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空窗期已長達24年,氨基甲酸酯類殺蟲劑未來市場增長艱難 |
來源:好農資招商網 2017-6-13 10:32:00 |
這兩道管理措施先后發布,將克百威和丁硫克百威再次推到風口浪尖,其國內、國際市場更加風雨飄搖。 2017年4月24日至5月5日,《鹿特丹公約》第8次締約方大會在日內瓦召開,會議審議通過了將克百威、敵百蟲等4種物質列入附件三的議題。這意味著在國際貿易中,將對克百威和敵百蟲實施事先知情同意程序。 2017年5月12日,農業部辦公廳發布了關于“征求硫丹等5種農藥禁限用管理措施意見”的函(農辦農函〔2017〕6號)。函告中,農業部擬自2019年7月1日起,禁止乙酰甲胺磷、丁硫克百威、樂果(包括單劑、復配制劑)在蔬菜、瓜果、茶葉、菌類和中草藥材作物上使用。 克百威和丁硫克百威同屬氨基甲酸酯類殺蟲劑,該類產品因毒性問題,其使用更多地從“地上”轉移到“地下”,土壤處理和種子處理的市場份額較大。然而,“轉移”不能解決根本問題。隨著新產品的不斷上市,隨著人們對生態環境和食品安全的日益重視,氨基甲酸酯類殺蟲劑在全球市場屢遭禁限用,歐盟、美國和中國等紛紛亮出“辣招”。 氨基甲酸酯類殺蟲劑起步較早,許多產品上市于上世紀六、七十年代,時至1993年棉鈴威上市之后,再無新品問世,空窗期已長達24年。該類產品未來市場增長艱難。 1、全球市場概況 2015年,氨基甲酸酯類殺蟲劑的銷售額為10.72億美元,占575.32億美元全球農藥市場的1.9%,占167.40億美元殺蟲劑市場的6.4%。2015年,氨基甲酸酯類殺蟲劑的銷售額同比下降13.6%;2010—2015年的復合年增長率為1.3%。 2、主要產品介紹 1956年,甲萘威上市,這是全球首個上市的氨基甲酸酯類殺蟲劑;1993年,棉鈴威上市,其后再無該類殺蟲劑上市,至此,已經產生了24年的空窗期。 氨基甲酸酯類殺蟲劑產品較老,目前上市的產品有17個。其中,20世紀50年代上市1個產品(甲萘威),60年代上市了10個產品(滅多威、克百威、殺螟丹、涕滅威、甲硫威、抗蚜威、異丙威、仲丁威、伐蟲脒、滅殺威),70年代上市了3個產品(丁硫克百威、硫雙威、殺線威),80年代上市了2個產品(丙硫克百威、苯氧威),90年代上市了1個產品(棉鈴威)。 甲萘威由聯合碳化物公司上市,商品名為Sevin。這是一個廣譜殺蟲劑,用于許多作物。20世紀60年代,有10個氨基甲酸酯類殺蟲劑上市,尤其是來自日本公司用于水稻上的產品,如仲丁威(住友化學,1960年上市)、殺螟丹(武田,1965年上市)和滅殺威(北興,1968年上市)。其他早期進入市場的產品還有:滅多威(杜邦,1966年上市)、甲硫威(拜耳,1962年上市)、異丙威(拜耳,1969年上市)、抗蚜威(先正達,1969年上市)、克百威(富美實,1967年上市)。1986年,羅納-普朗克(現拜耳)公司收購了聯合碳化物,該公司1968年上市了涕滅威,1977年上市了硫雙威,從而使拜耳成為氨基甲酸酯類殺蟲劑中的領先公司之一。 與有機磷類殺蟲劑一樣,氨基甲酸酯類殺蟲劑也是膽堿酯酶抑制劑,絕大多數該類產品具有內吸性,防治譜較寬。作為有機磷類殺蟲劑的替代產品,尤其是有機磷類產品的抗性發展,所以氨基甲酸酯類殺蟲劑上市后很快被市場接受。另外,許多氨基甲酸酯類殺蟲劑還能有效防治螨蟲和線蟲,從而進一步拓寬了防治譜。 2.1 滅多威(methomyl) 滅多威是氨基甲酸酯類殺蟲劑中的第一大產品,現已成為棉花上防治鱗翅目害蟲的領先產品,不過在其他作物上的使用也越來越多。1966年,杜邦上市了滅多威,商品名為Lannate。滅多威可有效防治許多害蟲和害螨,用于大豆、果樹、蔬菜、玉米、棉花等許多作物。雖然棉花用殺蟲劑受抗性問題的波及較大,同時Bt系列產品加劇了市場競爭,但對滅多威的市場地位影響不是很大。滅多威同樣面臨著非專利產品的競爭,其中主要是來自于許多中國公司產品的競爭。杜邦保持其滅多威產品在主要國家的登記,并保留了其在主要作物上的應用。近年來,杜邦通過加強其位于德克薩斯生產廠的生產、提高生產效率等,來降低滅多威的生產成本。滅多威在歐盟已經取得再登記,是杜邦防治鱗翅目害蟲的重要品種之一。杜邦防治鱗翅目害蟲的其他產品還包括:殺線威、茚蟲威和氯蟲苯甲酰胺等。 2015年,滅多威的全球銷售額為2.75億美元,同比有所下降,這主要由于其主要市場巴西蟲害發生較輕所致。2010—2015年,滅多威的復合年增長率為10.1%,在該類產品中處于領先水平。 拉丁美洲是滅多威最重要的地區市場,2015年,滅多威在該地區的銷售額為1.90億美元,占滅多威全球市場的69.2%。大豆是滅多威最重要的應用作物,2015年,用于大豆的滅多威銷售額為1.46億美元,占滅多威全球市場的53.2%。 滅多威主要通過葉面處理,其制劑產品中等毒,原藥高毒。目前,在我國登記的滅多威產品有169個。 2.2 克百威(carbofuran) 1967年,富美實和拜耳上市了克百威,商品名分別為Furadan和Yaltox。該產品比許多其他該類產品的應用作物更廣泛,其重要應用作物包括水稻、甘蔗和玉米等。克百威因為毒性問題而遭到禁限用,歐盟于2007年6月13日起禁用克百威;美國于2009年12月31日撤銷克百威產品登記;澳大利亞僅允許克百威用于線蟲防治。我國也已禁止克百威用于蔬菜、果樹、茶樹和中草藥材;2018年10月1日起,禁止克百威用于甘蔗;2020年禁止克百威在我國使用。秘魯等其他國家也已禁用了克百威。拜耳已經停止了克百威的生產。克百威的重要市場在巴西的甘蔗和亞洲的水稻上。 2015年,克百威的全球銷售額為2.00億美元;2010—2015年的復合年增長率為0.5%。 亞洲是克百威最大的地區市場,2015年的銷售額為0.84億美元,占克百威全球市場的41.9%。水稻是克百威最大的應用作物,其2015年銷售額為0.60億美元,占克百威全球市場的29.9%。 克百威主要通過葉面處理和土壤處理等,其制劑和原藥皆為高毒。目前,在我國登記的克百威產品有180個。 2.3 丁硫克百威(carbosulfan) 1979年,富美實上市了丁硫克百威,用于棉花、水稻、果樹等。丁硫克百威主要開發用于克百威限制使用的市場。日產獲得授權在日本銷售丁硫克百威,用于水稻,商品名為Advantage,目前,該產品在日本水稻市場的份額較小,這主要由于許多新上市的競品搶占了市場。丁硫克百威現主要用于巴西的棉花、亞洲的水稻和果樹上。2010年,富美實擴大了該產品的生產能力。2006年,丁硫克百威在歐盟的再登記遭到拒絕。我國擬將自2019年7月1日起,禁止丁硫克百威在蔬菜、瓜果、茶葉、菌類和中草藥材上的使用。 2015年,丁硫克百威的全球銷售額為1.00億美元;2010—2015年的復合年增長率為7.4%。 拉丁美洲是丁硫克百威最重要的地區市場,其2015年的銷售額為0.49億美元,占丁硫克百威全球市場的49.2%。棉花是丁硫克百威最重要的應用作物,其2015年銷售額為0.38億美元,占丁硫克百威全球市場的37.6%。 丁硫克百威主要通過土壤處理和種子處理等,其制劑為中等毒或高毒,原藥為高毒。目前,在我國登記的丁硫克百威產品有117個。丁硫克百威的代謝物中往往含有克百威。 2.4 殺螟丹(cartap) 殺螟丹最初由住友化學于1965年上市,用于水稻。該產品也在其他作物上有一些應用,主要包括果樹、蔬菜和棉花等。目前,殺螟丹的主要市場在印度水稻作物上,這是該產品的領先市場之一。 2015年,殺螟丹的全球銷售額為1.20億美元;2010—2015年的復合年增長率為-0.8%。 亞洲是殺螟丹最大的地區市場,2015年其銷售額為0.98億美元,占殺螟丹全球市場的81.5%。水稻是殺螟丹最大的應用作物,其2015年銷售額為0.92億美元,占殺螟丹全球市場的76.8%。 殺螟丹主要通過葉面處理,其制劑和原藥皆為中等毒。目前,在我國登記的殺螟丹產品有89個。 2.5 硫雙威(thiodicarb) 硫雙威是滅多威的二聚物,兩者擁有同樣的作物應用范圍。由于拜耳收購安萬特,為了滿足反壟斷的要求,所以硫雙威在歐洲市場作為殺螺劑的應用剝離給了Sipcam Phyteurop公司。然而,該產品在歐盟仍未獲得再登記。 2015年,硫雙威的全球銷售額為0.90億美元;2010—2015年的復合年增長率為1.1%。 拉丁美洲是硫雙威最大的地區市場,2015年其銷售額為0.67億美元,占硫雙威全球市場的74.0%。大豆是硫雙威最大的應用作物,其2015年銷售額為0.38億美元,占硫雙威全球市場的42.2%。 硫雙威主要通過葉面處理和種子處理,其制劑和原藥均為低毒或中等毒。目前,在我國登記的硫雙威產品有58個。其主要代謝產品包括滅多威等。 2.6 丙硫克百威(benfuracarb) 丙硫克百威是克百威經結構修飾后的產品,1988年由OAT Agrio公司上市,商品名為Oncol,現由許多公司在東亞市場銷售。丙硫克百威也與殺菌劑復配,尤其是與烯丙苯噻唑(probenazole)復配,用于水稻育苗箱。 2015年,丙硫克百威的全球銷售額0.20億美元;2010—2015年的復合年增長率為-7.8%。 亞洲是丙硫克百威最大的地區市場,其2015年銷售額為0.13億美元,占丙硫克百威全球市場的66.6%。水稻是丙硫克百威最大的應用作物,其2015年銷售額為672萬美元,占丙硫克百威全球市場的33.6%。 丙硫克百威葉面處理、種子處理和土壤處理皆可,其制劑為低毒,原藥為中等毒。目前,在我國登記的丙硫克百威產品有3個。丙硫克百威的主要代謝物包括克百威等。 2.7 甲硫威(methiocarb) 1962年,拜耳上市了甲硫威,商品名為Draza、Mesurol等。甲硫威主要通過種子處理和土壤處理等。 2015年,甲硫威的全球銷售額為0.35億美元;2010—2015年的復合年增長率為3.1%。 歐洲是甲硫威最大的地區市場,其2015年銷售額為0.14億美元,占甲硫威全球市場的38.7%。其他/非作物領域是其最大的應用市場,2015年其銷售額為0.21億美元,占甲硫威全球市場的59.1%。 2.8 其他產品 日本公司對氨基甲酸酯類殺蟲劑關注較多,因為這些產品對水稻、果樹和蔬菜等害蟲有廣譜活性。不過,也有其他公司開發的一些產品。許多產品由于市場接受度較低,所以應用較少。防治馬鈴薯科羅拉多甲蟲時,土壤處理很重要;而內吸活性也使該類產品可以防治刺吸式和咀嚼式口器害蟲。有些產品主要用作殺螺劑,尤其是拜耳開發的甲硫威。 氨基甲酸酯類殺蟲劑的關鍵問題是能否獲得再登記。許多主要產品在歐盟的再登記遭到拒絕,如涕滅威、克百威、硫雙威、殺螟丹、丁硫克百威、甲萘威、丙硫克百威等;不過,滅多威、殺線威、甲硫威和抗蚜威已經獲得登記。許多產品在其他市場也遇到了登記上的阻力,如美國、巴西和中國等。 3、展 望 21世紀初,氨基甲酸酯類殺蟲劑的銷售額有所下降,但由于巴西市場使用的增加,尤其用于大豆上,使該類殺蟲劑在2015年之前的幾年里,其銷售額有所增長。滅多威和殺線威尤其受益于杜邦在防治鱗翅目害蟲領域的市場地位,它們與氯蟲苯甲酰胺和茚蟲威一道,在該領域發揮市場價值。2015年,氨基甲酸酯類殺蟲劑銷售額下降,這主要由于巴西蟲害發生較輕所致。 氨基甲酸酯類殺蟲劑不僅受到新近上市產品的市場沖擊,而且禁限用的范圍在擴大。歐盟和美國走在禁限用的前列;中國對該類產品的禁限用舉措也在不斷推出,以進一步降低我國高毒農藥的使用比例。 基于以上原因,氨基甲酸酯類殺蟲劑未來市場很難增長。據Phillips McDougall公司預計,2015—2020年氨基甲酸酯類殺蟲劑的復合年增長率為-1.6%。 |
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