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    草甘膦占據(jù)除草劑半壁江山，約占全球除草劑市場48%，主要施用于轉(zhuǎn)基因作物如大豆、玉米和棉花。中國是草甘膦生產(chǎn)大國，目前是農(nóng)藥出口量和出口金額最大的一個品種。

    供給拉動市場空間

    替代草甘膦除草劑目前尚需時日，這主要得益于其優(yōu)異的除草性能。草甘膦在全球廣泛使用二十年之后才出現(xiàn)了第一個有記錄的耐藥性案例；其次，孟山都等種子公司建立了抗草甘膦種子--草甘膦產(chǎn)業(yè)鏈競爭體系，草甘膦替代難度大且成本高昂。同時圍繞致癌的風(fēng)險已經(jīng)排除，近日，美國環(huán)保署（EPA）發(fā)布白皮書表示，目前并無證據(jù)表明草甘膦與潛在致癌風(fēng)險有直接關(guān)系。流行病學(xué)研究也表明，草甘膦與眾多癌癥之間也無明顯相關(guān)關(guān)系，持此觀點的還有歐洲食品安全局、聯(lián)合國世界衛(wèi)生組織、新西蘭環(huán)保署、德國聯(lián)邦職業(yè)安全研究所和歐洲化學(xué)品管事局。

    其次，轉(zhuǎn)基因作物不斷開疆拓土，這些剛性需求也拉動草甘膦市場。從1996 年到2015 年的二十年期間，全球轉(zhuǎn)基因作物累計種植面積達(dá)到空前的20 億公頃，包括：10 億公頃轉(zhuǎn)基因大豆、6 億公頃轉(zhuǎn)基因玉米、3 億公頃轉(zhuǎn)基因棉花和1 億公頃轉(zhuǎn)基因油菜（2015 年轉(zhuǎn)基因作物種植面積環(huán)比減少了1%）。主要得益于一些國家態(tài)度的改變。巴西過去不允許種植抗除草劑作物，隨著巴西聯(lián)邦法院推翻了原來的裁決，允許種植并銷售抗草甘膦大豆，因而，由2004 年的300 萬公頃，擴(kuò)大到2007年1057 萬公頃，抗草甘膦大豆?jié)B透率也不斷提高，由2004 年12%大幅上漲到2013 年的86%。根據(jù)巴西環(huán)保署公布的農(nóng)藥生產(chǎn)與銷售調(diào)查報告，2015 年全年中國出口巴西的草甘膦為5.6 萬噸，同比增長3.5%，而2016 年1-7月份草甘膦累計出口量已經(jīng)達(dá)到5.1 萬噸，同比增長率高達(dá)32.7%。

    目前巴西草甘膦的供應(yīng)商主要是美國的孟山都和中國的草甘膦生產(chǎn)企業(yè)，由于孟山都近幾年產(chǎn)能幾無增長，因而，巴西草甘膦的需求增量基本上需要中國企業(yè)來填補。隨著巴西等國家農(nóng)業(yè)耕地面積的增加，將有效拉動草甘膦需求。

    去庫存引發(fā)補庫需求

    化工行業(yè)具有很強(qiáng)的周期特點,在過去時間里，化工行業(yè)就已經(jīng)自發(fā)的進(jìn)行著供給側(cè)改革，更多是依靠市場自身的力量。

    自草甘膦價格從最高10萬元/噸高位開始下跌，一直到2016 年上半年的1.7 萬元/噸，歷經(jīng)長期的價格低迷，小產(chǎn)能持續(xù)出清，企業(yè)開工率整體維持低位，庫存處于極低水平。進(jìn)入第三季度，草甘膦產(chǎn)品價格開始從底部17000 元/噸逐步回升，四川福華通達(dá)對外報價已經(jīng)達(dá)到19500 元/噸，新一輪的景氣周期正式始。當(dāng)前草甘膦生產(chǎn)企業(yè)普遍反映庫存水平較低，生產(chǎn)企業(yè)甚至無庫存。

    在國際市場方面，隨著海外需求旺季的到來，景氣周期重啟。目前，全球草甘膦需求量大約是80 萬噸，主要集中在美國、巴西、阿根廷等國。而全球產(chǎn)能集中在中國和孟山都，除孟山都25 萬噸產(chǎn)能外，其他產(chǎn)能花落中國。海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2016年1-7 月，草甘膦累計出口量達(dá)到18.9 萬噸，累計出口量同比增長9.36%；7 月份單月出口量2.9 萬噸，同比增長57.29%。而每年的四季度到明年二季度是北美和南美農(nóng)藥需求的旺季，隨著旺季的即將到來，草甘膦海外需求有望繼續(xù)保持旺盛態(tài)勢。

    環(huán)保約束重塑市場

    化工行業(yè)是個高耗能、高污染的行業(yè)，生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢水、廢氣和粉塵是主要污染源。近年來，國家通過立法、行政監(jiān)察等手段，逐步大力整治農(nóng)藥企業(yè)存在的環(huán)保問題，特別是史上最嚴(yán)新環(huán)保法正式實施，極大加強(qiáng)了對污染治理不達(dá)標(biāo)企業(yè)的懲治力度；2015 年4 月《水污染防治行動計劃》出臺，控制農(nóng)業(yè)面源污染，制定實施全國農(nóng)業(yè)面源污染綜合防治方案，2016 年完善農(nóng)藥登記制度，取消準(zhǔn)入門檻偏低的農(nóng)藥臨時登記，進(jìn)一步加強(qiáng)農(nóng)藥的登記管理，同時2016 年7月1日起，國內(nèi)正式禁用百草枯。

    同時，中央環(huán)保督察組第一批已經(jīng)結(jié)束，江蘇等地兩千多家企業(yè)停產(chǎn)，第二批中央環(huán)保督察組或進(jìn)駐四川、湖北等草甘膦生產(chǎn)大省，草甘膦產(chǎn)能大概率繼續(xù)收縮。中投建設(shè)證券分析師羅婷認(rèn)為，國內(nèi)雖然理論產(chǎn)能達(dá)到89 萬噸，但是大量小產(chǎn)能由于環(huán)保趨嚴(yán)而關(guān)閉，國內(nèi)有效產(chǎn)能廠商主要集中在福華通達(dá)、和邦生物、江山股份、新安股份、揚農(nóng)化工、江蘇騰龍、興發(fā)集團(tuán)、好收成韋恩。

    據(jù)《2019年全球除草劑市場趨勢和預(yù)測》報告顯示，到2019 年全球除草劑銷售額將達(dá)到299.76 億美元，預(yù)計全球草甘膦市場有望于2019 年達(dá)到88億美元，年復(fù)合增長率達(dá)7.2%。另外，草甘膦價格在經(jīng)歷近年來持續(xù)下跌后，行業(yè)虧損面較大，企業(yè)自然淘汰出局。在多重利好下，草甘膦行業(yè)有望從目前的“價升量跌”轉(zhuǎn)為“量價齊升”。草甘膦景氣周期重啟，江山股份、興發(fā)集團(tuán)、揚農(nóng)化工、新安股份、和邦生物等上市公司將構(gòu)成利好。