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    說缺尿素，這要是放在前兩年來說，是根本不可能的事，總產能將近九千萬噸，供需過剩一兩千萬噸，怎會有缺可言？那么今年為何會有缺貨之說？開工作祟。

    圖2016年國內尿素行業開工率與日產量對比圖

    國內尿素行業的開工率在六月份之前，都處于較高水平，基本能在70%上下，但自七月起，開工率一路下滑，四季度基本徘徊在50-55%的水平。而四季度的生產，多半是為來年春節備肥準備，所以這就給春季用肥市場釋放了一個缺貨的預期信號，并且這個信號愈演愈烈。

    那么缺貨的情況如何？由于具體數字未出來，所以我預估了12-1月的出口與產量，國內的需求近兩年的大差不差，因而我沒有就其詳細計算，只通過產量減去出口量，這兩個變化比較大的數字，來計算對比國內供應量的變化。

    不看不知道，一對比嚇一跳吧，其實供應的總和跟往年相比，并沒有太大的缺口，只不過在需求處于遠方的前提下，開工低先入為主，所以我們也就暫時忽略了出口的這塊影響。

    那么后期是否會貨緊價揚？我覺得主要取決于兩點，首先是供應，其次是出口。為何這樣說，因為需求基本是固定的，按照國家發展趨勢而言，多少會有點減少，但整體變化有限。所以主要考慮這兩點。

    供應面，倘若不再有環保政策干涉，那么按照正常的開工預期計算，到3月份，至少會有1000萬噸以上的產能釋放，那么日產量將增加2.7萬噸，開工率也將回升至65%上下，與目前相比，提升了十多個百分點，影響力可想而知。

    出口面，雖然關稅放開，1月的出口市場并且有太好表現，依舊是延續了12月冷清的狀態，并且在春節的影響下，1月的出口量不會爆漲。那么就是二月、三月，國際市場的分析，已然是樂觀向前，據達人分析，中東能到FOB300美元/噸，國內也基本大差不差這個水平。那么問題來了，國際上漲，更會進一步推動國內，除非國際高于國內，否則，國內企業還是主要以供應國內市場為主，那么出口量會明顯增加嗎，可能也就是港口庫存走出去為主吧。

    那么問題來了，明年市場還會缺貨嗎？我覺得看天，藍天白云，說明環保不會嚴查，開工不受影響，量會如期上來，價格就有危機；倘若相反，政策搭把手，那么缺口就是真真的了。