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    1998年11月19日，朱镕基總理簽發(fā)《國務(wù)院關(guān)于深化化肥流通體制改革的通知》，自此中國大地上糧食十二年連續(xù)增收，化肥的貢獻功不可沒。

    我國從“依賴進口”到“世界最大化肥生產(chǎn)國”，從“單一產(chǎn)品”到“引領(lǐng)國際技術(shù)先鋒”。無數(shù)的心靈激蕩，無數(shù)的夢想憧憬，無數(shù)的成就輝煌，無數(shù)的英雄逝去，壯懷著農(nóng)資人的的心胸，起伏著農(nóng)資人的的事業(yè)。

    在這個跌宕起伏、大開大合20年的歷程中，經(jīng)歷著成熟與痛苦，艱難與夢想，拼搏與進取，回首往事，帶給我們啟迪，帶給我們思索，帶給我們不竭的動力。

    一、創(chuàng)新與突破

    1998年，中國的化肥會議在浙江省寧波召開，當年寧波還是改革開發(fā)的前沿，還百廢待興，還不是亞洲最大的深海港。在這次磷復肥展會上，紅日化工攜20萬噸硫酸鉀的巨大產(chǎn)能和技術(shù)實力，讓所有國內(nèi)的農(nóng)資流通體系和銷售商們，看到了國內(nèi)品牌崛起的希望。

    當年，能夠與紅日集團攜手合作，意味著市場的地位和光榮，也意味著在旺季時貨物的供應(yīng)會好一點。在全國部分改制的農(nóng)資流通體系中，能夠合作就是能力；20世紀末的農(nóng)資市場，農(nóng)資店如果銷售化肥，店里有兩種貨，一定有一包叫紅日，還有一包是其他，就是這么牛！

    同是1998年，國內(nèi)復合肥的缺口還有1200萬噸，國內(nèi)沒有那么多的外匯去購買肥料支持農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，紅日化工的技術(shù)突破和引領(lǐng)作用，讓國內(nèi)的企業(yè)已經(jīng)撥開迷霧。在2010年時任中國磷復肥理事長的武希彥評價紅日說：“在研發(fā)三元復合肥上，首開先河，從這一點看，如何評價紅日的貢獻都不為過”。

    是年，國內(nèi)的復合肥產(chǎn)能還不足250萬噸，這一年也被稱之為——中國復合肥元年。而這這一歷史時刻的到來和這兩個人息息相關(guān)，讓我們記住這兩個偉大工程師的名字，他們改變了中國的復合肥行業(yè)——王延艾、李繼進！他們兩個人在1993年聯(lián)合發(fā)明的氯化鉀低溫轉(zhuǎn)化硫酸鉀三元復合肥工藝，打破了國外技術(shù)封鎖同時極大的降低了產(chǎn)品成本，改變了中國三元復合肥完全進口的歷史，國內(nèi)的三元復合肥開始蓬勃成長，國內(nèi)的企業(yè)看到趕超國外企業(yè)的機遇。

    紅日的大旗在浙江寧波高高飄揚的同時，這場創(chuàng)新更是帶動了行業(yè)蠢蠢欲動數(shù)個雄心。這一年，金正大剛剛創(chuàng)業(yè)，只有零歲；史丹利還只有四歲；新都化工六歲了；新洋豐改制后也是六歲；而廣東沿海的芭田才建廠九年。

    2003年，史丹利（當時還是華豐化肥廠）建起了中國國內(nèi)的第一座氯基高塔，樹立起氯基高塔時代，同時也啟動了史丹利勇于創(chuàng)新、敢爭天下的熊熊斗志。第一代最高含量54%新型復合肥，第一家擁有農(nóng)化飛機的化肥企業(yè)……而這些都來源于年僅26歲的高進華的敢打敢拼。54%含量的復合肥全國都叫18-18-18，或者3個18，只有史丹利的叫三胺。就像一個廣告做的一樣：不是所有牛奶叫特侖蘇，只有史丹利3個18才叫三胺；這一產(chǎn)品成為國內(nèi)復合肥第一大單品，并且遙遙領(lǐng)先。

    芭田的橫空出世打響了進軍高端肥料市場的第一槍，一舉突破高端肥料進口肥一枝獨秀的局面，同時豎起了廣東軍團的大旗。作為廣東軍團的代表企業(yè)，芭田硝硫基產(chǎn)品是向新八國聯(lián)軍（國內(nèi)企業(yè)對進口企業(yè)的簡稱）打起的絕地反擊戰(zhàn)，品質(zhì)更優(yōu)，價格更低是我們國內(nèi)品牌市場進攻的有力武器。芭田烏拉山高塔熔融噴漿造粒技術(shù)是芭田對國內(nèi)企業(yè)的技術(shù)輸出，帶動了大批企業(yè)對高端市場開始進攻，開始和進口產(chǎn)品打起了真正的戰(zhàn)爭。

    劉春雄老師一直喜歡說：在國內(nèi)，國內(nèi)品牌的競爭是高價打敗低價，國內(nèi)企業(yè)和國外企業(yè)競爭是低價打敗高價。

    在企業(yè)創(chuàng)新的路上，不得不提金正大，雖然在這個高手林立的化工行業(yè)里年齡最小，可奮起直追的突破讓行業(yè)刮目相看。2002年開始與改制前中國郵政合作，運用嫻熟的合作使銷售渠道上比其余企業(yè)多了一條排他的通天大道，同時2006年緩控釋肥的上市和推廣，不僅打破了國外企業(yè)的技術(shù)封鎖，同時也墊定了金正大成就復肥之王的榮耀。2015年電商元年的農(nóng)商一號，2018年的親土一號，都是金正大作為行業(yè)領(lǐng)袖敢于突破和創(chuàng)新的明證。

    創(chuàng)新引領(lǐng)未來，在化肥行業(yè)，國內(nèi)的企業(yè)家們用大無畏的精神打造起中國農(nóng)業(yè)的強大力量，在這期間，空間與規(guī)模成為另一種形式的競爭。

    二、 空間與規(guī)模

    我國的化肥行業(yè)，和國內(nèi)其他原料行業(yè)所走的路不一樣。在化肥的三大原料里，我國氮肥行業(yè)起步早，且發(fā)展快。自1978年之后，我國主要的缺乏是氮肥，國內(nèi)開始大規(guī)模建立的小型氮肥工廠，對糧食產(chǎn)量的提高起到了一定的進步作用。

    在20世紀末，國內(nèi)注重元素平衡，而我國一直鉀肥資源比較缺乏；同時高品質(zhì)磷肥的制作工藝也比較落后，導致國內(nèi)磷肥和鉀肥一直依賴于進口；在磷肥技術(shù)取得技術(shù)突破之后，高品質(zhì)的磷礦開發(fā)也得到巨大的進步，由進口轉(zhuǎn)為外銷。2002年，第一次出現(xiàn)了歷史的轉(zhuǎn)折，我國由磷肥進口國轉(zhuǎn)為出口國，湖北新洋豐集團就是在這個機遇中成長且壯大的。

    更值得一提的是：2006年，我國的鉀肥行業(yè)取得巨大突破，鹽湖股份有限公司100萬噸氯化鉀設(shè)備的投產(chǎn)成功，打破了國外四大軍團俄羅斯、加拿大，德國和以色列的壟斷，開始逐漸能夠滿足國內(nèi)的需求，同時在鉀肥的大合同上有談判權(quán)和話語權(quán)，并且依托國內(nèi)原料的足額供應(yīng)，使國內(nèi)的復合肥行業(yè)開始得到了長足的進步。

    這一時期，企業(yè)更多的是展開了產(chǎn)能規(guī)模的競爭。在1998年國內(nèi)的三元復合肥的缺口還有1200萬噸，缺口和市場需要雙增長，2002年國內(nèi)產(chǎn)能增加了四倍，達到750萬噸的情況下，依然有1000萬噸的缺口，產(chǎn)能擴張成為各個企業(yè)最主要的突破口。

    98年紅日20萬噸，在當時占到國內(nèi)銷售量的4%，已經(jīng)成為國內(nèi)較大的規(guī)模的企業(yè)，而在2006年國內(nèi)設(shè)計產(chǎn)能超過100萬噸的企業(yè)已經(jīng)達到了14家，國內(nèi)最大產(chǎn)能湖北洋豐股份有限公司，產(chǎn)能已經(jīng)擴張到260萬噸；山東華豐化肥有限公司（史丹利）已經(jīng)達到了200萬噸；山東的金正大，當時才只有160萬噸，鄂中、魯西，中阿（撒可富）、施可豐，中東、金沂蒙、司爾特，魯北、保利、西洋、新都化工都超過了100萬噸的巨大產(chǎn)能，在這個時間的的紅日阿康公司，只有80萬噸，已經(jīng)遠遠落后下來，不止落后于湖北企業(yè)，同時在山東臨沂的地位，也落后于金正大、史丹利和金沂蒙。

    2010年，國內(nèi)產(chǎn)能達到100萬噸的企業(yè)已經(jīng)達到了21家，超過200萬噸的企業(yè)就有12家；湖北的新洋豐，更是增長到了400萬噸，成為國內(nèi)真正的巨無霸產(chǎn)能企業(yè)。2004年到2007年，湖北洋豐成為國內(nèi)復合肥行業(yè)牛氣哄哄的產(chǎn)銷雙王，這些產(chǎn)能的增長第一是市場規(guī)模的搶占。而2009年《關(guān)于化肥價格形成機制的通知》，在當時影響了大企業(yè)的思維，鐵路運輸優(yōu)勢逐漸的取消，30%運輸差價的不再補貼，前瞻性強的企業(yè)家們，把生產(chǎn)基地異地建設(shè)成為主流方向。也為國內(nèi)企業(yè)產(chǎn)能擴張助推了一把，我國成為世界化肥產(chǎn)銷量最大的國家。

    產(chǎn)能是銀幣的正面，而開機率則是銀幣的另一面，這才是真正體現(xiàn)著企業(yè)的管理水平和市場的擴張能力。2006年時，產(chǎn)能雖然超過100萬噸的企業(yè)是十四家，但產(chǎn)量過100萬噸，只有八家，產(chǎn)能開機的路越來越艱辛。

    2008年的金融危機對化肥行業(yè)的影響，巨大而深遠，對當時行業(yè)內(nèi)人士和企業(yè)巨頭破了一盆冷水，國內(nèi)蓬勃發(fā)展的產(chǎn)能和銷量出現(xiàn)了首次的增長率下滑和開機率嚴重不足出現(xiàn)了落差。

    2008年世界經(jīng)濟危機期間，國務(wù)院推出的國六條更是對化肥行業(yè)的發(fā)展打了一支強心針！并且2008年的4萬億救助計劃，金融資源看好化工行業(yè)的高利潤和資金消化能力，對復肥行業(yè)也進行資金的傾斜，整個行業(yè)的產(chǎn)能又開始迅速的擴張。同時，各個企業(yè)都開始注重人員對市場的服務(wù)作用，2012年中期，史丹利銷售人員數(shù)量700人，金正大1200人，新都化工400人，芭田500人等等。銷售員工的數(shù)量持續(xù)增加使用也說明企業(yè)開始加大對服務(wù)終端的投入，現(xiàn)代營銷的影子逐漸走入化肥行業(yè)。

    2015年，國內(nèi)還沒有出現(xiàn)過這么壯觀的行業(yè)現(xiàn)象，中央電視臺新聞聯(lián)播之后的天氣預報中，城市風景貼片廣告最高達到11家，而在復合肥行業(yè)，最多的貼片企業(yè)達到17家；雖然沒有酒類那么惹眼，但在工業(yè)品這一塊，還沒有那個行業(yè)有這么多的品牌在央視扎堆，這也說明，復肥行業(yè)還處在春秋時期，央企羸弱，諸侯橫行。

    最艱苦的時候正是體現(xiàn)企業(yè)信心的時候。2008年，洋豐、史丹利、金正大都頂住壓力，對產(chǎn)能進行了大規(guī)模的擴充；而在這一段時間，最突出的企業(yè)，莫過于金正大集團，連續(xù)5年年復合增長率達到了37%，畫出了完美的增長曲線，無疑給化肥整個行業(yè)樹立起信心。

    但讓我們感到可悲的是，國內(nèi)的重復建設(shè)和資本的迅速擴張，迅速的超出了國內(nèi)市場的消化能力。在2010年，國內(nèi)的建成產(chǎn)能和計劃開工產(chǎn)能已經(jīng)超過了一萬噸，而2010年國內(nèi)的實際的復合肥的需求量只有5400萬噸，行業(yè)的復合肥綜合開機率，已經(jīng)跌到了55%以下。

    2016年，國內(nèi)的整個復合肥產(chǎn)能，已經(jīng)達到了2萬噸，國內(nèi)的市場需求，卻首次出現(xiàn)下滑，由2015年的7224萬噸，下滑到了6450萬噸，行業(yè)的平均開機率，只有不足36%。化肥行業(yè)沒有逃過重復建設(shè)的厄運，風小了，風向還變了！

    三、英雄與裸泳

    著名的股神巴菲特在說：當大海的潮水褪去的時候，才知道誰在裸泳。

    2015年2月17日，春節(jié)剛剛過去不久，第一場春雪比往年來的稍微早了一些。當時的農(nóng)業(yè)部下文《到2020年化肥使用量零增長行動方案》和《到2020年農(nóng)藥使用量零增長行動方案》。雪在下，雷聲在天邊隆隆作響，農(nóng)藥和肥料行業(yè)都覺得要起風了；時代變化之快不可想象，還沒有到2020年，在2018年就已經(jīng)實現(xiàn)了雙零增長和雙負增長同時出現(xiàn)，推動這個指標這么迅速的達成的，倒不是行業(yè)自覺，而是無法抗拒的力量。

    2017年，整個氮肥行業(yè)，行業(yè)性虧損252個億。氮肥行業(yè)，整體上是以國有企業(yè)為主，除了一個河南心連心；當年的中化集團，因為鉀肥的大合同，一年巨損45.7個億；中央巨額的虧損讓國家痛定思痛，將化肥行業(yè)也推到供給側(cè)改革的軌道上。行業(yè)的虧損倒不是特別嚴重的事情，但一件關(guān)乎全國國策的事情，成為壓在化肥行業(yè)身上最重的稻草。

    2016年，北京連續(xù)94天的長霧霾，讓中央痛下決心，開始整治環(huán)境。當年馬云在杭州呼吸著沒有PM2.5的空氣時說：“中央有特供的水，特供的食物，沒有特供的空氣，這才是中央下決心治理霧霾的根本原因。”無論怎樣，治理霧霾首當其沖的是煙塵和空氣的重污染行業(yè)，所有的化肥行業(yè)的人，都感受到深深的寒意。

    潮水開始退去，裸泳一個一個開始出現(xiàn)。

    在這一輪環(huán)境治理的大潮中，紅日阿康（現(xiàn)在叫紅日，俄羅斯已經(jīng)不再合資），以1美元委身賣給了世紀陽光。2018年，紅日阿康的臨沂基地因為環(huán)保問題，不再開機生產(chǎn)，全部品牌在江蘇東海基地生產(chǎn)，如日中天的紅日阿康，讓人留下無數(shù)的回憶和嘆息。

    山東省的臨沭縣是中國的化肥之都，金正大、史丹利、金沂蒙都在這里，在化肥產(chǎn)業(yè)最輝煌時，只一個臨沭縣就有近243家化肥企業(yè)。而在2018年，全年開機生產(chǎn)的企業(yè)不足60家；在2019年冬儲時，開工企業(yè)不足8家；環(huán)保不達標，一票否決。

    2018年，兗南化肥累計虧損37億，江西六國累計負債9.05億，四川鎣峰累計負債5.5億，大化集團9家企業(yè)破產(chǎn)。這些響當當?shù)钠放疲�都在國�?nèi)復合肥100強里面曾經(jīng)出現(xiàn)過的名字，報出了資不抵債，破產(chǎn)倒閉，以及進行拍賣的種種官方文件。

    2018年是化肥行業(yè)倒閉元年，這話真不錯。但這些都只是一個一個響雷，還不是一顆原子彈的爆炸當量。

    宜化集團資不抵債，被勒令退市。

    宜化集團，湖北宜化集團，曾經(jīng)中國的明星企業(yè)，中國石化行業(yè)最具影響力十大代表企業(yè)之一。你不用想他有多牛，你就看看他的朋友圈，才明白他真的非常牛。中國石油，中國石化，中化集團和中國化工集團都是他的小伙伴；而且，他是中國國家重點監(jiān)控的520家大型企業(yè)之一，總資產(chǎn)達到400億元，龐大的宜化有266家法人主體，包含78家生產(chǎn)型公司，30家礦產(chǎn)型公司和38家投資性公司，以及兩家上市公司湖北宜化和雙環(huán)科技。2012年銷售收入在中國企業(yè)500強，排名161位，中國制造業(yè)500強排名第72位；中國最大的化肥制造商，年產(chǎn)500萬噸尿素、200萬噸氯化銨、100萬噸磷酸二銨、100萬噸NPK 、50萬噸磷酸一銨、50萬噸碳銨、30萬噸硝銨。

    宜化的離開是化肥行業(yè)的損失，更讓現(xiàn)在還在經(jīng)營的企業(yè)捫心自問，我們該何去何從？而輝煌一時的史丹利集團，最高峰在2015年達到企業(yè)最高點82億元，在2016年起，市場部分出現(xiàn)下滑現(xiàn)象，2017年依舊沒有改變。對于市場的份額提升，真正的原因是行業(yè)競爭加劇后，企業(yè)文化的強勢導致市場份額丟失嚴重，強勢文化和狼性文化不可一日而語，所有成功與失敗都來源于內(nèi)部，所有的成功經(jīng)驗在一天會轉(zhuǎn)化為企業(yè)前進的動力。

    2018年行業(yè)倒閉潮雖然風起云涌，但2018年是復肥上游行業(yè)氮肥收益較好的一年，擁有原料優(yōu)勢的企業(yè)收益率都給股市交了一份良好的業(yè)績單。像魯西集團拿到了37億的利潤，氮肥企業(yè)82%的企業(yè)扭虧為盈。

    同時更讓行業(yè)高興的事，2018年復肥前10名的企業(yè)總銷售量達到3670萬噸，首次突破行業(yè)50%占有率。行業(yè)的整合卻是在集中，雖然慢，但還在前進。2018年磷復肥NPK銷量前十名是金正大、新洋豐、施可豐、史丹利、云圖控股、江蘇中東、江西開門子、河南心連心、湖北鄂中、湖北三寧。

    從地域構(gòu)成上看，湖北和山東傳統(tǒng)的兩大軍團還占據(jù)主導地位。但江西、江蘇、河南、成都均有一家企業(yè)入圍，就如筆者所言，復肥還在諸侯爭霸時期，走向國內(nèi)電器或者乳品這一類兩強壟斷的市場格局還需要一段時間。在這段時期，內(nèi)強管理，外聯(lián)渠道，戰(zhàn)略清晰，定位準確，品質(zhì)穩(wěn)定，文化支撐的企業(yè)必會持續(xù)前進。

    復肥江湖，一路走好；二十年載，風雨兼程！