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| 殺菌劑市場增長迅速，琥珀酸脫氫酶抑制劑類成為一匹黑馬 |
| 來源：好農(nóng)資招商網(wǎng) 2017-9-1 10:06:00 |
| 近年來，殺菌劑市場增長迅速。在殺菌劑、除草劑和殺蟲劑三大類農(nóng)藥的新上市產(chǎn)品中，殺菌劑顯然更勝一籌，上市產(chǎn)品更多，而且有多個重磅產(chǎn)品橫空出世。像巴斯夫的氟唑菌酰胺、先正達(dá)的苯并烯氟菌唑、杜邦的氟噻唑吡乙酮、陶氏益農(nóng)的Inatreq等。琥珀酸脫氫酶抑制劑類（SDHI）殺菌劑更是自成體系地迅猛增長，成為全球矚目的一匹黑馬。
在新上市的殺菌劑中，不僅擁有全新結(jié)構(gòu)的化合物，更有全新作用機(jī)理的新產(chǎn)品，這顯然讓20多年無新作用機(jī)理化合物上市的除草劑望塵莫及。全新結(jié)構(gòu)、全新作用機(jī)理、頗具市場競爭力的重磅產(chǎn)品等，成為推動殺菌劑市場增長的重要引擎。 農(nóng)化公司對SDHI類殺菌劑情有獨(dú)鐘 氟唑菌酰胺、啶酰菌胺、苯并烯氟菌唑、聯(lián)苯吡菌胺、氟唑菌苯胺位居前五，占SDHI類殺菌劑市場的80.2%。 近年來，殺菌劑市場增長迅速。在先正達(dá)、拜耳和巴斯夫等世界領(lǐng)先跨國公司的農(nóng)藥銷售業(yè)績中，殺菌劑都占據(jù)了最優(yōu)勢地位。尤其是巴斯夫，2015年，公司的殺菌劑占其農(nóng)藥銷售額的45.2%，相對于除草劑和殺蟲劑優(yōu)勢明顯。 在各類殺菌劑中，各公司對SDHI類殺菌劑情有獨(dú)鐘。在全球銷售額前20類農(nóng)藥中，SDHI類殺菌劑的增長最快，也許能解釋這一現(xiàn)象。2015年，SDHI類殺菌劑的全球銷售額為15.76億美元，同比增長14.9%，2010—2015年的復(fù)合年增長率高達(dá)29.8%。在該類產(chǎn)品中，氟唑菌酰胺、啶酰菌胺、苯并烯氟菌唑、聯(lián)苯吡菌胺、氟唑菌苯胺等位居前五，它們占SDHI類殺菌劑市場的80.2%。 近日，中化國際創(chuàng)新中心首席科學(xué)家劉長令教授介紹了20多個值得重點(diǎn)關(guān)注的殺菌劑品種。 氟唑菌酰胺 氟唑菌酰胺（fluxapyroxad）是由巴斯夫開發(fā)的SDHI類殺菌劑，它對谷物、大豆、玉米和油菜上的病害具有優(yōu)良防效，并具有非常優(yōu)異的內(nèi)吸傳導(dǎo)活性。葉面噴霧和種子處理均可。其使用劑量為100～200 g/hm2。2012年，氟唑菌酰胺上市，當(dāng)年實(shí)現(xiàn)銷售額0.95億美元；2013年的銷售額迅速增至2.10億美元；2014年，進(jìn)一步提升至2.85億美元；2015年，繼續(xù)攀升至3.90億美元，并成功超越巴斯夫自家產(chǎn)品啶酰菌胺，成為SDHI類殺菌劑中的第一大產(chǎn)品。 啶酰菌胺 啶酰菌胺（boscalid）也是巴斯夫開發(fā)的SDHI類殺菌劑，2003年上市。用于防治白粉病、灰霉病、各種腐爛病、褐腐病和根腐病等，與其它殺菌劑無交互抗性。其使用劑量為285～770 g/hm2。2012年，啶酰菌胺的銷售額為3.55億美元；2014年為3.90億美元，達(dá)到歷史最高水平；2015年，其銷售額有所下降，為3.30億美元，從而將其在SDHI類殺菌劑中蟬聯(lián)多年的首席地位讓給了氟唑菌酰胺。 苯并烯氟菌唑 苯并烯氟菌唑（benzovindiflupyr）是先正達(dá)開發(fā)的SDHI類殺菌劑，2013年上市。苯并烯氟菌唑?qū)喼薮蠖逛P病防效優(yōu)異；同時對小麥葉枯病、花生黑斑病、小麥全蝕病及小麥基腐病等均有很好的防治效果，尤其對小麥白粉病、玉米小斑病及灰霉病有特效；而且可以與多種殺菌劑復(fù)配，與其他殺菌劑無交互抗性。2015年，苯并烯氟菌唑的全球銷售額為2.30億美元，在SDHI類殺菌劑中位列第三。 聯(lián)苯吡菌胺 聯(lián)苯吡菌胺（bixafen）是由拜耳開發(fā)的SDHI類殺菌劑，2010年上市。用于防治葉斑病和葉銹病等，并有望成為殺菌劑抗性治理的重要品種。拜耳預(yù)計，聯(lián)苯吡菌胺的年峰值銷售額將超過4.3億美元。2012年，聯(lián)苯吡菌胺的全球銷售額為1.00億美元；2014年，翻番至2.00億美元；2015年，其銷售額同比下降了2.5%，為1.95億美元，但其2010—2015年的復(fù)合年增長率高達(dá)149.9%，在SDHI類殺菌劑增幅榜中排名第一。 氟唑菌苯胺 氟唑菌苯胺（penflufen）也是拜耳開發(fā)的SDHI類殺菌劑，2012年上市。主要用于馬鈴薯、油菜、棉花、小麥和大豆等作物上的病害防治，種子處理。2012年，氟唑菌苯胺的全球銷售額小于0.30億美元；2014年銷售額為1.30億美元；2015年同比下降了7.7%，為1.20億美元。 氟吡菌胺 氟吡菌胺（fluopicolide）是由拜耳開發(fā)的吡啶酰胺類殺菌劑，可有效防治卵菌綱病害，如霜霉病、疫病等，與其它殺菌劑無交互抗性。使用劑量為70～100 g/hm2。拜耳在中國開發(fā)了氟吡菌胺與霜霉威鹽酸鹽的復(fù)配產(chǎn)品銀法利（687.5克/升氟菌·霜霉威懸浮劑；625克/升霜霉威鹽酸鹽＋62.5克/升氟吡菌胺），其對番茄晚疫病和黃瓜霜霉病防效很好。2012年，氟吡菌胺的全球銷售額為0.60億美元；2015年的銷售額為0.50億美元。 氟吡菌酰胺 氟吡菌酰胺（fluopyram）是由拜耳開發(fā)的SDHI類殺菌劑，2012年上市。主要用于防治白菜黑斑病、葡萄灰霉病和大麥網(wǎng)斑病等；還可有效防治線蟲，是SDHI類產(chǎn)品中唯一防治線蟲的殺菌劑。拜耳在中國登記的41.7%氟吡菌酰胺懸浮劑（商品名“路富達(dá)”），不僅防治黃瓜白粉病，還灌根防治番茄根結(jié)線蟲。2014和2015年，氟吡菌酰胺的全球銷售額均為0.60億美元。 pydiflumetofen Pydiflumetofen商品名為Adepidyn，開發(fā)代號為SYN545974，是先正達(dá)最新開發(fā)的吡唑酰胺類殺菌劑，是先正達(dá)繼吡唑萘菌胺、氟唑環(huán)菌胺和苯并烯氟菌唑之后開發(fā)的新一代SDHI類殺菌劑中的重磅產(chǎn)品。2017年，在阿根廷首先上市。Pydiflumetofen用于小粒谷物、玉米、大豆和特種蔬菜等許多作物，防治灰霉病、褐斑病、菌核病等；還突破性地防治谷物上由鐮刀菌引起的病害，如赤霉病等。據(jù)先正達(dá)預(yù)測，pydiflumetofen的年峰值銷售額將突破7.50億美元。 異噻菌胺 異噻菌胺（isotianil）是由拜耳/住友化學(xué)共同開發(fā)的噻唑酰胺類殺菌劑，2010年上市。主要用于育苗箱和種子處理，防治水稻稻瘟病。可以與吡蟲啉、多殺霉素、噻呋酰胺等復(fù)配。使用劑量為100～300 g/hm2。2012年銷售額＜0.30億美元；2015年的銷售額也＜0.30億美元，但2010—2015年的復(fù)合年增長率高達(dá)65.7%。 氟嘧菌酯 氟嘧菌酯（fluoxastrobin）是由拜耳開發(fā)的甲氧基丙烯酸酯類殺菌劑，2004年上市。主要靶標(biāo)谷物上的莖基部病害，包括由殼針孢菌（Septoria spp.）、鐮刀菌（Fusarium spp.）引起的病害，云紋病、霉病和網(wǎng)斑病等。其適用期廣，無論在真菌侵染早期如孢子萌發(fā)、芽管生長以及浸入葉部，還是在菌絲生長期都能對作物提供很好的保護(hù)和治療作用，對孢子萌發(fā)和初期浸染最有效；同時具有優(yōu)異的內(nèi)吸活性和很好的耐雨水沖刷能力，可作葉面噴施或者種子處理。使用劑量為125～150 g/hm2。2014年，氟嘧菌酯的銷售額為2.20億美元；2015年的銷售額為2.00億美元，2010—2015年的復(fù)合年增長率為7.4%。 肟醚菌胺 肟醚菌胺（orysastrobin）是由巴斯夫開發(fā)的甲氧基丙烯酸酯類殺菌劑，2007年上市。主要用于水稻，防治水稻紋枯病、稻瘟病、惡苗病等。2014和2015年，肟醚菌酯的銷售額均＜0.30億美元；2010—2015年的復(fù)合年增長率為14.9%。 苯菌酮 苯菌酮（metrafenone）是由巴斯夫開發(fā)的二芳酮類殺菌劑，2004年上市。主要用于谷物和葡萄等，防治白粉病和全蝕病等。使用劑量為75～150 g/hm2。2012年，苯菌酮的全球銷售額為0.70億美元；2015年的銷售額為0.60億美元。 pyribencarb Pyribencarb是由組合化學(xué)開發(fā)的肟醚類（或芐基氨基甲酸酯類）殺菌劑，2012年上市。主要用于果樹、茶樹和蔬菜等，對菌核病、灰霉病有特效。其2012年銷售額＜0.10億美元；2015年的銷售額＜0.30億美元。 tolprocarb Tolprocarb是由三井化學(xué)最新開發(fā)的酰胺類（或氨基甲酸酯類）殺菌劑，2015年上市。主要用于水稻，防治稻瘟病。使用劑量為900～1,200 g/hm2。2015年，tolprocarb的銷售額＜0.10億美元。 flutianil Flutianil是由日本大塚化學(xué)公司開發(fā)的殺菌劑，2015年上市。主要用于果蔬，防治白粉病等。使用劑量為20～70 g/hm2。2015年，flutianil的銷售額＜0.10億美元。 氟噻唑吡乙酮 氟噻唑吡乙酮（oxathiapiprolin；試驗(yàn)代號DPX-QGU42；商品名“增威贏綠”）是由杜邦開發(fā)的首個哌啶基噻唑異噁唑啉類殺菌劑，分子中含有4個雜環(huán)：噁唑、噻唑、哌啶和吡唑；2015年上市。氟噻唑吡乙酮具有獨(dú)特的作用位點(diǎn)和全新的作用機(jī)理，通過對氧化固醇結(jié)合蛋白（OSBP）的抑制達(dá)到殺菌效果。其對卵菌綱病害具有卓越防效，主要用于果蔬，對霜霉病和晚疫病特效，微毒，用量極低。目前，氟噻唑吡乙酮主要用于噴霧，種子處理也是研發(fā)方向之一。2015年，氟噻唑吡乙酮的銷售額＜0.10億美元，該產(chǎn)品有望成為杜邦的又一重磅殺菌劑。 mefentrifluconazole Mefentrifluconazole（商品名“Revysol”）是由巴斯夫最新開發(fā)的三唑類殺菌劑，預(yù)計將于2019年上市。Mefentrifluconazole是巴斯夫具有劃時代意義的新產(chǎn)品，廣譜、高效、內(nèi)吸，具有鏟除和保護(hù)作用，表現(xiàn)出優(yōu)異的生物性能，有望成為高效控制病害的重要工具，并將用來減緩殺菌劑的抗性發(fā)展。研究顯示，Revysol對許多難治的真菌病害具有杰出的生物活性，適用于世界范圍內(nèi)許多大田作物和特種作物，如玉米、谷物、大豆和經(jīng)濟(jì)作物等。Revysol比丙硫菌唑和氟環(huán)唑防效更好。 fenpicoxamid Fenpicoxamid（商品名“Inatreq”）是由陶氏益農(nóng)發(fā)現(xiàn)和開發(fā)的谷物用殺菌劑，是新型吡啶酰胺類谷物用殺菌劑中的第1個成員。Fenpicoxamid通過抑制真菌復(fù)合體Ⅲ Qi泛醌（即輔酶Q）鍵合位點(diǎn)上的線粒體呼吸作用來發(fā)揮殺菌活性。這是一個新的靶標(biāo)位點(diǎn)，它與其他所有谷物用殺菌劑的作用位點(diǎn)不同。因此，fenpicoxamid與現(xiàn)有任何谷物用殺菌劑無交互抗性。 陶氏益農(nóng)全球總裁及首席執(zhí)行官Tim Hassinger先生曾說，公司新殺菌劑Inatreq將更加完善其殺菌劑產(chǎn)品組合。在殼針孢菌（Septoria spp.）防治領(lǐng)域，Inatreq是業(yè)內(nèi)第1個提供新作用位點(diǎn)的化合物。該產(chǎn)品將助推公司在歐洲市場銷售額的提升，因?yàn)闅W洲的抗性問題日益突出。 田間試驗(yàn)表明，在推薦用量下，Inatreq能有效防治谷物上的所有重要病害，如葉枯病和銹病等，持效期長。除谷物外，陶氏益農(nóng)還試圖將Inatreq登記用于其他作物，如香蕉等。陶氏益農(nóng)期望2018年能取得fenpicoxamid的首個登記，并預(yù)測該產(chǎn)品的年峰值銷售額將超過2.00億美元，其所在市場的價值為15.00億美元。 農(nóng)藥市場將持續(xù)增長？ 新農(nóng)藥的創(chuàng)制難度越來越大 據(jù)劉長令介紹，1980年以來，全球作物用農(nóng)藥市場在起伏中增長。其中，1983年和2006年是歷史上的兩個谷點(diǎn)。 在2001—2015年的15年間，除2015年外，各作物用農(nóng)藥市場幾乎呈現(xiàn)增長態(tài)勢。其中，果蔬、大豆、谷物、玉米和水稻等是農(nóng)藥市場的前五大應(yīng)用作物。 1996年以來，相對于全球作物用農(nóng)藥市場的增長，轉(zhuǎn)基因作物的增長速度更快。然而，據(jù)統(tǒng)計，隨著轉(zhuǎn)基因作物種植面積的增加，農(nóng)藥使用量不降反增。像轉(zhuǎn)基因棉花，雖然防治棉鈴蟲的殺蟲劑用量下降了，但防治蚜蟲和害螨的農(nóng)藥用量則有所增長。 2015年，在全球512.10億美元的作物用農(nóng)藥市場中，除草劑仍為最大的產(chǎn)品類型。除草劑、殺蟲劑、殺菌劑及其他農(nóng)藥所占的份額分別為：42.3%、28.0%、26.8%和2.9%；銷售額分別為：216.44億、143.30億、137.13億和15.23億美元。 劉長令認(rèn)為，未來幾年，農(nóng)藥市場依然會增長，預(yù)計2015—2020年，全球作物用農(nóng)藥市場的復(fù)合年增長率為2.7%；除草劑、殺蟲劑、殺菌劑均將有所增長，2015—2020年的復(fù)合年增長率分別為：2.6%、2.4%、3.4%。其中，殺菌劑的增長最快。轉(zhuǎn)基因作物也將處于增長的態(tài)勢中，2015—2020年的復(fù)合年增長率預(yù)計為2.5%。 新農(nóng)藥創(chuàng)制依然是一個艱難的系統(tǒng)工程，無論是時間成本，還是資金投入，都是一個不菲的數(shù)據(jù)。 先正達(dá)的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，上市一個新農(nóng)藥平均耗時9年，篩選14萬個化合物，總投資2.60億美元。 巴斯夫的統(tǒng)計數(shù)據(jù)表明，成功上市一個新化合物，平均要篩選14萬個化合物，耗時10年，需資2.00億歐元。 而Phillips McDougall公司的最新調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，新農(nóng)藥的研發(fā)成本進(jìn)一步增至2.86億美元，平均要篩選16萬個化合物，歷時11.3年。 總之，新農(nóng)藥的創(chuàng)制難度越來越大。尤其是到了后期的毒理學(xué)試驗(yàn)階段，會淘汰掉相當(dāng)多的前期篩選的化合物。目前，我國創(chuàng)制的農(nóng)藥品種約為50個，其中，殺菌劑20個，殺蟲殺螨劑17個，除草劑7個，植物生長調(diào)節(jié)劑4個，抗病毒劑1個。 |
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