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　　一、 2011年國內農藥市場回顧

　　2011年國內農藥市場有如下特點：一是農藥供應狀況仍然是供大于求。預計2011年農藥產量可達250萬噸(折百)左右，而需求總量約為30.8萬噸，出口125萬噸左右，其中原藥出口數量為65萬噸左右，制劑出口數量為60萬噸左右。我國農藥原藥和制劑的產量和庫存較為充足，可以滿足病蟲草害防治需要，但國內農藥行業結構性過剩的矛盾仍然較大。2011年在人民幣升值和原材料、勞動力成本上升的情況下，企業利潤空間大幅下滑趨勢明顯，有10%的企業虧損，虧損額同比增加1倍。二是市場產品價格差異明顯。2011年國內市場上，國外企業新產品價格普遍較高，國內企業產品以低價位、大眾化產品居多，整體競爭力較弱。隨著世界農藥生產向高科技、精細化、自動化及生物技術方向發展，國外企業不但新產品開發速度加快，投放到中國市場的速度也不斷加快，對國內市場的沖擊力度將逐步加大。國內農藥生產企業應在日益激烈的市場競爭中，充分發揮自身優勢，尋求自我生存、發展的突破點。三是農藥外貿依存度在50%以上。出口現狀是：數量大、價格低，定位于低端市場。2011年原材料價格一路飛漲，環保成本和人工成本也不斷上升，但是國內原藥價格上漲幅度不大，有的品種甚至有所下降。進口農藥的價格平均由8214美元/噸上漲到9354.8美元/噸，漲幅達13.9%。而我國農藥的出口價格漲幅僅在5%左右，去除人民幣升值的因素，實際漲幅遠遠小于成本的增長，所以原藥出口企業的利潤很微薄。我國百強農藥企業大都依靠價格低廉與國外大公司保持穩定的供貨關系來確保銷量。出口以后，國外大公司進行二次精深加工，制成高端產品，在全球賺取超額利潤。

　　二、 2012年國內農藥市場展望

　　2012年是國家發布的《農藥產業政策》和《“十二五”農藥工業發展專項規劃》實施之年，農藥行業在未來要持續加強安全環保的提升，強化綜合管理，加大新品研發力度，加強和國內外客商的合作。但是，2011年下半年起世界經濟又趨低迷，歐債危機或引發全球經濟二次觸底。中國在外貿形勢嚴峻的同時，國內經濟增速趨緩，而物價上漲形勢仍然嚴峻。在國內外經濟發展的大背景下，國內農藥市場將會呈現下述特點：

　　(一) 大洗牌時代的到來

　　2011年全國有十幾家遭遇困境的中小農藥企業公開掛牌賣廠，有近百家農藥企業主動與知名外企接洽，愿意以供應商的角色投入跨國公司的懷抱，另有山東大成、福建三農等上市企業將主營業務從農藥轉為鐵礦石和氟化工領域，江蘇克勝等大中型企業則開辟了房地產、賓館、餐飲等多元化產業。2012年在中央繼續保持穩健貨幣政策、行業相關產業政策陸續出臺的背景下，農藥行業將呈現大洗牌的局面，一些產品老化的農藥企業都將面臨困境。首先，在國家穩健貨幣政策下，設備老化、庫存量大的企業融資困難，這些生產廠家因資金短缺而生存困難。其次，去年與農藥有關的食品安全事件時有發生，今年國家對農藥行業加強了監管和淘汰的力度。第三，國家對農藥企業環保要求非常嚴格，企業用于污染物排放的治理費用將大幅增加。第四，自2008年以來持續低迷的農藥市場使產品低端的農藥企業銷售不暢，而成本和勞動力費用上漲又給這些農藥企業致命一擊，倒閉企業數量會不斷增加。2012年國家將從政策上鼓勵優勢企業做大做強，通過聯營、兼并、重組等方式組建大型企業集團。目前，上市公司中的諾普信、利爾化學、新安股份、揚農化工等都在對中小型農藥企業進行整合，力求將自身鍛造成具有國際競爭力的企業。

　　(二) 企業成本壓力仍將很大

　　2012年暢銷品種、優質品牌產品價格將有所上升。由于基礎原材料價格將會有較大幅度上揚，部分農藥價格上升幅度將小于原材料價格上漲幅度，使企業面臨較大成本壓力。歲末年初，國際原油價格穩步攀升，紐約原油價格再次突破100美元大關。另外，發改委宣布上調上網電價，消息直接刺激黃磷等價格走高，進而給農藥企業帶來明顯的成本支撐。原油和電價格上漲推動我國農藥主要大宗基礎原材料液氯、燒堿、甲醇、苯、合成氨、黃磷、酒精、硫酸、硫磺、甲醛等價格持續高位運行。由于有機磷農藥的基礎原料黃磷價格穩中有升，助推毒死蜱、丙溴磷、敵百蟲、敵敵畏等品種有10%以上的漲幅。草甘膦的成本也快速上升，其主要原料多聚甲醛價格一路走高。同時天然氣價格大幅提高，使以天然氣為原料的甘氨酸和亞氨基二乙腈的生產成本上升。另外，國際原油價格上漲導致IDA法生產草甘膦的主要原料二乙醇氨成本上升。2012年草甘膦10%水劑退市，原本草甘膦生產商用草甘膦廢液調配成10%水劑銷售，而從2012年開始，廠家只能對廢液進行處理，每噸原粉生產成本將因此上調1500~2000元。據浙江新安化工相關人士反映，甘氨酸路線草甘膦的物料成本至2012年將由2萬元/噸上漲到2.3萬元/噸，而售價僅在2.4萬元/噸左右，多數生產企業在高成本面前仍將虧損。另外，國內環保、能源、人力、物流等成本也在不斷上升，但是國內原藥價格上漲幅度不大，有的品種甚至有所下降，這給農藥生產企業帶來很大壓力。

　　(三) 農藥行業盲目發展的勢頭有所減緩

　　種種跡象表明，2012年農藥行業投資額和施工項目同比會下降，使盲目發展的勢頭有所遏制。這是因為：一是2012年國家積極的財政政策同時輔之以穩健或適度從緊的貨幣政策，使企業流動資金仍會偏緊，企業大都把錢用在刀口上，不會跟風上馬熱點品種和低水平重復建設。二是國家節能減排和環境保護政策對企業產生強大壓力，一些高污染、高毒產品發展空間日漸狹小，迫使不少廠家降低或關閉高污染、高毒品種產能。三是食品安全和城鎮化建設進程加快，將大幅增加高效、低毒、低殘留殺蟲劑、殺菌劑、除草劑的需求，產業組織結構調整逐漸展開，將限制那些產能很大、所謂經濟效益好的品種的一哄而上和低水平重復建設。

　　前幾年農藥行業盲目發展勢頭強勁，部分產品產能擴增過快，使主流品種草甘膦、百草枯、阿維菌素、高效氯氟氰菊酯等嚴重供大于求，市場持續低迷，有些產品的利潤率甚至不到2%。2012年在各項政策影響下，那些產能過大、市場黯淡的品種企業開工負荷會下調，停產和轉產企業會增多。據預測，毒死蜱、吡蟲啉、多菌靈、乙草胺等大噸位品種的產能都有下降趨勢。

　　(四) 進口品種搶灘國內市場，出口品種延續量增價跌老路

　　近幾年來進口農藥的市場占有率每年都在增長。據統計，2012年全國在水稻殺蟲劑市場國外農藥的份額將占30%以上，在江、浙等省的直播田要占到60%~65%。有專家估計，“四大天王”進入我國市場的銷量為：杜邦康寬600噸左右，先正達福戈300噸左右，加拿大龍燈公司經銷的壟歌200多噸，拜耳稻騰500多噸。另外，先正達殺菌劑金雷、愛苗和拜耳的安泰生市場銷量將攀升20%。跨國公司通過技術培訓、控制物流、給經銷商高額回報等方式占領市場，進口農藥數量每年都有10%的增長。由于進口農藥擁有專利和銷售渠道，搶灘國內市場的份額每年都以10%~20%的速度攀升。雖然“十五”以來國內農藥創制的研發水平不斷提高，但國外農藥新產品在國內的推行工作更為迅速，2012年進入中國的新有效成份將達10個左右。

　　跨國公司大都嫌其在中國的利潤太低，每年都會漲價。一般在上年底就會確定下年的價格，春耕來臨就能看到進口品種的漲價潮。進口農藥銷售價格較同類國產品牌高30%~50%，2012年進口農藥價格普遍都將上漲5%~15%。

　　2012年出口品牌量增的因素有三，一是美國、巴西、澳大利亞等國種植面積擴大，對我國除草劑和殺菌劑的需求增加;二是東南亞諸國因糧價上漲刺激種植業，農戶青睞中國的農藥產品;三是原油價格上漲后推動農藥原料價格上揚，國外農藥企業產量會有較大幅度下滑，有利于中國農藥的出口。出口產品價跌的因素也有三，一是2011年下半年起世界經濟又趨低迷，歐債危機使歐洲經濟2012年前景黯淡，經濟低潮會使跨國公司對中國農藥出口企業大肆壓價，沒有“定價權”的中國農藥企業利潤將越來越少;二是由于人民幣連續升值、出口退稅降低或取消等政策的出臺，客觀上增加了出口業務的難度，也使企業的出口價格進一步下跌;三是出口企業因產品同質化嚴重且產能大，為了拿到跨國公司的出口定單，大打價格戰，使出口價格跌得離譜。在原料成本和人民幣升值等大環境下，價格戰使出口企業利潤空間大幅下滑。