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    2017年以來，持續幾輪的環保督查行動、新農藥管理條例的頒布實施、環保部新修訂的農資企業排污規定等，都是通過政策在向整個農化行業宣布一個消息：真正的行業改革已經到來，調整企業生產結構迫在眉睫。

    生產淡季產品價格仍然抬頭

    下半年按照慣例，整個國內農藥原藥市場進入淡季，加上受政策影響，7月份上游工廠停車檢修增多，開工率有所下跌。據中國農藥工業協會統計，7月份農藥價格指數（CAPI）為81.98，環比下跌1.05%，同比上漲20.62%。

    其中，七月份除草劑價格指數（CAPI）為69.80，環比下跌3.52%，同比上漲18.76%，草甘膦和草甘膦作為除草劑中的兩大“巨頭”，呈現出相反的趨勢。草甘膦方面，由于7月份甘氨酸工廠集中檢修，整體市場開工率維持在6成左右，下游市場需求不旺，導致草甘膦原藥價格持續回落，百草枯價格下跌顯著，環比下跌15.99%，拉低除草劑價格指數下跌2.13個百分點。草銨膦方面，7月份價格上漲顯著，環比增加8.10%，國內草銨膦原藥生產企業不斷增加，進入產能快速增長階段，拉動了草銨膦原藥價格的不斷上漲。

    其他原藥如丁草胺和乙草胺原藥等，價格上漲顯著，環比分別增加6.49%和6.91%，拉動除草劑價格指數上漲0.44個百分點；氟樂靈原藥價格則有較大回落，環比降低12.46%，2,4-滴、異丙甲草胺、莠去津等大宗除草劑產品價格小范圍內波動，整體維持穩定運行。

    價格拉鋸上升趨勢不可阻擋

    七月份殺蟲劑價格指數（CAPI）為97.67，環比下跌0.20%，同比上漲31.56%；大部分產品原藥價格波動在3%左右，其中，丙溴磷、敵百蟲和三唑類原藥價格上漲尤為顯著，環比分別增加5.39%、10.64%和4.02%，拉動殺蟲劑價格指數上漲0.39個百分點；而毒死蜱和乙酰甲胺磷原藥價格則有較大幅度下跌，環比分別降低1.81%和9.51%，拉低殺蟲劑價格指數下跌1.23個百分點。另外，隨著拌種劑市場的到來，吡蟲啉和啶蟲脒原藥報價上漲，分別為16.3萬元/噸和16.5萬元/噸。

    七月份殺菌劑價格指數（CAPI）為104.56，環比上漲3.20%，同比上漲9.60%。殺菌劑產品價格上漲顯著，其中多菌靈、戊唑醇、甲基硫菌靈、咪鮮胺等原藥價格漲幅較大，環比分別增加13.27%、5.62%、4.42%和5.87%，拉動殺菌劑價格指數上漲4.5個百分點；代森錳鋅、百菌清、氟環唑和苯醚甲環唑原藥價格有所下跌，環比分別降低8.33%、0.95%、3.38%和1.82%，拉低殺菌劑價格指數下跌1.44個百分點；其他殺菌劑產品原藥價格均保持在3%漲幅范圍內。

    漲漲漲！原藥市場供不應求

    進入八月份，受第二批環保督察組進駐四川、山東、浙江等地的影響，草甘膦原藥上漲，帶動了整體原藥行業全面上漲。總體而言，雖然各原藥和中間體處在價格高位，下游需求增強，但由于庫存較低，上游廠家并不愿意接單。供不應求成為整個原藥市場的主基調，且在短期內無法得到太大改善：一是原材料企業受環保壓力影響，產能受限嚴重，供貨困難可能會持續到元旦前后；二是原藥企業自身再次受到環保檢查的關注，后期生產供應受到影響的時間會更長

    除草劑方面，受上游甘氨酸、氯乙酸上調的影響，草甘膦原藥價格持續上漲，報到2.25萬元/噸，市場需求旺盛。而草銨膦原藥價格繼續走高，市場又形成了哄搶之勢，價格報到15.5萬元/噸，往往企業還沒有開始接單，下游企業已經找上門要貨。由于企業檢修還沒有完全結束，新季節的參考價格尚未出臺，市場已經突破了價格的限制，表現激進。

    選擇性除草劑已經進入淡季，氟磺胺草醚原藥原藥市場無庫存，需求旺，缺口大，市場價格仍在12萬元/噸的高位，滅草松原藥等品種依舊緊張，硝磺草酮原藥市場用藥淡季，但上游中間體上揚，市場價格報到13萬元/噸，乙草胺原藥出現大幅上漲，煙嘧磺隆原藥前期廠家18萬元/噸受淡儲訂單，市場需求一般，但上游中間體一直高位徘徊，莠去津原藥報價穩定在1.9萬元/噸，開車廠家較少。

    殺出黑馬！菊酯類產品被瘋搶

    殺蟲劑方面，毒死蜱原藥價格在站了38000元/噸的高位后，穩定了一段時間，主要原因是下游的觀望與原藥企業的供應不足，整個市場供需雙方均對后期發展表示不確定，但隨著原材料供應不足的問題加劇，毒死蜱原藥市場價格甚至有望達到40000元/噸。

    吡蟲啉和啶蟲脒原藥市場類似，，主力企業停車檢修，部分中小型企業與僵尸企業無法正常生產，接受不了后期的訂單，整個市場供求關系仍然不平衡，原藥價格持續在高位徘徊，可能短時間內不會出現大幅波動。

    八月底市場最火爆的應當是高效氯氟氰菊酯原藥，市場饑渴程度極高，即便其正處于高價位，計劃訂單仍然在24小時之內被搶購一空，這極為罕見的瘋狂令人驚嘆。

    殺菌劑方面，戊唑醇原藥庫存低位，市場開工率低，市場報價在9.2萬元/噸左右;多菌靈原藥、甲基硫菌靈原藥市場庫存低位，受限供應，多菌靈原藥報3.8萬元/噸，甲基硫菌靈原藥報3萬元/噸。三唑類殺菌劑品種依舊庫存低位，廠家開工率不足，上游間二氯苯仍然在高位。近期水合肼價格出現上漲，導致原藥成本高位，苯醚甲環唑原藥報15.5萬元/噸，丙環唑原藥維持在11.5萬元/噸，己唑醇原藥庫存低位，報價到10.5萬元/噸。三環唑原藥貨源偏緊，開車廠家少，中間體上行，報價到5.8萬元/噸以上。

    九月初，隨著原藥市場生產持續不景氣，下游的恐慌性心理已經開始蔓延。新政策帶來的壓力讓企業開工得不到保證，另一方面生產企業自身庫存已經不足，伴隨著愈演愈烈的環保形勢，供需矛盾如何解決，將是一個嚴峻的挑戰。