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    1、環保趨嚴，農藥供應和出口短期會出現“緊平衡”

    近幾年來，環保各項法律法規、行動計劃等的制定為環保督察保駕護航，印證了環保趨勢將常態化。新周期的環保核查，影響草甘膦大約67%的產能，隨著環保督察不斷趨嚴的態勢下，“散、亂、差”等落后產能將逐步出清，尤其新一輪“2+26”城市環保督查時間安排為2017年9月1日至2018年3月29日，短期來看，農藥企業供應將受到極大限制，長期來看行業供給結構勢必發生重大調整，新的競爭格局將會重新樹立，符合環保標準的企業將更具競爭優勢。

    2014年以來環保趨緊及2016年開始環保督查，農藥供給端收縮。自2014年起化學農藥產量實現低速增長，2016年化學農藥原藥產量與2015 年基本持平。

    2017年前10個月，化學農藥原藥產量為292.5萬噸，同比下降6.0%。（見圖1、圖2）

    2、農藥排污許可證核發的壓力

    排污許可制度是一項在相關法律授權下，對所有排污設施、設備要求官方許可，使排污主體能夠更好地理解并遵守相關法律，進而維持和改善環境質量的制度，屬于一種強制性的法律文書，而且，排污許可證的申領需要具備某些特定條件。

    根據規定，2017年底完成化學農藥行業排污許可證核發，核發時間點沒有妥協余地。截至2017年12月31日，我國農藥核發進度不達預期，已核發化學農藥企業405家，正在申請的有400多家。2018年啟動執法檢查，工信部的口徑是（具有生產許可）1700多家。

    而在農藥協會注冊（具有登記證）企業有2100多家，其中600多家原料藥，1500多家制劑，實際上農藥產品上游原材料和中間體生產過程存在較大的污染。

    比如，在河北、山東的環保監管下，甘氨酸產能受到很大限制；由于吡蟲啉的中間體二氯的“三廢”排放較大，中間體產能收縮造成了吡蟲啉的價格上漲；草銨膦有格氏反應和非格氏反應，格式反應存在安全風險大、“三廢”排放量大等問題，非格氏反應具有清潔生產的優勢，成本大幅下降（最低成本為6萬元/噸），但是工藝壁壘較高，僅少數廠家掌握，在核發排污許可證過程中審核相對會更加嚴格。（見圖3）

    除去環保污染嚴重、環境處理設施不達標等環保方面原因，企業無法獲取排污許可證通常有以下幾種情況：

    一是企業在敏感水源地、生態紅線圈內；二是沒有環評或環評重大批建不符（產能、原料、燃料，重大工藝變更等對環境造成負面影響）；三是屬于落后淘汰行業（產業結構調整指導目錄（2011））；符合三項中任何一項都無法重新環評通過，其中第一和第三項無法整改，第二項看具體產品，落后淘汰行業也難以整改（落后淘汰行業重新環評或補充環評就是擴產或者新上產能，難以通過當地發改委審批），此類歷史沿革問題在排污許可證核發過程將被統統揭露出來，難以進行整改企業將無法獲取排污許可證，只能停產或者被淘汰。

    排污許可證核發政策考驗主要在于：一是核發進度不達預期，排污許可證核發涉及的企業數量多，2017 年下半年需要核發13個行業，工作量大，存在核發進度不達預期風險。二是地方政府監管力度不達預期，排污許可證需要定量，對監管要求高，而我國當前的監管能力相對欠缺，故排污許可證制度推行初期，存在監管力度不達預期的壓力。

    鑒于美國環保管理經驗，長期來看，排污許可制度使得行業更加有序，龍頭企業強者恒強。一方面，能否拿到許可證會影響行業內企業的數量，預計可能會繼續減少；另一方面，長期規范農藥行業發展，把環保不達標、技術不夠、資金不足的企業淘汰出去，優化了市場環境。隨著排污許可制度對總量控制的推進，未來經濟效益高、少排放的企業更具優勢。無論從短期還是長期看，環保高壓會對企業的規范、數量、分布都有很大的促進作用。

    3、環保稅征收的政策壓力

    中國環境保護稅法已于2018年1月1日起正式實施，目前各地基本上已明確環保稅適用稅額標準，應稅大氣、水、固體污染物的應納稅額為污染當量數乘以具體適用稅額，相較于此前的排污費制度，環保法規定了大氣污染物和水污染物的稅額幅度。大氣污染物為每污染當量1.2~12元，水污染物為每污染當量1.4~14元。農藥行業作為“三廢”問題嚴重子行業，生產1噸農藥廢水量，有的高達數十噸，而且廢水中COD含量普遍較高，每升可達數萬毫克。雖然農藥企業環保成本將進一步增加，對于企業壓力也是巨大的，但環保稅的征收有利于提升全社會綜合效益。

    結語

    農藥生產工藝復雜，污染物種類多，組成結構復雜，許可證制度能夠促進企業采取先進的污染治理設施，環保稅征收有利于社會的綜合效益。2018年這些新政在實施中勢必遇到各種壓力，也是考驗各界政府施政督企的能力和水平，也就要求農藥企業要實現精細化、科學化、信息化的管理，提高整個行業的管理水平，達到良幣驅逐劣幣的效果。根據歐美發達國家的經驗，農藥產業環境管制趨嚴不會制約產業的發展，反而使得全社會獲得了巨大的綜合效益。