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    近日，加拿大薩斯喀徹溫鉀肥公司（Potashcorp）發布《全球化肥市場概述》報告，對2016-2017年全球氮肥、磷肥、鉀肥市場貿易情況進行分析。估計在2017年全球氣候條件良好的情況下，化肥需求穩中向好，供應將成為影響市場價格的主要因素。

    農業生產條件基本向好

    在過去15年，全球糧食產量以平均每年2%以上的速度增長。這一直以來都是全球肥料需求增長的一個重要驅動因素。我們認為，現在的化肥價格以及糧食價格水平都會刺激農民投入肥料，獲得高產。

    印度統計部預計2017年印度雨季的時間會達到往年平均雨季時間的96%。而降雨量充足對印度每年的拉里夫種植季節（6月-9月）非常關鍵。雨季的利好也增強了農民在化肥方面投入的信心，然而，化肥補貼的減少會影響需求的增長。

    巴西農業經濟上升勢頭強勁，驅使巴西農民提高土壤肥力、增加種植面積。目前的種植季節，巴西大豆種植產量可能達到歷史新高。盡管近期糧價并不非常高，但糧食銷售比例增加，將對化肥需求起到支撐作用。

    東南亞棕櫚油產量回升，但庫存依然緊張。美國農業部預計，厄爾尼諾帶來的干燥開始減弱，因此棕櫚的產量有所回升。棕櫚油的價格較高，且東南亞天氣較好，致使化肥需求回升。全球棕櫚油產量自2000年持續上漲，2015年有所下降，但2016年繼續回升，但2016年棕櫚油庫存量較2015年更低，達到2010年以來的最低水平。

    鉀肥供需持續平衡

    2017年一季度，鉀肥交付積極，全球供需基礎持續趨緊。一些全球鉀肥供應商，包括Canpotex，已經提前接滿6月訂單。估計2017年下半年，主要市場的消費趨勢以及農民經濟條件將會支持鉀肥需求，估計全球鉀肥銷售量將達到6100萬-6400萬噸。供應方面，綜合計算新上鉀肥項目釋放的產量與部分減產數量，估計2017年全球鉀肥產量將增加220萬噸。

    從2016年下半年開始，國際鉀肥價格在需求的支撐下持續走好。大多數主要市場的交付量增加，自2016年四季度開始，全球現貨價格穩步上升。很多地區鉀肥庫存較低，因此直到目前，鉀肥購買都十分積極。估計下半年還將保持這樣的利好形勢。

    2015年，全球鉀肥銷售量為6040萬噸，2016年6030萬噸，2017年一季度銷售量估計達到1420萬噸，同比增加22%。估計2017年印度鉀肥進口量為380萬-430萬噸，印度當地零售價較高可能導致需求增長有限；中國鉀肥需求強勁，2017年需求可能達到1450萬-1550萬噸；其它亞洲地區受到作物經濟明顯上升以及天氣有利的影響，2017年進口需求可能達到900萬-950萬噸，接近2014年的歷史最高水平——950萬噸；2017年北美鉀肥需求可能維持在去年的水平，達到930萬-980萬噸。拉丁美洲鉀肥庫存較低，且農業形勢較好，因此鉀肥需求可能超過2014年的最高水平1170萬噸，在1170萬-1220萬噸。

    長期來看，全球鉀肥需求量將以每年2.5%-3%的速度增長，也就意味著每年新增一個中等規模的鉀礦才能滿足增加的需求。未來5年，產量的增長也將保持這樣的速度，因此鉀肥市場總體供需平衡。

    氮肥貿易格局將會改變

    合成氨市場堅挺得益于少數生產企業減產，供應量減少。但是尿素新產能釋放的供應量正在改變全球貿易格局。一些之前關停的產量恢復生產，也為市場帶來了一定的壓力。

    全球新增低成本氮肥項目開工，并將產品出口至國際市場，為2016年國際氮肥價格帶來巨大的壓力。2016年下半年少數氮肥生產企業減產或永久性停產，使2017年初全球合成氨和尿素價格持續回升。然而，減產的產能再次釋放，更多新建項目投產，又開始打壓市場價格，致使國際尿素價格于2月開始下滑。

    在美國，雖然2016-2017年一些重要的氮肥項目完工，但只有在2017年產能全部釋放才會使市場供應明顯增加。2017年將成為新建項目達產的過渡之年，估計2017年將成為美國歷年來產能增加幅度最大的一年，將占全球產能增加量的約42%。但在未來幾年，尿素產能增速較2016-2017年相比將逐步放緩。

    2016年，美國是全球范圍內三大氮肥產品——合成氨、尿素、尿素硝銨最大的進口市場，但是2017年到目前為止，進口量同比有所下降。2016年11月-2017年2月，全球國際尿素和尿素硝銨而價格較高，促使2017年一季度美國進口量增加，導致國內供應量出現過剩。

    印度是2016-2017年度合成氨和尿素進口量第二大國家。2016年四季度，印度合成氨進口量同比增加了10%，而尿素進口量同比下降了36%，尿素進口量是近10年來四季度進口量最低水平。雖然尿素需求強勁，但庫存增加導致印度推遲購買尿素。

    隨著全球氮肥產能不斷釋放，生產企業競爭激烈，估計氮肥市場將產生波動，會對一些生產企業造成很大的壓力，并且改變貿易格局。中國的氮肥生產企業面臨銷售價格低、生產成本增加、環境壓力等困難，倒逼生產企業減產，一些甚至完全關停。尿素市場的競爭將使中國氮肥出口量降至2011年以來的最低水平。今年一季度出口量已經降至2013年以來的最低水平。

    磷肥供應量或見爆發式增長

    國際磷肥市場在經歷了2016年的低迷之年后，進入2017年，價格開始回升。2017年應該關注的影響磷肥市場的主要因素就是全球的貿易情況和新增出口供應的情況。

    2016年，除了印度以外的所有進口市場，磷肥進口需求強勁，一直持續到2017年年初。2017年上半年，由于磷肥需求強烈，且供應量下降，磷肥市場季節性走好。估計之后的幾個月，拉丁美洲和亞洲的需求將進一步為市場帶來利好。2017年，巴西進口需求將持續旺盛，且印度進口需求也將增多。由于中國磷肥生產面臨許多困難，其他出口國增加供應量，來滿足全球的進口需求。摩洛哥和沙特阿拉伯新的低成本擴產項目逐步上馬，估計非洲其他磷肥生產企業也將提高出口量。

    2個重要的磷肥項目將在2017年投產，包括OCP第三個磷肥項目和Ma’aden的合資項目。這2個項目的產能將占2017年全球磷肥新增產能的2/3。中國也會有一些項目投產，但是經濟和環保壓力會導致更多項目關停。隨著Ma'aden和OCP的產能繼續釋放，2018年，全球磷肥產能還將大幅增加。