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    世界上已有很多國家將馬鈴薯定為主糧，2015年我國農業部已把馬鈴薯主糧化工作列入重要議程。我國已啟動馬鈴薯主糧化戰略，馬鈴薯將成為稻米、小麥、玉米外又一主糧。預計2020年50%以上的馬鈴薯將作為主糧消費。馬鈴薯農藥的研發及使用直接影響著馬鈴薯的產量及品質。將近幾年全球馬鈴薯農藥市場情況做一比較，以期為我國馬鈴薯農藥的研發及銷售提供市場數據基礎。

    1、全球馬鈴薯農藥市場概述

    2015年全球用于馬鈴薯的農藥銷售額為15.67億美元，占全球農藥銷售額的3.1%。比2014年下降7.9%，2010—2015年年復合增長率為1.8%(見圖1)。

    近幾年全球各地區馬鈴薯農藥銷售額所占比率一直比較穩定。歐洲馬鈴薯農藥銷售額占比最大，其次為亞洲、拉丁美洲、北美自由貿易區、非洲和中東(見圖2)。

    近幾年全球馬鈴薯的種植面積穩定，2015年全球馬鈴薯的種植面積為1880萬公頃。其中亞洲的種植面積最大，其次為歐洲、非洲和中東、拉丁美洲、北美自由貿易區(見圖3)。

    對馬鈴薯危害最嚴重的為病害，其次為蟲害和草害。因此馬鈴薯殺菌劑的銷售額最高，其次為殺蟲劑、除草劑及其他(見圖4)。

    2、馬鈴薯殺菌劑

    2.1 馬鈴薯殺菌劑市場概況

    馬鈴薯病害主要有黑痣病(Rhizoctonia spp.)、干腐病(Fusarium solani)、早疫病(Alternaria solani)、晚疫病(Phytophthora infestans)。

    2015年全球馬鈴薯殺菌劑市場銷售額為8.37億美元，比2014年降低6.5%。2010—2015年馬鈴薯殺菌劑市場年復合增長率為3.1%(見圖5)。到目前為止，馬鈴薯殺菌劑最大的市場仍然在歐洲，其次是拉丁美洲、亞洲和北美自由貿易區(見圖6)。然而，這一結果卻與馬鈴薯的種植面積沒有太多聯系。在東歐、非洲和中東馬鈴薯的種植面積均大于美國和西歐，然而馬鈴薯殺菌劑的主要市場卻在美國和西歐。

    近幾年，全球馬鈴薯的種植面積以平均每年0.1%的速度增長，主要是由亞洲、非洲和中東的種植面積增長所帶動。近幾年歐洲馬鈴薯種植面積有所下降，這主要由于種植其他的作物能帶來更多的經濟效益。2010—2015年歐洲馬鈴薯的種植面積總體平均每年下降了2.6%，而2015年較2014年的種植面積上升了0.7%。在北美，馬鈴薯的種植面積也有長期下滑的趨勢，2010—2015年種植面積平均下降了0.7%。

    馬鈴薯殺菌劑市場表現了積極的增長趨勢，殺菌劑銷售額的增長主要得力于新產品進入市場和貨幣的影響。對于馬鈴薯殺菌劑市場最大的影響因素是氣候和種植面積(作物輪作帶來更多的經濟效益)。2014年馬鈴薯殺菌劑市場銷售額的增長，貨幣影響也是較為重要的因素。另外，北歐馬鈴薯殺菌劑市場在夏季增長良好。

    從經濟角度考慮，目前馬鈴薯最主要的病害是馬鈴薯晚疫病(Phytophthora infestans)，因為這種病害能夠導致馬鈴薯絕收。因此，針對該種病害研制了許多農藥品種。馬鈴薯晚疫病主要表現在2方面，一是塊莖的枯萎，這是對作物經濟影響最大的部分；另外是葉的枯萎。其他主要的病害為馬鈴薯黑痣病(Rhizoctonia solani)和馬鈴薯干腐病(Fusarium solani)。

    2.2 馬鈴薯殺菌劑產品研發

    二硫代氨基甲酸鹽類殺菌劑，特別是代森錳鋅，具有廣譜的殺菌作用，包括防治晚疫病，因此成為一類重要的殺菌劑。同時許多無機殺菌劑和一些老產品也仍然廣泛使用，比如銅制劑和滅菌丹。

    過去晚疫病的防治主要依靠酰胺類化合物，如甲霜靈、惡霜靈和苯霜靈。但是抗性的產生使得這些藥劑只能在病害早期與其他藥劑混配使用。霜脲氰也廣泛用于晚疫病的防治，主要與其他藥劑混配使用。

    馬鈴薯殺菌劑的研發主要針對卵菌綱病害，尤其是針對馬鈴薯晚疫病，因此許多防治馬鈴薯晚疫病的新農藥品種陸續進入市場，這些品種帶動了馬鈴薯殺菌劑市場。最初是氰胺公司(現巴斯夫公司)開發的嗎啉類殺菌劑烯酰嗎啉、石原產業株式會社開發的氟啶胺。后來杜邦公司的惡唑菌酮進入市場。1999年LG化學的噻唑菌胺、拜耳公司的纈霉威進入市場。接下來投入市場的品種為石原產業株式會社的氰霜唑、安萬特公司的咪唑菌酮、陶氏益農的苯酰菌胺、組合化學與拜耳公司共同研發的苯噻菌胺、拜耳公司的氟吡菌胺、先正達公司的雙炔酰菌胺、日產化學的吲唑磺菌胺。近期進入市場防治卵菌綱病害的品種有意賽格公司的纈菌胺和巴斯夫公司的唑嘧菌胺。另外還有杜邦公司正在研發的防治卵菌綱病害的品種oxathiapiprolin，據報道該殺菌劑具有用量低的特點。日本曹達株式會社研發的picarbutrazox、日本組合化學也正在研發一種化合物。琥珀酸脫氫酶抑制劑種子處理劑產品，包括拜耳公司的戊苯吡菌胺和先正達公司的氟唑環菌胺。同時巴斯夫公司的氟唑菌酰胺2012年首次進入市場。此外，目前還利用生物技術手段研發能夠抵抗多種病害的制劑，但是目前還沒有商業化的可能。

    最近進入市場的幾種琥珀酸脫氫酶抑制劑類殺菌劑(類似于啶酰菌胺)也可用于馬鈴薯，如先正達公司的氟唑環菌胺、拜耳公司的戊苯吡菌胺、巴斯夫公司的氟唑菌酰胺。

    2.3 馬鈴薯殺菌劑的市場表現和潛能

    2.3.1 歐洲

    截至2015年，歐洲一直是馬鈴薯殺菌劑最重要的市場。在歐洲中部和東部國家馬鈴薯種植面積可觀，并且種植面積還在增長。歐洲馬鈴薯殺菌劑市場主要在歐盟國家，銷售額較高的國家有德國(7500萬美元)、荷蘭(4900萬美元)、法國(3400萬美元)、英國(2800萬美元)、西班牙(1800萬美元)、波蘭(1500萬美元)、比利時(1000萬美元)，并且這些國家在全球馬鈴薯殺菌劑市場中也位居前20位。在歐洲，除歐盟外，另外一個非常重要的馬鈴薯殺菌劑市場在俄羅斯(2000萬美元)，相對于俄羅斯大面積的馬鈴薯種植，該殺菌劑的銷售額相對較低。

    如前所述，由于改種經濟效益更高的作物，歐洲馬鈴薯種植面積長期下滑，2014年下降了3.7%，到2015年種植面積稍有上漲，比2014年上漲0.7%。

    德國是歐洲馬鈴薯殺菌劑最大的市場，2015年德國馬鈴薯種植面積增長了5.3%，殺菌劑銷售額增長了15.1%，為6800萬歐元(7500萬美元)。防治馬鈴薯晚疫病的殺菌劑為市場的主導品種，銷售額較高的品種有氟啶胺、氰霜唑、代森錳鋅，其次為雙炔酰菌胺、霜霉威、嘧菌酯、氟吡菌胺、霜脲氰、甲霜靈和烯酰嗎啉。

    歐洲另外一個馬鈴薯殺菌劑最大的市場在荷蘭，2015年銷售額為4400萬美元，較2014年下降了5.4%。馬鈴薯種植面積增加了0.4%。銷售額較高的品種有代森錳鋅，其次為氰霜唑、霜脲氰、霜霉威、雙炔酰菌胺、氟吡菌胺、氟啶胺、啶酰菌胺、抑霉唑和烯酰嗎啉。

    2.3.2 北美自由貿易區

    2015年美國馬鈴薯殺菌劑市場銷售額7700萬美元，加拿大市場3000萬美元，墨西哥市場1800萬美元。北美自由貿易區每年馬鈴薯的種植面積差別很大，2015年馬鈴薯種植面積上升了0.2%，為58.4萬hm2。在美國，馬鈴薯殺菌劑的使用品種與歐洲的主要市場類似，但是甲氧基丙烯酸類殺菌劑占據較大的市場。美國馬鈴薯殺菌劑主要品種有百菌清、甲霜靈、氟啶胺、氟吡菌酰胺、啶酰菌胺、代森錳鋅、嘧菌酯、雙炔酰菌胺、嘧霉胺、氰霜唑。加拿大和墨西哥的馬鈴薯殺菌劑使用品種與美國相似，2014年銷售額稍有下滑。

    2.3.3 拉丁美洲

    2015年拉丁美洲的馬鈴薯殺菌劑市場銷售額超過北美自由貿易區，為1.80億美元。拉丁美洲的馬鈴薯殺菌劑市場主要由巴西(1.05億美元)和哥倫比亞(2200萬美元)支撐，另外阿根廷的銷售額為1100萬美元。拉丁美洲馬鈴薯的種植面積在1999年達到頂峰，之后每年的種植面積都有變化，但是產量為逐年增加。在巴西的用藥品種與美國相似，甲氧基丙烯酸酯類殺菌劑在市場中是重要的類別。拉丁美洲馬鈴薯殺菌劑市場銷售額較高的品種為代森錳鋅、氟啶胺、霜霉威和百菌清，其次為霜脲氰、氟吡菌胺、烯酰嗎啉、戊菌隆、嘧菌酯和唑菌胺酯。

    3、馬鈴薯殺蟲劑

    2015年馬鈴薯殺蟲劑的全球市場銷售額為3.61億美元(見圖7)，比2014年降低了8.8%，2010—2015年年復合增長率為-1.3%。馬鈴薯殺蟲劑的主要市場在亞洲、拉丁美洲和歐洲，其次為北美自由貿易區、中東和非洲。

    馬鈴薯的主要蟲害有馬鈴薯甲蟲、蚜蟲、葉蟬、線蟲、蛞蝓等。

    馬鈴薯殺蟲劑市場主要受馬鈴薯甲蟲的影響，由于蚜蟲能夠傳播病毒病，因此對于蚜蟲的防控也很重要。目前有很多種殺蟲劑登記用于馬鈴薯。馬鈴薯殺蟲劑在不同地區使用的藥劑品種也不同，廣泛使用的類別為有機磷殺蟲劑和氨基甲酸酯類殺蟲劑，最近幾年也有一些新產品進入市場，如氟蟲腈、新煙堿類殺蟲劑和氯蟲苯甲酰胺。

    馬鈴薯重要的蟲害迫使轉基因馬鈴薯品種的研發。孟山都研發了一種名稱為New Leaf的轉基因馬鈴薯，可以抵抗鱗翅目害蟲和馬鈴薯甲蟲。2000年美國和加拿大New Leaf轉基因馬鈴薯種植面積達70 000英畝，產生了約1200萬美元的收益。馬鈴薯加工企業對轉基因馬鈴薯New Leaf不感興趣，2001年轉基因馬鈴薯New Leaf淡出市場。而防治馬鈴薯甲蟲的RNAi馬鈴薯正在研發。田間試驗也正在進行，防治靶標包括疫霉菌(Phytophthora)、輪枝孢屬病害(Verticillium)、軟腐病、黑脛病、馬鈴薯X病毒、Y病毒和卷葉病。試驗中已經包括了多種基因，涉及蟲、病及病毒特性。

    2015年最大的馬鈴薯殺蟲劑市場在美國，銷售額為5900萬美元，主要的產品有殺線威、噻蟲嗪、螺蟲乙酯、多殺菌素、氯蟲苯甲酰胺、吡蟲啉、氟蟲腈、阿維菌素、氟啶蟲酰胺和氟酰脲。除美國外，其他主要的殺蟲劑市場有日本、巴西、中國、哥倫比亞、印度、西班牙、加拿大、荷蘭和葡萄牙。與其他作物情況相同，在東歐和其他地區，盡管馬鈴薯種植面積很大，但是消耗的殺蟲劑有限，而除草劑的用量則更少。在中歐和東歐，俄羅斯、波蘭和羅馬尼亞是很重要的殺蟲劑市場。

    如上所述，大多數進入市場的新殺蟲劑品種均可用于馬鈴薯。殺蟲劑市場的擴展主要由引入新產品所推動，尤其是新煙堿類殺蟲劑，噻蟲嗪和吡蟲啉可用于防治馬鈴薯甲蟲；石原株式會社的氟啶蟲酰胺可防治蚜蟲和薊馬，現已商品化。拜耳公司的螺甲螨酯，2005年進入市場，在美國深受好評。拜耳防治刺吸式口器害蟲的產品螺蟲乙酯、陶氏益農的氟啶蟲胺腈、杜邦公司開發的防治鱗翅目害蟲的產品氯蟲苯甲酰胺和溴氰蟲酰胺均已進入市場。

    4、馬鈴薯除草劑

    2015年馬鈴薯除草劑市場的銷售額為3.26億美元(見圖8)，比2014年降低了10.7%，2010—2015年馬鈴薯除草劑市場銷售額年復合增長率為2.3%。馬鈴薯除草劑的市場主要在歐洲，銷售額占全球馬鈴薯除草劑銷售額的42.7%，其次為亞洲、拉丁美洲、中東和非洲、北美自由貿易區。

    按照地區統計，馬鈴薯除草劑最大的市場在歐洲；而按照國家統計，最大的市場在中國。馬鈴薯化學除草劑主要為相對穩定的廣譜型除草劑產品，如嗪草酮和芐草丹為主要使用的選擇性除草劑。而非選擇性除草劑主要用于播種前或出苗前的土壤處理，主要產品有草甘膦、草銨膦、百草枯、敵草快。

    馬鈴薯田雜草防除的主要原因有2個。第一是雜草與馬鈴薯競爭水和營養；第二是雜草對于馬鈴薯的收獲產生影響。因此馬鈴薯苗后除草劑起到了一定的作用，尤其是吡氟禾草靈和烯草酮。

    按照國家分，馬鈴薯除草劑的主要市場為中國、德國、日本、美國、荷蘭、法國、英國、波蘭、巴西、加拿大、印度、俄羅斯、比利時和阿根廷。

    馬鈴薯田除草劑主要為一些老品種，目前，很少有新品種進入市場。最近進入市場，并且市場銷售較好的除草劑為杜邦公司的磺酰脲類除草劑砜嘧磺隆，砜嘧磺隆為廣譜的苗后除草劑。拜耳公司的氟噻草胺，氟噻草胺具有防治譜廣，芽前、芽后皆可施用。富美實公司的唑草酮，用于苗后防治闊葉雜草。住友公司的丙炔氟草胺，可用于防治禾本科及闊葉雜草，苗前、苗后均可施用。目前馬鈴薯田施用的除草劑主要為廣譜、低價、非選擇性草劑。

    5展望與小結

    馬鈴薯的農藥市場主要為馬鈴薯殺菌劑。2015年馬鈴薯殺菌劑市場銷售額為8.37億美元，預計到2020年銷售額為10.11億美元，2015—2020年銷售額年復合增長率預計為3.8%。

    在主要的馬鈴薯農藥市場，包括歐洲，馬鈴薯種植幾乎沒有受到財政的支持，因此農藥產品對馬鈴薯價格的變動非常敏感。馬鈴薯產量受氣候和可用水資源的影響，這也就直接影響到了馬鈴薯的價格。由于馬鈴薯農藥產品價格的不斷波動，市場短期的變化與市場長期的潛在變化趨勢也沒有太大的聯系。

    一般而言，歐洲市場較為成熟，在一些地區馬鈴薯的種植與其他作物的種植形成的競爭的關系，導致了2008年馬鈴薯的種植面積下滑，2011—2014年由于谷物的價格高、需求大，馬鈴薯的種植面積減少。2015年谷物的價格降低，這促進了馬鈴薯種植面積的增加。

    馬鈴薯殺菌劑產品抗性的產生，反而推動了新產品的不斷涌現，并且促進了產品混劑的發展及產品輪換使用的技術。在東歐和中歐，馬鈴薯產量明顯降低，使用的農藥品種常常為老品種，具有明顯的市場潛力。由于農業投資的逐步增大，馬鈴薯農藥產品不僅在歐盟國家預期增長，在俄羅斯和烏克蘭也會有所增長。

    北美自由貿易區與歐盟的形式類似，任何市場的擴展都要依靠技術的進步和產品的更新換代，然而長期看來潛力有限。拉丁美洲市場的增長很可能與經濟的持續增長有關，然而低收益與拉美的主要市場地位不相符，因此需擴大產品用途，以增加產品的收益。

    總體而言，對于發展中的市場仍然存在一定的發展空間，而對于成熟的市場，則依靠市場引入新的產品，替換老產品。在未來5年，全球馬鈴薯殺菌劑市場預期將好于行業整體的平均水平。