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　　4 未來

　　4.1 GM作物的未來

　　4.1.1 外源性狀GM作物仍將蓬勃發展，繼續為“養活世界”發揮重大作用

　　4.1.2 未來的內源性狀GM作物將成為“養活世界”的又一個重要武器

　　4.2 農藥跨國公司的未來

　　4.2.1 農藥跨國公司整合農藥與生物技術業務，調整戰略，加大對GM作物的投入與研發

　　4.2.2 農藥跨國公司之間加強合作，增強彼此在種子領域的壟斷能力

　　4.2.3 農藥跨國公司兼并種子公司，逐漸成為全球壟斷型的農藥/種子公司

　　結束語

　　4 未來

　　回到“如何養活世界”的問題，答案應該是用農藥，種植GM作物。在今后幾十年內，農藥仍然是作物保護不可缺少的工具，但是它的發展減慢、作用相對減小了。2010年9月，AGROW報道了美國市場研究公司對全球農藥市場的發展預測，全球農藥市場將從2009年的450.45億美元增加到2014年的520億美元(包括農藥、非作物用農藥和衛生用藥)，2009～2014年的年均增長率為2.9%，而2004～2009年的年均增長率是4.1%。未來發揮更大作用的將是GM作物，而且是內源性狀的GM作物。OECD的一份調查指出，到2015年，全球主要食品、飼料和工業原料作物產量的一半，可能來自采用生物技術開發的品系。

　　在這里試圖講的“未來”，主要包括GM作物的未來和當今農藥跨國公司的未來。

　　4.1 GM作物的未來

　　現在的GM作物分為兩大類：外源性狀(output traits)GM作物，這些性狀包括抗蟲性、耐除草劑、抗蟲/耐除草劑、抗線蟲性和抗病原性;內源性狀 (input traits) GM作物，這些性狀包括改變含量、改變顯型、抗壓和/或產量等。目前大量開發和取得大規模商業化種植的主要是外源性狀GM作物，但是未來的發展重點將是內源性狀GM作物。

　　4.1.1 外源性狀GM作物仍將蓬勃發展，繼續為“養活世界”發揮重大作用

　　根據ISAAA的預測，到2015年，GM作物將在40個國家由2000萬農民種植2億公頃以上。GM作物品種數也會增加。2010年全球種植GM作物的國家是29個，到2050年可能超過120個。

　　OECD的報告預測，到2015年，各種GM作物占全球各作物總面積的比例為：大豆，76%;棉花，45%;玉米和油菜籽各為20%。GM玉米和油菜籽在中國、巴西和印度的采納，將大幅增加這些作物的GM比例，因為全球33%的玉米、50%的油菜籽種植在這3個國家。研究者預測，到2015年，將可以得到大麥、甜菜、花生、豌豆、馬鈴薯、水稻和向日葵的耐除草劑和抗蟲性狀。

　　ISAAA預測，GM作物的第二個增長波即將到來。

　　(1)GM水稻和耐干旱性狀已被確定為未來全球生物技術作物采納的最重要的驅動者。中國抗蟲水稻的安全性認可，可能刺激GM水稻和類似作物在其他發展中國家更快地發展。同時預計耐干旱玉米于2012年在美國和2017年在撒哈拉非洲種植。

　　(2)標志第二個增長波的其他關鍵亮點包括孟山都/道農科的SmartStax玉米的批準，這是一個含有8個不同的抗蟲和耐除草劑性狀的生物技術玉米，以及在美國和加拿大種植孟山都的Roundup Ready 2 Yield大豆，這是允許更有效、精確的基因嵌入的一類新技術的第一個產品。

　　(3)ISAAA預測2012年在菲律賓和2015年在孟加拉與印度采納含維他命A的金色水稻。預計2015年前批準的其他作物有抗蟲和/或抗病的馬鈴薯、帶有質量和農學性狀的甘蔗與抗病香蕉。

　　特別要指出的是，今后GM作物的發展方向是多抗性GM作物，即堆積性狀的GM作物，同時導入多個抗不同除草劑性狀的GM作物將成為耐除草劑作物的主流。它們有的可以既抗蟲，又耐除草劑，有的可以耐兩種或3種不同作用機制的除草劑，既可以延緩雜草抗性的產生，又可以讓農民更靈活地選擇除草劑。從2010年新批準的GM作物看，抗蟲/耐除草劑的GM作物19個，占總數39 的48.7%。并且在多抗性作物方面已有成功上市的實例。最突出的代表是孟山都與道農科合作開發的SmartStax玉米，2010已首次種植120萬公頃。它帶有8個不同的性狀，能抗地上、地下害蟲和除草劑草甘膦與草銨膦。另外，杜邦開發的抗性品種玉米98140和抗性大豆品種365043都能既抗草甘膦，又抗ALS抑制劑，預計分別在2010和2011年銷售。孟山都開發的新一代玉米品種GA21，也是既抗蟲又抗草甘膦的。

　　英國咨詢公司Phillips McDougall在2007年曾經預測2012年全球GM作物市場將達到97.30億美元。盡管事實證明這個預測保守了，因為2009年已經達到了105億美元。但是，這里仍然列出各種GM作物的市場預測值，由此可以看到重要的兩點：一是GM玉米將上升到第一位，占市場的49.5%(原來占第一位的是大豆);二是小麥和水稻將嶄露頭角，預測它們占市場的0.5%，事實正是朝這個方向發展的。

　　在講到GM作物的未來時，要注意不能只看到蓬勃發展的一面，也要看到世界各地區發展的極端不平衡，在2010年美國種植了6680萬公頃GM作物，阿根廷種植的大豆100%都是GM品系的時候，歐洲還在爭論該不該批準GM作物。

　　4.1.2 未來的內源性狀GM作物將成為“養活世界”的又一個重要武器

　　上面已經提到了不久將種植耐干旱玉米和含維他命A的金色水稻。這些都是內源性狀的GM作物。2010年8月，AGROW報道了最近開發的內源性狀GM作物，見表16。在表中所列的8個產品中，含量改變(AC)的5個，抗壓性狀(耐旱和耐寒)的2個，其他1個。

　　專利可以預示未來，現在將從2010年的植物生物技術專利申請進一步分析GM作物的發展趨勢。

　　美國專利商標局公布的2010年3～12月有關GM植物及其生產方法的專利申請共530件，其中外源性狀的95件。這95件外源性狀的專利中，耐除草劑的專利15件，占16%;抗蟲的專利27件，占28%;抗線蟲性的專利16件，占17%;抗病原體的專利37件，占39%。值得注意的是抗線蟲性的專利和抗病原體的專利申請占了56%，已過半。

　　在14家公司申請的308件專利中，外源性狀的專利63件，占20.5%，內源性狀的專利177件，占57.5%。顯然，GM作物的研發重點已經轉移到內源性狀的GM作物上。

　　種植內源性狀GM作物將是增加農作物產量、提高農作物質量的重要手段。它不僅會讓全世界吃得飽，還要吃得好。內源性狀主要包括：

　　(1)改變含量(AC)――例如2010年新批準的油酸含量提高的GM大豆、賴氨酸含量提高的GM玉米和支鏈淀粉含量增加的馬鈴薯。還有改善飼料質量、提高生物燃料的燃燒值、改變種子中油與脂肪酸含量、通過增加氨基酸、蛋白質、淀粉或維他命含量提高營養價值的性狀等。

　　(2)改變顯型(AP)――包括調制玉米雄性可育性、改變花的顏色、調控乙烯的敏感度、改變脫落或裂開性能和控制蕓苔屬植物種子毛色等性狀。

　　(3)壓力和/或產量(SY)――例如2010年新批準的改進、耐高溫、阿爾法-淀粉酶玉米和耐旱玉米。還包括耐鹽堿、改進氮肥利用效率(解決營養缺乏)、抗冰凍和UV照射等性狀。

　　4.2 農藥跨國公司的未來

　　我們對農藥跨國公司知之甚少，在這里只能根據“只言片語”大膽地猜測一下農藥跨國公司的未來。想從它們的戰略調整、相互合作和公司兼并3個方面看看未來的發展，希望得到一些啟示。

　　4.2.1 農藥跨國公司整合農藥與生物技術業務，調整戰略，加大對GM作物的投入與研發

　　先正達公司正在實施整合農藥與生物技術業務的戰略。該戰略的目的是：整合、創新、優化。預計2012年末全面完成。目標到2015年節省費用6.5億美元。要開發結合遺傳和化學的解決方案，它也能解決非生物壓力。在農藥跨國公司中特別突出的是，近年巴斯夫公司在GM作物研發方面的投入大幅增加，2010年研發投入3.93億歐元(5.46億美元)，占銷售的10%，而且主要投資于生物技術的研發，這已經在專利申請上反映出投資的明顯效果。

　　4.2.2 農藥跨國公司之間加強合作，增強彼此在種子領域的壟斷能力

　　跟蹤有關農藥跨國公司的報道可以發現，這些大公司都是從自己的優勢農藥出發，開發相關的GM作物的。孟山都：草甘膦――耐草甘膦的Roudup Ready作物;杜邦：磺酰脲類除草劑――耐磺酰脲類除草劑作物;拜耳：草銨膦――耐草銨膦的LibertyLink作物;道農科：2,4-滴――耐2,4-滴的DHT作物;巴斯夫：咪唑啉酮類除草劑――耐咪唑啉酮類除草劑作物，它生產麥草畏，又與孟山都合作開發使用麥草畏的耐麥草畏作物體系;先正達：甲基磺草酮――正在開發耐HPPD抑制劑的GM作物等。它們力圖一手賣農藥，一手賣相關的作物種子從而操縱世界的糧食生產。

　　近年頻繁報道的跨國公司之間的合作更加值得關注。這里舉幾個例子。最成功的例子是孟山都與道農科合作開發的SmartStax玉米。它帶有8個不同的性狀，能抗地上、地下害蟲和耐除草劑草甘膦與草銨膦，并已于2010年首次商業化種植。孟山都還與巴斯夫合作，(1)開發麥草畏雜草防除體系，即孟山都的耐麥草畏大豆與巴斯夫專門為此開發的新配方麥草畏的體系，該體系正在上市;(2)孟山都與巴斯夫在改進產量和耐壓作物方面進行合作，并已擴大到小麥。該計劃包括將產量與耐壓性狀和耐除草劑麥草畏與草銨膦相結合方面的初期階段研究。在與巴斯夫的合作中，最先進的計劃是耐旱玉米品系，稱作“D 1”。這些公司希望2012年獲得美國的撤銷管制規定，進行商品化前選擇最好雜交種的田間試驗。孟山都還授予拜耳公司使用Roundup Ready性狀的權利。

　　杜邦與道農科合作開發了Herculex Xtra玉米(抗玉米螟和長角葉甲)和Herculex Xtra RR小麥(抗蟲，又耐草甘膦)等。

　　拜耳和巴斯夫合作開發高產水稻雜交種，他們目標比常規水稻雜交種最少增產10%。巴斯夫已將它的增產技術許可給拜耳。預計第一個產品2020年上市。2011年5月報道，拜耳還與先正達合作開發耐HPPD抑制劑的耐除草劑大豆，預計5年后在北美上市。據稱，HPPD大豆性狀是應對雜草抗性的全新工具。

　　通過上述事例可以看到，6大農藥跨國公司都已經相互、交叉聯手了。這些聯合的結果將是增強彼此在種子領域的壟斷能力。

　　4.2.3 農藥跨國公司兼并種子公司，逐漸成為全球壟斷型的農藥/種子公司

　　據2011年初的報道，在過去20年里，全球5大生物技術公司――孟山都、杜邦、先正達、拜耳和道農科已經總共收購了200多家種子公司，現在完全控制了全球的種子市場。孟山都已經成為全球最大的種子公司。

　　我根據AGROW 2009年8月、2010年8月和2011年上半年各期的報道，整理了2007～2010年6大跨國公司的農藥與種子/性狀銷售情況，以便從中看出一些趨勢。

　　2008年是農藥的“奇跡年”，6大跨國公司的農藥銷售都增長，增長幅度從47.6%(孟山都)至9.8%(杜邦)，5家公司以兩位數增長;有數據的4家公司的種子/性狀銷售也都以兩位數增長，從28.3%(孟山都)至20.3%(杜邦)。2009年6家跨國公司的農藥銷售都下降，從-15.3%(拜耳)至-0.9%(巴斯夫)。有數據的4家公司的種子/性狀銷售都增長，從18.4%(杜邦)至5.0%(先正達)。2010年6大跨國公司中，只有孟山都的農藥銷售下降了34.7%，其他5家的農藥銷售都增長，從10.6%(巴斯夫)到2.2%(拜耳)，有數據的4家公司的種子/性狀銷售都增長，從36.6%(拜耳)至4.3%(孟山都)。

　　從2007～2010年6大跨國公司的農藥總銷售來看，2008年比2007年增長23.1%，2009年下降6.0%，2010年增長0.5%。而有數據的4家跨國公司的種子/性狀銷售之和，2008、2009年以兩位數增加，分別為20.4%和13.4%，2010年增長9%。

　　總的看，6家公司的農藥銷售波動比較大，可是，有數據的4家公司的種子/性狀銷售始終是增長的，只是幅度有些變化。

　　從2010年各公司的銷售看，孟山都和杜邦的種子/性狀銷售都已超過農藥銷售，種子/性狀銷售分別占總銷售的72%和66%。

　　據報道，孟山都公司2006年的農藥銷售占總銷售的45%，而種子/性狀銷售占55%。種子/性狀的毛利率61.12%，而農藥是32.75%，草甘膦只有28.65%。到2009、2010年，由于草甘膦全球產能過剩和劇烈的價格競爭，進一步縮減了草甘膦的利潤。這就可以說明為什么跨國公司如此熱衷于GM作物了。

　　目前，這些跨國農藥公司已經成為，或者正在成為全球的農藥/種子壟斷公司。

　　結束語

　　GM作物在世界各國采納的程度差別很大。美國、巴西和阿根廷，這些國家的主要作物是100%或90%以上的面積種植了GM品系，而很多國家還是零，像歐洲還在激烈爭論要不要種植。我國是2010年全世界種植GM作物的29個國家中唯一種植面積下降的國家，至今主要是種植了Bt棉，看來還是比較保守的。今年4月AGROW報道，Informa Agra分析師Alan Bullion認為，中國的GM作物種植發展遲緩是因為考慮到中國的非轉基因農產品對歐洲的出口，并且要開發和種植自己的GM作物，建立國內的種子基地，而不讓跨國公司來主導我們的種子市場。這就在相當一段時間內，給我國和世界各農藥公司留下了很大的農藥市場空間。

　　通過以上分析，我想可以給我們的企業以下3點啟示：

　　(1)面對全球GM作物的發展，認真應對挑戰，積極抓住機遇。

　　(2)面對我國的GM作物發展現狀與策略，首先要在我國尚未大面積種植多種GM作物之前的這段時期內，做好國內農業需要的農藥的研發、生產、銷售和服務工作。盡量減少被外國公司擠占的市場。

　　(3)我們不僅要踏實工作，更要抬頭看路，人類的目標是通過化學的、生物技術的，以及兩者結合的尖端技術，創造更多、更優質的食物，不僅要“養活世界”，而且要讓大家吃得更好、更健康，真正提高生活質量和生活水平。因此，我們的企業，特別是有相當資本和技術實力的大型企業，不僅要關心世界農藥的發展，更要關注GM作物、種子工業的發展，進而尋求與種子工程、生物技術相結合的發展道路。為保證我國未來10年的食品安全，國務院目標鼓勵培育采用本國生物技術know-how的新作物品系，到2020年設立大型種子培育基地。目前，除了已經成功開發或種植的抗蟲水稻和GM棉花以外，還有多種GM作物正在進行田間試驗，或正在開發，包括小麥、大豆、馬鈴薯、甘藍、甜椒、西紅柿、木瓜、西瓜和白楊等。中國農科院(CAAS)可能有世界上對GM小麥的最大投資。正在開發包括抗黃色花葉病毒、head scab、白粉病和害蟲的多種性狀。預計到2015年可以得到一個抗黃色花葉病毒的小麥品系。GM作物的最終產業化是離不開農藥的，許多是相輔相成的。因此，我們要積極主動地與GM作物開發單位聯系與合作，充分發揮農藥的作用，同時，也要積極向國家主管部門反映，將GM作物的開發與農藥結合起來，讓我國自主開發的GM技術在國內產業化。也為農藥工業開創新的發展道路。