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    草甘膦是全球最大宗的除草劑品種，占全球農藥總用量的15％左右，占據全球除草劑30%的市場份額，2016年草甘膦折百用量約為71萬噸，全球市場規模約56.61億美元，近三年的用量微降1.3%，金額下降了8.65%。2016 年下半年我國草甘膦原藥價格開始反彈，2017-2018我國草甘膦價格中樞上移，新一輪行業景氣度重啟。

    草甘膦行業開工率、集中度雙雙提升

    草甘膦行業自2014年景氣高峰至今歷經3年的調整，基于市場低迷和環保趨嚴、相關政策等因素持續影響，開工企業家數自30多家減少至目前11家左右，行業供應集中度提高明顯，供應格局重塑基本完成。

    根據華通縱橫數據部的監測，2017年我國草甘膦行業裝置數量為19 套，年總產能70萬噸（上年同期總產能為93萬噸）。

    中國草甘膦產能約占全球的六成以上。由于企業開工受化工企業入園行動，環保核查以及排污證的核發進度的影響，2017 年中國草甘膦實際產能約為70 萬噸，同比上年下降17.1%，2017年我國草甘膦實際產能大幅度縮減，導致實際開工率大幅度上升。受到國內環保稽查影響的主要企業，如華星化工、沙隆達、安一廣安誠信等產能小于3 萬噸以下的企業停產整頓，而新安化工、江山股份等龍頭企業則基本未受到影響。

    2018年開工率有望穩步提升。2018年是環保稅征收、新農藥條例等政策實施大年，也是考驗管理者施政執令、督企檢政關鍵階段，預計2018年草甘膦的產能絕對數值仍會下滑，行業開口率有望達到80%以上，供應集中度進一步提高，屆時工廠議價能力增強。

    環保等多項政策長期持續趨嚴，提升了行業產能集中度。草甘膦生產過程中排出大量廢水，具有有機物和有機磷濃度高、含鹽量高、難降解化合物含量高、可生化性差等特點，廢水中的污染物主要為甲醇、甲縮醛、三乙胺、亞磷酸、鹽酸等。自2009 年起國家相關部分開始出臺相關政策，2013年5月針對草甘膦企業的首次環保核查開始，大量中小產能退出，行業總產能從2013年的100萬噸頂峰跌落到2017年的70萬噸。而同期行業CR5 的產能集中度大幅度提升，從2014年的44%提升到2017年75%。

    2018 年起環保稅征收，環保監管趨嚴疊加環保成本上升有望推動落后產能停產或淘汰，供給端有效產能將繼續收縮；2018年我國草甘膦產業開工率有望穩步提升。

    中國草甘膦供應將呈現“穩定、集中”

    2017 年我國共生產草甘膦50.48 萬噸，2016 年為50.51 萬噸，產量基本持平，預計2018年供應水平在50萬噸左右，行業平均開工率達到72.11%（上年開工率同期為54.31%）。從供應規模來看，2017 年大廠產量為43 萬噸，小廠產量為7.5 萬噸，同期2016 年大廠與小廠產量分別為44.6 萬噸和5.9 萬噸，小廠的產量占比由2016 年的11.7%提高到2017 年的14.9%，也驗證了行業景氣上行周期中，小廠出貨量及開工率均在上行，目前大廠環保設備齊全，悉數拿到排污許可證和生產許可證，供應穩定。

    全球草甘膦生產企業主要集中在中國和美國（孟山都）。孟山都是全球最大的草甘膦供應商，目前具有25 萬噸產能。2017 年中國國內草甘膦統計產能為70 萬噸，同比下降16.67%，有效產能持續減少。

    從產能分布上看，草甘膦廠商主要集中在內蒙古、江浙、四川等省份。我國草甘膦的主要生產工藝為甘氨酸法，甘氨酸法與IDA 法相比，其投資成本低，但生產工藝成本高、環保壓力大，主要環保危害為含磷廢水。

    核心原因在于環保成本的高昂：據了解，生產一噸草甘膦會產生5-6噸母液，而一套1.8萬噸/年甘氨酸法草甘膦配套母液資源化利用裝置投資，僅設備投資就算要2850 萬元，再加上電氣儀表、土建、安裝費用等，總計要4000萬-5000 萬元；算上與環保相關的膜處理設備、生化處理裝置、環保創新設施投入和運行費用，萬噸以上的草甘膦生產裝備環保投入保守估計也要上億。

    能夠承擔環保成本只能是龍頭企業，且大廠可以配套其他產業處理氯甲烷等廢液降低成本，小產能則無此優勢，自然沒有能力恢復生產，目前行業環保成本高昂，小產能恢復生產難度大。產能集中度不斷提升，但后續新建擬建項目很少，可以預見未來兩三年內行業總產能不會增加。