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    受環(huán)保因素影響，甘氨酸價(jià)格大幅飆漲，帶動草甘膦價(jià)格大幅上漲。近期，樂山福華、南通江山分別上調(diào)其草甘膦原藥產(chǎn)品價(jià)格3000、1500 元/噸至2.5、2.3 萬元/噸；目前草甘膦華東地區(qū)市場價(jià)暫維持為2.10-2.15 萬元/噸，8 月以來累計(jì)上漲4600 元/噸。

    河北地區(qū)加大力度治理霧霾，甘氨酸供應(yīng)受到影響，有中斷供應(yīng)的可能。另外，第三批中央環(huán)保督查工作啟動，分別對北京、上海、湖北、廣東、重慶、陜西、甘肅等7個(gè)省（市）開展環(huán)境保護(hù)督察工作。從11月24日起到11月底，7個(gè)中央環(huán)境保護(hù)督察組將陸續(xù)開始督察進(jìn)駐。預(yù)計(jì)會對湖北地區(qū)草甘膦裝置開工構(gòu)成一定影響。預(yù)計(jì)草甘膦價(jià)格將繼續(xù)上漲。受影響的相關(guān)上市公司包括新安股份、江山股份、和邦生物等。

    我國草甘膦生產(chǎn)工藝主要分為IDA 法和甘氨酸法，據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前國內(nèi)甘氨酸路線草甘膦產(chǎn)能占比約在66%左右；全國甘氨酸產(chǎn)能約62萬噸，其中超過60%的產(chǎn)能集中在河北、山東地區(qū)。

    針對近期出現(xiàn)的重污染天氣情況，環(huán)保部派出督查組奔赴京津冀、山東、河南等地加碼檢查，同時(shí)對京津冀及周邊企業(yè)實(shí)施大規(guī)模的限產(chǎn)。甘氨酸生產(chǎn)商由于受環(huán)保因素影響開工受限，產(chǎn)品價(jià)格持續(xù)上漲，價(jià)格由8月份7000元/噸上漲至1.2萬元/噸。據(jù)報(bào)道，國內(nèi)甘氨酸龍頭企業(yè)河北東華化工（甘氨酸產(chǎn)能20萬噸/年）近期價(jià)格再次調(diào)整，而山東臨沂鴻泰化工、山東振興化工產(chǎn)品價(jià)格也均有上調(diào)。

    原料多聚甲醛方面價(jià)格也受環(huán)保督查影響供應(yīng)受限，據(jù)悉，位于河北省的最大的多聚甲醛生產(chǎn)企業(yè)目前處于停產(chǎn)狀態(tài)。后續(xù)若環(huán)保持續(xù)趨嚴(yán)，或造成甘氨酸、多聚甲醛等原材料供給緊張，推動其價(jià)格進(jìn)一步上漲，草甘膦價(jià)格也有望受益上漲。

    行情回顧

    供給格局已有改善，環(huán)保是現(xiàn)階段影響草甘膦價(jià)格的重要因素。2014 年以來，草甘膦價(jià)格持續(xù)下跌，從最高3.3 萬元/噸跌至今年年中最低1.69萬元/噸，基本全行業(yè)虧損、龍頭企業(yè)盈虧平衡。草甘膦的國內(nèi)產(chǎn)能由2009年的最高100 余萬噸降低至目前的90 萬噸左右，目前在正常生產(chǎn)的企業(yè)約十余家，行業(yè)供給格局改善較為明顯，草甘膦價(jià)格從今年8月開始反轉(zhuǎn)。

    據(jù)生意社大宗榜數(shù)據(jù)監(jiān)測顯示，上周草甘膦市場價(jià)格強(qiáng)勢上漲，95%草甘膦原藥的價(jià)格在20600元/噸。

    行情預(yù)測

    安信證券化工團(tuán)隊(duì)對草甘膦板塊點(diǎn)評稱，甘氨酸價(jià)格再漲，草甘膦全場停報(bào)，漲價(jià)醞釀中。河北甘氨酸工廠停產(chǎn)沖擊繼續(xù)，甘氨酸今日主流成交價(jià)格上調(diào)1000元至1.2萬元（上周1.1萬元），貨緊價(jià)揚(yáng)下草甘膦企業(yè)今日集體停報(bào)，安信證券化工團(tuán)隊(duì)判斷漲價(jià)很快到來，預(yù)計(jì)幅度1000元以上。

    河北甘氨酸停限產(chǎn)繼續(xù)，整體供應(yīng)仍然很緊張，繼續(xù)看漲。安信證券化工團(tuán)隊(duì)認(rèn)為在河北整體環(huán)保高壓的態(tài)勢下甘氨酸企業(yè)可能會面臨較長時(shí)間的限產(chǎn)，供不應(yīng)求可能僅僅開始。關(guān)注中央環(huán)保組調(diào)查，沖擊將開始：11月24-30日7大中央環(huán)保督察組陸續(xù)進(jìn)駐，湖北在督查范圍內(nèi)，其產(chǎn)能和產(chǎn)量分別占全國草甘膦的13%和20%。

    今日草甘膦板塊略有回調(diào)，繼續(xù)建議重點(diǎn)關(guān)注。按照彈性排序推薦：興發(fā)集團(tuán)（75%控股湖北泰盛，9.75萬噸權(quán)益產(chǎn)能）、新安股份（8萬噸）、江山股份（7萬噸）、和邦生物（15萬噸雙甘磷折7萬噸草甘膦）及揚(yáng)農(nóng)化工（3萬噸）。

    目前已進(jìn)入草甘膦傳統(tǒng)旺季，下游需求量有所提升，雖說草甘膦生產(chǎn)企業(yè)或多或少備有一定前期采購的原材料，但有爆料稱原料庫存有限，或至12月中下旬將消耗殆盡；加之云貴地區(qū)電價(jià)上漲致黃磷價(jià)格有所上升，原料三乙胺漲幅也達(dá)到30%之多，草甘膦原料價(jià)格上漲對產(chǎn)品價(jià)格形成支撐，或許目前草甘膦原藥2.3萬元/噸的價(jià)格將突破向上，下月延續(xù)上漲趨勢是大概率事件，有預(yù)測稱將達(dá)到3萬元/噸。

    此外，中央第二批環(huán)保督察組已于本月27日入駐湖北，或?qū)ξ鞑康貐^(qū)草甘膦供應(yīng)產(chǎn)生一定影響。

    后續(xù)草甘膦價(jià)格有望繼續(xù)上漲，推動企業(yè)盈利提升。在傳統(tǒng)銷售旺季期間，伴隨國內(nèi)環(huán)保執(zhí)行力度的持續(xù)加碼，主要原料供給趨緊，草甘膦價(jià)格有望持續(xù)上漲、產(chǎn)品價(jià)差有所擴(kuò)大，帶動生產(chǎn)企業(yè)較大業(yè)績彈性（特別是配套有原料甘氨酸的企業(yè)）。