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氯蟲苯甲酰胺雄居榜首,“其他殺蟲劑”仍將領漲市場
來源:好農資招商網    2017-6-19 10:10:00
    

    “其他殺蟲劑”是殺蟲劑中的“另類”,該類產品無法歸入殺蟲劑現有的類型中,于是20個成員單獨編隊,但它們在化學結構或作用機理方面卻無一脈相承的關聯性。

    殺蟲劑中的第一大產品氯蟲苯甲酰胺就被“安插”在“其他殺蟲劑”中,該類產品因此備受關注。其同類產品氟苯蟲酰胺和溴氰蟲酰胺也在這支隊伍中;另外,研發管道中的cyclaniliprole(石原產業)、tetraniliprole(拜耳)和broflanilide(巴斯夫和三井化學)等,也都屬于雙酰胺類。雙酰胺類殺蟲劑已經擁有較大的市場份額,未來仍將有較大的增長潛力。

    2015年,氯蟲苯甲酰胺以14.00億美元的銷售額位居殺蟲劑市場的榜首;氟蟲腈和氟苯蟲酰胺分別以5.00億和4.80億美元的銷售額位居第六和第七位;這3個品種在“其他殺蟲劑”中同樣舉足輕重,占據了70.3%的市場份額。

    這一年,“其他殺蟲劑”的銷售額為33.87億美元,在殺蟲劑市場中占據的權重最大,甚至在新煙堿類殺蟲劑之上;2010—2015年,“其他殺蟲劑”的復合年增長率為16.8%,也居各類殺蟲劑之首。未來,隨著新上市產品的進一步擴張以及研發管道產品源源不斷的輸送,“其他殺蟲劑”仍將領漲殺蟲劑市場。

    “其他殺蟲劑”涵蓋了殺蟲劑中一些最新的化學類型,這是該類產品增長快速的主要原因之一。

2015年全球領先殺蟲劑排行榜

    1、“其他殺蟲劑”的全球市場

    2015年,全球“其他殺蟲劑”的銷售額為33.87億美元,同比下降8.7%;占575.32億美元全球農藥總市場(包括非作物用農藥在內)的5.9%;占167.40億美元殺蟲劑銷售額(包括非作物用殺蟲劑在內)的20.2%;2010—2015年的復合年增長率為16.8%。

近幾年全球“其他殺蟲劑”的銷售額及其增長率

    在“其他殺蟲劑”中,前六大產品分別為:氯蟲苯甲酰胺、氟蟲腈、氟苯蟲酰胺、茚蟲威、螺蟲乙酯和吡蚜酮。這些產品2015年的銷售總額為28.70億美元,代表了“其他殺蟲劑”銷售額的84.7%。其中,氯蟲苯甲酰胺占據了41.3%的市場份額;氟苯蟲酰胺所占市場份額為14.2%。

2015年“其他殺蟲劑”中領先產品的銷售額

2015年“其他殺蟲劑”的產品信息

    在“其他殺蟲劑”中,第1個上市品種為四聚乙醛,1945年引入市場。在2010—2015年間,有5個該類殺蟲劑上市,分別為:pyrifluquinazon(2010年)、氟啶蟲胺腈(2012年)、溴氰蟲酰胺(2012年)、fluensulfone(2014年)、flypyradifurone(2014年)。

    歷史上,氟蟲腈在其他殺蟲劑中占有的權重很大。然而,最近幾年,由于氯蟲苯甲酰胺的強勢增長,氟蟲腈的優勢地位被取而代之。

    2、“其他殺蟲劑”中的重點產品

    2.1 氯蟲苯甲酰胺(chlorantraniliprole)

    在其他殺蟲劑中,排在首位的是來自杜邦公司的氯蟲苯甲酰胺(商標名Rynaxypyr)。這是一個高活性的鱗翅目害蟲殺蟲劑,為魚尼丁受體作用劑。2008年首次上市,主要用于大豆、果蔬、水稻、棉花和玉米等。氯蟲苯甲酰胺現已在世界上100多個國家銷售,幾乎覆蓋了所有主要市場。氯蟲苯甲酰胺也廣泛用作種子處理劑,特別是在美國、巴西和加拿大用于玉米和大豆種子處理。

    根據授權協議,先正達可以開發氯蟲苯甲酰胺的復配產品,公司也已獲得了該產品用于草坪和用于白蟻防治的權利。先正達上市了氯蟲苯甲酰胺與高效氯氟氰菊酯的復配產品Voliam Xpress、Ampligo和Besiege,與噻蟲嗪的復配產品Durivo,與阿維菌素的復配產品Voliam Targo等。北興在日本銷售氯蟲苯甲酰胺與殺菌劑烯丙苯噻唑的復配產品DrOryze-Ferterra,用于水稻。在印度,Dhanuka Agritech于2015年上市了氯蟲苯甲酰胺產品Cover,用于多種作物。愛利思達生命科學公司(現歸于Platform SpecialityProducts公司旗下)在緬甸銷售基于氯蟲苯甲酰胺的產品Prevathon。

    2015年,氯蟲苯甲酰胺的銷售額有所回落,這主要由于巴西大豆蟲害發生較輕所致。這一年,氯蟲苯甲酰胺的全球銷售額為14.00億美元,同比2014年的14.80億美元下降了5.4%;2010—2015年復合年增長率為29.8%。

    2.2 氟蟲腈(fipronil)

    1993年,氟蟲腈上市,其最初市場在東亞,用于水稻。后來,由于拜耳收購安萬特,將氟蟲腈的絕大多數權利剝離給了巴斯夫。1999年,氟蟲腈與烯丙苯噻唑的復配產品Dr Oryzae Prince上市,并大獲成功。氟蟲腈現已在世界上絕大多數主要國家上市,用于許多作物,其中,大豆、水稻、甘蔗、玉米、果蔬等市場最為重要。

    氟蟲腈通過阻塞昆蟲神經系統中γ-氨基丁酸(GABA)調節的氯離子通道而發揮藥效;既可用于種子處理,也可用于葉面噴霧和土壤處理。其現有的絕大多數登記為土壤處理和種子處理;許多葉面使用仍在開發中,但幾乎沒有這種處理方式的登記獲得批準。在水稻上(中國已禁止氟蟲腈用于水稻),氟蟲腈用于防治褐飛虱、稻水象甲、潛葉蛾、稻縱卷葉螟和螟蟲等。2013年12月,氟蟲腈在歐盟作為種子處理劑在蜜蜂敏感作物上的使用被中止。蜂毒問題也已導致氟蟲腈在法國和意大利的使用被中止;對水生生物的毒性等,使氟蟲腈在中國除衛生用、玉米等部分旱田種子包衣劑外的其他用途被禁止。在市場上,氟蟲腈還遭遇到來自非專利產品的競爭。如2011年,馬克西姆-阿甘獲得了氟蟲腈在美國的首個非專利產品的登記,加盟氟蟲腈的市場競爭。

    氟蟲腈最重要的市場在動物健康領域,用于貓、狗等體外,防治跳蚤和虱等,商品名為Frontline。吡蟲啉和虱螨脲是氟蟲腈在該市場的主要競爭產品,不過,氟蟲腈還受益于對虱也有活性。Frontline的銷售額現已突破10億美元。另外,非作物用市場也是氟蟲腈的重要領地,特別是用于防治白蟻,其商品名為Terminator。

    2015年,氟蟲腈的全球銷售額為5.00億美元,同比2014年的5.90億美元下降了15.3%,從而將2010—2015年的復合年增長率拖累至-0.4%。

    2.3 氟苯蟲酰胺(flubendiamide)

    氟苯蟲酰胺是由日本農藥株式會社與拜耳作物科學公司聯合開發的雙酰胺類殺蟲劑,2007年上市。氟苯蟲酰胺的上市代表了一個全新結構的化學類型,它與2008年上市的氯蟲苯甲酰胺具有相同的作用機理,亦為魚尼丁受體作用劑。氟苯蟲酰胺廣譜,高效,可有效防治許多鱗翅目害蟲,持效期長,對幼蟲階段的害蟲防效尤佳;適用于許多一年生和多年生作物,其最初靶標果樹和蔬菜作物,現主要市場在大豆。

    日本農藥已經在日本和泰國等上市了氟苯蟲酰胺;拜耳則在美國、歐盟、加拿大、澳大利亞、巴西、阿根廷、菲律賓、智利、哥倫比亞、印度和巴基斯坦等上市了氟苯蟲酰胺,商品名為Belt、Fenos和Fame等。兩公司皆已在中國市場銷售基于氟苯蟲酰胺的產品。

    2007年,氟苯蟲酰胺在印度獲準登記,由印度Rallis公司銷售,商品名為Fame。2016年,印度Insecticides India公司與日本農藥達成協議,在印度上市日本農藥的氟苯蟲酰胺產品Suzuka。

    氟苯蟲酰胺特別適用于有害生物的綜合治理和殺蟲劑的抗性管理。

    由于氟苯蟲酰胺對水域的毒性,其在美國的登記已經被取消,但其在全球仍有較大的市場。2015年,氟苯蟲酰胺的全球銷售額為4.80億美元,同比2014年的5.30億美元下降了9.4%;2010—2015年的復合年增長率為45.0%。

    2.4 茚蟲威(indoxacarb)

    茚蟲威為廣譜鱗翅目害蟲殺蟲劑,由杜邦公司開發,1999年首次上市。茚蟲威通過阻塞昆蟲神經細胞中電壓門鈉通道,導致昆蟲麻痹而死亡。該產品主要應用于果蔬、大豆和棉花等作物,其杰出的作用機理和低用量,使它的商品化開發非常成功。茚蟲威與氯蟲苯甲酰胺、滅多威、殺線威等一道,成為杜邦防治鱗翅目害蟲的重要產品之一。

    茚蟲威可用于棉花,防治棉鈴蟲,特別適用于Bt棉。該產品也已在歐盟獲得再登記,并已在歐洲多個市場上市,用于葡萄和果樹等。

    2003年,茚蟲威在印度上市,在棉花市場、最近在果蔬市場被廣泛接受,成為銷售額增長的主要貢獻者。2012年,先正達收購了杜邦的專用產品業務,其中包括茚蟲威產品Advion,用于草坪防治火蟻等。2013年,杜邦與愛利思達達成合作協議,在緬甸銷售茚蟲威和氯蟲苯甲酰胺。2014年,茚蟲威產品Avatar在巴西上市,用于防治大豆和棉花上的棉鈴蟲。

    2015年,茚蟲威的全球銷售額為2.05億美元,同比2014年的1.85億美元增長了10.8%;2010—2015年的復合年增長率為4.4%。

    2.5  螺蟲乙酯(spirotetramat)

    螺蟲乙酯由拜耳公司開發,2008年上市,是環狀酮-烯醇或螺環季酮酸類化合物中第1個廣譜刺吸式口器害蟲殺蟲劑(之前的兩個同類產品螺螨酯和螺甲螨酯皆為殺螨劑),是迄今唯一具有雙向內吸活性的現代殺蟲殺螨劑。螺蟲乙酯為脂質(脂肪酸)生物合成抑制劑,從而對幼蟲階段的刺吸式口器害蟲特別有效。螺蟲乙酯可用于許多作物,如棉花、大豆、葡萄和果蔬等;具有廣泛的殺蟲譜,防治對象包括蚜蟲、粉虱、介殼蟲和粉蚧等。

    2007年,螺蟲乙酯首先在突尼斯取得登記;2008年在美國和加拿大登記;繼而在日本、中國、哥倫比亞、墨西哥、土耳其、新西蘭、英國和澳大利亞等國登記;2013年,螺蟲乙酯作為新有效成分在歐盟獲準正式登記,2014年5月1日被列入歐盟農藥登記條例附錄1。螺蟲乙酯擁有很大的商品化潛力,尤其是新煙堿類殺蟲劑在歐盟有可能難以為繼的情況下,或將為螺蟲乙酯騰出一部分市場空間。

    2015年,螺蟲乙酯的全球銷售額為1.75億美元,同比2014年的1.90億美元下降了7.9%;2010—2015年的復合年增長率為15.5%。

    2.6  吡蚜酮(pymetrozine)

    吡蚜酮于1994年由諾華(現先正達)公司上市,商品名為Chess。吡蚜酮為殺蚜劑,并對生長早期階段的粉虱和飛虱有一定的防效。該產品在東亞市場廣為應用;1999年,在歐洲、美國和墨西哥上市。吡蚜酮的成功開發得益于其內吸作用及其不同于新煙堿類殺蟲劑的作用機理。

    2015年,吡蚜酮的全球銷售額為1.10億美元,同比2014年的1.40億美元下降了21.4%;2010—2015年的復合年增長率為12.9%。

    2.7 溴氰蟲酰胺(cyantraniliprole)

    溴氰蟲酰胺商標名Cyazypyr,是氯蟲苯甲酰胺的類似物,不僅防治咀嚼式口器害蟲,而且防治刺吸式口器害蟲。其作用機理與氯蟲苯甲酰胺和氟苯蟲酰胺一樣,皆為魚尼丁受體作用劑。先正達和杜邦共同承擔溴氰蟲酰胺的登記費用,兩公司分別商品化各自的產品。

    2012年,杜邦在阿根廷首先登記了溴氰蟲酰胺,商品名為Benevia,用于番茄。2013年,杜邦在加拿大登記了溴氰蟲酰胺,用于馬鈴薯,商品名也為Benevia。溴氰蟲酰胺多個產品被開發,Verimark通過溝施和種子處理,用于馬鈴薯,也可以土壤處理,用于蕓苔屬蔬菜;Exirel用于果樹和蔬菜;Lumiderm為種子處理劑,用于油菜。這些產品都已上市。2013年,杜邦在中國上市了溴氰蟲酰胺產品“倍內威”。2013年,先正達在阿根廷上市了種子處理產品Fortenza Duo(溴氰蟲酰胺+噻蟲嗪),用于玉米、大豆和向日葵;2013年,在美國上市了Fortenza;2014年,在美國上市了Zyrox,這是一種顆粒餌劑;2014年,在美國上市了Ference,用于草坪;2015年,先正達在中國上市了溴氰蟲酰胺與噻蟲嗪的復配產品“福亮”。

    2015年,溴氰蟲酰胺的全球銷售額為0.45億美元,與上年持平(2014年也為0.45億美元)。

正在研發中的“其他殺蟲劑”

    3、“其他殺蟲劑”的研究與開發

    在“其他殺蟲劑”中,有13個產品處于研發階段,這些產品不能歸入殺蟲劑現有的化學類型。13個新有效成分分別為:明治制果和巴斯夫共同開發的afidopyropen;明治制果和日本化藥共同開發的flometoquin;殺線蟲劑:孟山都的tioxazafen,杜邦的fluazaindolizine;雙酰胺類殺蟲劑:石原產業的cyclaniliprole,拜耳的tetraniliprole,巴斯夫和三井化學共同開發的broflanilide;杜邦的triflumezopyrim(中文通用名“三氟苯嘧啶”;商品名“Pyraxalt”)和dicloromezotiaz,日本農藥株式會社的pyriprole,正開發用于水稻;富美實正在開發F4260,該產品廣譜,可用于許多作物;另外,還有日產化學的fluxametamide和住友化學的fluhexafon。

“其他殺蟲劑”市場及未來預測

    4、“其他殺蟲劑”的市場預測

    在過去的5年里,尤其是在氟蟲腈和氯蟲苯甲酰胺市場進一步擴張的帶動下,“其他殺蟲劑”的銷售額快速增長。隨著這些產品的市場漸趨成熟,該類殺蟲劑未來的增長速度或將有所放緩。然而,即便如此,由于新上市產品的進一步擴張以及開發管道產品源源不斷的輸送,未來,“其他殺蟲劑”仍有望領漲殺蟲劑市場。

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