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| 嘧菌酯領先優勢突出，多年殺菌劑市場蟬聯榜首 |
| 來源：農藥快訊 2018-6-15 10:54:00 |
| 嘧菌酯是水稻用殺菌劑市場的第一大產品；同樣在全球殺菌劑市場，嘧菌酯也當仁不讓，多年蟬聯榜首，并且領先優勢突出。2016年，嘧菌酯構建了與全球第二大殺菌劑丙硫菌唑4.80億美元的領先地位；市場曾一度認為，吡唑醚菌酯會趕超嘧菌酯，如今則以5.05億美元的差距落后于嘧菌酯，追隨丙硫菌唑之后。 多年來，水稻用殺菌劑市場見證了許多重要進步。三唑類、甲氧基丙烯酸酯類、琥珀酸脫氫酶抑制劑（SDHI）類以及一些保護性殺菌劑等都聚首于此，共同應對水稻生產中所遭遇的稻瘟病、紋枯病、稻曲病等的危害。 像水稻田除草劑一樣，日本也領銜水稻用殺菌劑市場，不過，其22.5%的權重不及水稻田除草劑29.4%的優勢明顯。中國和印度位居水稻用殺菌劑市場的二三位；亞洲擁有該市場80%以上的份額。 雖然近5年水稻用殺菌劑市場在多重因素的交織下未有增長，但未來幾年，在利好因素相對集中的環境下，仍將具備一定的增長潛能。 1、水稻用殺菌劑市場 據Phillips McDougall公司統計，2016年，全球水稻用殺菌劑的銷售額為10.56億美元，同比增長1.6%，占作物用殺菌劑市場的7.8%，占全球作物用農藥市場的2.1%；2011—2016年的復合年增長率為-1.2%。2016年，全球水稻種植面積為1.601億公頃，同比增長0.8%。
2016年，日本、中國、印度位列全球水稻用殺菌劑市場的前三甲，銷售額分別為2.38億、1.70億、1.36億美元，分別占全球水稻用殺菌劑市場的22.5%、16.1%、12.9%。在該市場，日本、中國、印度也是全球僅有的3個銷售額超億美元的國家。
2016年，嘧菌酯位居全球水稻用殺菌劑市場的首席地位，其后依次為：三環唑、苯醚甲環唑、代森錳鋅、己唑醇、稻瘟靈、烯丙苯噻唑、春雷霉素、丙環唑、戊唑醇。這十大殺菌劑都為專利過期產品，都在我國已經取得登記。 這一年，水稻用殺菌劑的前十大國家市場依次為：日本、中國、印度、越南、韓國、巴西、泰國、印尼、美國、哥倫比亞。
在亞洲地區，水稻用殺菌劑市場的重要性甚至超過除草劑。2016年，亞洲地區占全球水稻田除草劑市場的74.0%，占水稻用殺菌劑市場的82.8%。很顯然，從亞洲市場的表現幾乎可以領略到全球水稻用殺菌劑市場的概貌。 中國取得了與其種植面積相匹配的除草劑市場份額，但中國殺蟲劑的使用顯然遠超世界平均水平。而在水稻用殺菌劑市場，中國以18.8%的水稻種植面積，取得了16.1%的水稻用殺菌劑市場份額，顯然，種植面積上的優勢未能在殺菌劑市場得到充分發揮。 影響水稻用殺菌劑市場的因素與除草劑市場相似，如日本和韓國水稻面積的下降趨勢，泰國和越南水稻種植面積增長有限，日本和韓國市場對新產品的接受程度，全球稻米的庫存水平，以及市場對稻米的需求增長等。 2、水稻上的主要病害 水稻上的主要病害包括：稻瘟病（Pyricularia oryzae）、紋枯病（Rhizoctonia solani）、惡苗病（Gibberella fujikuroi）、立枯病（Rhizoctonia spp.、Sclerotiniumspp.）和莖腐病（Helminthosporium、Sigmoideum、Leptosphaeria salvinii）等。其對應的主要防治藥劑如表4。在所有水稻產區，稻瘟病和紋枯病都是重要病害；而其他病害隨著地區和種植方式的不同，變化較大。
3、主要水稻用殺菌劑市場 3.1 日本 2016年，日本水稻用殺菌劑銷售額為2.38億美元，同比增長8.7%（按日元計，同比下降2.5%）；2011—2016年的復合年增長率為-2.3%（按日元計）。在2005—2016年的12年間，除2011和2013年外，日本水稻用殺菌劑市場（以日元計）基本呈現下降態勢。
在日本水稻生產中，從苗箱、苗床，通過移栽，直至收獲，全程都需要進行病害防治。立枯病通常因降低植物的光合作用，影響植物的生長和發育，導致水稻倒伏。許多病原菌可引起立枯病，歷史上，在移栽前通過使用噁霉靈（hymexazol；商品名Tachigaren）和百菌清（chlorothalonil）進行土壤處理，來達到防治效果。近幾年，在該領域，除日本吳羽化學工業株式會社開發的種菌唑（ipconazole；商品名Techlead）外，鮮有新產品上市。 防治稻瘟病的新產品上市最多，稻瘟病防治藥劑的研究一直頗受重視。引起稻瘟病的主要病原菌為稻瘟病菌（Pyricularia oryzae），許多產品對其具有防效。目前，在該領域的領先產品有：烯丙苯噻唑（probenazole；日本明治制果開發）、異噻菌胺（isotianil）、咯喹酮（pyroquilon）、四氯苯酞（phthalide）、肟醚菌胺（orysastrobin）、三環唑（tricyclazole）和tiadinil等。與殺蟲劑復配的內吸性育苗箱處理劑對移栽后的植株仍有保護作用，從而在市場上占據領先地位。最初領導市場的復配產品是Win Admire（環丙酰菌胺＋吡蟲啉；carpropamid＋imidacloprid），目前它已被許多產品所替代，領銜產品包括：Dr.Oryze Ferterra（氯蟲苯甲酰胺＋烯丙苯噻唑；chlorantraniliprole＋probenazole）、Vget Ferterra（氯蟲苯甲酰胺＋tiadinil；chlorantraniliprole＋tiadinil）、TwinTurbo Ferterra Box G（噻蟲胺＋氯蟲苯甲酰胺＋異噻菌胺；clothianidin＋chlorantraniliprole＋isotianil）、Digital Coratop Aktara（噻蟲嗪＋咯喹酮；thiamethoxam＋pyroquilon）、Arashi Dantotsu（噻蟲胺＋肟醚菌胺；clothianidin＋orysastrobin）、Arashi Prince（氟蟲腈＋肟醚菌胺；fipronil＋orysastrobin）、Dr Oryzae Prince（烯丙苯噻唑＋氟蟲腈；probenazole＋fipronil）等。這些復配產品的開發為農民節省了勞力，然而，該市場的競爭日趨激烈。 在日本，持續有防治稻瘟病的新產品上市。2000年，住友化學上市了雙氯氰菌胺（diclocymet；商品名Delaus）；2001年，日本農藥上市了稻瘟酰胺（fenoxanil；商品名Achieve和Achi-Bu）；2003年，日本農藥上市了tiadinil，商品名V-Get；2004年，拜耳上市了丙硫菌唑（prothioconazole）；2007年，巴斯夫上市了肟醚菌胺（orysastrobin），商品名Arashi；2009年，住友化學上市了異噻菌胺（isotianil）；2013年，明治制果/組合上市了tebufloquin。 過去，紋枯病曾吸引許多新產品進入其防治領域，尤其是甲氧基丙烯酸酯類殺菌劑嘧菌酯（azoxystrobin）和肟醚菌胺（orysastrobin）；也有更加專用性的產品，如住友化學開發的呋吡菌胺（furametpyr）和羅姆-哈斯開發的噻呋酰胺（thifluzamide）等。然而最近，幾乎沒有新產品進入該市場。 惡苗病防治藥劑的選擇機會有限，嘧菌酯（azoxystrobin）、肟醚菌胺（orysastrobin）、氟菌唑（triflumizole）和稻瘟酯（pefurazoate）等是防治水稻惡苗病的主要產品。 日本水稻用殺菌劑市場走勢與其除草劑市場類似，主要依賴于耕種面積以及相關的殺菌劑產品價格。2009年以來，價格上揚以及新產品上市等提升了日本水稻用殺菌劑的市場價值。由于新產品上市以及水稻育苗箱處理劑的廣泛推廣，日本水稻用殺菌劑已經取得了重大的技術進步。這些創新已經使相關產品在該市場的重心發生了轉移，而新產品上市繼續對該市場產生積極影響。 3.2 中國 2016年，中國水稻用殺菌劑市場價值為1.70億美元，同比下降10.5%。市場領先產品包括：三環唑（tricyclazole）、嘧菌酯（azoxystrobin）、稻瘟靈（isoprothiolane）、己唑醇（hexaconazole）、苯醚甲環唑（difenoconazole）、咪鮮胺（prochloraz）、噁霉靈（hymexazol）、春雷霉素（kasugamycin）、甲基硫菌靈（thiophanate）和噻呋酰胺（thifluzamide）等。 3.3 印度 2016年，印度水稻用殺菌劑市場價值為1.36億美元，同比增長3.0%。雖然市場由嘧菌酯領軍，但老產品占據統治地位。印度水稻用殺菌劑市場的領先產品包括：嘧菌酯（azoxystrobin）、代森錳鋅（mancozeb）、三環唑（tricyclazole）、己唑醇（hexaconazole）、多菌靈（carbendazim）、井岡霉素（validamycin）、春雷霉素（kasugamycin）、丙環唑（propiconazole）、稻瘟靈（isoprothiolane）和硫磺（sulfur）等。 3.4 韓國 2016年，韓國水稻用殺菌劑銷售額為0.72億美元，同比下降5.3%，不過，韓元計銷售額同比下降3.1%。目前，韓國最重要的水稻病害為紋枯病，而稻瘟病和細菌性葉枯病的重要性小很多。雖然甲氧基丙烯酸酯類殺菌劑已經獲得了一定的市場份額，但老產品仍占據主導。領先產品包括：肟醚菌胺（orysastrobin）、tiadinil、嘧菌酯（azoxystrobin）、種菌唑（ipconazole）、嘧菌腙（ferimzone）、井岡霉素（validamycin）、三環唑（tricyclazole）、多抗霉素（polyoxin）、稻瘟靈（isoprothiolane）和噻呋酰胺（thifluzamide）等。 3.5 印尼 近年來，印尼水稻用殺菌劑市場快速增長，2016年的銷售額為0.31億美元，同比增長47.6%。其市場領先產品依次為：苯醚甲環唑（difenoconazole）、嘧菌酯（azoxystrobin）、戊唑醇（tebuconazole）、三環唑（tricyclazole）、丙環唑（propiconazole）、稻瘟靈（isoprothiolane）、代森錳鋅（mancozeb）、丙森鋅（propineb）、甲基硫菌靈（thiophanate）和氟環唑（epoxiconazole）等。由于印尼實施“水稻自給自足”項目，所以未來該國水稻用殺菌劑市場有望進一步增長。 3.6 馬來西亞 由于馬來西亞當地的水稻品種對稻瘟病具有抗性，因此殺菌劑的主要市場來自于對紋枯病的防治。2016年，馬來西亞水稻用殺菌劑市場的領先產品包括：稻瘟靈（isoprothiolane）、代森錳鋅（mancozeb）、嘧菌酯（azoxystrobin）、己唑醇（hexaconazole）、土菌靈（etridiazole）、三環唑（tricyclazole）、苯醚甲環唑（difenoconazole）、氟環唑（epoxiconazole）、戊菌隆（pencycuron）、肟菌酯（trifloxystrobin）等。 3.7 世界其他市場 除亞洲外，世界主要水稻用殺菌劑市場還有：巴西、美國、哥倫比亞和意大利等。2016年，美國水稻用殺菌劑銷售額為0.25億美元，同比增長8.7%，而美國水稻種植面積同比增加19.8%。其水稻用殺菌劑市場主要被嘧菌酯（azoxystrobin）、丙環唑（propiconazole）和肟菌酯（trifloxystrobin）所統治，而氟唑菌酰胺（fluxapyroxad）、戊唑醇（tebuconazole）等的市場重要性次之。美國水稻的主要種植州有：阿肯色州、路易斯安那州、加州、密蘇里州、密西西比州和德克薩斯州等；主要病害包括稻瘟病和紋枯病等，同時，莖腐病、褐斑病和黑粉病等也是重要病害。 拉美地區的水稻生產主要用于本地消費。在2016年巴西0.49億美元水稻用殺菌劑市場中，領先產品包括：三環唑（tricyclazole）、嘧菌酯（azoxystrobin）、環丙唑醇（cyproconazole）、戊唑醇（tebuconazole）、肟菌酯（trifloxystrobin）、氟環唑（epoxiconazole）、春雷霉素（kasugamycin）、醚菌酯（kresoxim）、四氟醚唑（tetraconazole）和啶氧菌酯（picoxystrobin）等。2016年，盡管巴西水稻種植面積同比僅降1.3%，但其水稻用殺菌劑銷售額卻同比大幅下降了10.9%，這主要由于2015—2016年巴西貨幣雷亞爾的弱勢所致。 西歐的水稻生產主要被西班牙和意大利所統治，嘧菌酯（azoxystrobin）、咪鮮胺（prochloraz）、代森錳鋅（mancozeb）、銅鹽（copper salts）、異菌脲（iprodione）、甲基硫菌靈（thiophanate）和丙環唑（propiconazole）等是該市場最重要的產品。 4、水稻用殺菌劑研究與開發 近幾年，市場見證了全球水稻用殺菌劑的許多重要進步，尤其是甲氧基丙烯酸酯類殺菌劑的上市以及三唑類殺菌劑產品線的延伸。苯氧菌胺（metominostrobin；商品名為Oribright）是日本鹽野義于2000年上市的又一個甲氧基丙烯酸酯類殺菌劑，它對稻瘟病具有治療和預防作用。2000年，住友化學上市了雙氯氰菌胺（diclocymet；商品名為Delaus），也用來防治稻瘟病。2001年，日本農藥與巴斯夫合作開發的稻瘟酰胺（fenoxanil）上市，防治苗箱葉瘟病。2002年，日本三共上市了三唑類殺菌劑硅氟唑（simeconazole），用于防治紋枯病。2003年，日本農藥上市了tiadinil，防治穗頸瘟。2004年，拜耳上市了高活性唑類殺菌劑丙硫菌唑（prothioconazole），防治稻瘟病和紋枯病。2007年，巴斯夫上市了又一個甲氧基丙烯酸酯類殺菌劑肟醚菌胺（orysastrobin），防治稻瘟病和紋枯病。其他上市的甲氧基丙烯酸酯類殺菌劑還包括沈陽化工研究院開發的烯肟菌酯（enestroburin、enoxastrobin）和烯肟菌胺（fenaminstrobin）等。 2010年，拜耳和住友化學聯合開發的異噻菌胺（isotianil）上市，防治稻瘟病。2012年，拜耳開發的SDHI類殺菌劑氟唑菌苯胺（penflufen）上市，用作種子處理劑，防治水稻紋枯病。2013年，組合化學在日本上市了由明治制果開發的喹啉類殺菌劑tebufloquin，防治稻瘟病和葉斑病。 2017年，日本曹達株式會社在日本登記和上市了picarbutrazox，商品名Pythilock、QuinTect WG，用于葫蘆、番茄、葉菜，并正擴作登記至馬鈴薯；公司計劃在全球范圍內開發該產品。Picarbutrazox是由日本曹達開發的氨基甲酸酯類殺菌劑，是目前四唑肟類殺菌劑中唯一的化合物，開發代號NE-171。其具有滲透和治療作用，用于蔬菜、水稻、馬鈴薯、草坪等，防治卵菌綱病害，如霜霉病、晚疫病和腐霉病等。
日本農藥的pyraziflumid、日本曹達的ipflufenoquin、富美實/意賽格的fluindapyr以及日本組合的dichlobentiazox等水稻用殺菌劑都在開發中。 Pyraziflumid（開發代號NNF-0721）是由日本農藥開發的吡嗪酰胺類殺菌劑，用于水稻、果樹、蔬菜和草坪等，防治白粉病、瘡痂病、灰霉病、菌核病、環斑病、幣斑病等。 Ipflufenoquin（開發代號NF-180）是由日本曹達開發的喹啉類殺菌劑，用于水稻、果蔬等，防治許多病害。 Fluindapyr（開發代號為：IR9792、F9990）是由意賽格和富美實聯合開發的吡唑酰胺類化合物，是SDHI類殺菌劑。用于玉米、大豆、谷物、油料作物、水稻、甘蔗等，防治許多病害。預計將于2020年上市，其年峰值銷售額將可達3.50億美元。 Dichlobentiazox（開發代號KIF-1629）是日本組合化學開發的苯并噻唑類或噻唑類殺菌劑，主要用于防治水稻病害，也用于防治果蔬霜霉病、晚疫病等。
5、水稻用殺菌劑市場展望 根據Phillips McDougall公司預計，2021年，全球水稻用殺菌劑市場的銷售額為13.43億美元，2016—2021年的復合年增長率為4.9%（基于2016年匯率）。與此對應的是，水稻田除草劑市場的復合年增長率為3.2%，水稻用殺蟲劑市場的復合年增長率為3.6%。由此可見，市場對水稻用殺菌劑增長的期望值更高。
在全球水稻用殺菌劑市場，新產品上市推動了市場變革，在越來越多的發達市場，老產品不斷讓位給新產品。經濟和政治的壓力也影響了水稻的種植和貿易，尤其是在日本和韓國，其負面影響部分抵消了水稻用殺菌劑市場的進步。不過，兩國的一些負面壓力正趨于溫和，水稻種植面積也更加穩定。 在亞洲的其他地區，水稻用殺菌劑市場有望進一步擴張，因為2017年稻米價格大幅增長。在稻米出口國，尤其像泰國和越南，其經濟地位正在走強，由于這些國家水稻種植面積增加的潛能有限，所以為了提高作物產量，農民轉而使用更加先進、更高價值的產品，從而推動殺菌劑市場的增長。 從短、中期來看，世界對稻米的需求，尤其是亞洲對稻米的需求，或將持續增長。由于世界主要種植國水稻種植面積趨于穩定，從而不僅可能改善亞洲主要出口國的市場條件，而且可能改善其他出口驅動國家的市場條件，如美國及拉美的幾個國家等。 長期來看，水稻用殺菌劑市場將持續獲得增長，因為在發展中國家市場，更加先進、更高價值的產品將持續取代老產品；同時，在多個亞洲出口國家，由于市場需求增加，也有望推動水稻用殺菌劑市場進一步增長。 |
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