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| 除草劑約占農藥總市場40%，吸引眾多行業人士關注 |
| 來源：好農資招商網 2016-10-20 9:44:00 |
| 除草劑是農藥中最大的產品類型，無論在國內還是全球，除草劑約占農藥總市場的40%，遙遙領先于殺蟲劑和殺菌劑，因此備受業界關注。
除草劑中，包括草甘膦、百草枯和草銨膦等在內的滅生性除草劑權重較大，成為左右全球除草劑市場起伏的重要推手。近年來，滅生性除草劑受管理政策和市場變化的影響較大。尤其是百草枯，國內將其歸類為“劇毒”而基本遭到禁用；草甘膦致癌性的質疑聲不絕于耳，使其在歐盟的續展登記蒙上了陰影；草銨膦目前雖成為取代百草枯的熱門品種，但前兩年在歐盟的使用也遭到限制。同樣，選擇性除草劑也存在很多問題，如惡性雜草的防除問題、藥害的問題等。 表面看，除草劑是個“大塊頭”，擁有較為穩定的市場，但在貌似平靜的背后，又存在諸多不確定因素。為此，中國農藥工業協會于10月17日在上海召開的“第八屆中國農藥工業高峰論壇（福華論壇）”上，特設了“全球除草劑行業現狀及未來市場需求走向”的專場，力邀業內權威專家和企業家，針對除草劑的現狀和未來，暢所欲言，發表精辟見解。 受邀參加論壇的有：四川省樂山市福華通達農藥科技有限公司董事長張華、副總經理郭井泉，陶氏益農大中華區技術總監王春林，山東先達農化股份有限公司董事長王現全，華中師范大學校長助理楊光富。此次論壇由中國農藥工業協會信息部主任段又生主持。 1 全球除草劑市場穩步增長 根據Phillips McDougall公司的統計，2014年，全球除草劑市場銷售額為264.4億美元，占農藥總市場的41.8%。2009—2014年增長較快的除草劑產品類型包括：其他PPO抑制劑類（+24.9%，復合年增長率，下同）、其他ALS抑制劑類（+13.8%）和HPPD抑制劑類（+12.4%），而包括草甘膦和草銨膦在內的氨基酸類除草劑的市場增長緩慢（+2.0%）。 在2009—2014年間，全球除草劑銷售額的復合年增長率為4.1%，呈現穩步增長態勢。 據福華通達農藥科技有限公司副總經理郭井泉介紹，過去10年除草劑應用大量增加，非選擇性除草劑應用增長更加顯著，如用于作物除草、免耕栽培、輪作、GMO作物種植和非農業雜草治理等。 陶氏益農是全球選擇性除草劑開發的領軍公司，其開發的五氟磺草胺已成為中國乃至全球水稻田除草劑中的首席產品。據公司大中華區技術總監王春林介紹，過去20年，推動除草劑市場快速發展的最重要的因素是：轉基因作物、抗性雜草以及經濟發展水平的提高。其中，經濟發展水平與除草劑發展最直接相關的是勞動力成本。 王春林說，農民更愿意種植直播稻，省工省力；同時，傳統的除草劑品種產生了抗性。這兩方面因素作用在一起，使陶氏益農稻杰（25克/升五氟磺草胺可分散油懸浮劑）的市場開發非常成功。 2 創制新化合物的難度加大 根據Phillips McDougall公司的最新研究數據，發現、開發和登記1個農藥有效成分的平均研發成本達2.86億美元；成功登記1個新產品平均篩選16萬個新化合物；從1個新有效成分的首次合成到其首次上市平均耗時11.3年。這3個數據較過去的2.56億美元、14萬個化合物和9.8年分別提升了11.7%、14.1%和15.3%。由此可見，農藥研發成本再創新高，新產品上市難度不斷加大。 郭井泉認為，除草劑創制難度加大，是由多方面因素決定的。首先，跨國公司在除草劑研發上的投入減少，這主要由于轉基因作物上市的沖擊造成的。其次，新標準提升了農藥創制的門檻。他說，開發一個新化合物，不僅要保證其活性和藥效，同時還要求其對環境安全。其毒理學研究是很復雜的，不僅包括急性毒性數據，還有慢性毒性（致畸、致癌、致突變）、生殖毒性和內分泌干擾等。跨國公司往往會淘汰很多活性很高，但具有環境和人類風險的化合物。所以投入的減少和門檻的提高等給除草劑創新帶來了許多新的挑戰。 郭井泉坦言，滅生性除草劑的創制難度很大，很多公司都在努力做這方面的研究，但不易拿到一個產品，它對所有植物都有活性。 楊光富畢來于南開大學農藥學專業，執教于華中師范大學，專注除草劑的創制研究，現已建立了一套比較完整的農藥分子設計技術體系。開發并進入工業化的新化合物有5個（苯噻菌酯、氯苯醚酰胺、氟苯醚酰胺、喹草酮、甲基喹草酮），其中除草劑兩個，還有多個高活性農藥侯選化合物在開發中。 楊光富認為，除草劑的創制難度較大，化合物既要高效，又要具備非常好的安全性。一旦產生藥害，損失較大，業界因藥害產生巨額賠償的案例不在少數。近20年來，新上市的除草劑較少，生物技術的發展是最重要的影響因素，它改變了除草劑的研發節奏。然而，轉基因作物上市20年來，產生了很多問題，尤其是草甘膦抗性雜草的蔓延，使得除草劑的創制重獲關注。他說，任何事物都是多樣性的，單一的手段往往解決不了全部問題。植物保護是一個綜合集成的技術，單靠生物技術，或單靠化學技術都不能解決全部問題。 楊光富還指出，隨著轉基因技術的發展，特別是基因編輯技術的發展，給新除草劑的研發提出了新的挑戰。 山東先達農化股份有限公司成立于2000年，公司董事長王現全說，除草劑市場很殘酷，面臨的競爭壓力很大，尤其是轉基因作物對除草劑市場沖擊很大，而抗性的發展則給除草劑的發展帶來了機遇。公司不僅關注非專利農藥，現已成為亞洲最大的咪唑啉酮類及環己烯酮類除草劑生產企業；同時，公司也開始涉足專利農藥領域。 王總指出，中國企業未來的出路在于擁有自主知識產權的創新產品，在國際市場上創立自己的品牌，擁有銷售渠道。為此，公司于今年年初與南開大學、華中師范大學聯合組建了山東先達農化創新研究院，與華中師范大學簽訂了“HPPD除草劑合作協議”，共同開發具有自主知識產權的HPPD抑制劑類除草劑喹草酮和甲基喹草酮。公司力爭將該類產品做成國際化的品牌產品，產品的峰值銷售目標是1億美元。 楊光富說，只有中國農藥走向世界，中國才能成為真正的農藥強國。 3 草甘膦和草銨膦，細分市場各有側重 福華通達農藥科技有限公司是草甘膦生產的龍頭企業，其董事長張華立志在除草劑領域成為強者。公司建有省級、專業化農化工業園，整體規劃面積達10平方公里。張華希望與業界同仁共同打造垂直的、一體化的農化制造基地。 張華說，雖然最近滅生性除草劑沒有新化合物誕生，但該類產品仍將是除草劑市場的重要組成部分，生產和應用中對它們的需求極大。福華不僅生產草甘膦，近來，還新上馬了草銨膦。據張華介紹，福華草銨膦的生產工藝與其他工藝不同，其生產成本在國內最低，草銨膦第一套生產裝置一步放大到6,000噸。 由于百草枯在我國的禁用，草銨膦替代百草枯的呼聲很高。但張華認為，草甘膦和草銨膦之間不可替代。因為草甘膦是滅根性的，而草銨膦不是滅根性的。它們的細分市場各有側重，如在果園，只能用草銨膦。因為草銨膦不會滅根，而果園需要根來固化土壤，固定肥力。 張華說，草銨膦取代百草枯的可能性很大，因為隨著草銨膦生產工藝的優化、生產技術的進步，其收率得到提高，生產成本大幅下降，目前其原藥價格約為11萬元/噸，未來可能進一步下降，而其藥效是草甘膦的3倍，從而為其取代百草枯打下了基礎。 郭井泉也認同張華的觀點，認為草甘膦和草銨膦之間不可替代，兩者作為重要工具在市場上發揮價值。郭井泉說，它們倆如何互補，如何適應不同的細分市場，未來3～5年就可以看到。草甘膦的主打市場、草銨膦的主打市場、它們共同競爭的細分市場都將會明顯地展現出來。 4 農藥是把雙刃劍，科學使用很關鍵 郭井泉說，農藥是把雙刃劍，科學使用是關鍵。 郭井泉指出，農藥是個高新技術產品，遺憾的是從研發到應用的產業鏈中，實際伴隨著高新、一般和傳統應用方式的結合，整個鏈條中最弱的就是使用，特別是發展中國家農藥的使用。他說，創制一個新化合物投入很大，而且要從酶、從DNA等角度去探索、研究其作用靶標、作用位點和作用機理等。但在實際應用中，農民可能會隨意地灑一灑，或者用噴槍噴一下。所以農藥行業是高新技術與傳統應用之間的非常混雜、非常矛盾的行業，是需要在應用端多加努力的行業。 最近幾年，農藥行業也在應用端進行著技術開發，如防漂移技術的開發，更有效利用的噴頭的開發等。歐美國家都在使用新的噴霧方法，這些技術也正傳到國內。為了避免和減少農藥對人類、對環境接觸的風險，封閉式的噴藥體系也在推廣和應用。另外一些新的工具、新的手段也應用于農藥行業，如精準農業、大數據等也帶來了應用技術的變革，使農藥更有效，用量更少，減少農藥對環境的風險。因此，農藥開發如何與其可持續使用緊密結合，也是農藥發展的未來方向。 郭井泉認為，對于現有的幾個滅生性除草劑，特別是草甘膦和草銨膦，由于致癌和生殖毒性問題，歐盟對它們進行重新評價，其實，這個過程非常復雜，使用的水平及其真正造成危害的水平，在動物實驗中以及與人類接觸中都是非常復雜的。對于農藥產品，如果減少接觸、科學使用，即使有一定風險的產品也是可以規避的，不會帶來傷害。任何技術、任何產品都是雙刃劍，都有兩面性，企業、經營者和使用者都要樹立一個觀念，如何更好地享受技術進步帶來的好處，同時又規避技術應用中可能產生的風險。如果樹立了這個理念，那很多問題就可以更好地解決了。 5 除草劑市場未來仍將持續增長 未來全球除草劑走向何方，其市場走勢如何，各路大咖都發表了他們的觀點。 王現全認為，未來除草劑的發展方向是：轉基因、基因編輯、新的作用靶標和抗性雜草的防除等。 張華說，未來除草劑復配產品會迅猛發展，而表面活性劑的科學使用將有利于減少除草劑用量，提高除草劑的生物活性。 郭井泉告訴我們，伴隨著農業生產方式的持續變革、轉基因抗除草劑作物種植增長、環境規劃與林地雜草治理的需求，除草劑的應用還將持續增長。他說，選擇性除草劑與非選擇性除草劑的復配，特別是不同作用機理的除草劑的有機結合，來解決難防治雜草、抗性雜草等問題，肯定會帶來更多的發展空間。 郭井泉認為，應用方法和應用技術也可以開拓很多市場。如當年百草枯在華南地區蔬菜栽培上的使用，一個月左右葉菜就收獲一季，收獲后，用藥滅茬，接著再種。隨著蔬菜的大量生產，也較大地驅動了百草枯市場的發展。再如，加罩用藥和定向噴霧，也促進了滅生性除草劑在行間作物上的使用，從而把它們的市場擴大得非常大。 王春林仔細分析了影響全球除草劑未來市場的幾大因素： 第一，抗性。以中國的水稻田、小麥田為例，乙酰乳酸合成酶（ALS）抑制劑類除草劑對闊葉雜草基本產生抗性，對禾本科雜草的抗性也開始顯現；傳統的、使用得最多的乙酰輔酶A羧化酶（Accase）抑制劑類除草劑對麥田禾本科雜草和闊葉雜草的抗性也很普遍。在這些大宗作物上，由于抗性問題的產生，就需要有新的作用機理的有效成分來應對，陶氏益農及其他公司都會看到這些創新機遇。 第二，小宗作物。由于人類越來越注重養生，所以傳統的小宗作物種植面積越來越大。這些小宗作物的除草劑解決方案非常缺失，事實上，很多傳統的產品都可以使用，關鍵是需要去試驗和登記。 第三，轉基因作物。關于滅生性除草劑，還有很多潛在市場有待開發。抗草甘膦轉基因作物20年前開始上市，在20年前至10年前的這個階段，大家認為選擇性除草劑的末日到了，都不去開發了。然而若干年過后，也就是10年前至5年前的這段時間，在轉基因作物田，尤其是農達的抗性雜草越來越多，南美和北美市場更是如此，從而使以前的一些除草劑又有了生命力。在南北美洲，草甘膦與其他除草劑，如農達與磺酰胺類、磺酰脲類和咪唑啉酮類除草劑等的混配非常多。我國是草甘膦最大的生產國，我們也可以開發這樣的終端產品，將草甘膦與其他產品復配。尤其在不久的將來，隨著耐2,4-滴和麥草畏轉基因作物的開發，這兩個有效成分與草甘膦的混配制劑的市場機遇將會非常大。 第四，勞動力成本。目前水稻田平均化除率在150%以上，因為勞動力成本越來越高。從這個角度來看，對我們有全球視野的企業家來說，在那些經濟發展比較快的第三世界國家，如果那里的作物除草還沒有太普遍，那將是巨大的市場機會；而且這些市場有一個非常大的特點，用戶的忠誠度很高。因此，我們可以集中抓住幾個小的國家，在那里精耕細作，把那里的市場開發起來，將來這樣的市場是長期可以利用的。另外，以現有的產品開發新的劑型，讓農民省工省力，這也是一個大的市場機會。這方面，我們可以借鑒日本和韓國的經驗。 總之，除草劑市場大有作為，其未來仍將持續增長。 |
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