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    截止到6月2日，美國(guó)玉米種植進(jìn)度僅為69%，而五年平均進(jìn)度為97%，大大落后于往年，且錯(cuò)過(guò)了玉米最佳播種期。美國(guó)玉米種植進(jìn)度滯后對(duì)化肥市場(chǎng)有多大影響？筆者在此重點(diǎn)分析。

    筆者認(rèn)為，必然出現(xiàn)3種結(jié)果：部分土地繼續(xù)播種，但單產(chǎn)肯定下降；部分改種大豆；部分放棄種植。據(jù)聯(lián)合國(guó)糧農(nóng)組織的預(yù)測(cè)，今年美國(guó)玉米產(chǎn)量將減少10%。即使改種大豆，氮肥用量也很少，因此預(yù)計(jì)，尿素用量減少不少于150萬(wàn)噸。這必然會(huì)帶來(lái)市場(chǎng)對(duì)下半年尿素供應(yīng)量增加的擔(dān)心。真會(huì)出現(xiàn)這種結(jié)果嗎？

    從局部看，美國(guó)玉米種植面積下降必然帶來(lái)化肥需求下降；但從全局看，這是對(duì)化肥的重大利好。我們知道，國(guó)外種植作物選擇有個(gè)大豆、玉米價(jià)格比，當(dāng)這個(gè)比低于2.5(新的提法是3)時(shí)，農(nóng)民更傾向于種植玉米；當(dāng)高于2.5時(shí)，農(nóng)民更傾向于種植大豆。當(dāng)前CBOT(芝加哥期貨交易所)大豆玉米價(jià)格比不到2.2，農(nóng)民肯定更傾向于種植玉米。北半球已經(jīng)錯(cuò)過(guò)了玉米種植季節(jié)，但位于南半球的巴西、阿根廷等國(guó)的春夏秋冬同美國(guó)相反，在大豆、玉米價(jià)格比的驅(qū)動(dòng)下，巴西和阿根廷完全有可能增加玉米種植面積、減少大豆種植面積進(jìn)行對(duì)沖。美國(guó)和巴西是全球最大的大豆、玉米出口國(guó)家，雙方有條件進(jìn)行對(duì)等的對(duì)沖，這會(huì)造成美國(guó)化肥用量減少的同時(shí)，巴西、阿根廷化肥用量增加。此消彼長(zhǎng)，并不會(huì)帶來(lái)全球化肥用量的下降，而農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格上漲反而會(huì)促進(jìn)化肥需求的增長(zhǎng)。因此，筆者認(rèn)為，美國(guó)種植進(jìn)度滯后是未來(lái)市場(chǎng)的重大利好。

    最近，國(guó)際市場(chǎng)變化不斷：6月6日，美國(guó)宣布對(duì)伊朗最大的石化公司進(jìn)行新一輪制裁，而這家公司占據(jù)伊朗石化產(chǎn)出的40%和出口的50%；聯(lián)合國(guó)糧農(nóng)組織稱，國(guó)際糧食價(jià)格已經(jīng)連續(xù)5個(gè)月上漲；5月印度國(guó)內(nèi)尿素產(chǎn)量下降了40萬(wàn)噸，而需求基本保持穩(wěn)定，因此國(guó)內(nèi)庫(kù)存下降。那么，印度最近會(huì)招標(biāo)嗎？

    去年印度一再推遲新財(cái)年的第二輪招標(biāo)直至7月下旬，后期的招標(biāo)同國(guó)際需求的高峰期疊加，造成招標(biāo)價(jià)格不斷提高，付出了很高的代價(jià)。當(dāng)前尿素基本處于國(guó)際市場(chǎng)的需求空檔期；進(jìn)入7月份后，中國(guó)有追肥需求，而巴西等南美國(guó)家有玉米備肥需求，上面已經(jīng)分析，這個(gè)需求可能大幅增加；8月份進(jìn)入南美需求旺季；9月份，北半球包括中國(guó)秋種備肥進(jìn)入旺季。基于去年招標(biāo)的教訓(xùn)，今年印度很可能會(huì)改變招標(biāo)策略，更加傾向于小步快跑的方式進(jìn)行，加上當(dāng)前印度國(guó)內(nèi)尿素庫(kù)存處于低位，筆者判斷，其非常有可能在6月下旬前進(jìn)行招標(biāo)，而立即招標(biāo)更加明智。毫無(wú)疑問(wèn)，假如印度如期招標(biāo)，必然會(huì)帶來(lái)國(guó)際市場(chǎng)的進(jìn)一步反彈，同時(shí)帶來(lái)中國(guó)尿素出口量的上升。

    一方面農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格上漲，另一方面伊朗尿素出口受限，筆者相信，今年國(guó)際市場(chǎng)對(duì)中國(guó)尿素的依賴將會(huì)有很大程度的提高。