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對全球農(nóng)化市場及重點產(chǎn)品的不同角度分析
來源:農(nóng)藥快訊    2018-6-2 10:38:00
    

    2018年5月17日,南通泰禾化工股份有限公司營銷副總裁朱悅先生在“第五屆農(nóng)藥行業(yè)經(jīng)濟(jì)運行分析會”上做了題為“全球農(nóng)化市場及重點產(chǎn)品剖析”的報告。報告中,朱悅先生從不同角度對全球農(nóng)化市場及重點產(chǎn)品進(jìn)行了分析。

對全球農(nóng)化市場及重點產(chǎn)品的不同角度分析

    1、全球農(nóng)化市場概況

    從需求來看,預(yù)計2050年全球人口數(shù)量將增加到93億,人類對食品的需求仍在不斷增長。而全球耕地面積除非洲外,其他都處于較為飽和的狀態(tài)。因此,植物保護(hù)市場的資源是有限的。“如何利用科技和有限的自然資源生產(chǎn)出更多高質(zhì)量的食物,為人類生存奮斗”是所有企業(yè)共同的使命。朱悅先生表示,全球植物保護(hù)市場正在高點回調(diào),短期為存量市場,長期仍是增量市場。全球農(nóng)化市場的正影響因素有:植保產(chǎn)品的價格增長;主要市場去庫存周期即將結(jié)束;非農(nóng)市場的小幅增長。負(fù)影響因素有:主要糧食作物價格低迷;新轉(zhuǎn)基因技術(shù)影響農(nóng)化市場;全球農(nóng)化產(chǎn)品仍在去庫存周期之中。

    近兩年植保市場處于比較低迷的狀態(tài),主要是因為全球主要糧食作物價格仍處于低位,全球農(nóng)民收益沒有明顯好轉(zhuǎn),導(dǎo)致消費端和植保產(chǎn)品供給端的不平衡,這也是市場高點回調(diào)的原因之一。另一個原因則是,近年來專利產(chǎn)品逐漸減少,非專利產(chǎn)品的市場份額增長,使得作物保護(hù)市場的價值減少。朱悅先生說,專利產(chǎn)品的減少對于大部分在非專利市場打拼的中國企業(yè)來說是一個很好的機(jī)會。基于這一現(xiàn)狀,各企業(yè)在針對作物病/蟲/草害等問題制定總體戰(zhàn)略時,應(yīng)注意非專利產(chǎn)品的搭配。此外,由于跨國企業(yè)新有效成分研究的成本增加而產(chǎn)出減少,抗性治理將更加艱難。做好抗性管理,對于整個農(nóng)用化學(xué)品的可持續(xù)發(fā)展十分重要,企業(yè)必須將全球農(nóng)藥抗性問題放在重要的考慮地位。

    朱悅先生分析道,許多國內(nèi)企業(yè)在做創(chuàng)制,科研階段的投入雖然不少,但缺少讓全世界都了解的爆品。主要原因在于,科研階段確定了產(chǎn)品的屬性,而屬性能不能創(chuàng)造價值在于開發(fā);而國內(nèi)企業(yè)的理念、在產(chǎn)品開發(fā)階段的投入比例與六大農(nóng)藥跨國公司有很大差別。雖然六大農(nóng)藥跨國公司研發(fā)的新有效成分在減少,其占有的市場份額(2016年市場份額占比65%)也有所下降,但依然是行業(yè)的引領(lǐng)者。他們大量地投入數(shù)字化農(nóng)業(yè),加強(qiáng)與其他農(nóng)業(yè)相關(guān)的服務(wù)公司的合作,從而影響終端,提高自身品牌在農(nóng)民那里的認(rèn)知度。這對于國內(nèi)企業(yè)做國際市場時的戰(zhàn)略制定有一定的借鑒意義。對于做中國本土市場的企業(yè)而言,情況與國際市場相反,應(yīng)更加注重二次創(chuàng)新,在“如何創(chuàng)造出更有效的產(chǎn)品概念、更好的劑型和提高產(chǎn)品服務(wù)”方面多做努力。

    2、三大類產(chǎn)品市場及重點產(chǎn)品介紹

    2016年全球農(nóng)化市場分類占比情況為:除草劑市場最大,占比41.80%;殺蟲劑市場(占比27.90%)與殺菌劑市場(占比27.20%)基本持平。

    由于草甘膦價格因素的不穩(wěn)定性、新轉(zhuǎn)基因技術(shù)的推廣、發(fā)展中國家對除草劑需求的增加等因素影響,除草劑市場極其波動,有微漲的趨勢。除草劑重點產(chǎn)品有:草甘膦、草銨膦、硝磺草酮、百草枯、異丙甲草胺、2,4-滴、莠去津、乙草胺、唑啉草酯、二甲戊靈等。受益于全球尤其是北美和南美市場抗性雜草的壓力,HPPD抑制劑類除草劑近年增長強(qiáng)勁,并帶動了三嗪類除草劑的增長。

    殺蟲劑市場表現(xiàn)出持平的趨勢,較為平穩(wěn)。新型殺蟲劑的上市、轉(zhuǎn)基因技術(shù)的推廣和巴西大豆螟蟲的蔓延等因素利好殺蟲劑市場的增長;而全球(特別是歐洲)對新煙堿類殺蟲劑的關(guān)注和高毒殺蟲劑的禁用等成為殺蟲劑市場的負(fù)影響因素。殺蟲劑重點產(chǎn)品有:氯蟲苯甲酰胺、噻蟲嗪、吡蟲啉、毒死蜱、高效氯氰菊酯、氟蟲腈、乙酰甲胺磷、氟苯蟲酰胺、阿維菌素、噻蟲胺等。

    受消費者對高質(zhì)量農(nóng)產(chǎn)品需求的增加、抗性問題逐年上升、種子處理需求的增加、亞洲大豆銹病在巴西的蔓延等因素影響,殺菌劑市場表現(xiàn)出良好的增長勢頭。殺菌劑重點產(chǎn)品有:嘧菌酯、丙硫菌唑、吡唑醚菌酯、代森錳鋅、肟菌酯、戊唑醇、銅類殺菌劑、氟環(huán)唑、環(huán)丙唑醇、氟唑菌酰胺等。其中,SDHI類殺菌劑在近年增長最為顯著,而以代森錳鋅為代表的多位點保護(hù)性殺菌劑也出現(xiàn)了明顯的增長。

    3、不同地區(qū)和國家間農(nóng)化市場分布

    2016年全球各區(qū)域作物保護(hù)市場銷售總額為499.20億美元,除中東市場(銷售額占比4.2%)、非洲市場(銷售額占比19.0%)外,亞洲(銷售額占比27.7%)、拉丁美洲(銷售額占比26.3%)、歐洲(銷售額占比22.8%)市場價值相對均衡。其中,亞太地區(qū)是非常大的市場,尤其是中國、印度、印尼、巴基斯坦等國家;而非洲是最不受控制的區(qū)域,其市場價值有待挖掘,值得研究。

    2016年,美國作物保護(hù)市場銷售額為71.67億美元,非農(nóng)化市場銷售額為22.45億美元,轉(zhuǎn)基因種子市場銷售額為125.48億美元;除草劑、殺蟲劑、殺菌劑占美國作物保護(hù)市場的份額分別為55.5%、22.9%、17.7%;從作物用農(nóng)藥銷售額來看,排在前三位的分別為玉米(19.92億美元,占比27.79%)、大豆(12.48億美元,占比17.41%)、小麥(6.08億美元,占比8.48%)。由于大量轉(zhuǎn)基因作物的種植,美國作物保護(hù)市場價值的增長低于全球平均水平。

    2016年,巴西作物保護(hù)市場銷售額為94.07億美元,非農(nóng)化市場銷售額為2.42億美元,轉(zhuǎn)基因種子市場銷售額為35.71億美元;除草劑、殺蟲劑、殺菌劑的市場份額較為均衡,分別為31.1%、35.4%、30.4%;作物用農(nóng)藥市場銷售額主要來自于大豆(46.26億美元,占比49.18%),其次是葡萄(8.95億美元,占比9.51%)和玉米(8.23億美元,占比8.75%),大豆螟蟲和大豆銹病的發(fā)生也將帶動全球市場價值的提高。高價值殺菌劑的運用導(dǎo)致巴西殺菌劑市場持續(xù)增長,但渠道去庫存以及抗蟲轉(zhuǎn)基因技術(shù)的推廣是造成近年巴西市場回落的主要原因。

    2016年,中國作物保護(hù)市場銷售額為48.20億美元,非農(nóng)化市場銷售額為6.16億美元,轉(zhuǎn)基因種子市場銷售額為1.30億美元;除草劑和殺蟲劑的市場占比較為平衡,分別為40.9%和35.4%,對于高質(zhì)量農(nóng)產(chǎn)品的需求使得殺菌劑成為比較好的增長點,市場份額為21.7%;從作物用農(nóng)藥銷售額來看,排在前三位的分別為水稻(10.38億美元,占比21.54%)、小麥(6.43億美元,占比13.34%)、玉米(5.54億美元,占比11.49%)。

    4、市場預(yù)測

    朱悅先生指出,受原材料成本增長、農(nóng)民收益減少、氣候因素等影響,2018年全球農(nóng)化市場的形勢仍然嚴(yán)峻。我國的“農(nóng)藥使用量零增長”行動、高渠道庫存使得近幾年國內(nèi)作物保護(hù)市場價值處于回落狀態(tài);而國內(nèi)市場價值是被低估的,并且存在20%左右的非法市場。中國企業(yè)如果想走出去,實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展,合規(guī)非常重要。此外,國內(nèi)企業(yè)應(yīng)充分考慮自身的核心競爭力所在,利用“科技”與“有限的資源”,做好二次創(chuàng)新和渠道策略,這也是2018年中國企業(yè)能不能實現(xiàn)市場價值增長的關(guān)鍵因素。

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