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　　編者按：A股近期表現(xiàn)，可謂慘不忍睹。在一片“做空中國”的聲音下，在資金緊張而擴(kuò)容持續(xù)的態(tài)勢下，在機(jī)構(gòu)察覺誤讀了宏觀政策預(yù)期之后，過度反應(yīng)在所難免。在一片悲觀聲中，中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議所傳達(dá)出的產(chǎn)業(yè)政策信息，或許能孕育未來的市場熱點(diǎn)。會(huì)議繼續(xù)強(qiáng)調(diào)農(nóng)業(yè)與水利，尤其要求“努力促進(jìn)農(nóng)業(yè)增產(chǎn)、農(nóng)民增收、農(nóng)村發(fā)展。”為此我們選擇了對農(nóng)業(yè)增產(chǎn)增收關(guān)系較大的鉀肥，以及未來投資項(xiàng)目有望加速上馬的水利行業(yè)的部分公司，進(jìn)行采訪分析。

　　“三農(nóng)”再受中央強(qiáng)調(diào) 鉀肥與水利行業(yè)有望受益

　　剛剛結(jié)束的中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議強(qiáng)調(diào)，明年要堅(jiān)持不懈抓好“三農(nóng)”工作，增強(qiáng)農(nóng)產(chǎn)品(000061)供給保障能力，聯(lián)系即將出臺的中央一號文件，農(nóng)業(yè)與水利或仍是一號文件關(guān)注重點(diǎn)。因此與農(nóng)業(yè)密切相關(guān)的鉀肥值得關(guān)注。

　　今年中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議提出“加快農(nóng)業(yè)科技進(jìn)步，努力促進(jìn)農(nóng)業(yè)增產(chǎn)、農(nóng)民增收、農(nóng)村發(fā)展。穩(wěn)步提高糧食最低收購價(jià)，增加糧食生產(chǎn)直接補(bǔ)貼，加大糧食主產(chǎn)區(qū)利益補(bǔ)償力度。”

　　事實(shí)上，要提升農(nóng)業(yè)產(chǎn)量，鉀肥必不可少。作為種植生產(chǎn)糧食及經(jīng)濟(jì)作物的重要元素，鉀肥與糧食價(jià)格緊密關(guān)聯(lián)。由于鉀肥可顯著提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)率，增加作物產(chǎn)量、提高田地產(chǎn)出均十分依賴鉀肥的應(yīng)用。

　　值得注意的是，因?yàn)閲鴥?nèi)鉀肥稀缺，糧食價(jià)格上漲往往很容易拉大鉀肥需求，從而很快抬升鉀肥價(jià)格。據(jù)華泰證券(601688)研究，國內(nèi)鉀肥價(jià)格自年初持續(xù)上漲，下半年進(jìn)口合同簽訂后，港口俄紅鉀Q3達(dá)到3250-3300元/噸，同比上漲約800元/噸。國內(nèi)淡儲將至，目前價(jià)格仍維持高位。而其他諸多化肥價(jià)格均大幅下挫。

　　一位化工分析師接受記者采訪時(shí)表示，明年初鉀肥價(jià)格同比仍會(huì)有上漲，但究竟能漲多少，還要看國內(nèi)需求及進(jìn)口鉀肥談判。下周中化將與海外鉀肥巨頭談判新一輪鉀肥進(jìn)口價(jià)格。

　　與其他農(nóng)業(yè)化肥不同，全球鉀肥行業(yè)壟斷特征明顯，鉀肥價(jià)格趨勢向上。全球鉀肥儲量集中，Canpotex和BPC兩大國際鉀肥貿(mào)易巨頭控制全球70%的鉀肥地區(qū)間貿(mào)易，壟斷性明顯，且全球鉀肥市場供需格局存在嚴(yán)重不對稱現(xiàn)象，進(jìn)一步鞏固國際壟斷格局。中行證券的研究顯示，隨著全球人口穩(wěn)步增長，糧食壓力加大，未來對鉀肥的需求將保持年均4%增長，而國際鉀肥巨頭掌握鉀肥定價(jià)權(quán)，鉀肥價(jià)格向上的趨勢將持續(xù)。而我國國內(nèi)進(jìn)口鉀肥依存度仍高達(dá)50%，鉀肥價(jià)格緊跟國際價(jià)格。尤其是近幾年，我國施肥結(jié)構(gòu)缺鉀嚴(yán)重，未來全國土地將大范圍補(bǔ)鉀。受近期印度合同價(jià)格上漲的影響，國內(nèi)鉀肥價(jià)格上漲預(yù)期強(qiáng)烈國內(nèi)。

　　今年的中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議對“三農(nóng)”的部署重點(diǎn)除了強(qiáng)調(diào)農(nóng)業(yè)科技的作用，還明確了對農(nóng)田水利建設(shè)的政策支持態(tài)度。會(huì)議提出“要抓好水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，擴(kuò)大小型農(nóng)田水利建設(shè)重點(diǎn)縣范圍，新建一批高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田。” 這也是沿襲了去年中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議重點(diǎn)部署水利建設(shè)這一精神。

　　事實(shí)上，今年以來水利投資在迅速增長。水利部副部長矯勇在今年10月的新聞發(fā)布會(huì)上表示，截至9月底，今年已經(jīng)落實(shí)水利建設(shè)投資約2600億元，我們預(yù)計(jì)今年全國水利固定資產(chǎn)投資將超過3000億，同比增長30-35%。水利部總規(guī)劃師周學(xué)文表示，“十二五”期間水利的總投資大概要達(dá)到1.8萬億左右，按照今年3000億的投資規(guī)模，如果規(guī)劃的投資能夠落實(shí)的話，未來四年還需投入1.5萬億。

　　數(shù)據(jù)顯示，水利管理業(yè)固定資產(chǎn)投資近兩月累計(jì)同比增長連續(xù)提高，今年年初到10月份總投資額為2605億元，同比增長38.13%;其中9、10 月單月同比增長分別達(dá)到75.7、66.1%，明顯提速。根據(jù)海通證券(600837)的研究，雖然大型水利項(xiàng)目主要集中于調(diào)水工程、江河治理、防洪工程等領(lǐng)域，目前許多項(xiàng)目仍在審批階段，但審批步驟在加快，目前的水利投資主要集中在中小項(xiàng)目。

　　自去年底“十二五”規(guī)劃及一號文件出臺以來，水利建設(shè)受到的政策重視和支持力度超過以往。各水利水電工程公司、水管工程公司將收益政策支持，今年下半年起上市公司訂單已略有表現(xiàn)。對此，國泰君安發(fā)表研究報(bào)告預(yù)計(jì)，隨著資金落實(shí)到位預(yù)計(jì)明年訂單收入確認(rèn)都將加快，業(yè)績會(huì)有體現(xiàn)，而大量訂單的逐步兌現(xiàn)無疑將成為公司股價(jià)強(qiáng)有力的催化劑。