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    這幾年，國(guó)內(nèi)農(nóng)化行業(yè)變化之快出乎很多人意料。變革當(dāng)前，我們?nèi)绾伟盐瘴磥?lái)？從外企掌門(mén)人到國(guó)內(nèi)民營(yíng)企業(yè)操盤(pán)手，杜暉有很多經(jīng)驗(yàn)。在寫(xiě)給2023年的文中，他有對(duì)未來(lái)5年的真切展望，更有對(duì)當(dāng)前五年運(yùn)營(yíng)民營(yíng)企業(yè)的反思。他說(shuō)，民營(yíng)企業(yè)要先謀生存，再謀發(fā)展。這不是隨便喊出來(lái)的口號(hào)，而是一個(gè)企業(yè)掌門(mén)人居安思危的肺腑之言。

    談未來(lái)的五年之前，我們先回顧一下這五年農(nóng)化行業(yè)的發(fā)展。說(shuō)實(shí)話(huà)，這五年國(guó)內(nèi)農(nóng)化行業(yè)的發(fā)展變化超出了我的預(yù)期。

    我從2014年底離開(kāi)陶氏距今已有四個(gè)多年頭，這四年多來(lái)的形勢(shì)狀況與預(yù)想的差別較大。與中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展同步，2004-2014這十年間我國(guó)農(nóng)化行業(yè)無(wú)論是質(zhì)量還是總體規(guī)模都得到長(zhǎng)足進(jìn)步和成長(zhǎng)。市場(chǎng)規(guī)模的復(fù)合增長(zhǎng)率平均在8%左右，行業(yè)的發(fā)展基本上比較順利。但是到2014年以后，中國(guó)的農(nóng)化行業(yè)發(fā)生了巨大變化，供求關(guān)系失衡，農(nóng)化企業(yè)經(jīng)營(yíng)日漸艱難。

    首先是全球政治經(jīng)濟(jì)因素。如歐洲經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇乏力，非美元國(guó)家經(jīng)濟(jì)回落，使得國(guó)際市場(chǎng)大宗產(chǎn)品需求疲弱，作物價(jià)格低迷。而石油超預(yù)期下跌，也使得玉米、甘蔗等生物燃料原料產(chǎn)品價(jià)格低迷。大宗作物產(chǎn)品價(jià)格與石油價(jià)格曲線密切相關(guān)而作物價(jià)格又決定投入成本。

    中國(guó)的農(nóng)藥（制劑+原藥）總產(chǎn)能有300多萬(wàn)噸，而國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的實(shí)際需求只有100多萬(wàn)噸，即使加上出口的數(shù)量，國(guó)內(nèi)農(nóng)藥市場(chǎng)整體情況仍然是供大于求。加之產(chǎn)品的高度同質(zhì)化，價(jià)格成了絕大多數(shù)企業(yè)在市場(chǎng)中使用最為普遍的手段。這一切都使得中國(guó)的農(nóng)化市場(chǎng)有了一個(gè)過(guò)度競(jìng)爭(zhēng)的、不健康的現(xiàn)狀。

    自2017年環(huán)保風(fēng)暴刮起，原藥價(jià)格不斷上漲，同時(shí)農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格卻十分低迷，制劑企業(yè)被壓夾在在中間非常痛苦。經(jīng)濟(jì)緩行，供給側(cè)改革再加上去杠桿化，資金問(wèn)題等，都對(duì)絕大多數(shù)民營(yíng)企業(yè)形成了巨大的挑戰(zhàn)和困難。

    這些都是我當(dāng)初沒(méi)有做好充分準(zhǔn)備來(lái)應(yīng)對(duì)的。

    “未來(lái)五年農(nóng)藥企業(yè)將減少一半”

    對(duì)于我國(guó)農(nóng)化行業(yè)的發(fā)展，我認(rèn)為最緊要的是民營(yíng)企業(yè)必須明白，先求生存，再謀發(fā)展。

    現(xiàn)實(shí)來(lái)說(shuō)中國(guó)是一個(gè)農(nóng)化大國(guó)，但是并不是農(nóng)化強(qiáng)國(guó)。不過(guò)自從收購(gòu)了國(guó)外的一些企業(yè)后，中國(guó)農(nóng)業(yè)化工行業(yè)就有了與同類(lèi)國(guó)際大企業(yè)一較高下之勢(shì)。2018-2020這三年將是一個(gè)大的合并周期，通過(guò)并購(gòu)小吃大的企業(yè)也將出現(xiàn)，一些其它領(lǐng)域的企業(yè)也有可能跨界進(jìn)入農(nóng)化行業(yè)。

    同時(shí)土地流轉(zhuǎn)、土地托管、植保飛防、農(nóng)業(yè)專(zhuān)業(yè)化服務(wù)這些也都是趨勢(shì)。不過(guò)并購(gòu)整合將是影響最大的趨勢(shì)，土地流轉(zhuǎn)其次，而模式和技術(shù)創(chuàng)新如植保飛防和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)服務(wù)也是一個(gè)較大的趨勢(shì)。

    五年后我覺(jué)得中國(guó)農(nóng)業(yè)的變化還是非常大的。到那個(gè)時(shí)候預(yù)計(jì)60%-70%的土地已經(jīng)流轉(zhuǎn)，150-350畝左右的中等規(guī)模家庭農(nóng)場(chǎng)將成為主流，包括耕、種、收、打藥等基本實(shí)現(xiàn)機(jī)械化；農(nóng)民的數(shù)量會(huì)有明顯的下降，合作社、全程托管服務(wù)將有較大的發(fā)展。

    未來(lái)在田野中將看到這一場(chǎng)景：農(nóng)業(yè)生產(chǎn)呈現(xiàn)中等規(guī)模化、過(guò)程機(jī)械化，生產(chǎn)訂單化、合作化、科學(xué)管理精準(zhǔn)化化。

    2023年中國(guó)農(nóng)藥市場(chǎng)規(guī)模批發(fā)大約在800億以上，零售將在在1200億以上，在這個(gè)階段廠家和渠道也會(huì)發(fā)生巨大的變化。

    從經(jīng)營(yíng)渠道來(lái)講，縣級(jí)批發(fā)商做零售，這也是未來(lái)發(fā)展的一個(gè)趨勢(shì)。未來(lái)很多的縣級(jí)、區(qū)域級(jí)客戶(hù)將由批發(fā)轉(zhuǎn)向零售為主，小規(guī)模的零售店被大量淘汰掉，剩余有資金有技術(shù)的小零售店逐漸做大。

    全國(guó)有2500多個(gè)縣，批發(fā)商規(guī)模有數(shù)萬(wàn)級(jí)別是客觀存在的。算上村級(jí)的話(huà)零售商的規(guī)模應(yīng)該有大幾十萬(wàn)家，但是未來(lái)批發(fā)+零售商需求預(yù)計(jì)將在10萬(wàn)-20萬(wàn)家左右。大部分渠道商將被淘汰，不過(guò)相較于大田區(qū)而言，經(jīng)濟(jì)作物區(qū)零售商的消退趨勢(shì)會(huì)慢一些。

    預(yù)計(jì)五年后將有一半左右的農(nóng)藥生產(chǎn)廠家（制劑+原藥）被淘汰。在這剩下的企業(yè)當(dāng)中國(guó)內(nèi)前20名的企業(yè)會(huì)擁有50%的份額，國(guó)內(nèi)將出現(xiàn)百億級(jí)的農(nóng)藥企業(yè)，外企占30%左右的份額，剩下的20%被小公司瓜分，而這些小公司也將慢慢退出。未來(lái)渠道也會(huì)由現(xiàn)在的多層變?yōu)閺S家-零售店-農(nóng)戶(hù)這樣的模式。

    燕化永樂(lè)也在尋求變化，戰(zhàn)略合作也將是燕化永樂(lè)未來(lái)發(fā)展的趨勢(shì)。經(jīng)過(guò)前期的投入，燕化永樂(lè)已經(jīng)具備了長(zhǎng)期發(fā)展的基礎(chǔ)，但是在資本上還有所欠缺。技術(shù)發(fā)展也是本土企業(yè)的一個(gè)短板，所以在這方面我們也會(huì)尋求一些合作，做一些戰(zhàn)略規(guī)劃。

    “希望五年后依舊不忘初心”

    我希望五年后我加入燕化永樂(lè)之初的夢(mèng)想依然持續(xù)，為中國(guó)農(nóng)業(yè)、農(nóng)民，中國(guó)的植保行業(yè)盡綿薄之力。我從1995年進(jìn)入農(nóng)化行業(yè)，到2023年將近30年，我希望也相信能夠在這個(gè)行業(yè)中做更大的奉獻(xiàn)。