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    夏播基本結束，秋季化肥市場有哪些變數？大致的走勢如何？筆者分析如下：

    變數一：氣荒是否會重演？

    1-5月份天然氣表觀消費量僅增長8%，大大低于去年的18%的表觀消費量增速，而國內天然氣產量增長近10%，天然氣的緊張程度有所緩解。按當前的情況作靜態預測，今年氣頭尿素限產程度將大大低于去年。

    值得關注的是今年2月底，四川榮縣發生地震，造成了當地頁巖氣的停產，近期四川宜賓地區長寧、珙縣相繼發生地震，而這些震區都屬于頁巖氣開采示范區。雖然沒有直接的證據證明頁巖氣開采同地震有關，但不排除政策上會對頁巖氣的開采進行重新評估的可能性。假如因此造成頁巖氣產量下降，那么當前天然氣供應寬松的局面會發生改變。總體判斷，今年天然氣緊張造成的氣頭限產程度將會低于去年，后期需關注頁巖氣開采政策的變化。

    變數二：美伊關系

    上周，伊朗擊落美國全球鷹無人飛機，特朗普在對伊朗進行軍事打擊的前一刻按下了暫停鍵，避免了一場戰爭。

    從美、伊國內政局分析，雙方幾乎沒有和談空間。伊朗對抗美國的手段一是通過制造緊張局勢，比如威脅封鎖霍爾姆斯海峽來推高油價，二是通過重啟鈾濃縮活動，發展核武器。伊朗用這兩個砝碼來威脅國際社會，通過國際社會給美國施加壓力，以減輕制裁。美國的策略是用經濟手段打壓伊朗，用低成本、相對可控的經濟戰代替軍事戰，擊垮伊朗經濟，最終讓伊朗產生“內亂”。制裁拖得時間越長，對伊朗越不利，因此伊朗會急于升級局勢緊張，于是發生了油輪遇襲、無人機被擊落等事件。雖然美國不愿開戰，但伊朗不斷制造局勢緊張，很可能造成雙方擦槍走火。一旦雙方爆發軍事沖突，必然引起國際油價大漲，國際尿素價格也將會大漲。即使雙方不發生直接軍事沖突，美、伊關系也決定了伊朗尿素出口必然受到影響。

    變數三：中美貿易摩擦的走向

    假如雙方達成和解，那么中國會擴大美國農產品的進口，但在美國今年玉米、大豆注定減產的情況下，可供出口量必然下降，因此對國內農產品供應的沖擊不大。假如雙方不能解決貿易爭端，那么秋季國內必然鼓勵擴大油菜種植面積。

    變數四：淡儲何時啟動

    預計經銷商淡儲積極性進一步降低，復合肥生產企業也有推遲生產的打算，因此在8月份之前，經銷商很難有實質性淡儲動作。

    考慮以上變數，對下半年市場做出以下預測：

    雖然國內尿素產量增長，但預計產量增長部分能夠被出口消化，國際、國內尿素價格很可能在下半年同步走高。一旦美伊爆發軍事沖突，尿素價格很可能出現暴漲情況。

    經銷商淡儲積極性降低，必然造成磷肥、鉀肥在7、8月份銷售遲緩。磷肥僅靠出口難以支撐價格，成本支撐將倒逼磷肥企業減產。鉀肥靠延緩大合同談判來緩解國內供應壓力，必然造成國際價格下降，倒逼國內降價。

    據傳印度將于本周發布新的尿素招標，招標數量預計100萬~120萬噸。假如能夠采購到這個數量，那么可以支撐整個8月份前國際市場的尿素價格，而中國的出口量也會加大，出口和國內追肥雙輪驅動，中國尿素價格大概率進入上漲通道。

    綜上，氮肥前景較為樂觀，不排除暴漲的可能性；磷、鉀價格壓力較大，反彈時間不會早于8月中旬。