和銷售協議。如杜邦授權先正達將氯蟲苯甲酰胺用于復配產品及非作物市場。先正達不僅開發了氯蟲苯甲酰胺的許多復配產品，如與噻蟲嗪、高效氯氟氰菊酯和阿維菌素等的復配產品；而且上市了多個基于氯蟲苯甲酰胺的產品，用于草坪和白蟻防治。 杜邦發現，氯蟲苯甲酰胺還有其他用途，這些用途一旦開發，將進一步大幅提升該產品的銷售額。 2014年，氯蟲苯甲酰胺的全球銷售額再度大幅增長，達14.80億美元；2009—2014年的復合年增長率為46.4%。這一年，杜邦氯蟲苯甲酰胺的銷售額為12.00億美元，占全球市場的81.1%。 2021年3月19日，氯蟲苯甲酰胺在中國的化合物專利到期。 4.3.1.2 氟苯蟲酰胺(flubendiamide) 2007年，拜耳上市了氟苯蟲酰胺，這是拜耳與日本農藥株式會社共同開發的雙酰胺類殺蟲劑。氟苯蟲酰胺亦為魚尼丁受體作用劑，廣譜，可用于許多一年生和多年生作物，防治鱗翅目害蟲，對幼蟲效果尤佳。 日本農藥已經在日本和泰國等上市了氟苯蟲酰胺；拜耳則在美國、歐盟、加拿大、澳大利亞、巴西、阿根廷、菲律賓、智利、哥倫比亞、印度和巴基斯坦等上市了氟苯蟲酰胺。兩公司皆已在中國銷售基于氟苯蟲酰胺的產品。 2014年，由于巴西棉鈴蟲暴發，使得氟苯蟲酰胺的市場需求大幅提升。這一年，氟苯蟲酰胺的全球銷售額迅速增至5.30億美元；2009—2014年的復合年增長率高達67.7%。 其中，拜耳氟苯蟲酰胺的銷售額為4.65億美元，代表了全球市場的87.7%。 由于氟苯蟲酰胺在水稻上使用對無脊椎動物（大型溞）存在不可接受的風險，對水生生態環境存在極大風險，我國或將撤消氟苯蟲酰胺在水稻上使用的登記。基于同樣原因，美國環保署于2016年3月1日發布通知，擬取消氟苯蟲酰胺的在美登記。如果這兩項取消落地，那么氟苯蟲酰胺的前景堪憂。 2019年11月29日，氟苯蟲酰胺在中國的化合物專利到期。 4.3.2 噻蟲嗪和吡蟲啉伯仲之間，新煙堿類殺蟲劑因其而精彩1991年，第1個新煙堿類殺蟲劑吡蟲啉上市，開創了殺蟲劑發展的新紀元。90年代，吡蟲啉的市場魅力絲毫不減今天的氯蟲苯甲酰胺。吡蟲啉上市后8年，噻蟲嗪進入市場，兄弟倆從此展開了亦敵亦友的市場博弈。可以說，噻蟲嗪上市的18年，也是與吡蟲啉纏斗的18年。 2014年，噻蟲嗪和吡蟲啉的全球銷售額均超11.00億美元，兩者間的差距僅為0.2億美元。同一類產品中，擁有市場地位如此接近的兩個重量級產品，在全球市場實屬罕見，同時也成就了新煙堿類殺蟲劑的精彩。目前，新煙堿類殺蟲劑上市產品有7個。 2014年1月1日起，噻蟲嗪、吡蟲啉和噻蟲胺等3個新煙堿類殺蟲劑作為種子處理劑在歐盟蜜蜂敏感作物上的使用遭到臨時禁用，中止時間為兩年。然而，中止期滿后，解除禁令很難，而且有可能將禁用的效力擴大到葉面使用上。 新煙堿類殺蟲劑一方面演繹精彩，一方面被局部市場禁限用的陰影籠罩。未來該類產品將走向何方，且行且看。 2014年，全球新煙堿類殺蟲劑的銷售額為33.45億美元，同比增長4.8%；2009—2014年的復合年增長率為6.8%。 4.3.2.1 噻蟲嗪(thiamethoxam) 噻蟲嗪由先正達于1999年上市，2011年超越吡蟲啉成為全球第一大新煙堿類殺蟲劑。目前，兩產品的市場地位旗鼓相當。 噻蟲嗪用量低，可有效防治刺吸式口器害蟲和土壤害蟲等，并且擊倒迅速。噻蟲嗪現已在世界上50多個國家銷售，用于超過115種作物。 噻蟲嗪有許多復配產品在全球上市，配伍產品有：精甲霜靈、咯菌腈、苯醚甲環唑、嘧菌酯、氯蟲苯甲酰胺、阿維菌素、氟唑環菌胺、環菌唑和高效氯氟氰菊酯等。其重要市場在巴西、加拿大、美國、法國、阿根廷和日本等。 隨著新登記的增多以及種植者接受程度的提高，從2002年起，噻蟲嗪的銷售額大幅增長。2014年，噻蟲嗪的全球銷售額為11.80億美元；2009—2014年的復合年增長率為9.6%。 5、殺菌劑重點品種 5.1 殺菌劑中超億美元品種 2014年，全球共有39個殺菌劑的銷售額不低于1.00億美元，這些品種的總銷售額為127.15億美元，占163.65億美元全球殺菌劑銷售額的77.70%。 其中，9個殺菌劑的銷售額突破5.00億美元，它們是：嘧菌酯、吡唑醚菌酯、丙硫菌唑、肟菌酯、環菌唑（即環丙唑醇）、銅類殺菌劑、代森錳鋅、氟環唑和戊唑醇。 5.2 殺菌劑中增長率超過10%的品種 在39個超億美元的殺菌劑中，2009—2014年復合年增長率超過10.0%的有8個。 環菌唑（環丙唑醇）以24.4%的復合年增長率居于首位。在快速增長的殺菌劑中，有5個產品的復合年增長率超過15.0%。 5.3 殺菌劑中成長性好的產品類型及重點品種點評5.3.1 環菌唑(環丙唑醇)為三唑類殺菌劑中的龍頭老大20世紀70年代后期，拜耳三唑類殺菌劑問世。隨著研究的深入，該類產品的活性不斷提高，第2、3、4代產品陸續投放市場，市場份額不斷攀升。截至2014年，全球上市的三唑類殺菌劑有23個2014年，全球三唑類殺菌劑的銷售額為34.70億美元，同比下降1.1%；2009—2014年的復合年增長率為8.4%。 三唑類殺菌劑中前五大品種包括：環菌唑（環丙唑醇）、氟環唑、戊唑醇、苯醚甲環唑和丙環唑，它們的銷售額均在3.0億美元以上。這5個產品2014年的銷售總額為24.20億美元，占三唑類殺菌劑市場的69.7%。 5.3.1.1 環菌唑(環丙唑醇；cyproconazole) “80后”的環菌唑為老牌三唑類殺菌劑的龍頭。追本溯源，環菌唑幾易其主。1988年，環菌唑由山道士首先推向市場，后來成為先正達谷物殺菌劑的成員之一，并很快發展為歐洲谷物市場的領軍產品。由于反壟斷的原因，2000年，環菌唑單劑在歐洲市場的權利剝離給了拜耳。 不久前，環菌唑在大豆上的市場超越了谷物。基于環菌唑的許多復配產品應用于大豆，尤其是與嘧菌酯的復配；杜邦開發了環菌唑與啶氧菌酯的復配產品；拜耳將其與肟菌酯復配。環菌唑與這些大牌殺菌劑攜手共進，同時也成就了自己的輝煌。 2014年，環菌唑的全球銷售額同比略有下降，為5.95億美元；即便如此，其2009—2014年的復合年增長率仍高達24.4%，稱霸于所有三唑類殺菌劑。 5.3.2 丙硫菌唑遙遙領先于“其他唑類殺菌劑”市場2014年，在甾醇生物合成抑制劑中，除三唑類殺菌劑外，其他唑類殺菌劑的銷售額為13.01億美元，同比增長5.2%；2009—2014年的復合年增長率為10.0%。該類產品的市場發展勢頭強勁，丙硫菌唑立下頭功。 其他唑類殺菌劑中，前四大產品分別為：丙硫菌唑、咪鮮胺、三環唑和烯丙苯噻唑。它們2014年的全球銷售額為12.00億美元，占該類殺菌劑銷售額的92.2%。其中，丙硫菌唑遙遙領先。 截至2014年底，上市的其他唑類殺菌劑有11個，丙硫菌唑和活化酯近幾年快速增長。 5.3.2.1 丙硫菌唑(prothioconazole) 丙硫菌唑是其他唑類殺菌劑中的領軍產品，是拜耳暢銷農藥中的首席產品。 2004年，丙硫菌唑上市。具有非常廣泛的殺菌譜，可用于許多作物，特別適用于防治谷物上的眼斑病、紋枯病、霉病，以及由殼針孢菌、鐮刀菌和喙孢菌等引起的病害。 拜耳通過上市基于丙硫菌唑的許多復配產品，建立了丙硫菌唑強大的市場地位。其配伍產品有：肟菌酯、戊唑醇、氟嘧菌酯、氟嘧菌酯＋戊唑醇、聯苯吡菌胺、氟唑菌苯胺、氟吡菌酰胺、氟唑菌苯胺＋甲霜靈等，丙硫菌唑還與殺蟲劑噻蟲胺復配，用于種子處理。 丙硫菌唑上市以來，市場一直快速增長。2014年創造了歷史最高紀錄，銷售額達8.55億美元。2009—2014年的復合年增長率為15.2%。 2015年11月7日，丙硫菌唑在中國的化合物專利已經到期。 5.3.3 殺菌劑中的奇葩——SDHI類殺菌劑近年來高速增長近5年來，琥珀酸脫氫酶抑制劑（SDHI）類殺菌劑每年都旁若無人地以30%左右的速度在增長，成為殺菌劑市場綻放的一朵奇葩。 2014年，SDHI類殺菌劑的全球銷售額為13.72億美元，同比增長29.9%；2009—2014年的復合年增長率為27.2%。這兩個增長率均居各類殺菌劑之首。 2014年，SDHI類殺菌劑中的前五大產品分別為：啶酰菌胺、氟唑菌酰胺、聯苯吡菌胺、氟唑菌苯胺和氟唑環菌胺，這5個產品的總銷售額為10.90億美元，占該類產品市場的79.4%。 迄今，SDHI類殺菌劑已上市和即將上市的品種已達23個。在2003年啶酰菌胺上市之前，SDHI類殺菌劑的商業價值有限。然而，隨著啶酰菌胺及許多吡唑酰胺類SDHI類殺菌劑的上市，該類產品在市場上的重要性愈加顯著，成為殺菌劑中增長最快的產品類型。 隨著精細化工行業的發展，許多用于吡唑酰胺類產品的關鍵中間體得以比較經濟地生產出來，從而使得吡唑酰胺類殺菌劑在價格上獲得了競爭優勢。 5.3.3.1 氟唑菌酰胺(fluxapyroxad) 氟唑菌酰胺是SDHI類殺菌劑中的第二大產品，2011年由巴斯夫上市。氟唑菌酰胺高效、廣譜、持效、選擇性強，具有優異的內吸傳導性，預防和治療作用兼備。可有效防治谷物、大豆、玉米、油菜和特種作物等的主要病害。 巴斯夫目標將氟唑菌酰胺登記在全球70多個國家，用于100多種作物上。截至2014年底，該產品已在50個國家取得登記，用于70種作物。由于氟唑菌酰胺的市場擴張迅速，巴斯夫將其年峰值銷售額提升至6.00億歐元以上，是公司最初期望值的3倍。 巴斯夫開發了基于氟唑菌酰胺的許多復配產品，其配伍產品包括：氟環唑、吡唑醚菌酯、氟環唑＋吡唑醚菌酯和苯醚甲環唑等。 2014年，氟唑菌酰胺的全球銷售額為2.85億美元，同比增長23.9%，較2012年0.95億美元的銷售額增長了200.0%。 2026年2月14日，氟唑菌酰胺在中國的化合物專利到期。 5.3.3.2 苯并烯氟菌唑(benzovindiflupyr) 雖然啶酰菌胺目前是SDHI類殺菌劑中的第一大產品，雖然氟唑菌酰胺的年峰值銷售額已經提升至6億歐元，但未來領軍SDHI類殺菌劑市場的或將是苯并烯氟菌唑。 苯并烯氟菌唑是先正達研制的吡唑酰胺類殺菌劑，現由先正達和杜邦共同開發。2012年，苯并烯氟菌唑上市。該產品廣譜、高效、持效，可廣泛防治葉面病害和土壤病原菌。其在小麥、玉米和特種作物等許多作物上都展現了對主要病害的杰出防效，是重要的抗性管理工具。 苯并烯氟菌唑可與多種殺菌劑復配，如丙環唑、苯醚甲環唑和嘧菌酯等。其中，與嘧菌酯的復配產品Elatus是10年來對巴西亞洲大豆銹病防效最好的產品，是先正達有史以來增長最快、開發最成功的產品。2014年，Elatus在巴西上市。當年在巴西市場的銷售額即突破3.00億美元，2015年更是超過了4.00億美元。Elatus可謂一戰成名，一鳴驚人。 2013年，先正達就苯并烯氟菌唑與杜邦的氟噻唑吡乙酮簽署了全球相互授權協議。杜邦打算將苯并烯氟菌唑與其啶氧菌酯復配，用于巴西大豆和其他作物。 2016年，苯并烯氟菌唑在歐盟獲準登記，其在歐洲市場的年峰值銷售額可望達到2.00億美元。 先正達預計Elatus的年峰值銷售額可達10.0億美元，是一個有實力比肩嘧菌酯的重磅產品。 2023年10月13日，苯并烯氟菌唑在中國的化合物專利到期。 5.3.4 嘧菌酯和吡唑醚菌酯——甲氧基丙烯酸酯類殺菌劑中的兩大擎天柱自1996年巴斯夫上市醚菌酯以來，甲氧基丙烯酸酯類殺菌劑得到了迅猛發展，市場份額不斷擴大，并趕超了老牌殺菌劑三唑類，成為全球第一大殺菌劑產品類型。 2014年，甲氧基丙烯酸酯類殺菌劑的全球銷售額為37.43億美元，同比增長12.6%；2009—2014年的復合年增長率為7.3%。 2014年，甲氧基丙烯酸酯類殺菌劑中的前六大產品包括：嘧菌酯、吡唑醚菌酯、肟菌酯、啶氧菌酯、氟嘧菌酯和醚菌酯，這6個產品2014年的銷售額均在億美元以上，合計銷售額為36.05億美元，占該類產品的市場份額高居96.3%，顯示杰出品種的市場高度集權。 5.3.4.1 吡唑醚菌酯(pyraclostrobin) 2002年，吡唑醚菌酯上市，這是巴斯夫繼醚菌酯之后上市的第2個甲氧基丙烯酸酯類殺菌劑，用于防治谷物、葡萄、蔬菜、花生、果樹和草坪等的許多病害。 吡唑醚菌酯自上市以來，其銷售額快速增長，并發展成為巴斯夫第一大產品，全球第二大殺菌劑。據稱，吡唑醚菌酯在甲氧基丙烯酸酯類殺菌劑中活性最高，在谷物和大豆銹病防治領域已經擁有較強的市場地位。時至2014年底，吡唑醚菌酯已在全球60多個國家登記，用于150多種作物上。 吡唑醚菌酯復配產品不在少數，配伍產品包括：氟環唑、啶酰菌胺、滅菌唑＋甲霜靈、氟唑菌酰胺、代森聯和枯草芽孢桿菌等。 2014年，巴斯夫在印尼成功上市了基于吡唑醚菌酯水稻用殺菌劑Seltima，葉面噴霧；2015年在越南、多米尼加和危地馬拉上市。 2016年5月25日，9%吡唑醚菌酯微囊懸浮劑稻清在中國全面上市，防治水稻稻瘟病。吡唑醚菌酯對水生生物毒性很高，稻清得以用于水稻，是因為巴斯夫在加工技術上的重大突破。 2014年，吡唑醚菌酯的全球銷售額增至10.00億美元；2009—2014年的復合年增長率為6.4%。 吡唑醚菌酯成功的關鍵不僅在于它的廣譜、高效，還在于它是一個植物保健品。該產品有利于作物生長，增強作物對環境影響的耐受力，提高作物產量。吡唑醚菌酯是美國環保署、歐盟和中國就“植物健康作用”登記的第1個產品，是“有病治病，無病健體”新理念的典范。 2015年6月20日，吡唑醚菌酯在中國的化合物專利已經到期。國內企業對吡唑醚菌酯的開發正進行得如火如荼。 6、2015—2020年28個專利過期農藥 Phillips McDougall公司最新研究表明，新農藥的研發成本進一步增至2.86億美元，成功上市1個新產品，平均要篩選16萬個化合物。雖然這些數據并沒有嚇到國內研發機構，他們創制農藥的熱情依然高漲，但全球而言，專利農藥的市場份額在下降，這已經成為不爭的事實。 據Kleffmann公司的最新統計數據，2014年，專利農藥在全球市場所占份額為22%。在2020年之前，全球非專利農藥每年將增長1%～2%。 顯然，全球專利農藥的疆域在收縮，這主要由于農藥創制的難度不斷加大所致。在這樣的市場背景下，專利過期農藥就愈加受到關注。 在2015—2020年間，共有28個農藥的化合物專利到期。像氟苯蟲酰胺、氟嘧菌酯、噁唑酰草胺、五氟磺草胺、螺蟲乙酯和唑啉草酯等，它們顯然已躋身于全球暢銷農藥行列，這些產品往往是企業進行產品開發的備選品種。 7、結束語 1996年上市的耐草甘膦轉基因作物，將許多除草劑帶進了惡夢，20多年過去了，由于草甘膦抗性雜草紛紛告急，為許多除草劑迎來了發展的春天。然而隨著耐草銨膦、耐2,4-滴、耐麥草畏、耐HPPD抑制劑等轉基因技術的商品化，未來全球除草劑的市場格局又將重構。 從1991年上市吡蟲啉開始，我們逐漸認識到新煙堿類殺蟲劑的市場能量，當吡蟲啉和噻蟲嗪正勤勤懇懇地爭做老大時，雙酰胺類殺蟲劑已半路殺進，氯蟲苯甲酰胺輕松超越噻蟲嗪。可謂，長江后浪推前浪，一浪更比一浪高。 三唑類殺菌劑還未退出歷史舞臺，甲氧基丙烯酸酯類殺菌劑已粉墨登場，并將場內氣氛帶到了高潮，誰又能預言，高歌猛進的SDHI類殺菌劑能否將風頭蓋過兩位大哥，還是形成三足鼎立的和諧之勢？ 無爭不成市場，競爭中綻放魅力，這就是暢銷品種持續受到關注的根本所在。 |
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