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    2018年12月11日，國家農業農村部發布預警：2018/2019年玉米產需缺口繼續擴大，庫存結余量減少3331萬噸，而央視二套報道的缺口高達5000萬噸。數據又在打架，筆者按照自己的思路分析如下：

    2016年開始玉米市場化改革，取消玉米最低價收購，當年臨儲拍賣數量為約2200萬噸；2017年臨儲拍賣了約5700萬噸，2018年臨儲拍賣了一億多噸。臨儲拍賣數量的大小反映的是當期產量和需求量之間的缺口（進口較少，忽略不計），這個缺口似乎不斷擴大。

    那么是否可以通過臨儲拍賣繼續補充玉米呢？2015年底的臨儲數據是2.36億噸，通過這三年的拍賣，臨儲量下降到了約5700萬噸。國內近兩年的玉米表觀消費量近3億噸，國際糧食庫存消費比安全標準一般需要保持在18%左右，因此通過臨儲拍賣來滿足玉米供應的可能性已經很小。

    按照國家統計局的數據，中國的玉米平均產量大約在400公斤/畝，保守地把2017年臨儲拍賣量5700萬噸（大大低于2018年一億噸的拍賣量）作為新一年度的玉米缺口數據，填補這個缺口需要增加1.4億畝玉米播種面積。按照每畝施用尿素20公斤算（18斤純氮），帶來的尿素需求增長將高達280萬噸。僅靠中國的耕地面積已經無法滿足日益增長的玉米需求，必須大幅增加進口。中國從2018年12月份開始，從烏克蘭和俄羅斯進口了55萬噸玉米，而這個時間段，正是中國新作玉米的上市時間，加上臨儲大量的出庫，如果不是因為缺口巨大，那么不可能支撐桿玉米收購價走高，更不會在這個時間進口。

    那么玉米的需求會不會出現大幅下降呢？筆者從以下幾個維度進行分析：

    飼料需求

    雖然非洲豬瘟疫會造成飼料用量的下降，但一方面會增加從國外進口的豬肉，另一方面其它禽類的飼料消費會增長，因此，從全球看，玉米的需求并不會下降。

    深加工

    2020年全國將全面使用生物乙醇汽油，而當前的生物乙醇主要還是玉米。淀粉行業可能會受影響，但減量部分基本能被生物乙醇所對沖。

    替代

    2018年小麥臨儲收購減少了2千多萬噸，而小麥的價格仍然高于玉米價格，農業農村部發布的信息是小麥去庫存加速，供求將趨于平衡，因此小麥對玉米的替代能力并不強。進口高粱、大麥、木薯、酒糟的量即使增加，也很難達到千萬噸級。

    高價格抑制需求

    高價格即使對玉米需要求有所抑制，但正好利于提高農民種玉米的積極性。

    玉米巨大的缺口將可以對沖所有農產品價格低迷的影響，給尿素市場提供了最堅強的需求側支撐。最后，用美國USDA的2018年11月份的全球玉米平衡表來結束本次的分析：2017年11月份全球玉米庫存消費比為31.4%，2018年下降到了14.39%，同比下降了17個百分點，也是自2012年以來全球庫存消費比最低的一年，這意味著中國從全球大量進口玉米的可能性并不大。

    筆者大膽預測，農產品（除水稻）將是今年表現較好的大宗商品之一，因此，有理由相信全球的化肥需求會增長，而不是下降。

    文章來源：農資導報（訂閱號：nzdbwx）

    作者：余雷