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    五年來，氮肥產業砥礪奮進，在困難中前行，在過剩中轉型。隨著國家對化肥各項優惠政策的取消，氮肥企業的運營成本逐年上升，尤其是近3年，行業整體出現虧損，但在困境中氮肥產業不但在去產能方面取得了一定的成效，而且在“產品和原料”兩結構調整方面也取得積極進展，產品呈現多元化發展態勢。氮肥行業的轉型升級不但有效地踐行了化肥零增長的要求，也順應了農業供給側結構性改革的發展。

    價格低位運行加速行業去產能

    提到氮肥產業發展的5年，從價格來看更能直觀去反映。總體來看，從2013年到2017年，以尿素價格為例，整體呈現下滑趨勢，最高價格達到2160元/噸，而最低價格卻僅有1100元/噸，價差達到1000元/噸，幾乎腰斬。

    其中2013年1-12月全國尿素平均出廠價為1832元/噸，同比下降285元/噸，降幅13.5%；2014年全國尿素平均出廠價1558元/噸，同比下降290元/噸，2014年氯化銨市場也極度低迷，全年平均出廠價僅335元/噸，同比下降275元/噸；2015年，尿素價格呈現淡旺季走勢，5月份之前價格呈現上漲走勢，但6月份以后價格再次出現回落；2016年尿素價格大部分時間在上年同期價格下方運行，而且價差較大。2016年1-12月我國尿素平均出廠價1270元/噸，同比降低293元/噸，降幅18.7%。

    尤其是2016年，氮肥產品價格一降再降，出現近十幾年來最低，企業大面積虧損，行業虧損創歷史新高。全年行業虧損98億元，尿素全年平均出廠價僅1270元/噸，售價和成本嚴重倒掛。但2017年，隨著落后產能的逐漸退出，行業供需矛盾有所緩解，氮肥市場明顯好轉。

    隨著氮肥行業各項優惠政策取消，生產成本出現上漲，但由于供應過剩較為嚴重，以及農業需求疲軟，氮肥市場一直表現不佳，價格連續低位徘徊也加速了落后產能的退出。雖然近兩年氮肥去產能工作取得較大進展，但目前國內尿素產能仍有7700萬噸/年，過剩量達15%左右。如果今后市場回暖，一些“僵尸”產能有復活的可能，去產能的任務仍非常艱巨。

    供需矛盾得到逐步緩解

    供需矛盾成為決定價格的主要因素，在過去五年中，我國氮肥總量變化出現轉折，氮肥總產量在2015年達到歷史最高值后，開始呈現下降趨勢。尿素產能在2013年達到8070萬噸/年的最大值后，2014-2016年開始不斷減少，2016年底產能僅7710萬噸，相比2013年下降了4.5%，年均下降1.5%。

    產量方面，隨著前幾年新增產能的不斷釋放，尿素產量在2015年達到近幾年的最大值7059萬噸，2016年出現大幅下降，同比減少了12.3%。其他氮肥產品，例如碳酸氫銨、氯化銨、硝酸銨等，這幾年的供應量也在逐年減少，從而導致氮肥總量供應出現減少，2016年底我國氮肥總產量4257萬噸，相比2015年的最大值4716萬噸下降了9.7%。供應下降主要受各項優惠政策取消、產能嚴重過剩以及農業需求減少等多方面因素影響，導致行業運行艱難，一批落后產能加速退出，而新投產項目明顯減少。其中2015年我國合成氨、尿素退出產能首次超過新增產能。值得注意的是氮肥新增產能均采用加壓煤氣化技術，氮肥產能向煤炭資源所在地或煤炭運輸比較便利的地區集中。

    2017年計劃有3套裝置計劃投產，總產能90萬噸，但預計僅有1套30萬噸產能投產，預計將有約500萬噸尿素產能將停產，預計有效產能凈減470萬噸，降為7240萬噸。

    在需求量方面，尿素的需求量在2014年達到5880萬噸的高峰后，2015-2015年呈現下降趨勢，2016年的需求量減少至5311萬噸，同比降低6.6%，我國尿素表觀消費量在經歷了2010年到2013年的一路上漲，達到了一個高點，2016年表觀消費量與2009年相當。預計2017年的需求量仍將繼續下降至5150萬噸。

    在化肥零增長政策的驅動下，氮肥的需求量下滑趨勢已經顯現，雖然在過去的5年中，尿素的供應量也呈現下滑趨勢，但由于氮肥行業整體產能依然過剩，所以氮肥行業的供需矛盾短期內依然存在，這就為氮肥企業提出了更高的要求：要繼續深化供給側結構性改革，積極推進產品結構調整，通過創新實現產品的差異化和多元化，以適應我國綠色、現代農業發展的需求。

    競爭力下降激發企業創新意識

    過去5五年氮肥產品出口大幅增長，使出口市場成為緩解國內淡季市場壓力、加強國際交流與合作的一個重要途徑。

    我國尿素出口量占到全球尿素貿易總量的30%，已經成為全球第一大尿素出口國，在國際市場上占據重要地位。2013-2016年我國累計出口尿素總量達到4450萬噸，其中2014、2015年年度出口量達到1350萬噸以上。其中2014年我國尿素出口數量創歷史新高，達到1361.6萬噸，但價格處于全球洼地，35%以上的尿素出口至印度。

    但從2016年以來，隨著國際能源價格低位運行，以及我國氮肥生產優惠政策取消、原料煤炭和電力等能源價格上漲，出口競爭力有所下降，2016年我國累計出口氮肥（折純）731.3萬噸，同比下降26.6%。其中出口尿素887.1萬噸，同比下降35.5%。2017年出口市場仍未有好轉，1-4月份累計出口氮肥161.8萬噸（折純），同比下降32.9%，預計2017年全年尿素出口量將低于700萬噸。

    尿素出口量回落的原因：一是美國、歐洲等地區氮肥生產成本大幅下降；二是印度招標采購量減少。國內出口企業在面臨成本上升，產品在國際市場競爭力明顯減弱的情況下通過原料結構調整、產品結構調整來深耕國內市場的需求，

    在原料結構調整方面，隨著一批先進煤氣化技術開發成功和投入運行，氮肥行業的原料結構調整邁出新的步伐。根據氮肥協會數據統計：到2016年底，我國采用水煤漿加壓氣化、干煤粉加壓氣化、碎煤加壓氣化技術已建成合成氨裝置生產能力達到2082萬噸，占全國合成氨總產能的28.5%，相比2013年提高了11%。

    在產品結構調整方面，過去5年中，氮肥行業圍繞傳統產品改性增效、復合化等推進產品結構調整取得較大進展，逐步向高效化、功能化、液體化方向發展。肥料新品種開發步伐加快，其中增值氮肥和液體氮肥的發展嶄露頭角，到2016年有180萬噸的增值肥料投向市場，其中包括90萬噸的增值尿素。

    逆境中彰顯轉型力量

    近年來，氮肥行業成了肥料行業中效益最差的行業，從2014年開始連續三年虧損。

    2014年，由于氮肥市場極度低迷，企業大面積虧損，行業經濟運行極其困難。2014年1-12月氮肥行業主營業務收入為2616.7億元，同比下降6.2%；行業虧損56.6億元，2014年氮肥行業共有企業331個，其中虧損企業156個，同比增長23個；虧損企業虧損額129.6億元，同比增長106.7%。行業虧損面達到47.1%。

    2015年氮肥行業主營業務收入為2532.9億元，同比下降3.6%；盈利虧損相抵后全行業虧損31.3億元。規模以上氮肥企業307家，其中虧損企業129家，行業虧損面42%。近幾年內外部新形勢給氮肥產業的發展造成很大的考驗，導致很多企業舉步維艱，全行業為了應對困難付出了艱辛的努力。氮肥協會在推動行業轉型發展方面做了大量工作，行業里也涌現了一批優秀企業，在逆境中仍取得不錯的效益。

    在2016年行業整體大面積虧損的情況下，仍有一批企業實現較好的盈利。2016年，華魯恒升實現利潤10.6億元，湖北三寧9.6億元，湖北宜化5.9億元，魯西5.3億元，山東聯盟3.0億元，江蘇靈谷2.3億元，河南心連心1.6億元，河南駿化1.5億元。這些企業在結構調整、節本增效、能耗管理、環保治理等方面取得了顯著的成績，成為行業的標桿和典型。他們的經驗和實踐表明，氮肥企業的轉型升級是實現行業可持續發展的必然選擇。在這些龍頭企業引領下，氮肥產業正在逆勢飛揚，闊步前行。