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    全國“兩會(huì)”進(jìn)入收尾階段，“帝都霧霾”可謂常伴左右。如此窘相不得不令人懷疑早在春節(jié)長假結(jié)束便公布將在3月1日再度執(zhí)行《京津冀及周邊地區(qū)2017年大氣污染防治工作方案》的措施有形無實(shí)。而在看過“熱鬧”以后，無論出于何種考慮，上周五（3月9日）環(huán)保“加碼”也算意料之中。“2+26”城市執(zhí)行特別排放限值，此舉可謂立竿見影，尿素以及下游企業(yè)首當(dāng)其沖。政策性限產(chǎn)對(duì)正在處于開工率回升帶來利空的尿素企業(yè)而言，無疑是價(jià)格筑底的機(jī)會(huì)，工廠方面更不乏探漲意愿。僅在之后雙休日內(nèi)（3月10~11日），圍繞京津冀周邊區(qū)域的尿素出廠報(bào)價(jià)漲幅已達(dá)20~30元/噸，而本月中旬也隨即被業(yè)內(nèi)視為新一輪反彈行情的開始。

    供求局面未至悲觀

    承接二月下旬國內(nèi)尿素行業(yè)開工率快速回升，下游市場(chǎng)悲觀情緒加重，各地尿素報(bào)價(jià)均有不同程度回調(diào)。截至三月上旬，山東、河南、河北等傳統(tǒng)尿素主產(chǎn)區(qū)的出廠報(bào)價(jià)跌幅已達(dá)80~100元/噸。從中不難發(fā)現(xiàn)，正如大多數(shù)業(yè)內(nèi)人士所言，尿素市場(chǎng)利好因素似乎只有低開工率，但利空因素卻在悄然增多。

    據(jù)行業(yè)媒體統(tǒng)計(jì)：隨著冬季“氣荒”結(jié)束，氣頭尿素企業(yè)加速復(fù)產(chǎn)，全國范圍的尿素開工率已回到了55%的水平，較節(jié)前45%提高了10個(gè)百分點(diǎn)，對(duì)高價(jià)尿素造成危險(xiǎn)。而就本輪政策限產(chǎn)嗎，在未完全統(tǒng)計(jì)的情況下預(yù)期將令開工率重回50%左右（諸如，山西蘭花、山西天脊、山西天澤、山西晉豐等企業(yè)已停車）。

    當(dāng)然，尿素下游膠合板以及復(fù)合肥企業(yè)同樣受到環(huán)保政策影響，推遲復(fù)產(chǎn)也就意味著尿素工業(yè)需求疲軟。但僅從春耕農(nóng)業(yè)需求角度考慮，放緩的供應(yīng)量有望提高農(nóng)資公司采購積極性，即便經(jīng)銷商維持隨采隨銷的低庫存操作模式，尿素價(jià)格也存受益反彈動(dòng)力。本著尿素干擾因素繁雜的一時(shí)一議思路分析，上周悲觀情緒暫可釋懷，且不乏炒漲空間。

    出口作罷再提進(jìn)口

    從年初開始，尿素外貿(mào)便一直被業(yè)內(nèi)熱議，總在出口和進(jìn)口的問題上徘徊不定，國際市場(chǎng)以往作為標(biāo)桿的作用也已無從談起。事實(shí)上，就在2月27日印度尿素招標(biāo)之時(shí)，國內(nèi)貿(mào)易商尚且尿素出口心存期待，然而國際市場(chǎng)255~260美元/噸的小顆粒尿素主流報(bào)價(jià)似乎更合適考慮進(jìn)口問題。不過，從外媒對(duì)全球供求結(jié)構(gòu)上的分析來看，仍將我國歸為尿素出口國，并提到，由于缺少中國貨源入市，三月國際市場(chǎng)或?qū)⑻幱谪浘o價(jià)揚(yáng)狀態(tài)。至此，國內(nèi)貿(mào)易商不乏對(duì)出口價(jià)格瓶頸的吐槽，但自上周印標(biāo)結(jié)束后，國際尿素價(jià)格再現(xiàn)回落趨勢(shì)，反而引發(fā)了圍繞進(jìn)口尿素的討論。

    論及尿素進(jìn)口，綜合考慮1%的尿素進(jìn)口關(guān)稅、11%的增值稅、港口卸貨清關(guān)等雜費(fèi)、散貨灌裝包裝費(fèi)、內(nèi)地短倒運(yùn)輸費(fèi)等（不做詳解）。某知名貿(mào)易商坦言，即使中國到岸價(jià)降至250美元/噸，且山東尿素出廠價(jià)高于1950元/噸，操作尿素進(jìn)口的利潤空間也微乎其微。更何況部分經(jīng)銷商通過某農(nóng)、某化采購，則還需繳納代理費(fèi)。由此看來，進(jìn)口尿素遠(yuǎn)沒有轉(zhuǎn)港貿(mào)易那般輕松，至于其利潤的誘惑力，仍有待后市進(jìn)一步觀望。

    綜上所述，受益于環(huán)保政策，尿素企業(yè)開工率或有一定下調(diào)，一定程度上刺激農(nóng)業(yè)春耕需求啟動(dòng)，經(jīng)銷商采購或促使工廠報(bào)價(jià)上調(diào)。雖然此番政策行情被大多數(shù)業(yè)內(nèi)人士譽(yù)為“兩周期”，但作為尿素企業(yè)來看，顯然不愿放棄任何一次炒作漲價(jià)的機(jī)會(huì)。至于之后農(nóng)需釋放規(guī)模以及工業(yè)需求能否接力趕上，暫無過多考量。另外，尿素出、進(jìn)口問題確有瓶頸與雞肋的討論，相信短時(shí)間內(nèi)暫無規(guī)模可言。預(yù)計(jì)下半月國內(nèi)尿素主產(chǎn)區(qū)出廠報(bào)價(jià)將盤整于1950元/噸左右。