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全球第一產業發展對農藥需求量增加,中國企業躋身全球市場
來源:前瞻網    2019-1-29 10:36:00
    

    一、全球農藥規模階段性變化,現表現為階段性增加

    雖然全球各個國家都在積極推動國家的經濟結構調整,但是以農業為主的第一產業發展仍是其余產業發展的重要支撐和動力保障。而農藥作為農業生產過程中提高生產效率、增加產量的重要保障,其總體銷售規模表現為五年為一個周期。現階段,全球農藥發展正處在發展上升期。

    2010~2017年,全球農藥市場規模以2014年為關鍵分界點,呈現兩個階段的上升變動。根據Phillips McDougall公司的統計數據,2017年,全球農藥銷售額達615.30億美元,同比增長2.6%。其中,非作物用農藥的銷售額為73.11億美元,同比增長2.9%。

全球第一產業發展對農藥需求量增加,中國企業躋身全球市場

    按分銷商水平統計,全球農藥產品主要分為作物保護類和非作物保護類,而全球作物用農藥市場的銷售額始終顯著高于非作物保護農藥市場規模。2017年全球作物保護類農藥的市場規模為542.19億美元,同比增長2.5%;剔除通貨膨脹和匯率波動的影響后,同比下降0.5%。非作物保護農藥的銷售規模為73.11億美元,較上年有顯著的提升。

    二、市場企業集中,中國企業躋身全球市場

    近些年,在全球第一產業發展對農藥需求量增加,促進農藥市場規模不斷提升的影響下,以先正達、德國拜耳作物科學、巴斯夫、美國陶氏杜邦、孟山都等銷售額排名前20的企業為代表,在2017年,公司的銷售額總規模不斷增加,達到551.23億美元,較2016年同比增加3.59%,從全球農藥銷售排名前20名企業的名藥銷售狀況整體看,全球農藥發展企業的集中度較高。

全球第一產業發展對農藥需求量增加,中國企業躋身全球市場

    從2017年全球農藥排名前20企業的具體情況看,中國有6家企業上榜,且在2017年銷售收入較上年增加較大。北京穎泰嘉和生物科技、山東濰坊潤豐化工、南京紅太陽、四川樂山福華、江蘇揚農和江蘇輝豐6家中國農藥企業銷售收入的增幅較上年增加的比例在30%以上,其業務能力和企業的競爭能力實現了大規模的提升。

    從企業的銷售排名看,先正達始終是全球農藥業的龍頭企業,2017年公司銷售收入總額為92.44億美元,拜耳作物科學、巴斯夫、陶氏杜邦幾家企業緊隨其后,其銷售收入也均在60億美元以上。從2017年全球農藥企業銷售收入排名的總體情況看,隨著我國化工行業和農藥代表性企業產能及生產效率的提升和工藝技術水平提高的影響下,農藥生產的達產率在不斷增加。

全球第一產業發展對農藥需求量增加,中國企業躋身全球市場

    三、細分產品領域,除草劑為主要的農藥品種

    農藥主要分為化學農藥和生物農藥兩種,市場上研究的通常為化學農藥,而化學農藥中以除草劑、殺蟲劑、殺菌劑等有機農藥為主。近年來,全球農藥行業發展處在規模增加擴張階段,2017年,除草劑仍為全球第一大產品類型,其銷售額為232.30億美元,同比增長3.2%,占全球作物用農藥市場的42.9%;殺菌劑的銷售額為154.87億美元,同比下降0.7%,占全球作物用農藥市場的28.6%;殺蟲劑的銷售額為135.23億美元,同比增長4.3%,占全球作物用農藥市場的24.9%。

全球第一產業發展對農藥需求量增加,中國企業躋身全球市場

    四、區域需求穩定,亞太地區銷量增加明顯

    從農藥產品銷售的區域分布來看,以亞太地區和拉丁美洲地區為主要的農藥需求區域。2017年,除拉丁美洲外,全球其他地區的農藥銷售額同比均實現增長。從全球農藥市場份額的地區分布看,2017年,亞太地區是全球最大的農藥需求區,農藥在亞洲的銷售額為163.07億美元,同比增長7.7%,占全球作物用農藥市場的30.1%。2017年受巴西市場需求下降,整個拉丁美洲2017年的農藥銷售額為較上年同比下降5.0%,為126.64億美元。而北美地區由于大豆、油菜、棉花種植面積增加,加利福尼亞天氣條件改善(相對于2016年的干旱有所恢復)等驅動了該地區市場的增長,使得2017年,北美自由貿易區的作物用農藥銷售額為107.61億美元,同比增長3.1%。

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    2017年,歐洲和包括中東和非洲在內的世界其他地區,2017年作物用農藥市場的銷售額分別為123.77億美元和21.10億美元。

    從全球農藥需求排名前十的幾個國家來看,相比較2012年,2017年Top10地區農藥銷售額占比有所下降。2012~ 2017年巴西農藥銷售額始終排名首位,但是從行業發展的增量來看,巴西、德國和意大利農業的需求規模不斷在下降。相比較而言,美國和我國的農藥銷售額不斷增加。2017年中國農藥銷售額達到59.99億美元,2012~2017年實現10.33%的年均復合增長率,為近年來全球農藥需求規模最大的地區。

全球第一產業發展對農藥需求量增加,中國企業躋身全球市場

全球第一產業發展對農藥需求量增加,中國企業躋身全球市場

    五、細分需求領域,果蔬、谷物單位面積需求量大

    農藥作為農業生產中必要的生產資料,其在大豆、玉米、水稻、棉花等農作物種具有較為廣泛的應用。2015~2017年,全球大豆、玉米種植面積不斷增加,其余農作物種植面積有所減少,以棉花種植面積的下降量最大。

全球第一產業發展對農藥需求量增加,中國企業躋身全球市場

    從各農產品對農藥需求情況看,以果蔬、谷物、大豆和玉米等農作物對農藥的需求量最大。2017年果蔬對農藥需求量規模最高為139.34億美元,占當年全球作物保護農藥銷售額的25.70%,而谷物、大豆、玉米和水稻等糧食作物對農藥的銷售額分別為87.83億美元、78.62億美元、60.73億美元和55.3億美元,其占全球作物保護類農藥銷售總額的10%以上。其余農作物的銷售額占比低于10%。

    從全球農作物的整體行業、細分產品和細分區域及下游細分的需求領域看,2017年全球農藥市場規模處在利好的上升階段,而除草劑和殺蟲劑為主要的產品需求。相比于其他國家,在中國調結構、去產能及經濟轉型等一系列因素的影響下,我國農業發展對農藥的需求規模增幅較為明顯,并且市場對農藥產品的需求呈現向高效、無毒、環保等方向轉變。

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