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    前端百甲量變，集中度大增。

    此極普遍預(yù)喜，景氣度提升。

    彼極遍體鱗傷，信心度普降。

    行業(yè)量跌價揚，結(jié)構(gòu)性異常。

    ——這或?qū)⑹?018年中國農(nóng)藥行業(yè)的宏觀寫照。

    如同其他傳統(tǒng)行業(yè)一樣，農(nóng)藥行業(yè)的價值鏈分工，也是由制造段和渠道段兩個價值分工段，構(gòu)成了行業(yè)的全價值鏈。

    在農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)依然落后、種植結(jié)構(gòu)更加復(fù)雜的環(huán)境下，以產(chǎn)品的物流方向為線索，制造段仍然是以遞增產(chǎn)品附加值為驅(qū)動力，渠道段仍然是以傳遞并實現(xiàn)產(chǎn)品價值為驅(qū)動力，分別有2千多家生產(chǎn)體和近40萬家經(jīng)營體，共同構(gòu)建著全產(chǎn)業(yè)鏈體系，并協(xié)同推進著行業(yè)的進步與發(fā)展。

    在國家供給側(cè)改革的調(diào)控下，尤其在國家環(huán)保政策的常態(tài)化高壓治理下，農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)鏈中的制造段里，不再也不會再有新進者，相反，出局者則會越來越多，制造段內(nèi)的兩極分化日趨顯著。

    同時，在新型經(jīng)濟模式的推動下，尤其在“云、物、移、大、智”等層出不窮的新思維、新經(jīng)濟、新模式的影響下，不斷顛覆各行各業(yè)、“贏了對手卻輸給了時代”的新經(jīng)濟現(xiàn)象也屢見不鮮。農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)鏈中的渠道段里，也因此而不斷涌入新的“攪局者”，渠道段內(nèi)的兩極分化會更加精彩。

    農(nóng)藥行業(yè)的全價值鏈中，兩極分化的驅(qū)動力雖然不盡相同，但是，誰都無法逃避兩極分化的洗禮，都將面對分工角色再造與價值輸出升級的現(xiàn)實問題。不論是主動的，還是被動的，都到了聚焦田間地頭、審視用戶需求、重拾創(chuàng)業(yè)初心、再塑立業(yè)之本的新時代了。

    1、馬太效應(yīng)是世間最冰冷的規(guī)則，卻又無處不在

    時光撥至2017年末，中國農(nóng)藥實現(xiàn)了連續(xù)三年負(fù)增長，化肥實現(xiàn)了零增長，至此，“雙零增長”的國家戰(zhàn)略目標(biāo)提前三年完成，這說明，在過去的三年里，農(nóng)藥行業(yè)內(nèi)所“爭食”的，已經(jīng)是一個沒有增量且將持續(xù)萎縮的“蛋糕”了。

    在這一年里，我國農(nóng)藥行業(yè)總產(chǎn)量同期下滑了8.7%，營業(yè)收入和利潤卻分別增長了11%和25%，市場經(jīng)濟下，沒有增量的市場，就是零和博弈，就必然有輸有贏。

    “凡有的，還要加給他，叫他有余；沒有的，連他所有的也要奪過來。”這句話出自《圣經(jīng)·馬太福音》，擅于理性思維的西方人以此為典故，總結(jié)歸納為“馬太效應(yīng)”，翻譯成大白話，就是“強者愈強，弱者愈弱”。

    老子曾云：“天之道，損有余而補不足。人之道，則不然，損不足以奉有余。”這是自然的進程法則，社會的發(fā)展規(guī)律。

    2、時代的產(chǎn)物，必定由時代去選擇，這就是“新時代”

    毋容置疑，農(nóng)藥行業(yè)的兩極化趨勢，如同其他行業(yè)或者任何事物一樣，其本身也必然遵循著上述道理演變并發(fā)展的。

    “春江水暖鴨先知”，業(yè)內(nèi)前六的跨國巨頭早在2012年前后就出現(xiàn)了兼并收購、邀約抱團等趨勢，彼時之象就已經(jīng)昭示著“未來已經(jīng)發(fā)生，只是尚未流行”了，今日之景，就是當(dāng)年的未來。

    國家意志面前的環(huán)保治理之激，加之持續(xù)上升的通脹壓力，都是誘因，豐富了天時、地利、人和的變革要素，從而加速了農(nóng)藥行業(yè)兩極分化的速度與成效，任憑集體的抱怨有多么龐大及高大，也終究無濟于事。相反，卻仍有僥幸者，驗證著國家意志之堅，國家意志，豈容置疑。

    截至2017年末，4輪次中央環(huán)保督查，2+26京津冀大氣污染傳輸通道城市，31省份全覆蓋，5600名環(huán)境執(zhí)法人員，13000人被約談或問責(zé)，18000家公司被處罰，2萬多家關(guān)停，3萬多家限期整治中，8.7億元人民幣罰金……

    來到2018的今天，“又雙叒叕關(guān)停……又雙叒叕缺貨……又雙叒叕漲價”的聲音不絕于耳！甚至，曾經(jīng)自恃具備某種“安全背書”而目無良知的企業(yè)，一夜間近乎喪失了“尊嚴(yán)”，抱有“不相信、不可能、輪不到”的僥幸心理和觀望態(tài)度，最終驗證了那句話——出來混，遲早是要還的。

    中國化工，尤其農(nóng)藥新政下的農(nóng)藥行業(yè)，“粗放的過去式”都一去不返，隨之而來的是“沉痛的過渡期”。“沉痛的過渡期”已經(jīng)讓價值鏈上的有識之士，開始謀求抱團了。

    第一批兩極分化的根本力量是資本。或者說，資本型企業(yè)的資本優(yōu)勢，促使了這批企業(yè)先行一步，繼而出現(xiàn)了文首概括的景象，而且第一批兩極分化后的良性企業(yè)，量價齊增，效益旺盛。隨著資本型企業(yè)資本力量的逐漸削弱，及其戰(zhàn)略布局的逐步達(dá)成，資本型企業(yè)將逐漸卸掉兩極分化中“領(lǐng)銜主角”的角色。

    資源型企業(yè)的資源條件將成為第二批兩極分化根本力量。資源型企業(yè)的資源條件，決定著這類企業(yè)具備接受第一批“領(lǐng)銜主角”接力棒的能力條件，繼而將成為兩極分化中新的“領(lǐng)銜主角”。因此，具備中間體、原藥、制劑等生產(chǎn)段產(chǎn)能優(yōu)勢的企業(yè)，也可以先行一步。

    截至2018年6月底，我國農(nóng)藥產(chǎn)量榜首的江蘇省，27家主要農(nóng)藥企業(yè)產(chǎn)值同比增長8.7%，利潤同比增長25.3%，銷售額同比增長4.6%。作為農(nóng)藥大省的江蘇，原來有多少家企業(yè)，你懂的……

    這些企業(yè)，除了具備資本條件，參與了第一批兩極化外，其普遍的特征則是多具備資源型企業(yè)的資源條件，顯然，支撐中國農(nóng)藥的山東、浙江等主要省份，其景象趨勢，不言而喻。

    資源型企業(yè)的兩極化，在具備通過環(huán)保治理，構(gòu)筑出完善且堅實的合規(guī)壁壘的基礎(chǔ)上，或會分成兩類次、不同節(jié)奏、或先或后的擁抱兩極分化。

    第一類次是以具備自有產(chǎn)業(yè)鏈為特征的“自有產(chǎn)業(yè)鏈型企業(yè)”。同一個企業(yè)組織內(nèi)，突破中間體、原藥、制劑生產(chǎn)段內(nèi)慣性的“盆滿缽也滿”的邊界，主動縮短產(chǎn)業(yè)鏈過長的成本半徑，表現(xiàn)出自有產(chǎn)業(yè)鏈的競爭優(yōu)勢，就容易實現(xiàn)兩極化的良性端發(fā)展。

    第二類次是以具備整合產(chǎn)業(yè)鏈能量為特征的“整合產(chǎn)業(yè)鏈型企業(yè)”。不同企業(yè)組織內(nèi)將會向著“開放產(chǎn)能、開放證件、開放渠道”的自我融合方向，打破產(chǎn)業(yè)鏈條內(nèi)的固化的商業(yè)邊界，積極識別并且有能量整合可優(yōu)化的資源，就不至于被界外眾多睽睽之目的“黑天鵝”“黑科技”悄無聲息地削弱，甚至被取代或吞噬。

    這兩類次的演變，正確并及時的認(rèn)知，仍然是先行一步的前提。產(chǎn)業(yè)鏈不是一個人、一個企業(yè)、一個組織去做，而是整合資源合力抱團做，整合的能量與效率，取決于統(tǒng)一認(rèn)知條件下的開放心態(tài)與抱團意識。

    農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)鏈的制造段里，要么成為產(chǎn)業(yè)的加工中心，要么成為田間地頭的農(nóng)博士，要么兼而有之，要么被兩極分化到不良端，再無他路！

    3、不是2018的“劇情”晦澀，而是你沒有看懂2017的“劇集”

    “今年是最難的一年”，這句話幾乎是價值鏈中最普遍的口頭禪，因為這句話每年都是對的。“明年才是最難的一年”，或?qū)⑹切碌摹翱陬^禪”，至少在“沉痛的過渡期”里，這句話每年都不會是錯的。

    制造段里有錢無貨的結(jié)構(gòu)性供貨不足已是常態(tài)，“去杠桿”拿走了企業(yè)最后一根“稻草”后，多年來的制造業(yè)領(lǐng)域中盛行的“三角債”關(guān)系，忽然變得互相“乖巧”起來。因為，有錢未必能買到原藥。

    殊不知，一個傳統(tǒng)的剛需產(chǎn)品，因為供求失衡，幾乎一夜之間居然披上了“第一資源”屬性的外衣，即使這件“外衣”并不那么合身，至少，在這個漫長的寒冬里，真的很保暖……

    4、兩極化的結(jié)果是全價值鏈的再分工、再分配與再定義

    供求失衡的結(jié)構(gòu)性矛盾，決定著兩極分化的洗禮，必然會全面覆蓋制造段和渠道段內(nèi)的每一個價值分工者，從而致使全價值鏈上的再分工、再分配與再定義成為必然。

    只是，渠道段內(nèi)的分工半徑過長、分工密度龐大的價值分工現(xiàn)狀，會制約正確認(rèn)知的傳播效率，至少，普遍的情緒傳染，也在傳遞出更多正確的認(rèn)知。畢竟，認(rèn)知普及的時候，“沉痛的過渡期”也就結(jié)束了。

    制造段里，供不應(yīng)求致使的本能漲價，其實并沒有給制造段帶來多少快感，相反，制造段內(nèi)在擁抱兩極分化的同時，賒銷鋪貨的模式，仍是制造段內(nèi)競存的主要手段。兩極分化只是實現(xiàn)著競存分化，兩極分化的價值分化，尚需時日。

    渠道段里兩極分化的競存分化，也在以兩類表現(xiàn)形式紛紛上演。

    一類是刻舟求劍型的經(jīng)銷商。仍然被僥幸和觀望的情緒所主導(dǎo)，即使逐年萎縮的業(yè)績，也未必能喚醒分工價值的反思，沉浸并仍然致力于信息不對稱時代里的“差價經(jīng)”，這類理念主導(dǎo)下的商業(yè)思維，自然是擅長并熱衷于“買十贈一，多買多贈，滿一百送10枚雞蛋”的銷售策略。

    殊不知，“但愿世間人無病，寧可架上藥生塵”豈止是客戶流量思維，最根本的是良性認(rèn)知做支撐下的解決方案思維，輸出的是用戶價值，換來的是基業(yè)長青。

    可喜的是，渠道段里更多的一類則是植保至上的經(jīng)銷商。他們不懈積累著作物思維下的植保經(jīng)驗，解決著種植者的痛點，不斷輸出的是用戶價值，并向著兩極分化的良性端靠攏。

    當(dāng)下即將上演的“冬儲戰(zhàn)役”，不論是刻舟求劍型的經(jīng)銷商，還是植保至上的經(jīng)銷商，都應(yīng)當(dāng)擦亮眼睛，不僅要充分認(rèn)清制造段里兩極分化著的不同角色，而且也要認(rèn)知到價值鏈下，誰都無法逃避兩極分化的洗禮，渠道段里的兩極分化將更加精彩。

    制造端內(nèi)結(jié)構(gòu)性供貨不足的持續(xù)緊張，預(yù)示著供不應(yīng)求的結(jié)構(gòu)性問題仍將愈演愈烈，冬儲戰(zhàn)役中的冬儲備貨，將演變成春儲、夏儲、秋儲，日日儲、天天備的常態(tài)化；冬儲戰(zhàn)役中的預(yù)收貨款，將只能保留預(yù)收貨款的“金融產(chǎn)品”屬性。鎖定價格，更多的將是看上去很美的謊言，抱團鎖定貨源，才是冬儲戰(zhàn)役中對經(jīng)銷商最大的考驗。

    經(jīng)銷商對抱團對象的判斷，應(yīng)當(dāng)依次重點考量：

    入園且合規(guī)企業(yè)；中間體、原藥、制劑等制造段中自有產(chǎn)業(yè)鏈型企業(yè)；相關(guān)證件儲備5年以上的企業(yè)；專注細(xì)分領(lǐng)域且已經(jīng)做的極致的企業(yè)；以及具備整合能量的整合產(chǎn)業(yè)鏈型企業(yè)（尤為慎重）。

    農(nóng)業(yè)種植的自然年度性節(jié)奏周期，決定了涉農(nóng)人具備刻舟求劍思維的天然條件，從而致使克服慣性思維的難度更大，然而，認(rèn)知層面的道理并不晦澀，“一懂兩愛”的涉農(nóng)人，就不難共勉：

    有相當(dāng)部分的慣性陋習(xí)是行業(yè)沉珂，缺乏斷后懸崖的環(huán)境；

    有相當(dāng)部分的踟躕不前是慣惰之果，缺乏揮刀自宮的條件。

    做農(nóng)業(yè)，腳踏實地便是正道。