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　　2011年1-10月份，我國化肥行業投資同比增長三成，氮肥產業投資平穩增長，磷、鉀肥同比仍呈下滑態勢，復混肥、有機肥料及微生物肥等新型肥料投資保持高速增長態勢。我國化肥產量整體呈下降態勢，其中氮肥、磷肥下降較為明顯，鉀肥增長，尿素庫存主要集中在生產環節。由于2011年化肥市場價格相對較高，行業利潤水平明顯回升。

　　預計2012年國內化肥供應有保障，但電力、煤炭價格上漲會增加生產企業的成本壓力。為應對近年來化肥市場價格的大幅波動，基層經銷商已經形成“現買現賣”的經營模式，這使得大量產品積壓在生產企業或者大型批發商手中，待施肥旺季到來時，基層經銷商集中拿貨，受鐵路運力制約，局部地區可能出現短時間的供應緊張及價格大幅波動現象。

　　化肥行業投資同比增長三成，新型肥料投資增幅大幅提高

　　中國石油和化工聯合會數據顯示，2011年前10個月，我國化肥投資1006.9億元，同比增長25.5%。其中氮肥行業投資同比增長30.6%，磷肥投資同比下降17.6%，鉀肥投資同比下降9.6%，復混肥投資同比增長27.6%，有機肥料及微生物肥料投資同比增長47.2%，其他肥料投資同比增長156.7%。

　　從近年投資變化態勢看，氮肥產業投資在經過2008、2009年持續高速增長后，2010年出現明顯下滑，一直到2011年4月份才開始回升;磷肥、鉀肥投資依然維持同比下滑態勢，但從單月投資水平來看，鉀肥投資已出現增長跡象;復混肥、有機肥料及微生物肥、其他肥料投資明顯保持高速增長態勢。圖1：近年我國氮肥月度投資額變化趨勢(單位：萬元;%)數據來源：中國石油和化工聯合會

　　值得關注的是，在氮肥產能已經過剩的情況下，我國氮肥投資依然維持穩定增長態勢。中國氮肥工業協會相關負責人表示，氮肥新增產能多來自大型環保設備投入，且呈逐漸向新疆、內蒙古、山西等煤炭資源產地集中態勢。由于近幾年氮肥市場持續低迷，部分產能已經退出。據中國氮肥工業協會近期統計，全國現有的6600萬噸尿素產能中，有525萬噸產能是無效產能，雖然2011年計劃有500萬噸新建產能投產，但絕大多數都推遲到2012年或更靠后。隨著我國氮肥產業結構調整的推進，全國區域間氮肥產能差異越來越大。

　　我國氮磷肥產量明顯下降尿素庫存主要集中在生產環節

　　中國化工信息中心數據顯示，2011年前10個月，我國氮磷鉀肥產量達5318.25萬噸(折純量)，同比下降5.99%。分品種看，氮肥產量達3667.46萬噸，同比下降6.27%，其中尿素產量2268.13萬噸，同比下降1.53%;磷肥產量1286.53萬噸，同比下降7.7%;鉀肥產量366.51萬噸，同比增長4.57%。圖2：近年我國氮磷鉀肥月度產量變化(單位：萬噸，折純量)數據來源：中國化工信息中心

　　因市場低迷，2011年1-5月份氮肥企業開工率持續低位運行，尿素月產量同比持續下降;6月份國內市場回暖，企業生產積極性提高，產量逐漸增加;但到10月份企業開工率再次大幅下滑。中國氮肥工業協會11月中旬調查顯示，全國尿素企業開工率僅70%。

　　近期隨著淡儲企業陸續進貨冬儲，市場銷售形勢好轉，企業生產積極性提高，開工率開始回升。從庫存方面看，2011年前7個月尿素生產企業庫存量逐月下降，進入8月份開始呈上升態勢，截至10月底全國生產企業尿素庫存為160.2萬噸，較去年同期增長28.4%。中國農資流通協會數據顯示，截至11月份，國內流通環節化肥庫存約2012萬噸，同比增長5.59%。其中，尿素庫存665.13萬噸，同比下降4.97%;磷酸二銨庫存173.2萬噸，同比增長8.8%。綜合分析認為，由于尿素市場價格波動較大，流通環節尤其是基層經銷商盡量減少存貨。

　　2011年國內化肥行業利潤明顯回升，近期國內尿素、磷酸二銨價格呈上漲態勢

　　中國石油和化工聯合會提供的數據顯示，1-9月份，全國化肥行業利潤總額302.97億元，同比增長109.9%。其中，氮肥利潤達93.56億元，同比增長350.3%;磷肥利潤達28.42億元，同比增長115.9%;鉀肥利潤達54.74億元，同比增長53.6%;復混肥利潤92.32億元，同比增長61.6%。新華社經濟分析師分析認為，利潤水平大幅提高主要原因是產品價格上漲。如2011年尿素、氯化鉀(60%)的全國出廠平均價分別為2065元/噸、3050元/噸，分別上漲24.8%、22.9%。

　　2011年以來國內化肥市場價格呈持續上漲態勢，到9月份達到年內最高點，進入10月份開始下滑，近期尿素、磷酸二銨出廠價出現不同幅度上漲，氯化鉀價格相對平穩。

　　截至11月中旬，山東地區尿素出廠價降至1950元/噸，較10月初下降約260元/噸。由于南方部分地區用肥需求增加，加之國內電價上調及部分經銷商和復合肥生產企業少量采購，市場價格開始反彈，目前山東地區出廠價已漲至2100元/噸左右。10月底云南、湖北陸續有生產企業下調磷酸二銨東北到站價至3100元/噸，但經銷商備貨積極性仍然不高，隨后出廠價呈小幅上漲態勢，截至目前湖北、云南、貴州等地生產企業東北地區到站價已漲至3300-3400元/噸。

　　2012年國內化肥供應有保障，但電力、煤炭價格上漲增加成本壓力;警惕基層經銷商“現買現賣”帶來局部供應緊張

　　針對2012年春耕國內化肥市場供需形勢，雖然部分地區開工率易受電力、天然氣供應緊張影響，但在整體氮磷肥產能過剩、且嚴格控制出口的情況下，預計春耕期間市場供應是有保障的，價格仍將維持相對高位。

　　對于鉀肥供應，中國無機鹽工業協會鉀鹽(肥)行業分會常務副秘書長亓昭英介紹說，預計2011年國產鉀肥結轉庫存135.51萬噸，港口進口鉀肥結轉75.6萬噸，流通環節庫存約50.4萬噸，累計結轉庫存261.51萬噸，較去年同期相比增長71%。按照國內產能計算，預計2012年產量達400萬噸;預計2012年全年鉀肥需求量將維持在2011年的655萬噸左右。由此判斷，國內產量加進口鉀肥基本能夠保障供應。

　　從生產成本來看，近期電力、煤炭價格上漲，尿素企業生產成本壓力增加。中國氮肥工業協會對重點氮肥生產企業調查了解到，山東省氮肥企業用電每千瓦時上漲5.8分，尿素成本每噸上漲65元;河南省氮肥企業用電每千瓦時上漲4.29分，尿素成本上漲45元/噸;山西省氮肥企業用電每千瓦時上漲4-6分，尿素成本上漲50-70元/噸。

　　2011年10月份，全國氮肥企業原料煤(無煙煤)平均到廠價1474元/噸，比去年同期上漲38.5%。中國氮肥工業協會相關負責人表示，近期有傳言2012年無煙煤價格還要繼續上漲，其中無煙塊煤每噸約上漲100元，無煙粉煤每噸約上漲60元。

　　局部地區天然氣、電力供應緊張，可能導致部分地區產量下降。據中國氮肥工業協會12月中旬的調查，當時晉城4家氮肥企業(合計尿素產能450萬噸/年)平均開工率僅45%;西南地區因天然氣供應緊張停產產能達1.37萬噸/日(約450萬噸/年)，其中重慶建峰二期年產80萬噸尿素裝置從建成到現在已一年多，一直沒有生產。

　　截至目前，國內經銷商尤其是基層經銷商觀望情緒依然比較嚴重。近年化肥市場價格的大幅波動，使得基層經銷商已經形成“現買現賣”的經營模式，大量產品積壓在生產企業或者大型批發商手中，待施肥旺季到來時，基層經銷商集中拿貨，受鐵路運力制約，局部地區可能出現短時間的供應緊張及價格大幅波動現象。