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    本周國內市場持續平穩運行，市場維持節前報價。企業發貨較好，主要以前期訂單為主，部分企業暫不收款。當前原料價格持續高位，磷礦石供應緊張已經成為常態，西南和華中二銨主產區合成氨價格一直位居高位，原料支撐依然存在。受此影響，國際二銨開工率較低，供應存在缺口，國內部分企業主供國際市場，為國內二銨價格筑底。

    原材料緊張 托起二銨價格

    當前國際市場二銨價格持續高位，看漲氛圍較濃，印度庫存處于低位。國內西南地區64%二銨出廠參考價2550-2600元/噸，湖北地區64%二銨主流出廠報2650-2750元/噸。西北地區64%二銨出廠報2780-2800元/噸，60%二銨出廠報2550元/噸。華東地區64%二銨主流出廠報2700-2750元/噸。64%二銨東北到站價3020-3150元/噸。

    二銨生產主要原料為硫磺、磷礦石和合成氨。硫磺價格從2017年8月底的890-910元/噸上漲至1810元/噸，2017年10月份單月累計漲幅200元/噸。若硫磺每噸每上漲100元，二銨成本每噸則增加46元。合成氨方面，2017年11月底進入冬季采暖季，多地天然氣供應緊張，導致合成氨產量下降，價格開始上行。貴州地區合成氨目前到廠價格在3900-4000元/噸，和2017年上半年相比，累計上漲500元/噸。而合成氨每上調100元/噸，二銨成本則會增加22元/噸。磷礦石方面，在環保助力下，產量下降，價格上調幅度在80-100元/噸。截至目前，湖北和四川兩地磷礦石供應依然緊張。

    產能退出 仍在持續推進

    2018年，中國部分磷肥產能將會退出。專家預計，2018年國內二銨產能將會在2300萬噸，按照65%-70%的平均開工率來計算，2018年國產二銨總量或達1500萬噸-1600萬噸。

    而在2017年12月29日召開的全國農業工作會議上，農業部部長韓長賦表示，經過近3年不懈努力，我國化肥農藥使用量“零增長”目標已提前實現，這是一個重要轉折。2018年將持續推進農業投入品減量。他說，當前我國農業投入品過量使用、利用率不高，仍是我國農業面源污染的重要來源。2017年我國實現了化肥農藥零增長，以后還要負增長。下一步關鍵要在提高使用效率、減少使用總量上下功夫。

    放眼國際市場，2018年1月份摩洛哥磷酸鹽集團磷復肥項目中的最后100萬噸產能將投產，屆時國際產能將增加100萬噸/年。摩洛哥和中國相比，在二銨成本方面更具優勢。從國際市場需求來看，中國二銨平均出口量在600萬噸/年，其中印度占主導地位，其次是越南和巴基斯坦。中國每年出口給印度的量在250萬噸/年左右。此前有消息顯示，印度2018年或將削減化肥原料進口關稅，這對于印度獨立發展磷肥工業將提供一定助力。

    此前多年，中國磷肥廠家與印度進口商之間激烈博弈，趨于“零和”，難以“雙贏”。受產能規模所累，國內廠家在談判中往往難以占據優勢，以至于采取限產保價的措施維護利益。但在較低的開工率下，國內生產企業運營狀況令人心憂。在環保高壓和化肥使用量零增長的雙重驅動下，磷肥落后產能不斷退出仍是當務之急。

    新年市場 保持樂觀預期

    2018年上半年，中國磷礦石供應緊張狀況難以得到緩解。湖北省在2018年將削減500萬噸的磷礦石產能，屆時四川和湖北市場供應緊張態勢將會更加明顯。專家預計2018年上半年磷礦石可能有100-150元/噸的漲幅，折合到二銨成本方面，每噸二銨成本將會增加185-280元。合成氨市場受氣源緊張影響，2018年1月-3月價格回落可能不大。因此，2018年上半年而按價格仍具備上行空間。

    在國內冬儲市場進入尾聲后，國際市場價格將左右行業盈虧。出口方面，二銨價格保持上行態勢，但也必須時刻關注其它國家產能釋放情況，尤其是沙特、摩洛哥。印度的磷酸二銨庫存在2017年底下跌很快，當前不足50萬噸，對于印度而言，這個數量已經隱隱逼近安全線。在原材料價格高位堅挺，中國、美國有效供應有限的局面下，印度2018年一季度和上半年磷酸合約如何簽訂值得市場重點關注。