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    嘧菌酯是水稻用殺菌劑市場的第一大產(chǎn)品；同樣在全球殺菌劑市場，嘧菌酯也當(dāng)仁不讓，多年蟬聯(lián)榜首，并且領(lǐng)先優(yōu)勢突出。2016年，嘧菌酯構(gòu)建了與全球第二大殺菌劑丙硫菌唑4.80億美元的領(lǐng)先地位；市場曾一度認(rèn)為，吡唑醚菌酯會(huì)趕超嘧菌酯，如今則以5.05億美元的差距落后于嘧菌酯，追隨丙硫菌唑之后。

    多年來，水稻用殺菌劑市場見證了許多重要進(jìn)步。三唑類、甲氧基丙烯酸酯類、琥珀酸脫氫酶抑制劑（SDHI）類以及一些保護(hù)性殺菌劑等都聚首于此，共同應(yīng)對水稻生產(chǎn)中所遭遇的稻瘟病、紋枯病、稻曲病等的危害。

    像水稻田除草劑一樣，日本也領(lǐng)銜水稻用殺菌劑市場，不過，其22.5%的權(quán)重不及水稻田除草劑29.4%的優(yōu)勢明顯。中國和印度位居水稻用殺菌劑市場的二三位；亞洲擁有該市場80%以上的份額。

    雖然近5年水稻用殺菌劑市場在多重因素的交織下未有增長，但未來幾年，在利好因素相對集中的環(huán)境下，仍將具備一定的增長潛能。

    1、水稻用殺菌劑市場

    據(jù)Phillips McDougall公司統(tǒng)計(jì)，2016年，全球水稻用殺菌劑的銷售額為10.56億美元，同比增長1.6%，占作物用殺菌劑市場的7.8%，占全球作物用農(nóng)藥市場的2.1%；2011—2016年的復(fù)合年增長率為-1.2%。2016年，全球水稻種植面積為1.601億公頃，同比增長0.8%。

    2016年，日本、中國、印度位列全球水稻用殺菌劑市場的前三甲，銷售額分別為2.38億、1.70億、1.36億美元，分別占全球水稻用殺菌劑市場的22.5%、16.1%、12.9%。在該市場，日本、中國、印度也是全球僅有的3個(gè)銷售額超億美元的國家。

    2016年，嘧菌酯位居全球水稻用殺菌劑市場的首席地位，其后依次為：三環(huán)唑、苯醚甲環(huán)唑、代森錳鋅、己唑醇、稻瘟靈、烯丙苯噻唑、春雷霉素、丙環(huán)唑、戊唑醇。這十大殺菌劑都為專利過期產(chǎn)品，都在我國已經(jīng)取得登記。

    這一年，水稻用殺菌劑的前十大國家市場依次為：日本、中國、印度、越南、韓國、巴西、泰國、印尼、美國、哥倫比亞。

    在亞洲地區(qū)，水稻用殺菌劑市場的重要性甚至超過除草劑。2016年，亞洲地區(qū)占全球水稻田除草劑市場的74.0%，占水稻用殺菌劑市場的82.8%。很顯然，從亞洲市場的表現(xiàn)幾乎可以領(lǐng)略到全球水稻用殺菌劑市場的概貌。

    中國取得了與其種植面積相匹配的除草劑市場份額，但中國殺蟲劑的使用顯然遠(yuǎn)超世界平均水平。而在水稻用殺菌劑市場，中國以18.8%的水稻種植面積，取得了16.1%的水稻用殺菌劑市場份額，顯然，種植面積上的優(yōu)勢未能在殺菌劑市場得到充分發(fā)揮。

    影響水稻用殺菌劑市場的因素與除草劑市場相似，如日本和韓國水稻面積的下降趨勢，泰國和越南水稻種植面積增長有限，日本和韓國市場對新產(chǎn)品的接受程度，全球稻米的庫存水平，以及市場對稻米的需求增長等。

    2、水稻上的主要病害

    水稻上的主要病害包括：稻瘟病（Pyricularia oryzae）、紋枯病（Rhizoctonia solani）、惡苗病（Gibberella fujikuroi）、立枯病（Rhizoctonia spp.、Sclerotiniumspp.）和莖腐病（Helminthosporium、Sigmoideum、Leptosphaeria salvinii）等。其對應(yīng)的主要防治藥劑如表4。在所有水稻產(chǎn)區(qū)，稻瘟病和紋枯病都是重要病害；而其他病害隨著地區(qū)和種植方式的不同，變化較大。

    3、主要水稻用殺菌劑市場

    3.1 日本

    2016年，日本水稻用殺菌劑銷售額為2.38億美元，同比增長8.7%（按日元計(jì)，同比下降2.5%）；2011—2016年的復(fù)合年增長率為-2.3%（按日元計(jì)）。在2005—2016年的12年間，除2011和2013年外，日本水稻用殺菌劑市場（以日元計(jì)）基本呈現(xiàn)下降態(tài)勢。

    在日本水稻生產(chǎn)中，從苗箱、苗床，通過移栽，直至收獲，全程都需要進(jìn)行病害防治。立枯病通常因降低植物的光合作用，影響植物的生長和發(fā)育，導(dǎo)致水稻倒伏。許多病原菌可引起立枯病，歷史上，在移栽前通過使用噁霉靈（hymexazol；商品名Tachigaren）和百菌清（chlorothalonil）進(jìn)行土壤處理，來達(dá)到防治效果。近幾年，在該領(lǐng)域，除日本吳羽化學(xué)工業(yè)株式會(huì)社開發(fā)的種菌唑（ipconazole；商品名Techlead）外，鮮有新產(chǎn)品上市。

    防治稻瘟病的新產(chǎn)品上市最多，稻瘟病防治藥劑的研究一直頗受重視。引起稻瘟病的主要病原菌為稻瘟病菌（Pyricularia oryzae），許多產(chǎn)品對其具有防效。目前，在該領(lǐng)域的領(lǐng)先產(chǎn)品有：烯丙苯噻唑（probenazole；日本明治制果開發(fā)）、異噻菌胺（isotianil）、咯喹酮（pyroquilon）、四氯苯酞（phthalide）、肟醚菌胺（orysastrobin）、三環(huán)唑（tricyclazole）和tiadinil等。與殺蟲劑復(fù)配的內(nèi)吸性育苗箱處理劑對移栽后的植株仍有保護(hù)作用，從而在市場上占據(jù)領(lǐng)先地位。最初領(lǐng)導(dǎo)市場的復(fù)配產(chǎn)品是Win Admire（環(huán)丙酰菌胺＋吡蟲啉；carpropamid＋imidacloprid），目前它已被許多產(chǎn)品所替代，領(lǐng)銜產(chǎn)品包括：Dr.Oryze Ferterra（氯蟲苯甲酰胺＋烯丙苯噻唑；chlorantraniliprole＋probenazole）、Vget Ferterra（氯蟲苯甲酰胺＋tiadinil；chlorantraniliprole＋tiadinil）、TwinTurbo Ferterra Box G（噻蟲胺＋氯蟲苯甲酰胺＋異噻菌胺；clothianidin＋chlorantraniliprole＋isotianil）、Digital Coratop Aktara（噻蟲嗪＋咯喹酮；thiamethoxam＋pyroquilon）、Arashi Dantotsu（噻蟲胺＋肟醚菌胺；clothianidin＋orysastrobin）、Arashi Prince（氟蟲腈＋肟醚菌胺；fipronil＋orysastrobin）、Dr Oryzae Prince（烯丙苯噻唑＋氟蟲腈；probenazole＋fipronil）等。這些復(fù)配產(chǎn)品的開發(fā)為農(nóng)民節(jié)省了勞力，然而，該市場的競爭日趨激烈。

    在日本，持續(xù)有防治稻瘟病的新產(chǎn)品上市。2000年，住友化學(xué)上市了雙氯氰菌胺（diclocymet；商品名Delaus）；2001年，日本農(nóng)藥上市了稻瘟酰胺（fenoxanil；商品名Achieve和Achi-Bu）；2003年，日本農(nóng)藥上市了tiadinil，商品名V-Get；2004年，拜耳上市了丙硫菌唑（prothioconazole）；2007年，巴斯夫上市了肟醚菌胺（orysastrobin），商品名Arashi；2009年，住友化學(xué)上市了異噻菌胺（isotianil）；2013年，明治制果/組合上市了tebufloquin。

    過去，紋枯病曾吸引許多新產(chǎn)品進(jìn)入其防治領(lǐng)域，尤其是甲氧基丙烯酸酯類殺菌劑嘧菌酯（azoxystrobin）和肟醚菌胺（orysastrobin）；也有更加專用性的產(chǎn)品，如住友化學(xué)開發(fā)的呋吡菌胺（furametpyr）和羅姆-哈斯開發(fā)的噻呋酰胺（thifluzamide）等。然而最近，幾乎沒有新產(chǎn)品進(jìn)入該市場。

    惡苗病防治藥劑的選擇機(jī)會(huì)有限，嘧菌酯（azoxystrobin）、肟醚菌胺（orysastrobin）、氟菌唑（triflumizole）和稻瘟酯（pefurazoate）等是防治水稻惡苗病的主要產(chǎn)品。

    日本水稻用殺菌劑市場走勢與其除草劑市場類似，主要依賴于耕種面積以及相關(guān)的殺菌劑產(chǎn)品價(jià)格。2009年以來，價(jià)格上揚(yáng)以及新產(chǎn)品上市等提升了日本水稻用殺菌劑的市場價(jià)值。由于新產(chǎn)品上市以及水稻育苗箱處理劑的廣泛推廣，日本水稻用殺菌劑已經(jīng)取得了重大的技術(shù)進(jìn)步。這些創(chuàng)新已經(jīng)使相關(guān)產(chǎn)品在該市場的重心發(fā)生了轉(zhuǎn)移，而新產(chǎn)品上市繼續(xù)對該市場產(chǎn)生積極影響。

    3.2  中國

    2016年，中國水稻用殺菌劑市場價(jià)值為1.70億美元，同比下降10.5%。市場領(lǐng)先產(chǎn)品包括：三環(huán)唑（tricyclazole）、嘧菌酯（azoxystrobin）、稻瘟靈（isoprothiolane）、己唑醇（hexaconazole）、苯醚甲環(huán)唑（difenoconazole）、咪鮮胺（prochloraz）、噁霉靈（hymexazol）、春雷霉素（kasugamycin）、甲基硫菌靈（thiophanate）和噻呋酰胺（thifluzamide）等。

    3.3  印度

    2016年，印度水稻用殺菌劑市場價(jià)值為1.36億美元，同比增長3.0%。雖然市場由嘧菌酯領(lǐng)軍，但老產(chǎn)品占據(jù)統(tǒng)治地位。印度水稻用殺菌劑市場的領(lǐng)先產(chǎn)品包括：嘧菌酯（azoxystrobin）、代森錳鋅（mancozeb）、三環(huán)唑（tricyclazole）、己唑醇（hexaconazole）、多菌靈（carbendazim）、井岡霉素（validamycin）、春雷霉素（kasugamycin）、丙環(huán)唑（propiconazole）、稻瘟靈（isoprothiolane）和硫磺（sulfur）等。

    3.4  韓國

    2016年，韓國水稻用殺菌劑銷售額為0.72億美元，同比下降5.3%，不過，韓元計(jì)銷售額同比下降3.1%。目前，韓國最重要的水稻病害為紋枯病，而稻瘟病和細(xì)菌性葉枯病的重要性小很多。雖然甲氧基丙烯酸酯類殺菌劑已經(jīng)獲得了一定的市場份額，但老產(chǎn)品仍占據(jù)主導(dǎo)。領(lǐng)先產(chǎn)品包括：肟醚菌胺（orysastrobin）、tiadinil、嘧菌酯（azoxystrobin）、種菌唑（ipconazole）、嘧菌腙（ferimzone）、井岡霉素（validamycin）、三環(huán)唑（tricyclazole）、多抗霉素（polyoxin）、稻瘟靈（isoprothiolane）和噻呋酰胺（thifluzamide）等。

    3.5  印尼

    近年來，印尼水稻用殺菌劑市場快速增長，2016年的銷售額為0.31億美元，同比增長47.6%。其市場領(lǐng)先產(chǎn)品依次為：苯醚甲環(huán)唑（difenoconazole）、嘧菌酯（azoxystrobin）、戊唑醇（tebuconazole）、三環(huán)唑（tricyclazole）、丙環(huán)唑（propiconazole）、稻瘟靈（isoprothiolane）、代森錳鋅（mancozeb）、丙森鋅（propineb）、甲基硫菌靈（thiophanate）和氟環(huán)唑（epoxiconazole）等。由于印尼實(shí)施“水稻自給自足”項(xiàng)目，所以未來該國水稻用殺菌劑市場有望進(jìn)一步增長。

    3.6  馬來西亞

    由于馬來西亞當(dāng)?shù)氐乃�稻品種對稻瘟病具有抗性，因此殺菌劑的主要市場來自于對紋枯病的防治。2016年，馬來西亞水稻用殺菌劑市場的領(lǐng)先產(chǎn)品包括：稻瘟靈（isoprothiolane）、代森錳鋅（mancozeb）、嘧菌酯（azoxystrobin）、己唑醇（hexaconazole）、土菌靈（etridiazole）、三環(huán)唑（tricyclazole）、苯醚甲環(huán)唑（difenoconazole）、氟環(huán)唑（epoxiconazole）、戊菌隆（pencycuron）、肟菌酯（trifloxystrobin）等。

    3.7  世界其他市場

    除亞洲外，世界主要水稻用殺菌劑市場還有：巴西、美國、哥倫比亞和意大利等。2016年，美國水稻用殺菌劑銷售額為0.25億美元，同比增長8.7%，而美國水稻種植面積同比增加19.8%。其水稻用殺菌劑市場主要被嘧菌酯（azoxystrobin）、丙環(huán)唑（propiconazole）和肟菌酯（trifloxystrobin）所統(tǒng)治，而氟唑菌酰胺（fluxapyroxad）、戊唑醇（tebuconazole）等的市場重要性次之。美國水稻的主要種植州有：阿肯色州、路易斯安那州、加州、密蘇里州、密西西比州和德克薩斯州等；主要病害包括稻瘟病和紋枯病等，同時(shí)，莖腐病、褐斑病和黑粉病等也是重要病害。

    拉美地區(qū)的水稻生產(chǎn)主要用于本地消費(fèi)。在2016年巴西0.49億美元水稻用殺菌劑市場中，領(lǐng)先產(chǎn)品包括：三環(huán)唑（tricyclazole）、嘧菌酯（azoxystrobin）、環(huán)丙唑醇（cyproconazole）、戊唑醇（tebuconazole）、肟菌酯（trifloxystrobin）、氟環(huán)唑（epoxiconazole）、春雷霉素（kasugamycin）、醚菌酯（kresoxim）、四氟醚唑（tetraconazole）和啶氧菌酯（picoxystrobin）等。2016年，盡管巴西水稻種植面積同比僅降1.3%，但其水稻用殺菌劑銷售額卻同比大幅下降了10.9%，這主要由于2015—2016年巴西貨幣雷亞爾的弱勢所致。

    西歐的水稻生產(chǎn)主要被西班牙和意大利所統(tǒng)治，嘧菌酯（azoxystrobin）、咪鮮胺（prochloraz）、代森錳鋅（mancozeb）、銅鹽（copper salts）、異菌脲（iprodione）、甲基硫菌靈（thiophanate）和丙環(huán)唑（propiconazole）等是該市場最重要的產(chǎn)品。

    4、水稻用殺菌劑研究與開發(fā)

    近幾年，市場見證了全球水稻用殺菌劑的許多重要進(jìn)步，尤其是甲氧基丙烯酸酯類殺菌劑的上市以及三唑類殺菌劑產(chǎn)品線的延伸。苯氧菌胺（metominostrobin；商品名為Oribright）是日本鹽野義于2000年上市的又一個(gè)甲氧基丙烯酸酯類殺菌劑，它對稻瘟病具有治療和預(yù)防作用。2000年，住友化學(xué)上市了雙氯氰菌胺（diclocymet；商品名為Delaus），也用來防治稻瘟病。2001年，日本農(nóng)藥與巴斯夫合作開發(fā)的稻瘟酰胺（fenoxanil）上市，防治苗箱葉瘟病。2002年，日本三共上市了三唑類殺菌劑硅氟唑（simeconazole），用于防治紋枯病。2003年，日本農(nóng)藥上市了tiadinil，防治穗頸瘟。2004年，拜耳上市了高活性唑類殺菌劑丙硫菌唑（prothioconazole），防治稻瘟病和紋枯病。2007年，巴斯夫上市了又一個(gè)甲氧基丙烯酸酯類殺菌劑肟醚菌胺（orysastrobin），防治稻瘟病和紋枯病。其他上市的甲氧基丙烯酸酯類殺菌劑還包括沈陽化工研究院開發(fā)的烯肟菌酯（enestroburin、enoxastrobin）和烯肟菌胺（fenaminstrobin）等。

    2010年，拜耳和住友化學(xué)聯(lián)合開發(fā)的異噻菌胺（isotianil）上市，防治稻瘟病。2012年，拜耳開發(fā)的SDHI類殺菌劑氟唑菌苯胺（penflufen）上市，用作種子處理劑，防治水稻紋枯病。2013年，組合化學(xué)在日本上市了由明治制果開發(fā)的喹啉類殺菌劑tebufloquin，防治稻瘟病和葉斑病。

    2017年，日本曹達(dá)株式會(huì)社在日本登記和上市了picarbutrazox，商品名Pythilock、QuinTect WG，用于葫蘆、番茄、葉菜，并正擴(kuò)作登記至馬鈴薯；公司計(jì)劃在全球范圍內(nèi)開發(fā)該產(chǎn)品。Picarbutrazox是由日本曹達(dá)開發(fā)的氨基甲酸酯類殺菌劑，是目前四唑肟類殺菌劑中唯一的化合物，開發(fā)代號NE-171。其具有滲透和治療作用，用于蔬菜、水稻、馬鈴薯、草坪等，防治卵菌綱病害，如霜霉病、晚疫病和腐霉病等。

    日本農(nóng)藥的pyraziflumid、日本曹達(dá)的ipflufenoquin、富美實(shí)/意賽格的fluindapyr以及日本組合的dichlobentiazox等水稻用殺菌劑都在開發(fā)中。

    Pyraziflumid（開發(fā)代號NNF-0721）是由日本農(nóng)藥開發(fā)的吡嗪酰胺類殺菌劑，用于水稻、果樹、蔬菜和草坪等，防治白粉病、瘡痂病、灰霉病、菌核病、環(huán)斑病、幣斑病等。

    Ipflufenoquin（開發(fā)代號NF-180）是由日本曹達(dá)開發(fā)的喹啉類殺菌劑，用于水稻、果蔬等，防治許多病害。

    Fluindapyr（開發(fā)代號為：IR9792、F9990）是由意賽格和富美實(shí)聯(lián)合開發(fā)的吡唑酰胺類化合物，是SDHI類殺菌劑。用于玉米、大豆、谷物、油料作物、水稻、甘蔗等，防治許多病害。預(yù)計(jì)將于2020年上市，其年峰值銷售額將可達(dá)3.50億美元。

    Dichlobentiazox（開發(fā)代號KIF-1629）是日本組合化學(xué)開發(fā)的苯并噻唑類或噻唑類殺菌劑，主要用于防治水稻病害，也用于防治果蔬霜霉病、晚疫病等。

    5、水稻用殺菌劑市場展望

    根據(jù)Phillips McDougall公司預(yù)計(jì)，2021年，全球水稻用殺菌劑市場的銷售額為13.43億美元，2016—2021年的復(fù)合年增長率為4.9%（基于2016年匯率）。與此對應(yīng)的是，水稻田除草劑市場的復(fù)合年增長率為3.2%，水稻用殺蟲劑市場的復(fù)合年增長率為3.6%。由此可見，市場對水稻用殺菌劑增長的期望值更高。

    在全球水稻用殺菌劑市場，新產(chǎn)品上市推動(dòng)了市場變革，在越來越多的發(fā)達(dá)市場，老產(chǎn)品不斷讓位給新產(chǎn)品。經(jīng)濟(jì)和政治的壓力也影響了水稻的種植和貿(mào)易，尤其是在日本和韓國，其負(fù)面影響部分抵消了水稻用殺菌劑市場的進(jìn)步。不過，兩國的一些負(fù)面壓力正趨于溫和，水稻種植面積也更加穩(wěn)定。

    在亞洲的其他地區(qū)，水稻用殺菌劑市場有望進(jìn)一步擴(kuò)張，因?yàn)?017年稻米價(jià)格大幅增長。在稻米出口國，尤其像泰國和越南，其經(jīng)濟(jì)地位正在走強(qiáng)，由于這些國家水稻種植面積增加的潛能有限，所以為了提高作物產(chǎn)量，農(nóng)民轉(zhuǎn)而使用更加先進(jìn)、更高價(jià)值的產(chǎn)品，從而推動(dòng)殺菌劑市場的增長。

    從短、中期來看，世界對稻米的需求，尤其是亞洲對稻米的需求，或?qū)⒊掷m(xù)增長。由于世界主要種植國水稻種植面積趨于穩(wěn)定，從而不僅可能改善亞洲主要出口國的市場條件，而且可能改善其他出口驅(qū)動(dòng)國家的市場條件，如美國及拉美的幾個(gè)國家等。

    長期來看，水稻用殺菌劑市場將持續(xù)獲得增長，因?yàn)樵诎l(fā)展中國家市場，更加先進(jìn)、更高價(jià)值的產(chǎn)品將持續(xù)取代老產(chǎn)品；同時(shí)，在多個(gè)亞洲出口國家，由于市場需求增加，也有望推動(dòng)水稻用殺菌劑市場進(jìn)一步增長。