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    之前討論過(guò)尿素自9月以來(lái)“有‘標(biāo)’即漲的慣性思維”，每輪印度尿素招標(biāo)不僅給國(guó)際市場(chǎng)提供了漲價(jià)理由，更讓處于傳統(tǒng)需求淡季的中國(guó)內(nèi)銷(xiāo)行情不斷從中尋得一次次炒漲機(jī)會(huì)。以至于每逢印度公布一輪新的尿素招標(biāo)，便會(huì)引發(fā)漲價(jià)預(yù)期，國(guó)內(nèi)廠(chǎng)商從起初的試探上調(diào)，到后來(lái)較為“隨意”提價(jià)。如此幾輪下來(lái)，尿素廠(chǎng)家以及下游經(jīng)銷(xiāo)商大多已習(xí)慣這樣的操作模式。

    印度仍保持著兩周一招標(biāo)的節(jié)奏，傳言下一輪尿素招標(biāo)或在11月中旬發(fā)布。10月31日印度NFL公司操作的招標(biāo)剛剛結(jié)束，且再度符合業(yè)內(nèi)預(yù)期，到岸價(jià)約為300~302美元/噸，比10月14日的中標(biāo)價(jià)又提高了9~10美元/噸。按運(yùn)費(fèi)14~15美元/噸計(jì)算，折合中國(guó)離岸價(jià)285~287美元/噸，國(guó)內(nèi)集港價(jià)則可達(dá)到1820~1840元/噸，與當(dāng)前內(nèi)銷(xiāo)價(jià)格基本接軌。事實(shí)上，印度方面不斷妥協(xié)高價(jià)進(jìn)口尿素的做法確令貿(mào)易商深信其采購(gòu)剛需的真實(shí)性，高價(jià)投標(biāo)也令中國(guó)尿素出口貨源有幸再度“入圍”，同時(shí)也為內(nèi)銷(xiāo)行情提供著持續(xù)利好支撐。

    延續(xù)高成本低開(kāi)工

    進(jìn)入11月，業(yè)內(nèi)普遍對(duì)高價(jià)尿素心存顧忌，但由于一直以來(lái)不斷出現(xiàn)利好，下游不乏賭后市的接盤(pán)者，也為工廠(chǎng)提供了的挺價(jià)動(dòng)力，更有出口集港需求可為廠(chǎng)家消耗庫(kù)存。截止目前，絕大多數(shù)的尿素企業(yè)尚能坦然表示不存銷(xiāo)售壓力，然而主產(chǎn)區(qū)接近1800元/噸的尿素出廠(chǎng)價(jià)明顯帶有風(fēng)險(xiǎn)，新單成交已有放緩且有議價(jià)趨勢(shì)。當(dāng)然，業(yè)內(nèi)嘗試從生產(chǎn)成本、開(kāi)工率兩方面辯證尿素跌價(jià)可能行及下滑空間，怎奈不確定因素頗多，難免心猿意馬。

    論及尿素成本面，居高不下的煤價(jià)功不可沒(méi)，“十九大”會(huì)議后再議發(fā)改委煤炭限價(jià)，仍無(wú)妥善之舉。起初鼓勵(lì)大型煤企復(fù)產(chǎn)抑制煤價(jià)，隨后又出環(huán)保檢查對(duì)多省煤炭限產(chǎn)。從實(shí)際操作效果看，雖然動(dòng)力煤有所下行，但作為尿素原料的無(wú)煙煤卻一直堅(jiān)挺。如此看來(lái)，成本依然是高價(jià)尿素的心態(tài)支撐。

    供應(yīng)面同樣尷尬，國(guó)內(nèi)尿素企業(yè)開(kāi)工率受政策、工廠(chǎng)自身調(diào)整等多因素影響，持續(xù)低位。政策干預(yù)無(wú)外乎環(huán)保檢查以及前段時(shí)間的“十九大”會(huì)議。河北以及周邊區(qū)域部分尿素企業(yè)限產(chǎn)情況嚴(yán)重；企業(yè)自身調(diào)整尿素產(chǎn)量則是因?yàn)橹变N(xiāo)液氨更具利潤(rùn)。以至于10月中旬期間的國(guó)內(nèi)尿素行業(yè)開(kāi)工率不足50%。隨著北京會(huì)議結(jié)束，以及液氨價(jià)格小幅回落，尿素開(kāi)工率方才顯露小漲趨勢(shì)。然而，近日再傳西南地區(qū)限氣，川、渝地區(qū)首當(dāng)其沖，氣頭尿素產(chǎn)量預(yù)期減半。國(guó)內(nèi)尿素低開(kāi)工局面或?qū)⒗^續(xù)。

    磷復(fù)肥會(huì)議或引共鳴

    今年磷復(fù)肥會(huì)議即將在武漢召開(kāi)，除了可以進(jìn)行傳統(tǒng)意義上的溝通以外，更是業(yè)內(nèi)熱議高價(jià)尿素下一階段如何操作的絕佳機(jī)會(huì)，或存諸多變數(shù)。另有相關(guān)人士認(rèn)為：當(dāng)前尿素價(jià)格雖大幅高于常年水平，但市場(chǎng)支撐猶在。一旦復(fù)合肥企業(yè)陸續(xù)公布冬儲(chǔ)政策，11月中下旬開(kāi)始進(jìn)行原料采購(gòu)，復(fù)合肥價(jià)格很可能因成本增加而水漲船高。這樣的猜測(cè)也令一些中小型經(jīng)銷(xiāo)商加緊冬儲(chǔ)復(fù)合肥，想必這也是對(duì)尿素促漲復(fù)合肥的一種擔(dān)心。同時(shí)，參會(huì)者思路上的碰撞也可能對(duì)高價(jià)尿素產(chǎn)生共鳴，集體看多或看空的情況下，市場(chǎng)更將趨于理性，即供求決定價(jià)格。

    綜上所述，貨緊價(jià)揚(yáng)本是市場(chǎng)規(guī)律，而需求淡季炒作追漲顯然欠缺冷靜。小編了解到絕大多數(shù)所謂的省農(nóng)以及大貿(mào)易商顧忌風(fēng)險(xiǎn)，尚未冬儲(chǔ)。對(duì)高價(jià)的畏懼實(shí)屬正常，博弈心態(tài)更是市場(chǎng)操作中必不可少的素質(zhì)。但尿素行情走勢(shì)受政策干預(yù)頗深，時(shí)常不按套路出牌。賭后市的中小型驚經(jīng)銷(xiāo)商或因低加庫(kù)存獲利；省級(jí)農(nóng)資公司則有意堅(jiān)守按需采購(gòu)，隨采隨銷(xiāo)的方式操作。除非如小編前期所言，尿素再度跌至或靠攏當(dāng)前成本線(xiàn)時(shí)，大農(nóng)資公司才有望進(jìn)行抄底。總而言之，連番炒漲的尿素價(jià)格確實(shí)需要調(diào)整，但受成本以及供求預(yù)期支撐，首輪抄底價(jià)或?yàn)?600~1630元。