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    南國四月芳菲已盡，北國春耕尚未開犁。作為祖國的“北大倉”，黑龍江省是我國重要的商品糧生產基地、糧食庫存第一大省，糧食年產量占全國總產量的10%左右。黑龍江省的春播及肥料保供情況，直接關系到國家的糧食安全大計。近日，《中國農資》記者走進黑龍江，對當地的春耕備肥情況，以及肥料市場出現的一些新變化進行了調研采訪。

    多因素發酵

    春耕肥需求整體遇冷

    黑龍江省的農業資源稟賦得天獨厚，糧食播種面積、產量及品質在國內均名列前茅。其中，優質粳稻產量占全國總產量的46.4%；玉米產量占全國總產量的13.4%；非轉基因大豆種植面積和產量均占全國40%以上。受化肥零增長到負增長政策的影響，全省的肥料年需求總量雖然從600多萬噸降至500多萬噸，但仍是國內春耕肥料市場的主戰場之一。

    今年，黑龍江省的春耕肥料市場，從南到北啟動都比較晚。綏芬河市龍生經貿有限責任公司總經理劉一兵告訴記者，今年的春耕確實出現了一些異于常年的變化。

    第一，氣候異常，客觀上導春播和用肥期拖后。據了解，黑龍江省2018年春節前僅有兩場較大規模的降雪，全省平均降水量比往年同期偏少61%。2019年春節后連續兩場降雪，雖然對今春的土壤墑情有所緩解，但谷雨前出現了一波較大幅度的降溫，致使黑龍江中部地區的春播用肥推遲到5月1日之后，北部和東北部地區推遲到5月15日。

    第二，受種植結構調整影響，用肥量有所減少。據劉一兵介紹，黑龍江省去年的大豆實際種植面積約為4000萬畝，今年的大豆面積預計將增長至6000萬畝，玉米面積相應調減。主要判斷依據是，區域內某大型農資流通商的大豆肥銷量從1500噸增長到7000噸，大豆種子和種衣劑的銷量也大幅增加。由于大豆用肥量比玉米要少，預計將減少35-40萬噸的用肥需求。

    第三，糧價整體低迷，與肥價上升趨勢相背離，導致農民用肥積極性和用肥量降低。“今年五常水稻除了民樂鄉和安家鎮等核心區的價格較高之外，其他地區的基本上都是1.5-1.8元/斤，普降0.1-0.2元。玉米價格以鲅魚圈港口為例，從去年10月份的1950元/噸一直呈震蕩下降趨勢，最好階段跌幅達0.1元/斤。截止今年4月底，玉米價格為1800元/噸，對農民用肥積極性造成了一定影響。

    第四，國家農業補貼政策的變化，加之農民在種什么的選擇上比較猶豫，客觀上也導致春播遲滯。另外，中國今年計劃從美國進口4000萬噸大豆、2000萬噸玉米、1000萬噸小麥，對農民的選擇以及后續的糧食價格必然產生影響。

    截至目前，黑龍江省的春耕備肥已完成80%，春播現已陸續開犁。整體來看，由于天氣、糧價、種植結構等多因素的疊加發酵，黑龍江春播出現延后，整體用肥量從肥料生產企業到肥料流通企業預計有明顯下降，并且均有不同程度的庫存。

    結構性調整

    供應格局發生新變化

    從化肥供應的角度來看，今春的黑龍江市場也發生了一些新的變化，包括產能與產品結構、品牌市場占有率、市場競爭秩序等諸多方面的調整。劉一兵表示，供應面最大的變化，就是結構性的調整非常明顯。“受化肥負增長政策的影響，化肥增量的可能性幾乎為零，但各肥種間的銷量漲跌是客觀存在的。”劉一兵分析說。

    具體來看，黑龍江省今年的BB肥減量最為顯著，并且呈現出高含量賣不過低含量、高價位賣不過低價位的趨勢。劉一兵告訴記者：“由于今年化肥價格整體偏高，導致農民用肥積極性、數量和品質均顯著下降。各BB肥生產企業50%含量以下呈上升趨勢，并且普遍用氯化銨擠壓顆粒代替尿素為原料，降低成本。另外，大顆粒尿素、二銨、顆粒氯化鉀 ‘老三樣’的抬頭，也對BB肥廠家造成了很大的沖擊。據相關BB廠負責人反映，由于今年賒銷比例的大幅下降，農民在購肥時就會貨比三家，變‘誰賒銷就買誰的’為‘誰便宜就買誰的’。一些經銷商就在自家門口掛牌，將明碼標價的‘老三樣’按比例現場摻混賣給農民。這樣一來，就把BB肥廠的市場和利潤擠壓掉了。”

    與BB肥相比，今年黑龍江的復合肥行情，無論是產量還是銷量較去年同期均有所回暖。劉一兵表示，東北地區復合肥的產能和產量有增有減，但總體有所增長。增的是有品牌和生產優勢大型復合肥企業，例如新洋豐、史丹利、金正大，另外還有一些新興的高塔復合肥廠。“近期東北地區增加了幾家高塔復合肥生產企業，每家的產能在5-7萬噸，年新增產量25-30萬噸。從硫基肥調運量看，遼寧西洋原本是東三省生產硫基復合肥規模最大的，由于近期魯西硫基復合肥全面停產，導致西洋的生產周期延長，產量增加。云圖控股、濟源豐田等廠家的發運量較往年也有所增加。”劉一兵介紹，“今年南方等省的低價氯基復合肥在東北市場到貨量較往年有所提高，這種結構性的調整在今年體現的非常明顯。”

    此外，記者在調查走訪中還了解到，隨著近年來黑龍江糧食深加工企業的不斷增加，市場上出現了大量成本較低的，以味精下腳料等為原料的有機肥及有機無機復混肥產品。據不完全統計，此類肥料在黑龍江省的生產量約為80-100萬噸，約占全省化肥需求總量近六分之一。此類肥料缺乏統一市場規范和監管，在農資需求萎靡不振的情況下，假冒偽劣產品的抬頭，對傳統肥料和正規的新型肥料產生了較大的沖擊。

    產銷趨于集中

    “淡儲旺銷”模式在打破

    除了需求與供應方面的新變化，黑龍江省春耕市場“淡儲旺銷”的模式也受到了極大的沖擊。劉一兵表示，從去年冬儲至今春備耕，生產廠家出價早、出價高，但除了尿素出現階段性價格波動之外，磷復肥均呈現為前高后低的陰跌態勢。這導致有實力的大型貿易商、工廠越早采購，損失越大，反而是生產和貿易規模較小、實力較弱的企業，由于春節后陸續采購或現銷現采，規避了風險，獲得了實惠。劉一兵分析說，“從目前這種形勢來判斷，明年春耕備肥推遲是大概率事件。”

    近年來，受化肥行業供給側改革影響，產能大幅削減，產業集中度逐年提升，這也導致上游資源型企業的話語權增大，其利潤率明顯提高，而流通環節的經營風險則逐漸加大，經營利潤持續下滑。作為淡儲旺銷的主要參與者——流通企業，對市場的參與度和積極性有所下降。

    另外，隨著城鎮化改造與土地流轉步伐的加快，一部分農民離開農村，進入城市，深刻地改變了農民的儲肥和用肥習慣。對此，劉一兵表示，由于部分農村的空心化，農民不再儲肥，而是隨用隨買，這樣一來就將庫存壓力集中到基層經銷商身上。經銷商沒有足夠大的倉庫儲備肥料，并且在傳統肥料逐年攤薄的情況下，庫存和轉運成本也成為難以承受的負擔。經銷商被迫也采取隨進隨銷的策略，這也是淡儲旺銷模式發生變化的重要原因。淡儲旺銷模式的改變將對化肥農資生產和流通等環節產生深刻影響。

    記者手記

    產業鏈倒逼，廠商融合是大勢所趨

    與其他地區相比，黑龍江農業以一年一季的大田作物為主，春耕備肥便顯得尤為重要。農業生產需不違農時，農資經營也要抓住關鍵。事實上，作為同一個產業鏈條上的不同環節，化肥生產廠家、經銷商、農民是一個利益共同體，可謂一榮俱榮一損俱損。對于農資行業來說，農資流通企業作為銜接上下游的一個不可替代的環節，在此市場情況下承擔著前所未有的經營風險與壓力。未來，廠商融合是大勢所趨，這種融合不僅體現在商品買賣上，更多的還要體現在更深層次的戰略合作上，通過產業鏈生態的健康發展，實現互利共贏。