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    進入七月下旬以來，國內尿素市場整體需求面未見好轉，而隨著山東、河南兩地尿素價格的快速回調，近日(7月26日)成交價維持在1800~1820元/噸，算是提前完成了筆者的預測任務，但下游心態明顯受挫。以致一些業內人士開始質疑“內蒙價格參標”的說法，似乎再度傾向于“集港價格參標”的判斷。之所以山東、河南工廠會如此“大手筆”降價，原因來自周邊工業需求以及農業需求下滑；特別是河南市場，不僅需求有限，且晉開、心連心均有調整產能的動作，導致省內供求失衡，銷售壓力促跌就不難解釋了。而從國內整體供求局面分析，行業常態化檢修、減產局面稀釋了常規需求淡季的過剩量；況且近期又多了尿素期貨助陣，其本身也是起到平衡產品淡旺季需求不均的杠桿作用。所以，大舉唱空尿素行情，借此博弈價格的做法確實有些心急了。

    印標或誤導貿易商預期

    不得不承認，“印標”話題仍在持續中，更是為國內尿素行情增加著諸多不確定性。據了解，印度本輪招標所傳出的中國100萬噸供貨量約已有80萬噸被認可。當然，這其中包含轉港貿易貨源，也還有未能湊齊的貨源。涉及此次外貿的港口含蓋了煙臺港、青島港、日照港、天津港、秦皇島港、錦州港、連云港等，可謂全面開花。大多數貿易商采購熱情高漲，對那看似暫缺的20萬噸供貨量更是樂此不疲的奔走詢價。

    雖然據國際消息顯示，印標對市場的利好支撐或持續到八月中旬，并提到后期或將有巴西以及歐洲市場的需求出現，有望達成“接力”效果。換句話說，本輪印標對中國貨源的依仗不言而喻，可見國際供貨能力不足，若后期巴西、歐洲入市采購，我國尿素出口形勢可期。但實際情況是，巴西進口量有限，歐洲則言之過早，所謂的大好形勢不免有誤導嫌疑。果不其然，本周(7月26日)國際價格已見回落，而頭腦發熱的貿易商就有可能成為“接盤俠”。(尤日內小顆粒尿素離岸價高端降5美元報263~265美元/噸；中東小顆粒尿素離岸價高端降5美元報275~280美元/噸；我國同樣小幅下調報281~282美元/噸，降1~2美元)

    國內供求面被唱空

    之前筆者提到國內尿素劃清出口、內銷界線。但隨著中國離岸價在281~284美元/噸之間波動，內蒙工廠供貨量有限，特別是近日山東、河南實際成交價向1800元/噸靠攏，業內開始不淡定了。畢竟山東企業集港價僅有60~80元/噸，一旦跌至1800元//噸出廠，基本與印標水平看齊。此時，業內出現唱空論調，其中列舉的利空因素也是值得關注。例如近日河南、山東等地環保檢查被提及，導致下游膠板行業對尿素需求明顯減少；同時，由于農業漸進傳統淡季，復合肥企業開工率維持低位，且面對尿素降價預期，放緩或暫停原料采購。農資流通環節淡季無疑，需求自然不被看好。

    坦白來說，在尿素行業供求過剩的慣性思維影響下，唱空也算情理之中。只不過近年來尿素產品采購淡旺季、價格淡旺季正逐漸被行業整合所改變，特別是傳統意義上的“淡儲旺銷”概念已日漸模糊。當前國內尿素環境，高價回落、低價暫穩，正處于整理階段。此時價格回調實屬局部廠家銷售壓力所致，所謂全盤唱空還為時過早。

    綜上所述，從我國尿素行情雖被“印標”支撐，但隨著山東、河南價格下滑，港口供貨能力反倒增強。貿易商拼湊貨源供應印標，后續預期過于樂觀，應盡早預防可能出現的港存滯銷問題。另外，尿素內銷壓力增加，部分主產區降價促銷，多地市場唱空，下游觀望情緒隨之加重。對于價格參標來說，無論是“出口離岸價”還是“內蒙外發到站價”均不能滿足分析人士的胃口。既然如此，還是讓“全國尿素看山東”吧。畢竟從出口以及內需角度看，目前山東尿素企業所面臨的形勢更具參考價值。初步判斷，國內主產區尿素價格或在八月上旬看齊1800元/噸，若國內供求面未見好轉，大家也要做好整體降價的心理準備。