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    在經(jīng)歷了連續(xù)幾年的低迷之后，2017年我國農(nóng)藥行業(yè)管理監(jiān)督政策推新、市場供需結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變、行業(yè)優(yōu)勢資源整合、環(huán)保安監(jiān)重壓升級，國內(nèi)市場在這一年表現(xiàn)出較大的起伏變化。在這樣復(fù)雜的大環(huán)境下，無論是原藥企業(yè)還是制劑企業(yè)都面臨著巨大的壓力，同時機(jī)遇也逐漸呈現(xiàn)。

    在這樣大背景下，農(nóng)藥行業(yè)呈現(xiàn)以下特點(diǎn)：

    1、除草劑領(lǐng)跌，農(nóng)藥產(chǎn)量首次出現(xiàn)減少；殺菌劑引領(lǐng)增長，從而貼合農(nóng)業(yè)“提質(zhì)”發(fā)展新理念

    據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，2017年全國累計(jì)生產(chǎn)農(nóng)藥294.1萬噸，同比下降8.7%。這是中國農(nóng)藥行業(yè)新世紀(jì)以來第一次出現(xiàn)產(chǎn)量同比下降的情況。其中，除草劑作為最大類的農(nóng)藥品類，領(lǐng)跌了產(chǎn)量走勢，為114.8萬噸，同比下降19.5%。殺蟲劑產(chǎn)量為59.7萬噸，同比增長10.5%，占農(nóng)藥總產(chǎn)量的20.3%。殺菌劑產(chǎn)量為17.0萬噸，同比增長14.6%，占農(nóng)藥總產(chǎn)量的5.8%。

    三大類農(nóng)藥中，大宗品種產(chǎn)量有升有降。根據(jù)下游市場需求以及環(huán)保核查和冬季停限產(chǎn)導(dǎo)致的產(chǎn)業(yè)鏈緊張，各大品種產(chǎn)量升降差異很大。其中，毒死蜱、乙酰甲胺磷、2,4-D等品種產(chǎn)量同比增長較快，而草甘膦、乙草胺和多菌靈等品種小幅下降。

    2、國內(nèi)和出口市場冰火兩重天，國內(nèi)提前三年實(shí)現(xiàn)零增長目標(biāo)，需求已達(dá)到天花板；出口實(shí)現(xiàn)恢復(fù)性增長

    據(jù)初步統(tǒng)計(jì)，2017年主要農(nóng)作物病蟲草鼠害總發(fā)生65億畝次，防治面積81億畝次。全年總體處于中等偏重發(fā)生。隨著國家農(nóng)藥化肥零增長政策的進(jìn)一步貫徹實(shí)施，高效、低毒、環(huán)保農(nóng)藥品種的比例不斷增大，國內(nèi)農(nóng)藥使用量不斷下降，終端使用市場規(guī)模已經(jīng)觸頂。根據(jù)農(nóng)業(yè)部數(shù)據(jù)顯示，我國農(nóng)藥使用量零增長目標(biāo)已經(jīng)提前三年實(shí)現(xiàn)。隨著使用技術(shù)的提升，機(jī)械化、智能化施藥體系不斷完善，未來用量只減不增。

    由于國內(nèi)農(nóng)藥使用市場規(guī)模的下滑，農(nóng)藥進(jìn)口也小幅下降。2017年，中國共進(jìn)口農(nóng)藥8.3萬噸，同比下降1.3%，進(jìn)口金額6.80億美元，同比增長1.1%。其中，殺蟲劑進(jìn)口量為1.0萬噸，同比下降14.0%，進(jìn)口金額1.30億美元，同比下降14.0%；殺菌劑進(jìn)口量為2.8萬噸，同比增長13.9%，進(jìn)口金額2.75億美元，同比增長8.9%；除草劑進(jìn)口量2.2萬噸，同比增長3.9%，進(jìn)口金額1.29億美元，同比下降4.0%。

    中國作為農(nóng)藥出口大國，由于海外市場表現(xiàn)低迷出口連續(xù)經(jīng)歷了兩年的大幅下滑。2017年，隨著海外市場去庫存過程結(jié)束，需求逐步回暖，出口出現(xiàn)了恢復(fù)性增長。根據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)，2017年中國累計(jì)進(jìn)出口貿(mào)易總額54.46億美元，同比增長24.1%；貿(mào)易順差為40.85億美元，同比增加34.2%。

    2017年，中國共出口農(nóng)藥163.2萬噸，同比增長16.5%，出口金額47.65億美元，同比增加28.2%，其中，殺蟲劑出口量為31.6萬噸，同比增長15.6%，出口金額11.68億美元，同比增長22.6%；殺菌劑出口量為11.5萬噸，同比增長7.3%，出口金額6.08億美元，同比增加14.6%；除草劑出口量為113.5萬噸，同比增加17.6%，出口金額為28.40億美元，同比增加34.7%。

    3、行業(yè)規(guī)模進(jìn)步增長，兩極分化進(jìn)一步凸顯；

    據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2017年，中國農(nóng)藥行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入達(dá)到3080.1億元，同比增長11.8%，利潤總額達(dá)到259.6億元，同比增長25.0%。化學(xué)原藥利潤總額同比增長12.1%，生物化學(xué)農(nóng)藥及微生物農(nóng)藥同比增長10.0%。

    從上市公司表現(xiàn)來看，與2016年冰火兩重天的局面不同，目前已經(jīng)披露業(yè)績的農(nóng)藥上市公司中絕大部分企業(yè)都盆滿缽滿。其中，紅太陽、諾普信、輝豐股份、雅本化學(xué)、江山股份、新安化工等利潤增速超過了100%。

    在行業(yè)整體利潤大幅上漲，規(guī)模以上企業(yè)、上市公司業(yè)績飄紅的同時，規(guī)模小、技術(shù)落后、市場需求不暢的企業(yè)經(jīng)營困難。2017年規(guī)模以上企業(yè)虧損64家，虧損額達(dá)到10.53億元，同比增長46.6%。

    4、環(huán)保政策將農(nóng)藥行業(yè)供給側(cè)改革帶入深水區(qū)，供應(yīng)受限，價(jià)格增長，價(jià)格指數(shù)達(dá)到高位

    在經(jīng)歷了連續(xù)幾年的低穩(wěn)發(fā)展之后，2017年我國農(nóng)藥行業(yè)在管理監(jiān)督政策推新、市場供需結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變、行業(yè)優(yōu)勢資源整合、環(huán)保安監(jiān)重壓升級等大環(huán)境下，農(nóng)藥價(jià)格指數(shù)表現(xiàn)出較大的起伏變化。

    據(jù)中國農(nóng)藥工業(yè)協(xié)會監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，農(nóng)藥價(jià)格指數(shù)（CAPI）在2017年整體增長態(tài)勢運(yùn)行。其中，有兩個階段的上漲，第一階段出現(xiàn)在年初春節(jié)之后，需求增加，市場回暖，尤其體現(xiàn)在3、4、5月份的實(shí)際成交價(jià)格上，其中5月份農(nóng)藥價(jià)格指數(shù)（CAPI）出現(xiàn)第一個峰值83.62，較年初增長6.60%，隨后有所下跌。第二階段是自下半年8月份開始的市場大回暖，由于受環(huán)保、安監(jiān)等持續(xù)重壓，上游原材料和中間體市場供應(yīng)緊張，價(jià)格持續(xù)上漲，導(dǎo)致農(nóng)藥原藥企業(yè)成本增加、開工減少，大部分產(chǎn)品供不應(yīng)求，加之四季度采暖期多地的停限產(chǎn)政策更為嚴(yán)格，原藥產(chǎn)品成交價(jià)格不斷大幅上漲，價(jià)格指數(shù)（CAPI）于12月份達(dá)峰值，為98.01，這也是近三年以來最高值，環(huán)比增長1.84%，同比增長31.81%，較年初增長24.95%。

    除草劑方面，據(jù)中國農(nóng)藥工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計(jì)，2017年12月份除草劑價(jià)格指數(shù)（CAPI）為85.47，環(huán)比上漲1.19%，同比上漲24.55%，較年初1月份增長16.99%。一季度除草劑價(jià)格指數(shù)整體平穩(wěn)運(yùn)行，基本維持在73.0-74.0之間；二季度市場需求帶動下有所回漲；6、7月份由于需求減弱、企業(yè)停工檢修增多，價(jià)格回落明顯，指數(shù)于7月份達(dá)最低值69.80，較年初1月下跌4.46%；8月份開始快速回漲，并于12月份達(dá)最高值85.47，其中8、9、10、11月份月度環(huán)比增長率分別為2.19%、7.62%、7.98%和11.17%

    2017年，殺蟲劑價(jià)格指數(shù)（CAPI）整體亦大幅回升，在三大類中漲幅最大。12月份，殺蟲劑價(jià)格指數(shù)達(dá)119.16，為近三年最高值，環(huán)比上漲2.71%，同比大漲59.61%，較年初1月份上漲51.05%。整體來看，除3月和7月略有小幅下跌（環(huán)比分別下跌1.02%和0.20%）外，殺蟲劑價(jià)格指數(shù)基本維持不斷上漲態(tài)勢。

    殺菌劑價(jià)格指數(shù)（CAPI）2017年在波動中上漲。據(jù)中國農(nóng)藥工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計(jì)，2017年12月份殺菌劑價(jià)格指數(shù)為111.35，環(huán)比上漲2.36%，同比上漲13.62%，較年初1月份上漲11.27%，為近三年來最高值，首次突破111.0點(diǎn)。整體來看，2017年上半年殺菌劑價(jià)格指數(shù)波動較小，基本維持在98.0-103.5之間；進(jìn)入下半年，受行業(yè)整體影響，殺菌劑產(chǎn)品原藥成交價(jià)格上漲顯著，8-11月份維持在106.5-109.0之間波動，處于高位，并于12月份持續(xù)上漲至最高值。

    生產(chǎn)端，由于上游產(chǎn)能受限、供給緊張而出現(xiàn)了價(jià)格上漲過快，但是終端對價(jià)格上漲不買賬，雙方博弈，持續(xù)下去對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)造成影響。

    5、全球抱團(tuán)取暖應(yīng)對行業(yè)寒冬，國內(nèi)跟進(jìn)

    2016-2017年農(nóng)藥行業(yè)最大的并購重組事件為中國化工集團(tuán)對先正達(dá)的收購、陶氏化學(xué)和杜邦公司合并、拜耳并購孟山都三大事件。隨著跨國巨頭的并購整合，先前的六大領(lǐng)先巨頭的格局徹底告別歷史舞臺，全球農(nóng)農(nóng)藥發(fā)展即將迎來新紀(jì)元。除此之外，國內(nèi)行業(yè)也紛紛跟進(jìn)重組步伐，包括：

    1月10日，湖北沙隆達(dá)股份有限公司發(fā)布公告稱，公司擬向中國化工農(nóng)化總公司發(fā)行股份購買其擬持有的ADAMA AGRICULTURAL SOLUTIONS LTD的100%股權(quán)。本次ADAMA的 100%股權(quán)的作價(jià)為人民幣184.7億元；

    1月10日，江西禾益化工股份有限公司發(fā)布公告稱，與深圳市融信南方投資有限公司、江蘇常隆農(nóng)化有限公司及江蘇常隆化工有限公司簽署《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，公司擬以1.65億購買融信南方持有的常隆農(nóng)化49%股權(quán)。收購金額1.65億元；

    浙江新安與浙江嘉化能源化工股份有限公司各出資人民幣212.53 萬元共同收購浙江嘉化集團(tuán)股份有限公司持有的嘉興市泛成化工有限公司100%股權(quán)，并各出資 787.47 萬元進(jìn)行同比例增資，這樣嘉化能源和新安股份各持有泛成化工 50%股份；

    2月13日，利爾化學(xué)股份有限公司與王良芥等簽訂了《股份轉(zhuǎn)讓意向協(xié)議書》，公司擬以自有資金 11,250 萬元人民幣受讓包括轉(zhuǎn)讓方在內(nèi)的湖南比德生化科技股份有限公司股東所持有的比德生化 45%的股份，成為比德生化第一大股東；

    北京穎泰嘉和生物科技股份有限公司將其在巴西農(nóng)化公司CCAB Agro S.A.的全部股份出售給法國InVivo公司，InVivo公司是法國Union InVivo集團(tuán)的下屬公司；

    南京紅太陽股份有限公司發(fā)布公告稱，擬以自有資金 7280 萬元（稅前）收購山東科信生物化學(xué)有限公司70%股權(quán)；

    山東勝利股份有限公司發(fā)布公告稱與江西大剛汽車集團(tuán)有限公司簽署協(xié)議，將持有的山東勝邦綠野化學(xué)有限公司的 96.25%股權(quán)全部轉(zhuǎn)讓給大剛集團(tuán)；

    托球股份2月16日發(fā)布公告稱，該公司擬2135.03萬元收購江蘇托普鋰新材料科技有限公司（以下簡稱托普鋰公司）100%股權(quán)。

    2017年9月27日，興發(fā)集團(tuán)與仙隆化工簽署了《股權(quán)收購意向協(xié)議書》，公司有意以現(xiàn)金方式控股收購仙隆化工持有的內(nèi)蒙古騰龍生物精細(xì)化工有限公司不低于51%的股份。

    行業(yè)的整合遠(yuǎn)不止于此，隨著行業(yè)門檻的不斷提高，企業(yè)之間的兼并重組，落后企業(yè)退出市場的步伐將進(jìn)一步加速。

    6、開發(fā)綠色農(nóng)藥、環(huán)保劑型、生產(chǎn)過程向著清潔化、自動化、安全化發(fā)展已成為行業(yè)共識。高效、低毒、低殘留新型農(nóng)藥具有巨大的市場空間

    如圖所示，2015-2017年，國內(nèi)以水基化為代表的制劑的登記逐漸成為了行業(yè)的主流。懸浮劑、水分散粒劑等環(huán)保制劑排在了登記的前列，而傳統(tǒng)的乳油、粉劑等劑型從過去的壟斷地位，已經(jīng)退居到第5位。

    7、政策形勢

    2017年，新的《農(nóng)藥管理?xiàng)l例》以及配套的五個管理辦法出臺。國家對農(nóng)藥的管理集中在控、壓、限、移、減、管六個字上。控制農(nóng)藥企業(yè)數(shù)量，減少登記農(nóng)藥產(chǎn)品數(shù)量，限制使用高毒高風(fēng)險(xiǎn)農(nóng)藥，引導(dǎo)農(nóng)藥企業(yè)進(jìn)入化工園區(qū)，減少化學(xué)農(nóng)藥用量，強(qiáng)化農(nóng)藥市場監(jiān)管。

    《農(nóng)藥工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》制定，《排污許可證管理暫行規(guī)定》制定，環(huán)境保護(hù)稅法已經(jīng)頒布實(shí)施，《農(nóng)藥工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》也已出臺，農(nóng)藥行業(yè)涉及的相關(guān)環(huán)保政策越來越嚴(yán)格。

    隨著農(nóng)藥使用及管理政策日趨嚴(yán)格，傳統(tǒng)的高毒、低效農(nóng)藥將加快淘汰，高效、低毒、低殘留的新型環(huán)保農(nóng)藥成為行業(yè)研發(fā)重點(diǎn)和主流趨勢，農(nóng)藥劑型向水基化、無塵化、控制釋放等高效、安全的方向發(fā)展，水分散粒劑、懸浮劑、水乳劑、緩控釋劑等新劑型加快研發(fā)和推廣。高效、安全、經(jīng)濟(jì)、環(huán)境友好的農(nóng)藥新產(chǎn)品的推廣將有效促進(jìn)我國農(nóng)藥產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的優(yōu)化調(diào)整，在滿足農(nóng)業(yè)生產(chǎn)需求的同時降低對于環(huán)境的影響。

    2017年以來，環(huán)保高壓態(tài)勢以及多地化工廠發(fā)生安全事故，導(dǎo)致部分原材料、中間體和原藥企業(yè)停產(chǎn)和限產(chǎn)，原材料、中間體價(jià)格大幅上漲，嚴(yán)重影響到下游原藥企業(yè)生產(chǎn)和原藥價(jià)格。原藥供應(yīng)緊缺已經(jīng)成為主流行情，部分農(nóng)藥中間體和原藥企業(yè)已經(jīng)限產(chǎn)、停產(chǎn)多月，下游的制劑企業(yè)及外貿(mào)交易也受此影響較大。行業(yè)人士認(rèn)為，環(huán)保等壓力或?qū)㈤L期存在，由此導(dǎo)致的原藥漲價(jià)或?qū)⒓铀俎r(nóng)藥行業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)鏈整合，未來國內(nèi)農(nóng)藥企業(yè)通過兼并重組抱團(tuán)取暖將是發(fā)展的一種選擇。

    根據(jù)以上數(shù)據(jù)及分析，我們認(rèn)為，2017年，我國農(nóng)藥生產(chǎn)量足以保證全國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)使用，農(nóng)藥價(jià)格和農(nóng)藥價(jià)格指數(shù)（CIPA）增長明顯，高毒農(nóng)藥產(chǎn)量控制較好，熱點(diǎn)產(chǎn)品登記及企業(yè)產(chǎn)能增長較快。整體來看，企業(yè)整體運(yùn)行穩(wěn)定，各農(nóng)藥企業(yè)對行業(yè)的總體運(yùn)行情況保持樂觀態(tài)度。

    8、預(yù)測

    2018年，根據(jù)全國農(nóng)技推廣中心預(yù)計(jì)，全國重大病蟲害總體呈偏重發(fā)生趨勢。水稻重點(diǎn)關(guān)注兩遷害蟲、螟蟲、稻瘟病。小麥重點(diǎn)關(guān)注赤霉病、條銹病和穗期蚜蟲。玉米重點(diǎn)關(guān)注粘蟲、棉鈴蟲、玉米螟、大斑病。馬鈴薯重點(diǎn)關(guān)注晚疫病。蝗蟲要重點(diǎn)關(guān)注飛蝗在局部地區(qū)的集中危害。上述病蟲害受氣候因素影響較大，都有重發(fā)流行的風(fēng)險(xiǎn)。農(nóng)田雜草偏重發(fā)生，特別關(guān)注南方直播稻田抗性雜草問題。農(nóng)區(qū)鼠害中等偏重發(fā)生，但要特別關(guān)注種植業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整區(qū)鼠害危害。

    重大病蟲害偏重發(fā)生，農(nóng)業(yè)對農(nóng)藥的需求保持穩(wěn)定增長趨勢，在國家環(huán)保及農(nóng)藥管理新政下，農(nóng)藥企業(yè)兼并重組抱團(tuán)取暖現(xiàn)象將增多，部分不具備競爭力的農(nóng)藥企業(yè)可能無法生存，而強(qiáng)者恒強(qiáng)格局將長期存在。