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    春節(jié)喧囂漸漸遠去，草甘膦市場上空烏云仍在。甘氨酸由高位重重的跌下來，到目前為止，實際價格已經(jīng)到了10000?/噸以下。即使這樣，甘氨酸仍然沒有離開暴利狀態(tài)，不會有工廠愿意這時候退出。春節(jié)期間繼續(xù)維持較高開工率，開工產(chǎn)能54萬噸左右，過剩程度繼續(xù)超過100%。下跌趨勢無可避免，直到有人退出，供需重新平衡為止。

    草甘膦方面，春節(jié)期間草甘膦開工維持60萬噸/年。開年第一天，有工廠喊出27000?/噸的高價。不過從心態(tài)上看，盡管傳統(tǒng)銷售旺季到來，但工廠已經(jīng)沒有了元旦之前的上沖的銳氣。希望能守住就不錯了，準備熬過最近一至兩個月的環(huán)保空窗期。等待下一波的環(huán)保高潮。

    工廠擺出鐵桶陣，能守住這1-2個月的環(huán)保空窗期嗎？分析一下，就發(fā)現(xiàn)，靠這個千瘡百孔的防線，成功的幾率為零。

    首先，工廠目前庫存處于高位。各工廠因為年前執(zhí)行的價格政策不同，庫存水平各自不同，投降派的工廠，庫存水平較低，強硬派庫存水平較高。總體而言，春節(jié)前的下單高峰，國外需求基本沒有得到釋放。工廠平均庫存水平至少達到1-1.5月的產(chǎn)能。算下資金產(chǎn)能比，工廠能撐的日子估計不多，工廠防守陣線是破碎的。對比一下百草枯現(xiàn)在的狀態(tài)，應(yīng)該不難明白。

    其次，甘氨酸崩盤，草甘膦價格基本維持，草甘膦的利潤空間隨著甘氨酸的下跌迅速拉開，呈暴利狀態(tài)。預(yù)計未來一段時間，市場開工率必然破表。凡是有草甘膦產(chǎn)能的，估計都會耐不住寂寞。即使現(xiàn)在的工廠能守價格，新參加的也會搞勝利大逃亡。

    再次，國內(nèi)價格目前遠高于孟山都的價格，終端價格遠低于國內(nèi)價格。終端價格與國內(nèi)價格倒掛，終端市場在價格杠桿下，進行份額重分配。指望國外的需求來拉動，維持價格，幾乎沒有可能性。春節(jié)前原本是一個下單高峰期，但是縱觀節(jié)前的下單情況，僅從南美而言，幾乎沒動。

    最后，工廠的心理支撐，主要是接下來的一波環(huán)保督察。工廠相信，3月以后四川會列入環(huán)保督察名單，屆時四川的工廠會全停。有傳言說，工廠已經(jīng)接到政府文件，四川會被列入3月的督察名單。四川有部分地方政府，也已經(jīng)開始召開籌備會議，迎接中央環(huán)保督察組的到來。仔細觀察環(huán)保督察組的行為模式，到來以前，提前下文通知地方政府，可能性非常低。至于地方政府的籌備會議，去年山東，安徽，湖南都有過，結(jié)果沒來。理論上來說，中央環(huán)保督察組去四川的幾率，只有25%。即四川未必被列入今年第一批名單，而今年第一批，未必就在第一季度。即使3月份環(huán)保督察組到四川，觀察一下去年在湖北的狀況，估計實際影響有限。去年第一批環(huán)保督察影響較大，主要原因是具有突然性。很多工廠停產(chǎn)屬于恐懼性停產(chǎn)。草甘膦產(chǎn)業(yè)本身經(jīng)過多年環(huán)保折騰，早就已經(jīng)有一整套應(yīng)對的辦法，實際影響不會很大。

    對草甘膦工廠個體而言，實際上進入了一個囚徒困境。每個工廠都知道，撐住價格是最好選擇，但是又都希望別人撐住，自己先跑。最終結(jié)果是個個狼奔豕突，爭相逃亡。接下來兩個月，草甘膦極有可能步甘氨酸后塵，斷崖式下跌。