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    近日，中央電視臺(tái)《焦點(diǎn)訪談》曝光長江上游黃磷工廠污染問題,黃磷廠電爐生產(chǎn)黃磷的尾氣直接排入大氣,含磷污水肆意排放。消息一出，黃磷企業(yè)的開工率大幅下降，作為黃磷主產(chǎn)地的西南地區(qū)，報(bào)價(jià)也出現(xiàn)了大幅上漲。

    本報(bào)記者了解到，7月的第一周，該地黃磷普遍報(bào)價(jià)還在1.5萬元/噸左右，緊接著的一周價(jià)格就已經(jīng)漲到了2萬元/噸左右。

    “目前，黃磷的價(jià)格已經(jīng)到了2.5萬元/噸左右，后續(xù)的話，大概率會(huì)漲到3萬元/噸。”一位業(yè)內(nèi)人士告訴記者。他判斷，在未來一段時(shí)間以來，黃磷價(jià)格極有可能出現(xiàn)超過100%的漲幅。

    也是因此，澄星股份成為了令人矚目的“妖股”，自7月10日以來，已經(jīng)連續(xù)收獲五個(gè)“漲停板”，并且還在持續(xù)上漲。

    他表示，黃磷環(huán)保事件帶來的影響即黃磷生產(chǎn)企業(yè)環(huán)保要求會(huì)進(jìn)一步提高，對行業(yè)持續(xù)影響會(huì)增大，當(dāng)前及預(yù)計(jì)在相當(dāng)長的期間內(nèi)，市場黃磷供應(yīng)都會(huì)非常緊張。

    據(jù)悉，黃磷下游主要用于磷酸、磷酸鹽、赤磷、三氯化磷、五硫化二磷等，廣泛應(yīng)用于生產(chǎn)合成洗滌劑、農(nóng)藥、國防軍工及其它行業(yè)。

    因黃磷賣方市場及較強(qiáng)的議價(jià)能力，黃磷生產(chǎn)企業(yè)現(xiàn)在全部以“先款后貨”接受訂單，導(dǎo)致部分下游例如草甘膦生產(chǎn)企業(yè)黃磷原料庫存緊張。

    安信證券化工行業(yè)分析師李水云告訴記者，黃磷屬于高危化學(xué)品，儲(chǔ)存極為困難，因此一般企業(yè)都是即購即用。因此，價(jià)格傳導(dǎo)非常快。

    截至記者發(fā)稿，因抵消黃磷產(chǎn)業(yè)價(jià)格上漲的成本，草甘膦已經(jīng)超過2.7萬元/噸，上述人士表示，后續(xù)價(jià)格極有可能在短期內(nèi)達(dá)到3萬元/噸。

    目前，草甘膦市場供需平衡關(guān)系被打破，加上目前環(huán)保要求日趨嚴(yán)格，生態(tài)環(huán)境部對相關(guān)產(chǎn)業(yè)實(shí)施“三磷專項(xiàng)排查”，淘汰產(chǎn)能復(fù)產(chǎn)或新增產(chǎn)能基本不可能。

    一位業(yè)內(nèi)人士告訴記者，草甘膦生產(chǎn)一個(gè)是甘氨酸路線，另一個(gè)是天然氣IDA法。和前者相比，后者用黃磷量相對較少，使用后一種路線的企業(yè)相對成本更低。

    也是因此，在目前的行業(yè)狀況下，擁有相對完整的“黃磷+草甘膦”生產(chǎn)線的企業(yè)，可以獲得利潤的最大化。

    以四川和邦生物（603077.SH）為例，在黃磷供給有保障的情況下，加之自身擁有的磷礦資源，將在這一輪黃磷行情中獲利。

    值得一提的是，在今年5月31日，在一份回復(fù)上交所問詢函中，記者注意到該公司簽訂了一份黃磷的鎖價(jià)、保量供應(yīng)合同，合同鎖定價(jià)格15000元/噸。

    在黃磷漲價(jià)、自身鎖定價(jià)格的情況下，這樣的操作將會(huì)為該公司帶來相當(dāng)可觀的收益貢獻(xiàn)。據(jù)悉，目前和邦雙甘磷產(chǎn)能18萬噸/年，正在進(jìn)行項(xiàng)目升級，升級完成后將達(dá)到22萬噸/年雙甘磷，按市場常規(guī)轉(zhuǎn)化率1.5計(jì)算，折合草甘膦12萬噸/年，項(xiàng)目升級后達(dá)到15萬噸/年，成為中國規(guī)模最大的全流程IDA法草甘膦制造商。

    此外，在這波行情中獲利的還包括興發(fā)集團(tuán)（600141.SH），該公司擁有自己的黃磷和自己的水電站，生產(chǎn)草甘膦所用黃磷，僅需少量外購，也有自己的甘氨酸。

    受益上市公司一覽表：

    上述兩家草甘膦上市公司，不管是在規(guī)模上，還是在工藝流程的完整性上，都遙遙領(lǐng)先其他草甘膦上市公司，產(chǎn)能比較上，排名第三的公司連和邦生物50%的產(chǎn)能都不到。且上述兩家草甘膦上市公司各據(jù)一頭，興發(fā)集團(tuán)是甘氨酸法排名第一的公司，和邦生物是IDA法排名第一的公司。

    在黃磷價(jià)格上漲的情況下，兩家上市公司也各有優(yōu)勢，興發(fā)集團(tuán)自備黃磷，只需少量外購，但和邦生物IDA法較甘氨酸法工藝，按2.5萬元/噸黃磷計(jì)算，每噸草甘膦可節(jié)約黃磷成本1200元。