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    草甘膦占據除草劑半壁江山，約占全球除草劑市場48%，主要施用于轉基因作物如大豆、玉米和棉花。中國是草甘膦生產大國，目前是農藥出口量和出口金額最大的一個品種。

    供給拉動市場空間

    替代草甘膦除草劑目前尚需時日，這主要得益于其優異的除草性能。草甘膦在全球廣泛使用二十年之后才出現了第一個有記錄的耐藥性案例；其次，孟山都等種子公司建立了抗草甘膦種子--草甘膦產業鏈競爭體系，草甘膦替代難度大且成本高昂。同時圍繞致癌的風險已經排除，近日，美國環保署（EPA）發布白皮書表示，目前并無證據表明草甘膦與潛在致癌風險有直接關系。流行病學研究也表明，草甘膦與眾多癌癥之間也無明顯相關關系，持此觀點的還有歐洲食品安全局、聯合國世界衛生組織、新西蘭環保署、德國聯邦職業安全研究所和歐洲化學品管事局。

    其次，轉基因作物不斷開疆拓土，這些剛性需求也拉動草甘膦市場。從1996 年到2015 年的二十年期間，全球轉基因作物累計種植面積達到空前的20 億公頃，包括：10 億公頃轉基因大豆、6 億公頃轉基因玉米、3 億公頃轉基因棉花和1 億公頃轉基因油菜（2015 年轉基因作物種植面積環比減少了1%）。主要得益于一些國家態度的改變。巴西過去不允許種植抗除草劑作物，隨著巴西聯邦法院推翻了原來的裁決，允許種植并銷售抗草甘膦大豆，因而，由2004 年的300 萬公頃，擴大到2007年1057 萬公頃，抗草甘膦大豆滲透率也不斷提高，由2004 年12%大幅上漲到2013 年的86%。根據巴西環保署公布的農藥生產與銷售調查報告，2015 年全年中國出口巴西的草甘膦為5.6 萬噸，同比增長3.5%，而2016 年1-7月份草甘膦累計出口量已經達到5.1 萬噸，同比增長率高達32.7%。

    目前巴西草甘膦的供應商主要是美國的孟山都和中國的草甘膦生產企業，由于孟山都近幾年產能幾無增長，因而，巴西草甘膦的需求增量基本上需要中國企業來填補。隨著巴西等國家農業耕地面積的增加，將有效拉動草甘膦需求。

    去庫存引發補庫需求

    化工行業具有很強的周期特點,在過去時間里，化工行業就已經自發的進行著供給側改革，更多是依靠市場自身的力量。

    自草甘膦價格從最高10萬元/噸高位開始下跌，一直到2016 年上半年的1.7 萬元/噸，歷經長期的價格低迷，小產能持續出清，企業開工率整體維持低位，庫存處于極低水平。進入第三季度，草甘膦產品價格開始從底部17000 元/噸逐步回升，四川福華通達對外報價已經達到19500 元/噸，新一輪的景氣周期正式始。當前草甘膦生產企業普遍反映庫存水平較低，生產企業甚至無庫存。

    在國際市場方面，隨著海外需求旺季的到來，景氣周期重啟。目前，全球草甘膦需求量大約是80 萬噸，主要集中在美國、巴西、阿根廷等國。而全球產能集中在中國和孟山都，除孟山都25 萬噸產能外，其他產能花落中國。海關數據顯示，2016年1-7 月，草甘膦累計出口量達到18.9 萬噸，累計出口量同比增長9.36%；7 月份單月出口量2.9 萬噸，同比增長57.29%。而每年的四季度到明年二季度是北美和南美農藥需求的旺季，隨著旺季的即將到來，草甘膦海外需求有望繼續保持旺盛態勢。

    環保約束重塑市場

    化工行業是個高耗能、高污染的行業，生產過程中產生的廢水、廢氣和粉塵是主要污染源。近年來，國家通過立法、行政監察等手段，逐步大力整治農藥企業存在的環保問題，特別是史上最嚴新環保法正式實施，極大加強了對污染治理不達標企業的懲治力度；2015 年4 月《水污染防治行動計劃》出臺，控制農業面源污染，制定實施全國農業面源污染綜合防治方案，2016 年完善農藥登記制度，取消準入門檻偏低的農藥臨時登記，進一步加強農藥的登記管理，同時2016 年7月1日起，國內正式禁用百草枯。

    同時，中央環保督察組第一批已經結束，江蘇等地兩千多家企業停產，第二批中央環保督察組或進駐四川、湖北等草甘膦生產大省，草甘膦產能大概率繼續收縮。中投建設證券分析師羅婷認為，國內雖然理論產能達到89 萬噸，但是大量小產能由于環保趨嚴而關閉，國內有效產能廠商主要集中在福華通達、和邦生物、江山股份、新安股份、揚農化工、江蘇騰龍、興發集團、好收成韋恩。

    據《2019年全球除草劑市場趨勢和預測》報告顯示，到2019 年全球除草劑銷售額將達到299.76 億美元，預計全球草甘膦市場有望于2019 年達到88億美元，年復合增長率達7.2%。另外，草甘膦價格在經歷近年來持續下跌后，行業虧損面較大，企業自然淘汰出局。在多重利好下，草甘膦行業有望從目前的“價升量跌”轉為“量價齊升”。草甘膦景氣周期重啟，江山股份、興發集團、揚農化工、新安股份、和邦生物等上市公司將構成利好。