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    春節一過，全國春耕由南向北依次展開。在中央一號文件連續15年聚焦“三農”推動下，農藥板塊有望收獲政策紅利。

    農藥企業：綠色是趨勢

    一號文件中，將病蟲害綠色防控作為加強農村突出環境問題綜合治理的一項重要任務被提出。我國作為農業大國，近年來，我國農藥行業快速發展，各方面都有顯著提高，但依舊存在如行業集中度低、核心競爭力不足等因素影響農業健康發展。因此，發展綠色農藥是農藥企業必然趨勢。

    現代農藥已經步入了超高效、低用量、無公害的綠色農藥時代，新的種植形態和生態理念對農藥發展及其應用提出了更高的要求。企業要加速研發推廣微生物農藥、植物源農藥等生物農藥以及低毒低殘留農藥，滿足病蟲害綠色防控的需要。

    比如威遠生化始終將繼續依托阿維菌素，研發生物農藥、開拓生物制劑產品、開發生物防治新技術、開展生物農藥的大田應用和推廣；同時，圍繞草銨膦生產技術和工藝創新，加大產能的投入，提升草銨膦的發展空間。中化農業通過MAP技術服務中心提供選種、配肥、植保、農業機械、農業金融、產銷對接等“7+3”全程服務。

    踐行鄉村振興戰略，離不開產業鏈的整合和延伸。新修訂的《農藥管理條例》規定，新設化學農藥企業必須要在省級以上化工園區內建廠。中國農藥工業協會副秘書長李正先在接受媒體采訪時說表示，目前國內農藥企業中三分之二是制劑生產企業，三分之一是原藥生產企業。據協會粗略統計，原藥企業中有半數沒有進入化工園區。這些未進入園區的農藥企業的生產空間將越來越窄，部分面臨退出市場，進而減少農藥產量。

    流通領域：渠道是關鍵

    一號文件指出，鄉村振興戰略的第一條任務就是要提升農業發展質量，要實施質量興農戰略，制定和實施國家質量興農戰略規劃。農業雖然是第一大產業，但在營銷市場上一直落后于第二、第三產業。要保證農資產品質量，必須凈化農資流通渠道，直接面對用戶與市場。

    措施上，除卻傳統的農藥生產企業、農資供銷部門等傳統渠道外，加快實施“互聯網+”現代農業行動，支持新型農業經營主體帶動農戶應用農業物聯網和電子商務。

    目前農村還出現了一大批從事專業化社會化服務組織，跨區作業、土地托管、訂單農業等服務模式不斷創新，服務規模不斷擴大，服務能力也不斷提升。數據顯示：2017年農業生產性服務業在產中環節開展生產托管的面積達到2.3億畝，占農作物播種面積的12.2%，服務農戶3600多萬戶，農業生產性服務業正呈井噴發展態勢。有業內人士認為，2018年將是中國農業服務元年。農業服務作為農資企業轉型方向，金豐公社、田田圈、中化農業MAP、廣西田園服務聯盟等發展勢頭迅猛。

    與此同時，本月又一波停產限產來襲。源自環保部消息，根據最新空氣質量預測預報結果，預計京津冀及周邊地區受不利氣象條件影響，3月9日-15日將出現一次長時間大范圍重污染天氣過程。其中，京津冀中南部、山西南部、山東西部和河南北部大部分城市空氣質量可能連續多日達到重度污染，部分城市可能達到嚴重污染。為應對極端天氣，天津、山東、山西、河南等地出臺重污染天氣應急措施。

    另外，2018年農業部將啟動“農業質量年”行動，其中的重要舉措就是新制訂修訂農藥殘留標準1000項，并開展生產標準化推進行動、農產品質量安全監測等行動。各地相繼集中整治或搬遷，必將催生行業“優勝劣汰”競爭格局進一步顯現。

    國家政策：環保是推手

    為了實施可持續發展，國家環保部對農藥排污許可證重新核發。據統計，在農藥協會注冊(具有登記證)企業有2100多家，其中600多家原料藥，1500多家制劑，截至3月11日，農藥行業共核發排污許可證983張，加之原藥、中間體生產企業進入化工園區的門檻提升，部分生產型企業將被淘汰退出市場，從而封殺農藥下跌空間。

    其次，中國環境保護稅法已于2018年1月1日起正式實施，目前各地基本上已明確環保稅適用稅額標準，應稅大氣、水、固體污染物的應納稅額為污染當量數乘以具體適用稅額，相較于此前的排污費制度，環保法規定了大氣污染物和水污染物的稅額幅度。農藥行業存在“三廢”問題，環境稅將倒逼企業轉型升級達標排放，增加環保成本，支持農藥價格走高。

    2月8日，環境保護部制定了農藥建設項目、化肥（氮肥）建設項目等14個行業建設項目重大變動清單（試行）近日印發，這份文件提高了進入農藥行業門檻。2月27日，環境保護部宣傳教育司司長、新聞發言人劉友賓在例行新聞發布會上還表示，環保督查就是長效機制的具體體現，不存在放松的問題。

    在農藥生產企業入園、農藥登記門檻進一步提高等政策影響下，產品落后、低水平重復建設、以犧牲環境為代價的超標排放農藥生產企業將不再有生存空間。

    上市藥企：強者恒強

    研究人員表示，受環保政策影響，去年農藥整體價格上漲平均超過20%至30%。從供需兩端看，農藥供給端因環保嚴監管將持續受限，需求端相對剛性且逐步恢復，今年環保政策仍不會放松，因此，2018年的盈利狀況持續性好且有望繼續改善。

    病蟲害方面，此前全國農技中心組織有關專家預計，2018年我國農作物重大病蟲害總體發生將重于常年，累計發生面積約50億畝次。總體判斷：農藥需求總量穩中有降，農藥價格穩中有升；國際方面，根據Bloomberg的最新數據，農藥市場銷售額自2014年達到歷史最高的600億美元后，已經連續兩年調整， 2017年全球農藥行業市場規模為547億美元，同比增長2.15%。同時，六大跨國性農藥公司的存貨數據顯示，自2014年開始下降，目前庫存已接近2010年的水平，整體庫存去化程度較好。

    方正證券指出，環保稅開始計稅，排污許可證核發預計對農藥行業產生沖擊，目前主要農藥的價格已經上漲，農藥板塊正進入業績兌現期，強烈推薦揚農化工（菊酯和麥草畏龍頭）、利爾化學（草銨膦龍頭）、長青股份（殺蟲劑吡蟲啉龍頭）、紅太陽（吡啶產業鏈龍頭）、輝豐股份（殺菌劑咪鮮胺龍頭）、廣信股份（殺菌劑多菌靈龍頭）。財通證券分析師也表示，國內農業環境正在逐步改善，玉米等大宗品價格在回升。因此，今年農藥行業整體會維持比較好的景氣度，有一體化優勢、有核心競爭力的農藥上市企業將出現強者恒強局面。