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| 空窗期已長(zhǎng)達(dá)24年，氨基甲酸酯類殺蟲劑未來(lái)市場(chǎng)增長(zhǎng)艱難 |
| 來(lái)源：好農(nóng)資招商網(wǎng) 2017-6-13 10:32:00 |
| 這兩道管理措施先后發(fā)布，將克百威和丁硫克百威再次推到風(fēng)口浪尖，其國(guó)內(nèi)、國(guó)際市場(chǎng)更加風(fēng)雨飄搖。 2017年4月24日至5月5日，《鹿特丹公約》第8次締約方大會(huì)在日內(nèi)瓦召開(kāi)，會(huì)議審議通過(guò)了將克百威、敵百蟲等4種物質(zhì)列入附件三的議題。這意味著在國(guó)際貿(mào)易中，將對(duì)克百威和敵百蟲實(shí)施事先知情同意程序。 2017年5月12日，農(nóng)業(yè)部辦公廳發(fā)布了關(guān)于“征求硫丹等5種農(nóng)藥禁限用管理措施意見(jiàn)”的函（農(nóng)辦農(nóng)函〔2017〕6號(hào)）。函告中，農(nóng)業(yè)部擬自2019年7月1日起，禁止乙酰甲胺磷、丁硫克百威、樂(lè)果（包括單劑、復(fù)配制劑）在蔬菜、瓜果、茶葉、菌類和中草藥材作物上使用。 克百威和丁硫克百威同屬氨基甲酸酯類殺蟲劑，該類產(chǎn)品因毒性問(wèn)題，其使用更多地從“地上”轉(zhuǎn)移到“地下”，土壤處理和種子處理的市場(chǎng)份額較大。然而，“轉(zhuǎn)移”不能解決根本問(wèn)題。隨著新產(chǎn)品的不斷上市，隨著人們對(duì)生態(tài)環(huán)境和食品安全的日益重視，氨基甲酸酯類殺蟲劑在全球市場(chǎng)屢遭禁限用，歐盟、美國(guó)和中國(guó)等紛紛亮出“辣招”。 氨基甲酸酯類殺蟲劑起步較早，許多產(chǎn)品上市于上世紀(jì)六、七十年代，時(shí)至1993年棉鈴?fù)鲜兄螅贌o(wú)新品問(wèn)世，空窗期已長(zhǎng)達(dá)24年。該類產(chǎn)品未來(lái)市場(chǎng)增長(zhǎng)艱難。 1、全球市場(chǎng)概況 2015年，氨基甲酸酯類殺蟲劑的銷售額為10.72億美元，占575.32億美元全球農(nóng)藥市場(chǎng)的1.9%，占167.40億美元?dú)⑾x劑市場(chǎng)的6.4%。2015年，氨基甲酸酯類殺蟲劑的銷售額同比下降13.6%；2010—2015年的復(fù)合年增長(zhǎng)率為1.3%。
2、主要產(chǎn)品介紹 1956年，甲萘威上市，這是全球首個(gè)上市的氨基甲酸酯類殺蟲劑；1993年，棉鈴?fù)鲜校浜笤贌o(wú)該類殺蟲劑上市，至此，已經(jīng)產(chǎn)生了24年的空窗期。 氨基甲酸酯類殺蟲劑產(chǎn)品較老，目前上市的產(chǎn)品有17個(gè)。其中，20世紀(jì)50年代上市1個(gè)產(chǎn)品（甲萘威），60年代上市了10個(gè)產(chǎn)品（滅多威、克百威、殺螟丹、涕滅威、甲硫威、抗蚜威、異丙威、仲丁威、伐蟲脒、滅殺威），70年代上市了3個(gè)產(chǎn)品（丁硫克百威、硫雙威、殺線威），80年代上市了2個(gè)產(chǎn)品（丙硫克百威、苯氧威），90年代上市了1個(gè)產(chǎn)品（棉鈴?fù)?/FONT> 甲萘威由聯(lián)合碳化物公司上市，商品名為Sevin。這是一個(gè)廣譜殺蟲劑，用于許多作物。20世紀(jì)60年代，有10個(gè)氨基甲酸酯類殺蟲劑上市，尤其是來(lái)自日本公司用于水稻上的產(chǎn)品，如仲丁威（住友化學(xué)，1960年上市）、殺螟丹（武田，1965年上市）和滅殺威（北興，1968年上市）。其他早期進(jìn)入市場(chǎng)的產(chǎn)品還有：滅多威（杜邦，1966年上市）、甲硫威（拜耳，1962年上市）、異丙威（拜耳，1969年上市）、抗蚜威（先正達(dá)，1969年上市）、克百威（富美實(shí)，1967年上市）。1986年，羅納-普朗克（現(xiàn)拜耳）公司收購(gòu)了聯(lián)合碳化物，該公司1968年上市了涕滅威，1977年上市了硫雙威，從而使拜耳成為氨基甲酸酯類殺蟲劑中的領(lǐng)先公司之一。 與有機(jī)磷類殺蟲劑一樣，氨基甲酸酯類殺蟲劑也是膽堿酯酶抑制劑，絕大多數(shù)該類產(chǎn)品具有內(nèi)吸性，防治譜較寬。作為有機(jī)磷類殺蟲劑的替代產(chǎn)品，尤其是有機(jī)磷類產(chǎn)品的抗性發(fā)展，所以氨基甲酸酯類殺蟲劑上市后很快被市場(chǎng)接受。另外，許多氨基甲酸酯類殺蟲劑還能有效防治螨蟲和線蟲，從而進(jìn)一步拓寬了防治譜。 2.1 滅多威(methomyl)
滅多威是氨基甲酸酯類殺蟲劑中的第一大產(chǎn)品，現(xiàn)已成為棉花上防治鱗翅目害蟲的領(lǐng)先產(chǎn)品，不過(guò)在其他作物上的使用也越來(lái)越多。1966年，杜邦上市了滅多威，商品名為L(zhǎng)annate。滅多威可有效防治許多害蟲和害螨，用于大豆、果樹(shù)、蔬菜、玉米、棉花等許多作物。雖然棉花用殺蟲劑受抗性問(wèn)題的波及較大，同時(shí)Bt系列產(chǎn)品加劇了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，但對(duì)滅多威的市場(chǎng)地位影響不是很大。滅多威同樣面臨著非專利產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)，其中主要是來(lái)自于許多中國(guó)公司產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)。杜邦保持其滅多威產(chǎn)品在主要國(guó)家的登記，并保留了其在主要作物上的應(yīng)用。近年來(lái)，杜邦通過(guò)加強(qiáng)其位于德克薩斯生產(chǎn)廠的生產(chǎn)、提高生產(chǎn)效率等，來(lái)降低滅多威的生產(chǎn)成本。滅多威在歐盟已經(jīng)取得再登記，是杜邦防治鱗翅目害蟲的重要品種之一。杜邦防治鱗翅目害蟲的其他產(chǎn)品還包括：殺線威、茚蟲威和氯蟲苯甲酰胺等。 2015年，滅多威的全球銷售額為2.75億美元，同比有所下降，這主要由于其主要市場(chǎng)巴西蟲害發(fā)生較輕所致。2010—2015年，滅多威的復(fù)合年增長(zhǎng)率為10.1%，在該類產(chǎn)品中處于領(lǐng)先水平。 拉丁美洲是滅多威最重要的地區(qū)市場(chǎng)，2015年，滅多威在該地區(qū)的銷售額為1.90億美元，占滅多威全球市場(chǎng)的69.2%。大豆是滅多威最重要的應(yīng)用作物，2015年，用于大豆的滅多威銷售額為1.46億美元，占滅多威全球市場(chǎng)的53.2%。 滅多威主要通過(guò)葉面處理，其制劑產(chǎn)品中等毒，原藥高毒。目前，在我國(guó)登記的滅多威產(chǎn)品有169個(gè)。 2.2 克百威(carbofuran)
1967年，富美實(shí)和拜耳上市了克百威，商品名分別為Furadan和Yaltox。該產(chǎn)品比許多其他該類產(chǎn)品的應(yīng)用作物更廣泛，其重要應(yīng)用作物包括水稻、甘蔗和玉米等。克百威因?yàn)槎拘詥?wèn)題而遭到禁限用，歐盟于2007年6月13日起禁用克百威；美國(guó)于2009年12月31日撤銷克百威產(chǎn)品登記；澳大利亞僅允許克百威用于線蟲防治。我國(guó)也已禁止克百威用于蔬菜、果樹(shù)、茶樹(shù)和中草藥材；2018年10月1日起，禁止克百威用于甘蔗；2020年禁止克百威在我國(guó)使用。秘魯?shù)绕渌麌?guó)家也已禁用了克百威。拜耳已經(jīng)停止了克百威的生產(chǎn)。克百威的重要市場(chǎng)在巴西的甘蔗和亞洲的水稻上。 2015年，克百威的全球銷售額為2.00億美元；2010—2015年的復(fù)合年增長(zhǎng)率為0.5%。 亞洲是克百威最大的地區(qū)市場(chǎng)，2015年的銷售額為0.84億美元，占克百威全球市場(chǎng)的41.9%。水稻是克百威最大的應(yīng)用作物，其2015年銷售額為0.60億美元，占克百威全球市場(chǎng)的29.9%。 克百威主要通過(guò)葉面處理和土壤處理等，其制劑和原藥皆為高毒。目前，在我國(guó)登記的克百威產(chǎn)品有180個(gè)。 2.3 丁硫克百威(carbosulfan)
1979年，富美實(shí)上市了丁硫克百威，用于棉花、水稻、果樹(shù)等。丁硫克百威主要開(kāi)發(fā)用于克百威限制使用的市場(chǎng)。日產(chǎn)獲得授權(quán)在日本銷售丁硫克百威，用于水稻，商品名為Advantage，目前，該產(chǎn)品在日本水稻市場(chǎng)的份額較小，這主要由于許多新上市的競(jìng)品搶占了市場(chǎng)。丁硫克百威現(xiàn)主要用于巴西的棉花、亞洲的水稻和果樹(shù)上。2010年，富美實(shí)擴(kuò)大了該產(chǎn)品的生產(chǎn)能力。2006年，丁硫克百威在歐盟的再登記遭到拒絕。我國(guó)擬將自2019年7月1日起，禁止丁硫克百威在蔬菜、瓜果、茶葉、菌類和中草藥材上的使用。 2015年，丁硫克百威的全球銷售額為1.00億美元；2010—2015年的復(fù)合年增長(zhǎng)率為7.4%。 拉丁美洲是丁硫克百威最重要的地區(qū)市場(chǎng)，其2015年的銷售額為0.49億美元，占丁硫克百威全球市場(chǎng)的49.2%。棉花是丁硫克百威最重要的應(yīng)用作物，其2015年銷售額為0.38億美元，占丁硫克百威全球市場(chǎng)的37.6%。 丁硫克百威主要通過(guò)土壤處理和種子處理等，其制劑為中等毒或高毒，原藥為高毒。目前，在我國(guó)登記的丁硫克百威產(chǎn)品有117個(gè)。丁硫克百威的代謝物中往往含有克百威。 2.4 殺螟丹(cartap)
殺螟丹最初由住友化學(xué)于1965年上市，用于水稻。該產(chǎn)品也在其他作物上有一些應(yīng)用，主要包括果樹(shù)、蔬菜和棉花等。目前，殺螟丹的主要市場(chǎng)在印度水稻作物上，這是該產(chǎn)品的領(lǐng)先市場(chǎng)之一。 2015年，殺螟丹的全球銷售額為1.20億美元；2010—2015年的復(fù)合年增長(zhǎng)率為-0.8%。 亞洲是殺螟丹最大的地區(qū)市場(chǎng)，2015年其銷售額為0.98億美元，占?xì)⒚と蚴袌?chǎng)的81.5%。水稻是殺螟丹最大的應(yīng)用作物，其2015年銷售額為0.92億美元，占?xì)⒚と蚴袌?chǎng)的76.8%。 殺螟丹主要通過(guò)葉面處理，其制劑和原藥皆為中等毒。目前，在我國(guó)登記的殺螟丹產(chǎn)品有89個(gè)。 2.5 硫雙威(thiodicarb)
硫雙威是滅多威的二聚物，兩者擁有同樣的作物應(yīng)用范圍。由于拜耳收購(gòu)安萬(wàn)特，為了滿足反壟斷的要求，所以硫雙威在歐洲市場(chǎng)作為殺螺劑的應(yīng)用剝離給了Sipcam Phyteurop公司。然而，該產(chǎn)品在歐盟仍未獲得再登記。 2015年，硫雙威的全球銷售額為0.90億美元；2010—2015年的復(fù)合年增長(zhǎng)率為1.1%。 拉丁美洲是硫雙威最大的地區(qū)市場(chǎng)，2015年其銷售額為0.67億美元，占硫雙威全球市場(chǎng)的74.0%。大豆是硫雙威最大的應(yīng)用作物，其2015年銷售額為0.38億美元，占硫雙威全球市場(chǎng)的42.2%。 硫雙威主要通過(guò)葉面處理和種子處理，其制劑和原藥均為低毒或中等毒。目前，在我國(guó)登記的硫雙威產(chǎn)品有58個(gè)。其主要代謝產(chǎn)品包括滅多威等。 2.6 丙硫克百威(benfuracarb)
丙硫克百威是克百威經(jīng)結(jié)構(gòu)修飾后的產(chǎn)品，1988年由OAT Agrio公司上市，商品名為Oncol，現(xiàn)由許多公司在東亞市場(chǎng)銷售。丙硫克百威也與殺菌劑復(fù)配，尤其是與烯丙苯噻唑（probenazole）復(fù)配，用于水稻育苗箱。 2015年，丙硫克百威的全球銷售額0.20億美元；2010—2015年的復(fù)合年增長(zhǎng)率為-7.8%。 亞洲是丙硫克百威最大的地區(qū)市場(chǎng)，其2015年銷售額為0.13億美元，占丙硫克百威全球市場(chǎng)的66.6%。水稻是丙硫克百威最大的應(yīng)用作物，其2015年銷售額為672萬(wàn)美元，占丙硫克百威全球市場(chǎng)的33.6%。 丙硫克百威葉面處理、種子處理和土壤處理皆可，其制劑為低毒，原藥為中等毒。目前，在我國(guó)登記的丙硫克百威產(chǎn)品有3個(gè)。丙硫克百威的主要代謝物包括克百威等。 2.7 甲硫威(methiocarb) 1962年，拜耳上市了甲硫威，商品名為Draza、Mesurol等。甲硫威主要通過(guò)種子處理和土壤處理等。 2015年，甲硫威的全球銷售額為0.35億美元；2010—2015年的復(fù)合年增長(zhǎng)率為3.1%。
歐洲是甲硫威最大的地區(qū)市場(chǎng)，其2015年銷售額為0.14億美元，占甲硫威全球市場(chǎng)的38.7%。其他/非作物領(lǐng)域是其最大的應(yīng)用市場(chǎng)，2015年其銷售額為0.21億美元，占甲硫威全球市場(chǎng)的59.1%。 2.8 其他產(chǎn)品 日本公司對(duì)氨基甲酸酯類殺蟲劑關(guān)注較多，因?yàn)檫@些產(chǎn)品對(duì)水稻、果樹(shù)和蔬菜等害蟲有廣譜活性。不過(guò)，也有其他公司開(kāi)發(fā)的一些產(chǎn)品。許多產(chǎn)品由于市場(chǎng)接受度較低，所以應(yīng)用較少。防治馬鈴薯科羅拉多甲蟲時(shí)，土壤處理很重要；而內(nèi)吸活性也使該類產(chǎn)品可以防治刺吸式和咀嚼式口器害蟲。有些產(chǎn)品主要用作殺螺劑，尤其是拜耳開(kāi)發(fā)的甲硫威。 氨基甲酸酯類殺蟲劑的關(guān)鍵問(wèn)題是能否獲得再登記。許多主要產(chǎn)品在歐盟的再登記遭到拒絕，如涕滅威、克百威、硫雙威、殺螟丹、丁硫克百威、甲萘威、丙硫克百威等；不過(guò)，滅多威、殺線威、甲硫威和抗蚜威已經(jīng)獲得登記。許多產(chǎn)品在其他市場(chǎng)也遇到了登記上的阻力，如美國(guó)、巴西和中國(guó)等。 3、展 望 21世紀(jì)初，氨基甲酸酯類殺蟲劑的銷售額有所下降，但由于巴西市場(chǎng)使用的增加，尤其用于大豆上，使該類殺蟲劑在2015年之前的幾年里，其銷售額有所增長(zhǎng)。滅多威和殺線威尤其受益于杜邦在防治鱗翅目害蟲領(lǐng)域的市場(chǎng)地位，它們與氯蟲苯甲酰胺和茚蟲威一道，在該領(lǐng)域發(fā)揮市場(chǎng)價(jià)值。2015年，氨基甲酸酯類殺蟲劑銷售額下降，這主要由于巴西蟲害發(fā)生較輕所致。
氨基甲酸酯類殺蟲劑不僅受到新近上市產(chǎn)品的市場(chǎng)沖擊，而且禁限用的范圍在擴(kuò)大。歐盟和美國(guó)走在禁限用的前列；中國(guó)對(duì)該類產(chǎn)品的禁限用舉措也在不斷推出，以進(jìn)一步降低我國(guó)高毒農(nóng)藥的使用比例。 基于以上原因，氨基甲酸酯類殺蟲劑未來(lái)市場(chǎng)很難增長(zhǎng)。據(jù)Phillips McDougall公司預(yù)計(jì)，2015—2020年氨基甲酸酯類殺蟲劑的復(fù)合年增長(zhǎng)率為-1.6%。 |
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