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    雖然印度招標增加了近20萬噸的尿素采購量，但仍然未能阻止國內尿素價格在上周下跌，正應了“利好出盡是利空”這一規律，但看好的人仍然較多，理由無非是國際市場在第四季度需求仍然強勁，印度在11月下旬仍然可能招標和即將到來的氣荒。這些利好確實存在，但能否支撐尿素價格進一步走高，筆者認為有待商榷。

    首先來討論國際市場。據外媒報道，伊朗1-9月份累計出口尿素337萬噸，比去年同期的253萬噸增加了84萬噸。如果后期伊朗的尿素出口不受制裁的影響，那么到年底，伊朗尿素的出口將比去年增加100多萬噸。考慮到美國等國的增產、國際農產品價格的低迷、匯率和價格對需求的抑制等因素，中國出口的減少基本被替代，國際市場的缺口并不大。國際尿素大漲的根本原因是美國對伊朗的制裁，市場擔心伊朗尿素無法正常出口，但有報道說，最遲10月底，美國會宣布對印度進口伊朗原油的豁免，這就增加了美國對印度進口伊朗尿素豁免的可能性。國際市場再次大漲可能性已經不大，對國內的拉動作用將減弱。

    再來看氣荒。據筆者的分析，今年尿素供應緊張的主要原因既不是出口，也不是環保，而是天然氣緊張造成的氣頭開工率下降，因此分析今冬氣荒程度是判斷后期尿素價格走勢的關鍵。很遺憾，筆者多方搜集信息，仍然得不到一個氣荒程度的準確答案，但有兩點信息值得同讀者分享：一、筆者通過相關渠道打聽到，在天然氣保供的順序上，除了民生以外，優先保證化肥的生產用氣，這在今年1月份發改委等12部門聯合下發的《關于做好2018年春耕化肥生產供應和價格穩定工作的通知》得到了體現；二、據生態環境部的預測，今年大概率是暖冬，民生用氣量可能會下降。雖然傳西南氣頭會停三開二，但筆者判斷這是預案，后期氣頭尿素開工率可能會隨著天然氣的緊張程度降低或提高，也不排除政府為了化肥保供而力保氣頭尿素開工率的可能性。

    最后需要關注的仍然是政策的變化。習總書記在考察北大荒時強調，“中國人要把飯碗端在自己手里，而且要裝自己的糧食”。化肥是糧食的“糧食”，中國人的飯碗要想裝自己的糧食，就要保證化肥的供應。按照慣例，政府每年都會對化肥進行一定的宏觀調控，相信今年也不例外。政策必然指向兩個方面：一是增加供應；二是減少需求。增加供應的途徑是取消環保的限產和提高氣頭化肥的開工率；減少需求的途徑是抑制出口。政策一定會發力，但何時發力，發力到什么程度，筆者不敢妄加揣測。

    綜上，化肥市場確實存在著利好因素，但這些因素是否能轉化為價格的上漲，仍然存在著較大的不確定性。

    文章來源：農資導報（訂閱號：nzdbwx）

    作者：余雷