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    全球農藥市場在農產品價格、天氣條件、庫存水平、匯率波動、病蟲害發生情況等多重因素的共同作用下起伏前進，未來市場仍將取得增長。

    Phillips McDougall公司將全球上市的農藥分成了50個化學類型，其實，完全根據化學結構并不能將分類進行到底，同時，還輔之以作用機理（如HPPD抑制劑）、來源方式（如生物發酵）等。

    近年來，HPPD抑制劑類除草劑、其他PPO抑制劑類除草劑、其他ALS抑制劑類除草劑，生物殺蟲劑、包括雙酰胺類產品在內的“其他殺蟲劑”，SDHI類殺菌劑、生物殺菌劑等近幾年的市場增長較好，備受行業關注。

    1、全球農藥市場總體走高，再度突破600億美元

    2004年以來，全球農藥市場雖有起伏，但總體呈現上行態勢。全球作物用農藥市場從2004年的322.04億美元增至2017年的542.19億美元，復合年增長率為4.1%。期間的2009、2015年，留給行業非常深刻的印象，全球作物用農藥市場分別同比較大幅度地下降了7.04%、9.61%；誠然，印象更深的是，2007、2008、2011年，全球作物用農藥市場均以超過10.0%的增長率飆升；如今，Phillips McDougall公司修正了2016年的數據，從而使全球農藥市場自2016年以來基本呈現出恢復狀態。

    2017年，全球包括非作物用農藥在內的農藥總銷售額為615.30億美元，同比增長2.6%，歷史上第3次突破600億美元大關。

    表1  2004—2017年全球作物及非作物用農藥市場(億美元)

    2、20強產品類型占全球農藥市場的75%

    為了保持數據的可比性，此部分及以下內容都是基于2016年修正前的數據。

    2.1  2016年全球農藥市場(修正前)回顧

    2016年，全球作物用農藥銷售額為499.20億美元，同比下降2.5%；非作物用農藥的銷售額為65.32億美元，同比增長3.3%。全球包括作物和非作物用農藥在內的總銷售額為564.52億美元，同比下降1.9%。轉基因種子的銷售額為203.96億美元，同比增長3.1%；采用轉基因技術的作物主要有：玉米、大豆、棉花、油菜等，目前還包括美國的甜菜。

    在作物用農藥市場中，除草劑占41.8%，殺蟲劑占28.0%，殺菌劑占27.2%，其他占3.0%。

    表2  2016年各類作物用農藥所占市場份額

    2016年，在全球包括作物和非作物用農藥在內的市場中，除草劑、殺蟲劑和殺菌劑所占的份額分別為：40.9%、29.2%和27.0%。

    表3  2016年各類農藥市場(作物及非作物用)

    從2000—2016年三大類農藥的市場走勢來看，除草劑始終占據上峰，并且優勢地位相當突出；歷史上，也即在2008年，殺蟲劑和殺菌劑市場曾有過一次交匯，但其后，殺菌劑仍位居第三；直至Phillips McDougall修正了2016年數據后，殺菌劑市場才得以超過了殺蟲劑。

    在2006—2016年的10年間，殺菌劑的復合年增長率（+5.5%）最高，其后為殺蟲劑（+4.8%）和除草劑（+3.0%）。同樣，在2011—2016年的5年間，殺菌劑的增長也是最快的。近幾年，殺菌劑市場的增長主要受到防治亞洲大豆銹病的驅動，巴西市場表現最為突出。

    表4  全球農藥市場(包括非作物用農藥在內)的增長情況

    曾經，除草劑和殺蟲劑遭遇到來自耐除草劑和抗蟲轉基因作物上市的重創，現如今，在那些種植轉基因作物的主要市場，其種植面積漸趨穩定，所以轉基因作物對常規化學農藥的利空作用幾乎出盡。而且，為了防治草甘膦抗性雜草以及玉米的抗性根部害蟲，化學農藥的使用在增加。

    2.2  20強產品類型占全球市場75%

    氨基酸類除草劑、甲氧基丙烯酸酯類殺菌劑、其他類殺蟲劑是全球最強的三大產品類型，它們2016年的銷售額均超過了30.00億美元。全球前20強產品類型的銷售總額為425.54億美元，同比下降1.3%，占564.52億美元全球農藥市場的75.4%。

    這一年，SDHI類殺菌劑仍取得了7.3%的同比增長率，是20強榜單中增長最快的產品類型。SDHI類殺菌劑的增長主要得益于其獨特的作用機理，從而有效應對由于長期使用某個化學類型（或作用機理）的產品所產生的抗性問題；另外，新產品不斷上市，現有產品持續擴作和擴大市場，新的復配產品不斷被開發等，也助推了SDHI類殺菌劑的增長。

    20強中，HPPD抑制劑類除草劑也取得了較好的增長，同比增長3.8%。該類產品的增長主要得益于在一些主要市場（如美國等）用于防除草甘膦抗性雜草。三嗪類除草劑的良好增長主要源自與HPPD抑制劑類除草劑復配或桶混。

    表5  2016年全球領先的20強產品類型

    2.3  全球增長最快的產品類型

    2016年，在全球50個化學類型的產品中，32類產品的銷售額同比下降；有27類產品跑贏全球市場的增速（-1.9%）。

    盡管生物殺菌劑的銷售額（1.31億美元）基數較小，但其以13.9%同比增長率，在全球農藥市場增幅榜中居于首位。殺蟲劑中，微生物、天敵及植物提取物等也都取得了增長�？梢姡�生物農藥增長最快。這主要基于幾方面的因素，如提供新的作用機理，對有害生物綜合防治的補充，解決一些抗性問題，對環境友好等。

    在常規化學農藥中，二硫代氨基甲酸鹽類殺菌劑市場表現較好，同比增長9.4%。該類殺菌劑包括代森錳鋅及其同類產品，其增長得益于它們的價格低，活性譜廣，用于許多復配產品，并用作種子處理劑等；另外，巴西增加進口，用于防治其主要病害——亞洲大豆銹病。

    SDHI類殺菌劑是20強產品中增長最快的，在增長最快的產品排行榜中則位列第四。

    表6  2016年全球增長最快的20強產品類型

    3、50個化學類型農藥市場全展示

    在全球50個化學類型中，除草劑有18類，殺蟲劑13類，殺菌劑16類，其他3類。

    3.1  18類除草劑及除草劑中的15強

    2016年，全球除草劑市場（包括非作物用）的銷售額為231.04億美元，同比下降3.0%，占564.52美元全球農藥市場的40.9%。

    除草劑的18個化學類型包括：乙酰胺類、ALS-磺酰脲類、ALS-咪唑啉酮類、ALS-其他類、氨基酸類、芳氧苯氧丙酸酯類、聯吡啶類、氨基甲酸酯類、環己二酮類、二硝基苯胺類、PPO-二苯醚類、PPO-其他類、HPPD抑制劑類、苯氧羧酸類、吡啶類、三嗪類、脲類、其他除草劑。

    其中，PPO-其他類（+11.8%）、HPPD抑制劑類（+8.2%）、ALS-其他類（+8.3%）等近5年的復合年增長率均超過8.0%。

    表7  全球18類除草劑市場及前景預測

    由于草甘膦的存在，所以氨基酸類除草劑始終占據著除草劑市場的最大份額，權重為21.9%，遙遙領先于其他各類產品。乙酰胺類、磺酰脲類分列二、三位，所占份額分別為8.6%、8.5%，市場地位非常接近。

    表8  除草劑各產品類型的市場分布

    2016年，全球前十五大除草劑依次為：草甘膦（44.08億美元）、草銨膦（6.60億美元）、硝磺草酮（6.50億美元）、百草枯（6.10億美元）、異丙甲草胺（5.90億美元）、2,4-滴（5.85億美元）、莠去津（5.60億美元）、乙草胺（4.20億美元）、唑啉草酯（3.90億美元）、二甲戊靈（3.55億美元）、丙炔氟草胺（3.50億美元）、異噁草松（3.00億美元）、麥草畏（2.70億美元）、烯草酮（2.60億美元）、氨氯吡啶酸（2.60億美元）。它們的總銷售額為106.68億美元，占231.04億美元全球除草劑市場的46.2%。

    其中，草銨膦和丙炔氟草胺在2011—2016年的復合年增長率均超過10.0%，分別為10.8%和19.3%。尤其是丙炔氟草胺，其接近20.0%的復合年增長率格外引人關注。唑啉草酯是領先除草劑中僅有的一個專利保護產品，國內企業正如火如荼地開展登記前的試驗。

    在2016年除草劑的各作物用農藥市場中，谷物、玉米、大豆、果蔬排在前4位，所占市場份額分別為：17.1%、16.8%、13.2%、11.9%。

    表9  2016年除草劑在各作物上的市場分布

    2016年，除水稻和甜菜外，各作物用除草劑銷售額同比均出現下滑；2011—2016年，各作物用除草劑市場復合年增長率為正值的有（按降序排列）：大豆、其他果蔬、甘蔗、梨果、玉米等。大豆用除草劑市場近5年復合年增長率居于首位，主要得益于選擇性除草劑防除草甘膦抗性雜草的使用增加。

    3.2  13類殺蟲劑及15強殺蟲劑

    2016年，殺蟲劑的銷售額為164.59億美元，同比下降1.7%，占564.52億美元全球農藥市場的29.2%。

    13類殺蟲劑包括：殺螨劑、氨基甲酸酯類、苯甲酰脲類、新煙堿類、有機氯類、有機磷類、其他昆蟲生長調節劑類、擬除蟲菊酯類、其他殺蟲劑、微生物類殺蟲劑、植物提取物殺蟲劑、天敵類生物殺蟲劑、生物發酵產品類。

    其中，其他殺蟲劑（+12.1%）、天敵類生物殺蟲劑（+8.8%）、微生物類殺蟲劑（+8.5%）、生物發酵產品類（+8.3%）等近5年復合年增長率超過8.0%。雙酰胺類殺蟲劑被歸入“其他殺蟲劑”中，這也是該類產品增長最快的根本所在。

    2016年，除了微生物、植物提取物、天敵外，殺蟲劑其他各產品類型的銷售額同比均出現了下滑。不過，2011—2016年5年的市場增長情況較好，絕大多數產品類型表現出增長態勢。影響殺蟲劑市場的主要因素包括：近年來，新上市的產品較多，其中許多產品屬于“其他類”，如氯蟲苯甲酰胺、氟苯蟲酰胺、螺蟲乙酯等；新煙堿類殺蟲劑的增長受到歐盟禁止一些產品作為種子處理劑用于蜜蜂敏感作物的影響；由于許多市場禁用硫丹，導致有機氯類殺蟲劑的銷售額大幅下降等。

    表10  全球13類殺蟲劑市場及前景預測

    新煙堿類是殺蟲劑中的第一大產品類型，2016年所占份額為18.2%；擬除蟲菊酯類、有機磷類分列二、三位，所占份額分別為16.9%、15.2%�！捌渌�類”因涵蓋了雙酰胺類殺蟲劑，所以權重很大，為20.5%。

    表11  2016年殺蟲劑各產品類型的市場分布

    2016年，全球領先的十五大殺蟲劑包括：氯蟲苯甲酰胺（13.65億美元）、噻蟲嗪（10.60億美元）、吡蟲啉（10.20億美元）、毒死蜱（6.70億美元）、高效氯氟氰菊酯（5.95億美元）、氟蟲腈（4.95億美元）、乙酰甲胺磷（4.65億美元）、氟苯蟲酰胺（4.43億美元）、阿維菌素（4.30億美元）、噻蟲胺（3.80億美元）、溴氰菊酯（3.25億美元）、氯氰菊酯（3.10億美元）、多殺霉素（3.10億美元）、聯苯菊酯（2.80億美元）、啶蟲脒（2.50億美元）。它們的總銷售額為83.98億美元，占164.59億美元全球殺蟲劑市場的51.0%。

    其中，氯蟲苯甲酰胺仍是當之無愧的老大，噻蟲嗪和吡蟲啉幾乎平分秋色，它們是殺蟲劑中銷售額超過10.0億美元的3個大佬。在這些領先殺蟲劑中，有3個品種2011—2016年的復合年增長率超過10.0%，分別為：氯蟲苯甲酰胺（+15.1%）、乙酰甲胺磷（+10.3%）、氟苯蟲酰胺（+24.2%）。可見，雙酰胺類殺蟲劑的市場增長明顯超過新煙堿類殺蟲劑。

    果蔬、大豆、水稻、棉花是殺蟲劑最重要的應用作物，2016年所占市場份額依次為：26.0%、15.1%、10.3%、8.7%。

    表12  2016年殺蟲劑在各作物上的市場分布

    2016年，絕大多數主要作物用殺蟲劑市場同比下滑，只有水稻、果蔬、葡萄、甜菜、油菜取得了增長。這一年，大豆用殺蟲劑市場降幅最大，拉美地區蟲害發生較輕是主因，另外，資金流動性低、利息高以及持續走低的農產品價格等也導致了殺蟲劑市場的下滑。

    但從2011—2016年的5年來看，大豆用殺蟲劑的復合年增長率最高，超過了10.0%；其后分別為油菜、玉米、其他果蔬、其他作物、谷物、葡萄等，它們這5年的復合年增長率皆為正值。

    3.3  16類殺菌劑及15強殺菌劑

    2016年，全球殺菌劑的銷售額為152.68億美元，占564.52億美元全球農藥市場的27.0%，同比下降0.5%。殺菌劑市場往往由發達國家或地區領軍，尤其是西歐、日本和北美等。

    殺菌劑所涵蓋的16個產品類型分別為：苯胺基嘧啶類、二羧酰亞胺類、SDHI類、苯并咪唑類、苯基酰胺類、多作用位點-二硫代氨基甲酸鹽類、多作用位點-無機類、多作用位點-鄰苯二甲酰亞胺類、多作用位點-其他類、SBI-三唑類、SBI-其他唑類、SBI-其他DMI類、SBI-嗎啉類、甲氧基丙烯酸酯類、其他殺菌劑、生物殺菌劑。

    其中，SDHI類（+26.9%）、生物殺菌劑（+20.7%）近5年增長最快，復合年增長率超過20.0%。

    在2011—2016年的5年間，除其他DMI類、二羧酰亞胺類、其他多作用位點類、苯并咪唑類、苯基酰胺類外，其他11類殺菌劑近5年的復合年增長率皆為正值。但2016年的同比增長率則不容樂觀，16類產品中，僅7類取得了增長，包括生物殺菌劑、二硫代氨基甲酸鹽類、SDHI類、嗎啉類、苯胺基嘧啶類、鄰苯二甲酰亞胺類、其他殺菌劑等。

    無論從2016年的同比增長率，還是從2011—2016年的復合年增長率來看，SDHI類和生物殺菌劑的增長都最為強勁，這從一個側面反映出SDHI類殺菌劑在應對抗性問題時的重要性；而生物殺菌劑越來越被視為有害生物綜合防治中的重要補充；2016年，二硫代氨基甲酸鹽類殺菌劑增長強勁，大大超過了其近5年的復合年增長率。

    表13  全球16類殺菌劑及其他3類農藥市場及前景預測

    甲氧基丙烯酸酯類、三唑類、SDHI類是殺菌劑中的前三甲，2016年所占份額分別為22.2%、19.5%、11.1%。

    表14  2016年殺菌劑各產品類型的市場分布

    2016年，全球前十五大殺菌劑依次為：嘧菌酯（12.70億美元）、丙硫菌唑（7.90億美元）、吡唑醚菌酯（7.65億美元）、代森錳鋅（6.65億美元）、肟菌酯（6.40億美元）、戊唑醇（5.75億美元）、銅類殺菌劑（5.60億美元）、氟環唑（4.90億美元）、環丙唑醇（4.50億美元）、氟唑菌酰胺（4.10億美元）、甲霜靈（3.40億美元）、啶酰菌胺（3.30億美元）、百菌清（3.30億美元）、啶氧菌酯（3.20億美元）、苯并烯氟菌唑（3.00億美元）。它們的總銷售額為82.35億美元，占152.68億美元全球殺菌劑市場的53.9%。

    其中，只有啶氧菌酯2011—2016年的復合年增長率超過10.0%，為14.9%。氟唑菌酰胺和苯并烯氟菌唑均為新生代產品，它們都來自SDHI類殺菌劑，2012和2013年先后上市，經過短短幾年迅猛擴張，其銷售額分別達到4.10億和3.00億美元；也正是因為這些新產品的不斷上市，推動了SDHI類殺菌劑增速領先。嘧菌酯已多年蟬聯殺菌劑榜首，并且優勢地位相當突出；丙硫菌唑成功超越吡唑醚菌酯，成為第二大殺菌劑。丙硫菌唑和苯并烯氟菌唑是榜單中僅有的2個尚未在我國取得登記的品種。

    殺菌劑在果蔬上的應用最多，2016年所占份額為33.8%，首席地位相當牢固。其后依次為谷物、大豆、水稻、玉米，所占份額分別為18.7%、14.4%、6.9%、4.0%。

    表15  2016年殺菌劑在各作物上的市場分布

    2016年，向日葵、甜菜、水稻、其他果蔬、葡萄、馬鈴薯上的殺菌劑銷售額同比增長，其他作物上所用的殺菌劑銷售額同比下降；2011—2016年，絕大多數作物用殺菌劑的復合年增長率皆為正值，甘蔗、大豆、向日葵上殺菌劑的增長尤為強勁。

    4、全球市場預測

    表16  全球農藥市場及預測

    過去5年（2011—2016年），全球農藥市場（包括非作物用農藥）的復合年增長率為3.9%（基于2016年的匯率計算，下同），2016年銷售額為564.52億美元；未來5年（2016—2021年），預計全球農藥市場的復合年增長率為2.7%（基于2016年的匯率計算，下同），2021年的銷售額預計可達644.53億美元。

    過去5年（2011—2016年），全球轉基因種子的復合年增長率為8.0%，2016年銷售額為203.96億美元；未來5年（2016—2021年），預計全球轉基因種子的復合年增長率為2.6%，2021年的銷售額預計可達231.66億美元。

    從復合年增長率來看，未來5年（2016—2021年），全球農藥市場（+2.7%）及轉基因種子市場（+2.6%）幾乎是等速前進。全球轉基因種子經過20年（1996—2016年）的高速發展后，終于回歸到農藥市場的增長軌道上，攜手并進。

    過去5年（2011—2016年），全球包括農藥和轉基因種子在內的總市場的復合年增長率為4.9%，2016年銷售額為768.48億美元；未來5年（2016—2021年），預計全球包括農藥和轉基因種子在內的總市場的復合年增長率為2.7%，2021年的銷售額預計可達876.19億美元。