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    筆者之前反復強調看好尿素，希望政府加大保供力度。但最近化肥價格下跌的市場走勢似乎證實筆者判斷有誤。筆者的判斷真的錯了，未必！

    我們先找找本輪化肥價格下跌的原因。化肥是淡儲旺銷的產品，在淡季，必須依靠淡儲。因為尿素經營的風險性較高，近年來，基層經銷商在淡季普遍選擇儲備低風險的復合肥來代替儲備尿素。去年第四季度復合肥漲價太快、漲幅太大，造成基層客戶不敢跟進。復合肥淡儲能力下降倒逼復合肥原料價格下降，從而進一步強化了基層經銷商對復合肥降價的預期。

    前期，在氣荒造成尿素產量減少的利好下，大公司還可以獨撐市場。但大公司在國內農資的流通體系里僅相當于人體的動脈，而基層經銷商則相當于人體的毛細血管。在毛細血管失去存血能力、剛性需求又沒有全面到來的情況下，終于造成了“動脈爆裂”：從去年11月份至今，國內尿素供應量不會少于2000萬噸，而農業的剛性需求剛剛開始，這么大的量面對剛啟動的消費，必然嚴重“供大于求”，從而表現出越跌越甩貨、越甩貨越跌的局面，市場信心徹底喪失。

    決定事物發展方向的是事物內部的主要矛盾，但事物的主要矛盾不是一成不變的。在淡季，決定化肥市場價格的是信心；在旺季，決定化肥價格的是供求關系。隨著4月份的到來，這種切換即將完成。那么，筆者再來分析一下尿素的供求關系。

    眾所周知，去年7月底，尿素的價格很堅挺。對此，筆者做了大膽的推理：7月底，工廠絕不會因為看好后市而挺價，因此，7月底尿素價格的堅挺說明工廠庫存低；同樣，經銷商絕不會因為看好后市而大量存貨，一定是隨進隨銷，因此，7月底尿素價格的堅挺也說明經銷商的庫存也低。如果推理一旦成立，說明當年的產量和前期結轉的庫存在7月底基本清零。因此，這個數據就完全可以代表7月底前國內尿素的真實消費量。

    筆者按今年3月份后國內產量同去年同期持平和1月份后出口為零計算，在不考慮尿素需求增長的情況下，與去年的真實消費量對比，缺口竟高達驚人的300萬噸！這么大的缺口，注定無法通過進口、短期的增產或差異化產品來替代。這就是筆者一直呼吁尿素保供和看好尿素的真實原因！

    有人說化肥用量會下降。筆者想問，今年玉米價格高于去年，而工業需求一定會保持增長，尿素的需求怎么反而會下降？當前的需求下降只能說是網絡儲備能力下降！如果不信，基層經銷商可以對比一下自己的庫存是不是與往年相比大幅下降！

    最奇怪的是，筆者問了幾個東北大客戶，他們都認為東北尿素市場有缺口，但還是陷入恐慌性的拋貨。假如任憑這種情況繼續發展，將極不利于化肥的保供，也極不利于農業生產。因此，對價格大跌的恐慌可以休矣！

    文章來源：農資導報    作者：余雷