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    進(jìn)入2017年，農(nóng)藥行業(yè)整體較16年呈現(xiàn)回暖態(tài)勢(shì)。可對(duì)于農(nóng)藥企業(yè)而言，仍然存在著政策、環(huán)保、市場(chǎng)等多方面難題。在剛剛過去的“第四屆農(nóng)藥行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析會(huì)暨農(nóng)藥行業(yè)排行榜發(fā)布會(huì)”上，北京燕化永樂生物科技股份有限公司總裁杜暉先生，就“中國農(nóng)化企業(yè)的轉(zhuǎn)折和突破的‘思考’”這一問題，結(jié)合自身跨國企業(yè)和民營企業(yè)的就職經(jīng)驗(yàn)，與大家分享。

    中國的糧食安全與資源矛盾

    在未來的50年中，全球人口總數(shù)預(yù)計(jì)將從60億增長(zhǎng)到90億左右。人口增加了50%，但是因?yàn)槌鞘谢�率的提高、人們�?duì)美好生活的向往，所以對(duì)糧食需求增長(zhǎng)100%。那這100%的糧食從哪里來呢？目前全球土地非常有限，包括中國、美國、俄羅斯、加拿大能用于耕地的土地都在保證生產(chǎn)。在土地有限的條件下如何生產(chǎn)更多的糧食，則需要提高技術(shù)水平。

    中國的人口數(shù)大概在13.4億人左右，中國的人口高峰預(yù)計(jì)在2033年左右出現(xiàn)，大概到15億人左右。而我國人口數(shù)占全球人口的22%，而耕地面積只占全球的7%。在2015年的時(shí)候，國內(nèi)城市化率比例約為51%，隨后的幾年國內(nèi)城市化率在快速增長(zhǎng)，大概每一年增長(zhǎng)1%。這意味著每年大約有1000萬的人口從農(nóng)村進(jìn)入城市。人口從農(nóng)村進(jìn)入城市后，生活習(xí)慣將發(fā)生很大的改變。在農(nóng)村人均使用食用油平均是12公斤左右，而進(jìn)入城市后將增長(zhǎng)到18公斤左右。所以，中國對(duì)于糧食的需求量也將處于高速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。政府政策非常清楚，日常的主糧，如水稻和小麥必須自己生產(chǎn)，而且保證產(chǎn)能。

    還有一些其他的和生產(chǎn)息息相關(guān)的數(shù)據(jù)，中國人均耕地在1.3畝，全球人均耕地接近4.2畝；我國人均淡水資源約有2200立方米左右，全球則約有7342立方米左右；2016年全球原油產(chǎn)量約為39億噸，中國消耗了5.6億噸，進(jìn)口了3.8億噸，中國從出口原油國變成了進(jìn)口原油國。從綜合數(shù)據(jù)來看，中國的資源是非常缺乏的。

    在農(nóng)作物進(jìn)口方面：在2016年，中國大豆進(jìn)口約為8400萬噸、谷物（包括水稻、小麥）大概2200萬噸、油料1045萬噸，再加上肉類、乳品、棉花、食用糖總計(jì)是12383萬噸左右。如此巨大的進(jìn)口農(nóng)作物數(shù)量折合成耕地，則大約需要8億畝的耕地。所以，目前中國糧食生產(chǎn)已經(jīng)由全面緊缺轉(zhuǎn)為了結(jié)構(gòu)性問題�，F(xiàn)在水稻、小麥產(chǎn)量沒有問題，玉米在未來幾年轉(zhuǎn)基因玉米上來以后，產(chǎn)量也將會(huì)有大幅度增加。在全球大宗作物價(jià)格走勢(shì)方面，普遍走勢(shì)呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。而且我國種植成本遠(yuǎn)高于美國和加拿大，所以生產(chǎn)效率的低下，導(dǎo)致中國糧食在國際市場(chǎng)缺乏競(jìng)爭(zhēng)力。

    中國經(jīng)濟(jì)VS農(nóng)化行業(yè)地位

    中國經(jīng)濟(jì)從1978年到2010年迎來快速發(fā)展階段。制造業(yè)每年以20%左右的速度快速增長(zhǎng)，成為全球大宗產(chǎn)品的工廠。中國的經(jīng)濟(jì)已經(jīng)從短缺市場(chǎng)變成了相對(duì)過剩市場(chǎng)。農(nóng)化行業(yè)為何如此艱難，根本原因就是供大于求。在統(tǒng)計(jì)25家上市公司年報(bào)后，企業(yè)2015年平均扣非凈利率為2.85%、2016年1.68%，利潤(rùn)率非常低。在2017年一季度有所好轉(zhuǎn)，達(dá)到4.85%。

    2016年，中國GDP是744127億元，比2015年增長(zhǎng)了6.7%。為中國GDP增長(zhǎng)做出貢獻(xiàn)最明顯的是中國前20強(qiáng)企業(yè)，這些企業(yè)均是“國字號(hào)”企業(yè)，包括能源,、金融、交通、通訊，從利潤(rùn)率來看，反映經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)及經(jīng)營效率低下問題。新興鑄管股份有限公司在中國500強(qiáng)企業(yè)的第121名，營收達(dá)到500億；房地產(chǎn)全行業(yè)應(yīng)收102581億元，貢獻(xiàn)了GDP的13.8%，其中第23名企業(yè)營收502億元。而反觀農(nóng)化，2016年農(nóng)化行業(yè)工廠出貨價(jià)值大約500億，較去年收入減少5%。也就是說，在中國農(nóng)化全行業(yè)的經(jīng)濟(jì)地位，還不如房地產(chǎn)企業(yè)的第23名。

    農(nóng)業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)，是戰(zhàn)略性的行業(yè)。但對(duì)國民經(jīng)濟(jì)的數(shù)字貢獻(xiàn)卻無足輕重。在1950年的時(shí)候農(nóng)業(yè)GDP占總GDP的74%，在2016年的時(shí)候則是總GDP的8%。在美國，農(nóng)業(yè)行業(yè)占總GDP的2%，中國農(nóng)業(yè)GDP遲早會(huì)越來越少，逐年下降。所以農(nóng)業(yè)行業(yè)是非常重要，但數(shù)字意義非常小。

    農(nóng)化行業(yè)的現(xiàn)狀與趨勢(shì)以及挑戰(zhàn)和機(jī)會(huì)

    2015年，全球農(nóng)化行業(yè)銷售額是565億美元（約3899億元）。拜耳和孟山都聯(lián)手貢獻(xiàn)了全球農(nóng)化市場(chǎng)份額的25.0%，銷售141億美元；先正達(dá)是140億美金；杜邦加陶氏是80億美金；巴斯夫66億美元。而這六家跨國公司則占據(jù)了全球75.5%的市場(chǎng)份額。這六家跨國公司平均銷售額是71億美金（約483億元）。反觀中國農(nóng)藥行業(yè)擁有全球13%的市場(chǎng)價(jià)值（500億元左右），農(nóng)化企業(yè)大概2200家，平均銷售額僅有0.23億元。凈利潤(rùn)方面，六大外企的凈利潤(rùn)大概是15%-20%之間，中國前25家上司企業(yè)的凈利潤(rùn)大概是2%-3%。這就是營業(yè)額的差距、利潤(rùn)的差距、業(yè)務(wù)的差距、質(zhì)量的差距。在差距的背后，這六家跨國公司在研發(fā)上的投入每年大于300億元。中國農(nóng)化的總收入是500億，總收入的60%相當(dāng)于這六大跨國公司在研發(fā)上的投入。也就是說，差距是其背后研發(fā)上實(shí)實(shí)在在的支持。

    再詳細(xì)看國內(nèi)市場(chǎng)。國內(nèi)2016年銷售額前十的企業(yè)，從45.5億元到20.9億元差距依然存在。但前十的企業(yè)全是以原藥生產(chǎn)及原藥出口為主的企業(yè)。而以制劑為主的企業(yè)，諾普信、廣西田園、龍燈化學(xué)銷售額分別位居全國百強(qiáng)的19、31、32，所以制劑企業(yè)在國內(nèi)的生存是非常困難的。2200家企業(yè)分享500億的銷售額暴露了行業(yè)極度分散、利潤(rùn)季度降低、原藥企業(yè)領(lǐng)先的現(xiàn)象。

    中國農(nóng)藥的產(chǎn)能在2015年大概是374.1萬噸。其中60%的產(chǎn)能在出口，出口的營收大概在40%。可想而知，出口的利潤(rùn)也是極低。國內(nèi)農(nóng)化產(chǎn)品在中國市場(chǎng)拼價(jià)格，到國際市場(chǎng)仍然是拼價(jià)格。2015年出口數(shù)量下降8.06%，金額下降16.8%，這意味著價(jià)格繼續(xù)下跌。在2016年的1-5月份，出口價(jià)格仍然下降16.8%。

    在生產(chǎn)方面，在農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)的2200家中，存在著很多僵尸企業(yè)。產(chǎn)能有370萬噸，而需求端，如果產(chǎn)品含量高的話，100萬噸的產(chǎn)能就能滿足中國的市場(chǎng)需求。也就是說，目前產(chǎn)能的1/4就能滿足國內(nèi)的市場(chǎng)需求。

    在登記方面，目前農(nóng)藥登記有34000多個(gè)，其中1/3為老舊幾乎停用的化合物，而且存在極度重復(fù)的現(xiàn)象。

    巴斯夫的吡唑醚菌酯，2015年中專利到期。產(chǎn)品在國內(nèi)市場(chǎng)價(jià)值大約5億，巴斯夫產(chǎn)品大概可以占到市場(chǎng)價(jià)值中的3億。在剩下的國內(nèi)2億的市場(chǎng)份額上，登記著396家企業(yè)，單劑453個(gè)，混劑950個(gè)。這1500多個(gè)登記證來平分2億的市場(chǎng)份額，平均每個(gè)登記證就只剩13萬元。一個(gè)登記證拿下來的直接費(fèi)用要30-50萬之間，再加上間接費(fèi)用，就要達(dá)到60萬到80萬，有些公司甚至要上百萬的登記費(fèi)用，而每一個(gè)登記的平均銷售額還不夠登記費(fèi)用。在跨國公司中，他們除了百草枯、草甘膦這樣的極度大宗的作物，其他的基本不存在重復(fù)登記的現(xiàn)象。

    在2006年-2016年全球農(nóng)化發(fā)展趨勢(shì)中，從2006年到2014年農(nóng)化行業(yè)都在增長(zhǎng)。從2015年開始下降，2017年也不會(huì)太理想，可能會(huì)有恢復(fù)性增長(zhǎng)，但漲幅預(yù)計(jì)將會(huì)微乎其微。轉(zhuǎn)基因種子的發(fā)展趨勢(shì)從2000年開始一直直線上升，這個(gè)趨勢(shì)將會(huì)繼續(xù)。

    中國農(nóng)化行業(yè)變化的主要驅(qū)動(dòng)原因

    從本質(zhì)來講，農(nóng)化行業(yè)雖然已經(jīng)過了最鼎盛的時(shí)期，但是它的需求還是存在的。其中最主要原因是農(nóng)業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)，它具有非常重大的政治意義。在需求端，隨著人口的增長(zhǎng)、財(cái)富的增加、蛋白質(zhì)需求的增長(zhǎng)，對(duì)農(nóng)業(yè)的需求度在提高。在供應(yīng)端則出現(xiàn)了耕地面積減少的現(xiàn)象，尤其是西北地區(qū)土地條件仍在惡化；其次是缺水，中國的水資源只有全球人均的十分之一。在水稻種植過程中，大水漫灌超過2/3的水是浪費(fèi)的。所以耕地的減少、資源的缺乏，同時(shí)需求又在增加，解決方法只有靠技術(shù)。

    中國農(nóng)化企業(yè)的升級(jí)轉(zhuǎn)型主要從三方面：

    農(nóng)化行業(yè)未來5-10年變化：在2015年我國生產(chǎn)廠商2200家，銷售額在500億。終端市場(chǎng)零售商和經(jīng)銷商有900億的零售價(jià)。未來整體銷售將會(huì)有增長(zhǎng)，生產(chǎn)廠商將減少500家，代理路徑也會(huì)縮減。

    在新形勢(shì)下企業(yè)如和突破的思考

    如今幾千家農(nóng)化企業(yè)面臨的最大問題是存生，先求生存再尋發(fā)展，發(fā)展是我們的希望和未來�，F(xiàn)在農(nóng)化企業(yè)要先把技術(shù)、團(tuán)隊(duì)和渠道做好，規(guī)模和資本要配合企業(yè)實(shí)際情況來做。如果真正想做好做大，第一就要內(nèi)外兼修，一個(gè)好的農(nóng)化行業(yè)一定是開放化的。中國只有全球13%的市場(chǎng)，國內(nèi)企業(yè)一定要國內(nèi)國外兩條腿走。第二是資產(chǎn)，農(nóng)化行業(yè)是一個(gè)重資產(chǎn)的行業(yè)，沒有研發(fā)和投入就意味著沒有收入和未來。第三是上下游結(jié)合，如果企業(yè)只做原藥，那將對(duì)市場(chǎng)的影響力較小。而制劑企業(yè)做的再好，利潤(rùn)也非常有限。只有自己企業(yè)上下游結(jié)合，才能避免環(huán)境、市場(chǎng)的外界因素，才是未來提高利潤(rùn)的王道。第四是價(jià)值鏈分工，將來生產(chǎn)、銷售渠道還有服務(wù)應(yīng)該有分工。第五是互聯(lián)網(wǎng)和物聯(lián)網(wǎng)，農(nóng)化企業(yè)一定不能忽視互聯(lián)網(wǎng)的作用，他遲早會(huì)對(duì)農(nóng)業(yè)行業(yè)起到顛覆性作用。

    企業(yè)發(fā)展的發(fā)展是沒有答案的。如何成為一個(gè)優(yōu)秀的企業(yè)？首先一定要有核心競(jìng)爭(zhēng)力，不論是渠道、服務(wù)還是研發(fā)等等，企業(yè)最起碼有一項(xiàng)可以立足于行業(yè)；其次是專注，著重在一個(gè)作物上做到極致，市場(chǎng)份額自然會(huì)有傾向。未來在價(jià)值鏈分工上，企業(yè)要在某一環(huán)、一節(jié)做到最強(qiáng)；然后是規(guī)模，在我國農(nóng)藥行業(yè)利潤(rùn)率低的背景下，如果銷售額只有幾千萬，那最終凈利潤(rùn)可能就只有幾十萬。但當(dāng)企業(yè)規(guī)模達(dá)到幾十億的層次，就算利潤(rùn)率低，那也會(huì)有千萬級(jí)的收入；再是產(chǎn)品，產(chǎn)品要么創(chuàng)新、提升專利數(shù)量，要么有成本。在今天互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，信息非常透明，產(chǎn)品好是一個(gè)基本要求，在此基礎(chǔ)上，再談價(jià)格；最后是資本，他有決定命運(yùn)的力量。

    就目前而言，還沒有沒成規(guī)模的企業(yè)，那么抱團(tuán)取暖就成了企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的快速路。利民剛剛收購了雙吉，國內(nèi)代森錳鋅80%的產(chǎn)能到了利民的手里。代森錳鋅在國內(nèi)有幾萬噸的使用量，他一家公司就占足了優(yōu)勢(shì)。此外，杜邦和陶氏的合并后，在研發(fā)費(fèi)用上，至少減少了接近6億美元。合并減少了成本，之后在銷售上減少資金，去占領(lǐng)市場(chǎng)，將是一個(gè)長(zhǎng)期受益的合作。